农药

摘要：近年来，农药行业是我国大力推动的行业，且出台大量政策推动农药行业的发展，同时也出台了许多相关监管政策。2023年9月，农业农村部发布《关于切实加强当前农药监督管理工作的通知》，通知加强在生产、经营以及使用环节对于农药的监督管理工作。中国农药行业竞争激烈，农药企业规模小，行业集中度低，规模以上企业数量不足。2022年中国农药工业协会发布中国农药行业百强榜，销售总额已由2012年的791亿元增长到2022年的3275亿元，农药百强企业入围门槛已由2012年的2.6亿元，增长到2022年的6.62亿元。绿色农药是我国农药行业主要发展趋势。

一、定义及分类

农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药可根据不同的分类角度和标准进行划分：根据防治对象不同，可分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂和植物生长调节剂等其他类。根据农药性质不同，可分为化学农药和生物农药。化学农药即主要由化学合成方法取得，可根据成分进一步分为有机农药和无机农药；生物农药是指利用生物活体(真菌，细菌，昆虫病毒，转基因生物，天敌等)或其代谢产物(信息素，生长素，萘乙酸等)针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。根据毒性等级评价不同，可分为剧毒、高毒、中等毒、低毒和微毒农药。根据加工剂型不同，可分为水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳油、悬浮剂、散粒剂、胶体剂、烟雾剂、油剂等。

二、商业模式

1、采购模式

农药企业主要采用“以产定购”的业务模式，设有独立的供应储运部，根据生产部等业务部门提供的生产作业计划和采购需求负责原材料等各类物料的采购。供应储运部根据原材料实际耗用在能够保证正常生产情况下，结合市场物资价格波动等综合情况，在规定的采购周期内灵活安排采购计划，以确保生产正常进行。采用“以产定购”的采购模式主要考虑了采购规模及供应商关系的维护。

2、生产模式

农药企业通常采用“以销定产”的模式进行生产，根据销售部门提供的市场信息，结合企业的生产特点，制订年度生产目标。生产部根据企业年度生产目标、销售部门每月提供的发货需要、产品的库存情况并结合各产品特点，提前编制下月生产作业计划，经批准后传达至各车间，同时作为制定采购计划的依据交由供应储运部实施采购，以确保生产正常进行。

3、销售模式

农药企业采取直销与经销相结合的销售模式。在直销模式下，企业能更直接地接触、了解和服务客户，提高市场响应速度，并及时获取产品、技术、市场、竞争对手的变化情况。农药终端客户具有分布广、需求分散的特点，在经销模式下能有效扩大销售覆盖面，也是国内农药企业的主流销售模式。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展和改革委员会主要负责农药行业产业政策和行业发展规划的研究制定，通过不定期发布《产业结构调整指导目录》，列明农药产业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目，对农药行业发展进行宏观调控。

农业农村部主要负责全国农药登记、使用和监督管理工作，负责制定或参与制定农药安全使用、农药产品质量及农药残留的国家或行业标准；负责组织对农药登记产品化学实验单位、农药登记残留试验单位、农药登记毒理学试验单位和农药登记环境影响试验单位的认证，并发放认证证书；负责全国农药登记管理工作，组织成立农药登记评审委员会，制定农药登记评审规则；负责监督指导全国农药生产许可管理工作，制定生产条件要求和审查细则；负责监督指导全国农药经营许可管理工作；负责农药登记试验单位认定及登记试验的监督管理。

各级应急管理部门主要负责危险化学品相关项目安全建设审查、危险化学品登记、安全生产许可证审批、日常应急监管等。各级生态环境保护部门主要负责对农药企业环境污染防治的监督管理。

我国农药行业主管部门主要为农业农村部、国家发展和改革委员会与工业和信息化部。由于农药等化工产品直接关系到环境安全、粮食安全和食品安全，我国对农药产品的生产、流通实行等重要环节实行严格的监督管理，对内实行农药登记制度、农药生产许可制度、农药经营许可制度、质量标准化管理制度；对外实行进出口农药登记制度、对外贸易经营管理制度、出口农药产品检验管理制度等管制措施。

2、行业相关政策

国家鼓励农药生产企业采用先进的技术和设备，提高农药生产水平。同时,对农药生产实行许可制度，确保农药生产符合国家产业政策和环保要求。此外，还对农药生产过程中的原料、辅料、添加剂等进行了严格管理，防止对农产品和生态环境造成污染。如2020年5月，国务院发布《农作物病虫害防治条例》，指出鼓励和支持开展农作物病虫害防治科技创新、成果转化和依法推广应用，普及应用信息技术、生物技术，推进农作物病虫害防治的智能化、专业化、绿色化。2022年1月，农业农村部等8部委发布《“十四五”全国农药产业发展规划》，提出支持企业加强技术创新和工艺改造，促进农药生产清洁化、低碳化、循环化；建立健全农药绿色标准体系，提升农药产品质量，促进农药绿色高质量发展。2023年9月，农业农村部发布《关于切实加强当前农药监督管理工作的通知》，从强化农药行政审批职责履行、强化农药市场监督管理、强化农药登记试验单位监督检查、强化农药行业指导与服务、强化农药安全风险防范五个方面提出了相关工作要求，有利于进步一推动农药行业规范生产、规范经营及规范使用，促进行业向绿向智发展，助力农业强国建设和乡村振兴。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

农药行业的技术壁垒主要分为两方面，第一是新药创制和产业化的壁垒，跨国农药企业形成并保持其在该领域竞争优势的核心要素，新进入的农药企业要实现突破存在一定的难度；第二是农药企业在生产环节中工艺技术的突破和优化，成为后专利时代农药生产企业的核心竞争力。国内相关部门相继发布了严格的农药残留国家标准和农药环境安全评价国家标准等政策，对企业技术储备提出了更高的要求，农药生产企业必须适应环境保护、安全生产等法律法规的要求，在农药生产过程中，采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施，将农药生产对环境影响降到最低程度，缺乏相关技术积累的企业较难进入该行业。

2、行业准入门槛

农药行业属于国家严格管制的行业，设立农药生产企业需按照国务院农业主管部门的规定向省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门申请农药生产许可证。新设立化学农药生产企业或者非化学农药生产企业新增化学农药生产范围的，应当在省级以上化工园区内建厂；新设立非化学农药生产企业、家用卫生杀虫剂企业或者化学农药生产企业新增原药（母药）生产范围的，应当进入地市级以上化工园区或者工业园区。此外，农药产品登记证办理需要较长的时间和较高的成本，如新的原药登记需进行三年以上的环境、药效、毒性、残留等试验。同时，由于农药登记在产品规格、成分标准等方面的较高要求，申请农药登记的企业需要具备一定的技术积累，在农药登记方面缺乏技术支撑的企业较难取得新农药登记，提高了产品的准入门槛。

3、资本壁垒

农药行业属于资金密集型行业。农药企业需要投入大量的资金用于产品研发、自动化和大型化的装置及先进的环保设施，因此企业的资金实力、信用状况对业务开展有着举足轻重的影响，基础薄弱、规模较小的企业很难在本行业中实现较大发展。

4、先发优势壁垒

用户对农药的选购主要依赖经验、品牌和市场口碑，对产品质量稳定、植保服务良好的企业较为信赖，新企业或新产品进入某区域市场需首先强化用药技术指导与品牌推广，从而获得良好的质量口碑并开拓当地销售渠道。同时由于各地区气候、种植作物不同，农药产品投入市场之前，往往需要用1-2年时间对当地进行考察，根据当地种植环境来调配农药产品的配方。在产品成功打进当地市场之后，还需要不断跟踪观察，根据使用效果的反馈信息对 产品进行及时的修正。农药企业往往需要长达数年的时间，才能研制出适合目标市场的农药产品，并在当地建立起较为稳定的销售渠道，积累忠实的客户群体。在这一过程中，先进入该区域市场的企业凭借技术经验和销售渠道，逐步使自身处于先发优势地位，从而抬高了后来者进入该区域市场的门槛。

五、产业链

1、行业产业链分析

农药行业上游属于基础化工行业，主要为苯、烯烃、醇、酯类等石油化工原料。农药行业的下游包括农、林、牧、渔业等生产领域及卫生防疫领域。农药行业产业链如下图所示：

农药行业产业链

化工原料

中国石油化工集团有限公司

长治市霍家工业有限公司

宁波金海晨光化学股份有限公司

安徽乐雍化工有限公司

上游

安道麦股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

江苏快达农化股份有限公司

江苏扬农化工股份有限公司

中游

农林牧渔

卫生防疫

下游

基础化工不仅是化工产业重要组成部分，同时也是国民经济的关键领域之一，行业涉及领域较为广泛。据统计，2023年前三季度，我国基础化工行业在建工程较2022年同期增长23.78%，达到3252.74亿元。基础化工产业持续发展，为农药行业提供了坚实的原材料支撑。

农药行业的下游行业主要为农林牧渔等农业生产领域，属于国民经济的基础性产业。2023年1-9月全国农林牧渔总产值约为100974.7亿元，同比增长3.03%。在世界人口不断增长、农产品消费升级、耕作方式转变等因素的驱动下，下游农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，有利于推动农药行业的持续发展。

2、行业领先企业分析

（1）安徽广信农化股份有限公司

安徽广信农化股份有限公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产与销售。公司是国内少数具备对（邻）硝基氯化苯规模生产能力的上市公司之一，是杀菌剂大宗品种多菌灵的主要生产基地之一，甲基硫菌灵较大规模生产基地之一，国内少数几家自主掌握敌草隆合成技术的专业生产厂商之一。2022全国农药行业销售百强榜单第21位。

2023年前三季度公司实现营业总收入50.91亿元，同比下降23.04%；归母净利润13.23亿元，同比下降28.48%。在市场需求和采购价值双降的冲击下，公司上下积极应对，变中求稳，依托产业链和配套设施齐全优势，紧抓成本管控，合理利用自有氯碱、码头、热电、锅炉和高效管理等附加价值所带来的降本增效；另一方面，公司一贯坚持精耕细作，品质为先，广信自成立持续优化生产步骤，提升生产连续，提高产品品质，凭借在业内多年良好口碑，持续保持优秀的市场竞争力。

（2）江苏中旗科技股份有限公司

江苏中旗科技股份有限公司主要产品为化学农药。主要用于预防、消灭或者控制危害农业林业的病虫草和其他有害生物以及有目的的调节、控制、影响植物和有害生物生长代谢、发育、繁殖的作用。公司在氯氟吡氧乙酸、噻虫胺、虱螨脲等诸多细分产品市场上占据领先地位。2022全国农药行业销售百强榜单第32位。2023年前三季度，公司营收约19.8亿元，同比减少8.55%；归属于上市公司股东的净利润约2.03亿元，同比减少32.22%。主要是公司围绕客户服务力争市场订单、但产品价格受农化市场影响有所下跌所致。2023年上半年，公司农药原药、农药制剂、农药中间体收入分别为9.84元、9614.01万元、2.29亿元，同比增长率分别为26.82%、-14.41%、-15.12%。

六、行业现状

2016年至2019年我国化学农药原药产量由377.8万吨下降至211.81万吨，呈现出一定程度的下降趋势，2020年至2022年逐渐出现回暖。2021年12月全国化学农药原药产量为23.2万吨，同比下降2.9%，同比增长率保持下降。2021年全国化学农药原药产量为249.85万吨，同比增长7.8%，产量得到一定程度的增长。2022年全国化学农药原药产量为249.7万吨，同比微降1.3%。2023年，我国化学农药原药产量267.1万吨，同比增长6.96%，呈上涨趋势。中国作为全球最大的农药原药生产基地，绝大多数原药通过出口销售至跨国企业，进一步加工成农药制剂。

近年来，农药生产企业加大技术研发力度，不断推出新的优质高效农药产品，仅需少剂量农药就能够达到效果，提高了农药的防治效果和环境友好性。作为世界第一大农药生产国，我国企业一方面通过新技术、新工艺、新产品的开发和应用使我国农药行业整体水平和竞争力得到提升；另一方面，避免低端产能重复建设、低端产品重复登记。在保持现有产业完整性和规模性优势的基础上，进一步加强农药科技的创新建设，促进农药品种的更新换代，推动农药工业的绿色高质量发展，推动我国从农药生产大国向农药科技强国转变。

七、发展因素

1、有利因素

（1）政策推动我国农药行业健康发展

农业是国民经济的基础，而农药是重要的、不可或缺的农业生产资料。党中央、国务院历来高度重视“三农”问题，近年来，国家通过出台《农药产业政策》《农药工业“十四五”发展规划》等政策，坚持农业基础地位不动摇，以深入开展农业供给侧改革为主线。鼓励发展安全、低毒、高效农药，实施农药产品结构调整，提高自主创新能力，切实保障农产品质量安全和人畜健康安全，维护农业生产安全和生态环境安全。相关政策的实施，为规范和引导农药产业健康、可持续发展发挥了重要作用。

（2）市场需求稳定

我国是农业大国，农业是我国国民经济的基础产业。我国农业种植业市场规模庞大，农药是农业发展过程中重要的生产资料，农药是农业生产的必需品，由于农产品刚性需求强，较少受宏观经济影响。随着全球气候变暖、自然灾害加重、人口增长、病虫草害发生频繁等因素，带动我国农药需求上涨，行业增长空间广阔。在市场需求的刺激下，我国农药企业加快技术升级和产品迭代，推动农药行业高质量发展。

（3）农药专利集中到期

国内农药行业的短板主要集中在新农药创制方面，拥有自主知识产权的产品相对较少，越来越多的国内企业将注意力转移到了专利即将到期的农药品种上。随着国外大量农药专利到期，国内技术优势以及渠道优势较为明显的企业，将会率先涉足专利到期产品，并参与到国外农药龙头企业的市场、研发等合作中，抓住市场发展带来的机遇。

2、不利因素

（1）国内研发水平与国际先进水平仍有差距

我国仿制类农药企业居多，在新型农药的研发投入方面有所不足，虽常年生产300多个原药品种，但具有自主知识产权的产品较少，本国创制的品种数量不足10%，科研水平与发达国家相比仍存在一定的差距。此外，相较于大型跨国农药企业而言，我国缺乏在国际市场具有影响力的自主品牌，影响我国农药产品的出口，加大了开拓国际市场的难度。

（2）上游原材料价格波动

农药行业处于化工产业链的末端，属于精细化工行业，受石油等国际大宗原材料价格波动影响显著。现阶段，由于全球经济增长乏力，以及农药下游去库存的压力，全球农药市场竞争激烈，价格下跌明显。且农药生产中原材料成本占营业成本比重较大，因此产品价格下降和原材料价格的波动对毛利率及营业成本产生了较大影响，部分在用原材料的历史库存也给行业内企业的生产成本带来了一定的压力。企业面临较大的降本增效挑战。

（3）环保监管升级

农药生产会产生一定数量的废水、废气、废渣；公司部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程涉及高温、高压等工艺。虽然目前具备一定规模的龙头企业拥有较为完善的环保设施和安全设施，以及相应的管理体系和制度，但如果在今后生产过程中因环境保护不力或安全管理措施执行不到位，发生环境污染或安全生产事故，将对企业生产经营造成风险。

八、竞争格局

我国农药行业整体呈现“大市场，小企业”的竞争格局。由于经营模式上的差异，我国农药行业在原药、制剂市场上的竞争特点有所不同。原药主要以制剂生产厂商或其他原药生产企业为客户，生产过程技术、工艺要求复杂，是否具有足够的技术实力和生产规模以满足客户对产品质量、交期和价格的要求是竞争的关键因素。同时，由于各类型的原药在生产工艺、使用原料上有较大差异，因此每一类型的原药均有着自己的技术壁垒，技术壁垒越高的产品上能够参与竞争的企业越少，越能容易获得较高的利润水平。制剂客户主要为农药经销商、农资服务站等，最终用户为广大农户，客户数量众多，应用场景复杂，是否拥有丰富的产品体系、完整的营销渠道和知名品牌是竞争的关键因素。受限于经营规模和资源的限制，我国农药企业一般为单一的原药企业或者制剂企业，但已有部分企业形成了原药制剂一体化发展的经营布局。

中国农药工业协会发布了2022全国农药行业销售TOP100和制剂销售TOP100名单(以上一年度企业销售数据为基础)。从榜单来看，农药行业销售TOP100企业总销售额达2544.14亿元，同比增长12.31%，约占全国规模以上农药企业总销售额的90%；入围门槛为5.04亿元，同比增加0.53亿元。前10强销售额达1007.88亿元，同比增长27.03%，占百强企业销售总额的39.62%；TOP100企业中，销售额超过10亿的企业达68家，较2021年增加4家，50亿元以上企业11家，其中百亿级企业2家。

九、发展趋势

与传统农药相比,绿色农药可以减少对生态系统的破坏,保护生物多样性,同时降低对食品和环境的污染。绿色农药具有高效性，有较高的生物活性，剂量仅需小量就能达到杀虫或除草的目的。选择性高,对有害生物的自然天敌和非靶标生物无毒或毒性极小。随着粮食需求的不断增长，农药使用量不断增长，新冠肺炎疫情的全球流行凸显了粮食生产体系的脆弱性，加剧了全世界的饥饿问题和严重的粮食不安全现象。农药是农业生产必不可少的投入品，对于保障全球粮食安全发挥了不可替代的重要作用。农药企业朝着原药、制剂产业链一体化发展。原药、制剂一体化产业链能有效降低产品的生产成本，保障产品质量，为原药业务的稳定、快速发展奠定了坚实的基础，也为制剂业务的发展提供了稳定的原料保障。原药、制剂一体化是我国农药行业企业发展的新趋势。