架空活动地板

摘要：架空活动地板行业主要是为互联网产业、电子信息制造、商业办公建筑等相关行业提供专业配套产品，在专业数据机房、互联网数据中心等领域得到广泛采用。2019年至2021年，架空活动地板总产值逐年上升，2021年总产值为130亿元。2022年我国架空活动地板行业总产值有所下降，为125亿元，与2020年相当。目前，我国架空活动地板制造业已形成了相对稳定的竞争格局，境内共有约150家架空活动地板制造商，但规模型企业仅10多家。未来将朝着设计研发技术不断创新、国产替代进口速度逐渐加快以及绿色环保发展。

一、定义及分类

架空活动地板是由各种规格型号和材质的金属板（钢、铝等材质）、贴面、基材、封边条、可调支架等组合装配而成。架空活动地板一般不直接与地面或楼面接触，通过可调支架与地面或楼面形成一定高度的空间，进而允许机械装置、电力、网络、管道等系统在地板下进行安装与通过。架空活动地板一般要求具有一定的承载能力和防火性能要求；在数据中心及洁净无尘车间等应用场景中，通过面板表面覆盖防静电贴面等方式，满足该等场景的防静电需求。架空活动地板按原材料不同可分为全钢架空活动地板、硫酸钙架空活动地板、铝合金架空活动地板等。

二、商业模式

1、采购模式

架空活动地板的主要原材料为钢材、铝锭、水泥等大宗商品物料，由采购部专门负责采购事宜。架空活动地板制造企业实行“以产定购、合理库存”的采购模式，即销售部取得订单后安排销售计划，生产部根据销售计划制定生产计划并汇总有关原材料用量，采购部根据生产部申请来编制采购计划，结合库存情况、市场价格波动、采购周期等因素择机进行采购。

2、生产模式

架空活动地板制造企业主要采取“以销定产”为主、“计划生产”为辅的生产模式，以订单合同为依据，根据用户应用场景使用功能、物理配置、地理构造等不同要求，对架空活动地板产品的材料配置、规格型号等方面进行量体裁衣，并据此编制工艺路线，组织安排生产。针对硫酸钙架空活动地板基材、铝合金架空活动地板粗坯等部分通用、标准的半成品，企业根据历史订单数据，并结合生产成本效率、库存情况、销售预测等因素，提前生产、合理备货。

3、销售模式

架空活动地板企业销售模式以直接销售为主、经销商和贸易商销售为辅。境内销售中，架空活动地板制造企业主要向终端业主客户或工程商销售架空活动地板产品，主要包括数据机房公司、电子及半导体生产制造商、房地产开发商及工程承包商等。该等客户根据特定的需要直接向企业采购产品，签订销售合同或订单，确定具体产品规格与型号、定价与付款条件、质量保证及交付方式等条款，并根据需要确定是否采购安装。架空活动地板制造企业通过与经销商或贸易商合作，可以充分发挥其在各地域拥有的销售渠道和客户资源等方面的优势，便于对各地中小客户的集中管理。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

架空活动地板行业主管部门为国家发改委、工业和信息化部，负责制定并组织实施架空活动地板行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导架空活动地板行业质量管理工作，监测分析架空活动地板行业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决架空活动地板行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。

架空活动地板行业自律性组织为中国电子仪器行业协会防静电装备分会，中国电子仪器行业协会防静电装备分会主要负责协助政府部门制定架空活动地板行业的技术与产业发展规划；组织架空活动地板行业内外有关单位的联合技术攻关和开发新产品；参与制定有关架空活动地板行业的标准工作等

防静电类架空活动地板产品作为众多下游行业的基础性装备材料，下游领域对静电防护的要求较高。国家建筑材料测试中心、国家信息产业防静电产品质量监督检测中心在架空活动地板产品在推向市场前进行严格的产品检验检测。

2、相关政策

架空活动地板行业主要是为互联网产业、电子信息制造、商业办公建筑等相关行业提供专业配套产品。下游行业的产业政策支持有助于相关行业的持续稳定发展，并联动至架空活动地板行业的整体市场需求。2022年2月，国家发改委发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，提出加快新型基础设施重大项目建设，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。2023年12月，工信部等五部委发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，意见指出要持续开展绿色数据中心建设。加快数据中心的建设，能够推动我国架空活动地板行业的需求不断上涨，促进我国架空活动地板行业的发展。2023年12月，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将高强、高性能结构材料与体系的应用以及建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等列入鼓励类产业，其中架空活动地板属于这一类。

四、发展历程

架空活动地板构造方式的出现可以追溯至20世纪50年代中后期，这一创新的构造方式于1956年在IBM公司的计算机房首次引入使用，开启了架空活动地板行业的发展，并逐步成为流行美国的地板构造方式。20世纪70年代至80年代，受发达国家经济发展水平、基础设施投入等多重外部因素驱动，架空活动地板因其良好的架空与活动性能日益受到现代商业办公的青睐。20世纪90年代，随着网络技术的发展，互联网产品得到了广泛使用，互联网及相关服务呈现指数级增长。由于需要对包括数据中心在内的互联网应用环境中的语音、数据及功率分布进行有效分配管理，架空活动地板因综合了电缆、设备管理、温度控制、防静电功能等优势，在专业数据机房、互联网数据中心等领域得到广泛采用。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

产品技术、生产工艺和研发能力是架空活动地板制造商的核心竞争力。架空活动地板产品广泛应用于数据中心、洁净无尘车间、高端办公楼宇等应用场景，该等场景对地板表面平整及邻边垂直度、荷载性能以及防静电、防火等性能要求较高。例如，一般要求地板的集中、滚动、极限、均布等载荷需达到或超过相应的国际测试标准和各国制定的单独标准；在国家标准《防静电活动地板通用规范》中地板对地电阻分为导静电型104-106Ω、静电耗散型106-109Ω；表面平面度≤0.6㎜、领边垂直度≤0.3㎜；防火等级达到国家相应等级要求。以达到室内防静电、防火的安全稳定数据运行需求。此外，根据下游客户个性化、多样化的需求，架空活动地板产品在尺寸、厚度、环保性能等方面需求不同，因而在生产过程中对原材料的质量控制和物料配比、温度、压力、垂直拉伸的控制精度以及表面的整形处理等都有着较高的要求，上述技术和工艺水平都将直接影响产品的质量和性能。因此，架空活动地板行业对制造商的技术水平、生产工艺、制造设备、人员素质等均提出了较高的要求。

2、产品质量壁垒

产品质量优良是与下游客户合作的基础，是企业生产经营稳定的前提。架空活动地板主要应用于数据中心、洁净无尘车间、高端办公楼宇等大面积公共区域，地板上通常放置高精密、大体积专业仪器、云网机柜、办公设备等重要设施。作为大型建筑领域重要基础配套设施，该等产品使用寿命通常较长，因此，产品必须经得住长期质量检验，不存在因长期使用而出现面板塌陷、支架断裂等情形。行业内企业只有经过较长时间的操作实践和经验积累，才能使生产保持较高的质量稳定性，避免因产品出现质量问题而带来高昂维护成本、后续业务丢失风险。同时，架空活动地板产品推出市场前需要满足相应的产品性能测试，如国家建筑材料测试中心、国家信息产业防静电产品质量监督检测中心、SGS通标等。行业新进入者因进入时间较短，产品质量不稳定，难以在短期内完成相关认证和测试，对于行业新进入者构成了一定的进入壁垒。

3、规模化生产壁垒

架空活动地板行业下游客户及应用场景各不相同，对架空活动地板承载能力、材质强度、贴面电阻等技术规格要求不同。因此，架空活动地板制造商接受的订单具有数量多、种类繁、规格各异等特征。行业内具备大规模生产能力的行业领先企业方可满足该等生产要求，规模效应对架空活动地板产品行业的生产成本及效率有着直接的影响。一方面，规模较大的生产商能够对于原材料进行集中采购，提升自身的议价能力；另一方面，规模较大的生产企业能够进行现代化、标准化生产，产品质量更加稳定，生产效率更高，进而降低生产成本。相对而言，规模较小和新进入的生产企业，其生产成本通常相对较高，产品质量不稳定，抗风险能力较弱。另外，固定资产投入所需资金、流水线生产工艺掌控水平以及熟练生产工人的数量等规模化生产所需因素，亦会对新进入者以及行业内的小企业发展形成一定的障碍。

4、资金实力壁垒

架空活动地板行业属于资金密集型行业，对土地、厂房、设备及技术等固定投入以及日常经营资金规模要求较高，投资规模较大。一方面，先期需投入大量资金用于购建厂房、生产设备、引进技术、加大公司内部研发支出等，以确保公司具有工艺先进的生产线，为终端用户提供优质、安全、环保、符合市场需求的产品；另一方面，架空活动地板生产主要原材料包括钢材、铝锭等，该等材料单位价值量高，在规模化生产情况下，资金占用规模较大。行业内企业需有较强的资金实力并实现大规模生产才能降低生产成本，取得竞争优势。因此，新进入者必须具有一定的经济规模、具备较强的资金实力，才能与现有架空活动地板生产企业展开竞争。

六、产业链

1、行业产业链分析

架空活动地板制造业的上游包为原材料，主要包括钢材、铝锭、水泥等原材料。中游则为架空活动地板制造。下游则主要应用于数据中心、洁净无尘车间以及高端写字楼等所需防静电地板建筑。中国架空活动地板行业产业链如下图所示：

架空活动地板行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首都钢铁集团有限公司

鞍山钢铁集团有限公司

武汉钢铁集团公司

铝锭

福建省闽发铝业股份有限公司

中国铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

天山铝业集团股份有限公司

水泥

安徽海螺水泥股份有限公司

中国建材集团有限公司

华新水泥股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司

上游

沈阳沈飞民品工业有限公司

常州华通新立地板有限公司

江苏红日防静电地板有限公司

佳辰控股集团有限公司

中游

数据中心

洁净无尘车间

高端写字楼

下游

从上游来看：架空活动地板制造业的上游包括原材料及机器设备的供应商。其中，行业制造商采购的原材料为钢材、铝锭、水泥等大宗原材料，该等原材料价格变化影响到行业成本。架空活动地板制造行业上游原材料的整体市场化程度较高，原材料供应充足。

从下游来看：架空活动地板产品广泛应用于数据中心、洁净无尘车间、高端办公楼宇等应用场景。架空活动地板制造业的下游客户主要是数据机房公司、电子及半导体生产制造商等终端业主以及工程商、经销商及贸易商等其市场需求与下游行业的发展有着紧密的联系。宏观经济景气指数、城镇化率、新房屋以及工业用地建筑面积的持续投资、互联网信息技术及5G等智能科技等新兴产业的发展、新型安全环保建筑材料的进一步普及都将对架空活动地板行业的发展产生影响。

2、行业领先企业分析

（1）佳辰控股集团有限公司

佳辰控股集团有限公司成立于2017年7月7日，2020年1月于香港上市。是一家主要从事制造及销售架空活动地板产品及提供相关安装服务的公司，总部位于中国江苏省常州市。该公司的产品主要包括全钢架空活动地板产品和硫酸钙架空活动地板产品，广泛应用于办公楼、数据中心、电子设备等领域。近年来，佳辰控股营业收入呈波动趋势，2022年营业收入为2.27亿元。2023年1-6月营业收入为0.87亿元。

（2）江苏汇联活动地板股份有限公司

汇联股份成立于1999年2月9日，是国内领先的架空活动地板产品提供商，主营业务为架空活动地板产品的研发、生产与销售，具体产品包括全钢架空活动地板、硫酸钙架空活动地板及铝合金架空活动地板等。建有专业的防静电活动地板试验室，开展新产品开发设计、生产工艺优化改进以及产品多维度性能测试。经过多年持续的技术开发、严格的质量控制以及稳定的产品性能，公司架空活动地板产品通过了国家建筑材料测试中心、国家信息产业防静电产品质量监督检测中心、SGS通标、美国CISCA标准等机构/标准的检测和认定。2022年汇联股份营业收入为4.23亿元，净利润为0.68亿元。营业收入于净利润较上年都有所降低，主要原因可能受原材料价格波动影响以及下游需求不振等因素影响。

七、行业现状

根据行业协会的统计数据，2019年至2021年，架空活动地板总产值逐年上升，2021年总产值为130亿元。2022年我国架空活动地板行业总产值有所下降，为125亿元，与2020年相当。产值有所下降的原因可能是2022年新冠病毒的变种导致疫情出现反复。房地产行业是架空活动地板的重要领域，2022年房地产市场整体呈下降态势。我国架空活动地板行业产值下降可能由此原因导致。随着信息化技术的快速发展和数据中心、电子设备、洁净室等领域的不断扩大，架空活动地板的市场需求将持续增长。特别是在云计算、大数据、人工智能等新兴领域，对架空活动地板的需求将进一步增加。

八、发展因素

1、机遇

（1）下游产业持续发展

作为配套的基础建筑装备，架空活动地板行业的市场需求与下游诸如互联网、信息技术、智能科技、办公建筑、生物医药等产业的发展密切相关。近年来，我国经济一直保持高位运行，宏观经济近年来持续向好，GDP保持增长。同时，欧美等发达地区经济的持续复苏和新兴市场的高速发展，为架空活动地板下游产业的发展提供了强力支持。伴随着我国产业升级换代、互联网信息技术等产业的快速发展、新型安全环保建筑材料需求增长，以及我国重大区域规划持续落地、城乡基础设施建设不断完善、城市建设密度不断上升，下游产业的发展催生的基础性装备材料需求将为架空活动地板行业带来广阔的市场发展空间。

（2）产业政策的支持

2020年5月22日，《2020年国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”，主要是：加强新型基础设施建设、新型城镇化建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设数据中心等，激发新消费需求、助力产业升级。其中，新型基础设施建设是实体经济迈向高质量发展的新鲜动能，契合了高质量发展和群众消费升级的需要，带来了以“新基建”为代表的政策导向，不仅包括5G、大数据、人工智能、工业物联网等新型数字基础建设，还包括以传统基础建设为载体进行的数字化改造。2021年3月发布的《2021年国务院政府工作报告》提出继续推进“两新一重”建设。新型数字化基础建设的浪潮会促进架空活动地板行业的革新，带动架空活动地板生产商生产出可满足更多创新需求的、更高标准的架空活动地板产品，实现与下游行业的交互式发展。同时，为实现国内半导体、公共建筑、食品安全等产业的健康、稳定和有序发展，政府均出台了指导政策或相关标准。目前，国家在促进集成电路产业和软件产业高质量发展、推进城市群规划、加强5A办公楼等高端智能化楼宇建设、加速推进食品药品GMP认证等有关行业发展方面出台了大量有利的产业政策，这些政策的出台为架空活动地板行业的发展间接提供了有力的产业政策支持。

（3）行业技术水平的不断提高

随着下游终端用户的技术进步进而对生产工艺、经营环境的要求逐步提高，为实现与下游行业更好的产业融合，架空活动地板行业制造商生产工艺不断提高、产品研发技术不断进步，推动架空活动地板产品的性能更加稳定、个性化特征日益创新。例如，在洁净无尘车间应用领域，当前全球制造业呈现精细化、自动化、多功能化、生产工艺复杂、加工精度要求高的发展趋势，为提高产品良品率和可靠性，越来越多的行业对洁净无尘车间的静电与火灾防控、承重与洁净无尘性能等方面的要求提高。在下游应用领域不断普及技术升级的背景下，架空活动地板生产商采取定向产品技术开发模式，更好地迎合了终端用户上述工艺与技术升级的迫切需求。

2、挑战

（1）宏观波动影响

架空活动地板作为互联网信息、电子工业产品制造、商业办公建筑等相关行业的专业配套产品，主要应用于数据中心、洁净无尘车间、高端办公楼宇等终端场景。行业下游客户对架空活动地板产品的需求会受到宏观经济形势、下游行业政策、客户资金状况等因素影响。倘若未来下游因宏观经济形势恶化、相关产业政策调整、客户资金状况不佳等因素推迟或减少投资，可能使得架空活动地板行业存在波动风险，并对企业经营业绩产生不利影响。

（2）技术储备与专业人才缺口较大

由于我国架空活动地板行业的起步和发展相对较晚，与欧美等先进国家存在一定差异，因此行业的技术储备较弱，从事相关技术研究的研究机构不多。此外，行业所需要的复合型、国际化的技术人才缺口较大。除了少数行业领先企业外，行业内大部分企业普遍存在专业人才缺乏和技术研发能力薄弱的情况。技术储备和专业人才的缺乏限制了行业的技术创新，对行业的持续发展带来了一定的不利影响。

（3）原材料价格波动

架空活动地板生产制造主要原材料包括钢材、铝锭、水泥等。直接材料占营业成本的比重相对较高，因此，原材料价格波动会对公司营业成本、盈利能力产生较大影响。受我国环保政策趋严、安全生产监管力度加强等因素的影响，钢铁、有色金属等行业内企业纷纷限产、停产，架空活动地板行业原材料供应紧张，加之国际大宗商品价格上涨的推动，引致原材料市场价格大幅上涨。如未来原材料价格出现持续大幅上涨，而企业不能有效地将原材料价格上涨的压力进行转移，将对架空活动地板企业经营业绩产生不利影响。

九、竞争格局

目前，我国架空活动地板制造业已形成了相对稳定的竞争格局，境内共有约150家架空活动地板制造商，但规模型企业仅10多家。根据中国电子仪器行业协会防静电装备分会的统计数据以及同行业上市公司佳辰控股公开披露信息显示，汇联股份、沈阳沈飞民品工业有限公司、惠亚集团、常州华通新立地板有限公司等少数企业跻身国内架空活动地板领域的第一梯队，处于行业领先地位。第一梯队企业主要通过从事高性能架空活动地板产品的生产工艺开发及产业化，在产品设计开发、品质管理、规模化生产、产品及时供应能力等方面具有领先优势。同时，作为行业内第一梯队的领军企业，产品线丰富、型号系列完整，且具备施工现场管理及地板安装等综合服务能力，可满足下游客户各类应用领域的定制化需求。第二梯队企业有浙江金华开天电子材料有限公司、江苏向利防静电装饰材料股份有限公司等企业。第二梯队企业技术实力不足且生产规模有限。第三梯队则主要是中小型架空活动地板企业，产品以低档产品为主、同质化程度较高。

十、发展趋势

我国架空活动地板行业未来将朝着设计研发技术不断创新、国产替代进口速度逐渐加快以及绿色环保发展趋势。随着制造业精细化程度提高、信息化建设的发展以及城市化进程的提速，越来越多的行业开始重视对安全、环保、可装配式的生产与办公环境建设。未来，架空活动地板的研发将更为贴近市场，企业根据终端用户对铺装方式、外观呈现、尺寸要求、安装维护的定制化与个性化需求进行开发设计，持续推出技术领先、适应市场需求的高质量产品，推动行业稳步发展。且未来，随着国内制造技术的日趋成熟与性价比优势的凸显，国内中高端架空活动地板将迎来更为广阔的市场发展空间。随着消费者对环保意识的提高，架空活动地板行业可能会更加注重环保和可持续发展。架空活动地板生产企业开始采用环保材料来生产架空活动地板。且为了实现可持续发展，架空活动地板行业正在逐步淘汰高能耗、高污染的生产方式，推广绿色生产方式。架空活动地板行业绿色环保发展趋势已经成为行业发展的必然趋势。