汽车座椅电机

摘要：汽车座椅电机是实现汽车座椅电动控制，为调节座椅提供动力的电机，具有体积小、质量轻、高效、运行平稳、噪音低的特点。近年来，全球汽车座椅电机销量逐年上涨，2022年全球汽车座椅电机销量为1.87亿台，同比增长7.47%，2023年销量约为1.98亿台。全球汽车座椅电机竞争相对集中，胜华波作为国内企业，在汽车座椅电机市场份额占比19.22%，成为全球汽车座椅电机市场份额占比最大的企业。未来，我国汽车座椅电机行业将朝着智能化、定制化以及配置从中高端车型向低端车型发展。

一、定义及分类

汽车座椅电机是实现汽车座椅电动控制，为调节座椅提供动力的电机，具有体积小、质量轻、高效、运行平稳、噪音低的特点。根据所实现的调节功能的不同，汽车座椅电机主要可以分为水平调节电机、调角电机、前抬高电机、后抬高电机四类。

二、商业模式

1、采购模式

汽车座椅电机生产企业采购的主要材料包括钢材、漆包线、铝锭、塑料粒子、电子元件、磁材等。企业采购部负责公司供应商开发、合格供应商管理以及合同签订、发送订单、订单跟踪等采购工作。企业通常与供应商签订框架采购合同，约定价格确定方式、质量要求、交货要求、结算条款和违约责任，具体采购物料型号、采购数量、交货期和交货地等采购信息以采购订单的形式发送给供应商。对于钢材、漆包线、铝锭、塑料粒子等大宗商品原材料，企业和供应商主要按照市场行情确定采购价格，对于部分专用零部件，企业根据供应商报价进行询价和评估后同供应商协商确定采购价格。

2、生产模式

企业采取“以销定产”的生产方式，按照客户的需求计划并综合考虑企业的库存、生产过程的合格率和消耗等情况，对计划进行分解，制定出生产周计划和日计划，组织领料、生产。制造过程涵盖了从零部件制造到总成装配的主要生产环节，能够对产品生产的全过程进行有效管控，保障了公司产品质量的统一和生产的稳定性，有利于降低制造成本提高公司产品的市场竞争力。

3、销售模式

销售模式以直销为主。国内市场销售模式。整车制造商和全球大型零部件供应商在选择零部件配套供应商时通常具有一套严格的质量认证体系。汽车座椅电机企业在通过第三方机构认证后，还需要按照客户自己的供应商选择标准，在经过一系列严格的审核后才能够成为合格供应商。在进行新车型开发时，客户会邀请企业参与报价，确定供货关系后企业与客户签订产品开发合同及供货协议，对产品的开发范围、技术条件、工装费用、产品价格进行确认。确定供货关系后，企业项目组组织各相关部门参与到客户产品开发过程，履行产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP）后进入量产阶段。进入量产阶段后，公司每年与主机厂或上级零部件供应商确定年度采购计划，确定产品的价格和预测的供应量。企业根据客户下达的月度订单组织生产，按照合同要求进行包装发货，通过第三方物流将产品运送至主机厂或指定的物流仓库或中转库，部分客户需要企业通过第三方物流将产品配送至客户装配生产线。客户按照合同约定的时点和方式与企业办理货款结算。

国际市场销售模式。汽车座椅电机企业外销产品采取直销的销售方式。企业在获取国外客户订单时存在两种模式：一种模式是企业直接通过整车制造商的供应商审查，成为其二级供应商。整车制造商与企业签订二级供应商意向协议，约定产品技术条款和商务条款并确定产品价格，然后将企业作为指定二级供应商推荐给一级供应商，由一级供应商与企业按照之前确定的产品价格签订供货协议。企业按照协议约定向一级供应商供货，由一级供应商向企业付款。另一种模式是企业成为大型国际零部件供应商的合格供应商，按照零部件供应商的要求进行产品开发并获取订单，不与整车制造商产生直接合同关系。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

汽车座椅电机行业的主管部门主要为国家发展和改革委员会及工业和信息化部，国家发展和改革委员主要负责制定汽车座椅电机产业政策、审批发布汽车座椅电机行业标准等，工信部主要负责制定汽车座椅电机产业发展规划和发展战略、促进技术改革和汽车座椅电机产业优化等。

中国汽车工业协会是汽车座椅电机行业的自律组织，主要负责行业汽车座椅电机运行情况调查研究，为政府制定汽车产业发展政策、技术政策、行业发展规划、法律法规及汽车座椅电机行业发展方向等提供建议和服务，组织制修订汽车工业的国家标准、行业标准、团体标准和技术规范，组织贯彻执行国家有关标准化工作的政策法规，组织宣传贯彻各项技术标准并提供相关建议等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出了许多汽车座椅电机行业的相关政策，来促进汽车座椅电机行业发展，如《关于稳定和扩大汽车消费的若干措施》等政策旨在促进汽车消费，促进经济平稳运行。这些政策通过提供财税支持、加快淘汰报废老旧柴油货车等方式，扩大了市场需求，为汽车座椅电机行业的发展提供了更大的空间和机会。《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，能够推动我国汽车整车的销量更近一步，使得我国汽车座椅电机的需求量不断上涨，推动汽车座椅电机行业的发展。

四、行业壁垒

1、客户资源壁垒

汽车座椅电机等汽车零部件对汽车的动力性能、安全性、环保性等具有重要影响，使用不符合规定的零部件可能会导致整车制造商面临召回的压力，对汽车制造商的成本和声誉带来负面影响。在长期的发展中，汽车整车制造商形成了一套成熟的供应商管理体系，对零部件供应商进行筛选和评估，进而保障零部件符合设计要求和供应的稳定。一般来说，供应商需要通过严格的质量体系认证以及整车制造商的资格评审，然后还需经过产品开发、样件检验、小规模试产和供货等多个阶段并达标后方确定配套供应关系。在确定配套关系后，双方将保持稳定的长期合作。行业新进入者在产品开发、产品质量和资质认证等方面都面临较高的要求，很难在短时间内获得整车制造商的认可。

2、技术壁垒

汽车座椅电机等汽车零部件行业是技术密集型行业。随着汽车对电动化、智能化、轻量化的更高要求，汽车座椅电机等汽车零部件的技术也要求越来越高，促使汽车座椅电机企业不断进行研发投入，提升产品的技术水平。随着汽车市场竞争压力的加大，整车开发周期大大缩短，这就要求汽车座椅电机等汽车零部件供应商同步缩短产品开发周期，同时还要满足日益严格的基础性能、环保和轻量化要求，这对企业的技术实力提出了更高的要求。行业内的企业经过多年积累，培养了一批高质量的技术团队并不断取得技术进步。新进入者缺乏技术积累，难以短时间内达到提供高性能和高稳定性的汽车零部件的技术要求。

3、同步产品开发能力壁垒

随着汽车消费市场竞争日趋激烈，新车型的开发周期逐渐缩短，这对汽车座椅电机企业的同步开发能力提出了更高的要求。汽车座椅电机企业需要充分理解主机厂的设计理念和技术要求，迅速将新材料、新工艺和新技术运用于产品开发中，并在较短周期内完成产品设计开发、样品试制、样品试验等前期准备，并较好的控制规模化生产成本。由于新产品的开发周期时间要求较高，开发过程复杂，开发结果具有较大不确定性。新进入者同步开发经验相对较少，较难在短期内完成同步开发任务。

4、资金和规模壁垒

汽车座椅电机等汽车零部件行业是资金密集型行业，投资规模较大。高质量的汽车座椅电机对生产设备要求较高，为达到规定的加工精度和检测水平，甚至需要大量先进加工设备和试验检测设备，资金投入量大。汽车座椅电机等汽车零部件行业竞争激烈，生产规模是企业竞争实力的综合体现，也是整车制造商对供应商进行考察的重要指标。同时汽车座椅电机等汽车零部件行业存在显著的规模效应，当生产规模达到一定水平后才能提高设备的利用率，降低边际生产成本，获得产品成本优势，才能在激烈的竞争中保持盈利能力。因此，行业新进入者面临一定的资金壁垒，同时新进入者短期内受制于市场、客户、产品等多种因素，难以使规模达到一定程度。

5、先发优势壁垒

汽车工业中客户关系的建立具有时间长、要求高、程序复杂等特点，但合作关系建立后，又具有长期稳定的特点，主机厂一般不会轻易更换汽车座椅电机配套企业。同时，率先与主机厂建立合作关系的汽车座椅电机企业，往往凭借长期的合作关系，已经在生产规模、质量控制、售后服务响应、产品同步开发、全球供货等方面形成了较强的竞争力。新进入企业很难在短时间内进入已成熟的供应链体系，并对现有的零部件配套企业构成威胁，这构成了对新进入者的壁垒。

6、质量和品牌壁垒

汽车座椅电机等汽车零部件通常涉及汽车使用的安全性、舒适性和环保节能性，需要满足主机厂的质量要求。在汽车座椅电机研发和生产过程中，都需经过各种质量检测和运行测试，才能保证产品的高质量和高性能。不断提高的产品质量和市场口碑将树立良好的品牌形象，有利于确立市场竞争优势。而知名品牌的形成是一个长期渐进的过程，须经受住市场检验后才能被认可，因此行业新进入企业将面临较高的质量和品牌壁垒。

7、管理水平壁垒

随着汽车座椅电机等汽车零部件质量标准的提升和整车开发周期的缩短，汽车零部件行业呈现出开发周期短、质量要求高、供应量大的特点。在此背景下，汽车座椅电机等汽车零部件企业需要建立与之匹配的研发、采购、生产、销售、运营等诸多业务体系，并不断提高在新品开发管理、项目管理、精益生产管理、质量持续改进等方面的管理水平。同时，为了能更好融入和适应全球供应商体系，汽车座椅电机企业还需要不断学习和理解客户的技术标准、行为准则、应用流程等方面的不同要求，优化自身的管理架构、业务流程，提高自身的管理水平，才能准确理解客户需求，及时回应客户反馈，提高与客户的沟通效率。这些管理体系的建立和管理经验的形成需要在长期的生产经营活动中积累形成，对于行业新进入者形成较高的管理壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

汽车座椅电机行业上游主要是钢材、铝锭、漆包线和塑料等原材料行业。中游则为汽车座椅电机的生产与制造。汽车座椅电机下游则为汽车整车制造行业。中国汽车座椅电机行业产业链如下图所示：

汽车座椅电机行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首都钢铁集团有限公司

鞍山钢铁集团有限公司

武汉钢铁集团公司

铝锭

福建省闽发铝业股份有限公司

中国铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

天山铝业集团股份有限公司

漆包线

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

贤丰控股股份有限公司

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

浙江长城电工科技股份有限公司

塑料

金发科技股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

山东道恩高分子材料股份有限公司

上游

浙江胜华波电器股份有限公司

德昌电机控股有限公司

罗伯特·博世有限公司

浙江方正电机股份有限公司

中游

汽车整车制造

下游

从上游来看：原材料主要是钢材、铝锭、漆包线等金属材料以及塑料等。原材料在汽车座椅电机产品成本中占有较大比例，原材料的价格波动会对汽车座椅电机的成本产生较大影响，甚至会影响企业的总体毛利率。

从下游来看：汽车座椅电机行业与下游汽车整车制造行业关系密切，汽车整车制造行业的发展对汽车座椅电机行业景气度影响较大，整车技术的发展对汽车座椅电机的性能不断提出新的要求，同时关键技术的提升也在促进整车技术的不断进步。汽车的产销量将影响汽车座椅电机行业整体的产销量。

2、行业领先企业分析

（1）浙江胜华波电器股份有限公司

胜华波主营业务为汽车雨刮器总成、座椅电机等汽车零部件的研发、生产和销售。胜华波立足于汽车微电机技术，凭借优秀的产品研发能力、强大的生产制造能力、丰富的配套服务经验，赢得了国内外整车和零部件客户的信赖，成为行业知名的汽车零部件供应商。胜华波汽车座椅电机产品定位于高端汽车市场，主要客户为佛吉亚、李尔、麦格纳、安道拓、飞适等全球知名汽车座椅厂商，通过汽车座椅配套供应体系应用于通用、福特等知名汽车制造商。近年来，胜华波汽车座椅电机的产量逐年上涨，且随着经济的增长，汽车的需求不断提高，同时汽车座椅电机作为汽车最重要的零部件之一，市场需求也随之上涨。2023年1-6月，胜华波汽车座椅电机产销量分别为2315.32、2157.85万台。

（2）德昌电机控股有限公司

德昌电机成立于1959年，其逾百种不同的产品销往世界各地。德昌电机是驱动子系统，包括电机，螺线管，开关和柔性连接器的国际领先制造商，为众多行业提供服务，包括汽车产品，楼宇自动化及安保，商务设备，国防及航天，食品及饮品，家用设备，暖通空调，工业设备，医疗器械，个人护理，电动设备以及电动工具等。近年来，德昌电机营业收入逐年增加，2022年德昌电机营业收入为36.46亿元，2023年1-6月，营业收入为19.37亿元。

六、行业现状

汽车座椅电机主要面向整车配套市场（OEM），通过座椅总成厂商与整车制造商形成配套供应关系。电动座椅95%以上配备于乘用车，且乘用车价格越高，电动座椅的配置率越高，座椅可调节的部位也越多。汽车座椅电机是汽车电动座椅的核心部件，其市场规模主要取决于汽车市场规模和电动座椅配置率。全球汽车行业的稳步发展，使得汽车座椅电机的需求量不断提升。近年来，全球汽车座椅电机销量逐年上涨，2022年全球汽车座椅电机销量为1.87亿台，同比增长7.47%，2023年销量约为1.98亿台。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家政策的鼓励和支持

汽车行业是世界经济重要的支柱性产业，汽车座椅电机等汽车零部件产业则是汽车制造工业的基础。近年来，国家出台了《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业投资管理规定》《智能汽车创新发展战略》等一系列的产业政策，加大对我国汽车和汽车零部件产业的支持和鼓励。国家产业政策鼓励汽车座椅电机等汽车零部件产业升级和国际竞争力的提升，加快推动我国由汽车大国向汽车强国的迈进。国家有关产业政策为汽车座椅电机等汽车零部件行业的发展提供了良好的政策环境。

（2）经济的持续增长带动整车市场稳步发展

随着我国经济的增长，国民收入的提高，城乡居民消费能力也不断提高。根据国家统计局的资料显示，2001年至2023年我国人均国内生产总值从8,717元增长到89400元，城镇居民人均可支配收入从6860元增长到51821元。收入水平的增长提高了我国居民对汽车产品的消费能力。与发达国家相比，我国的人均汽车保有量水平还较低，随着国民收入水平的持续提高，我国汽车市场仍面临较大的市场空间。

（3）自主品牌汽车的发展为本土汽车座椅电机供应商带来发展空间

受成本、产品结构和供应链安全等多方面因素的影响，自主品牌汽车厂商往往倾向于选择本土的汽车座椅电机供应商。经过多年的发展，我国自主品牌汽车在国内汽车市场中已经占有了相当大的比重。自主品牌汽车的发展也直接带动了本土汽车座椅电机企业的发展壮大，为本土汽车座椅电机企业发展提供了巨大的空间。同时，本土汽车座椅电机企业经过多年来的不断进步，逐步缩小了与国外先进企业的差距，这在一定程度上又促进了国内自主品牌汽车的发展，继而又推动了本土汽车座椅电机企业本身的发展，形成自主品牌汽车和本土汽车座椅电机供应商相互促进的良性循环。

2、挑战

（1）与国外企业存在差距

我国汽车座椅电机行业起步较晚，与国外汽车座椅电机企业存在较大差距，在合资整车制造商配套体系中仍然以国外汽车座椅电机企业为主导。尽管我国现已成为全球汽车生产和销售大国，但汽车座椅电机等汽车零部件发展明显滞后于整车行业。目前，我国汽车座椅电机行业的技术创新能力相对较弱，缺乏核心技术和自主知识产权。这导致产品性能和品质与国际先进水平存在一定差距，难以满足高端市场需求。

（2）外资企业进入，市场竞争加剧

全球汽车市场整车降价趋势愈演愈烈，导致整车企业对汽车座椅电机等汽车零部件采购价格越来越苛刻。由于日本、欧美等发达国家的劳动力成本高，导致其本土的零部件生产缺乏成本优势，日本、欧洲的一些汽车零部件厂家纷纷向中国等新兴国家转移，博世、法雷奥等国际著名汽车座椅电机等汽车零部件生产企业相继在中国投资建厂。外资企业的进入对我国汽车零部件企业，特别是高端市场造成较大的冲击，加剧了市场竞争。

（3）生产技术自动化水平有待提高

国外大型汽车座椅电机等汽车零部件企业生产技术自动化水平较高，生产效率高于国内同行，普遍采用优质原材料并利用先进的加工工艺生产，实现了产品线上全检，在大批量生产条件下能够保证产品高质量、高性能、高精度及其一致性。目前，国内汽车座椅电机等汽车零部件生产企业的生产技术及自动化水平仍较低，在劳动力成本上升的大背景下，将成为制约大部分汽车座椅电机等汽车零部件生产企业快速发展的因素。

八、竞争格局

全球汽车座椅电机竞争相对集中，胜华波作为国内企业，在汽车座椅电机市场份额占比19.22%，成为全球汽车座椅电机市场份额占比最大的企业。其次是Denso、Brose以及Bosch等国外企业，市场份额占比分别为12.81%、11.54%、10.38%。接着是德昌电机，德昌电机全球汽车座椅电机市场份额占比为9.87%。目前，本土汽车座椅电机企业市场份额占比上升较大，且随着我国汽车产销量的不断上涨以及城镇居民可支配收入的逐年上涨，我国汽车座椅电机企业在全球市场上的占比也将越来越高。

九、发展趋势

汽车座椅对于整车来说意义重大，电子电气与汽车座椅开始实现融合，智能化座椅今后将成为汽车工业的重要走向。智能座椅可通过姿态的主动监测以及传感器反映的相关信息来主动调整座椅的姿态，提升驾乘人员的健康水平。未来，汽车座椅电机将朝着智能化发展。随着消费升级和个性化需求的增长，汽车座椅电机的定制化发展也将成为未来的趋势。企业需要根据不同车型、不同消费者的需求，定制符合其需求的电机，提供更个性化、更贴心的服务。目前电动汽车座椅在B、C等高级别汽车中的配置率较高，但在汽车市场的主力车型A型车中的配置率相对较低。未来随着人们对汽车智慧座舱和舒适性体验的需求越来越高，电动座椅的配置率和电动化调节程度也将随之增长，并逐渐从中高端车型向普通车型渗透，汽车座椅电机也将面临较大的增长空间。未来，我国汽车座椅电机行业将朝着智能化、定制化以及配置从中高端车型向低端车型发展。