BIPV

摘要：在2021年以前，国内BIPV项目较少，多为示范性或标志性光伏建筑项目；BAPV才是分布式光伏的主流。2021年6月，国家能源局发布了《关于组织申报整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案通知》要求在全国范围内组织开展整县（市、区）的屋顶分布式光伏的开发试点工作。此后又发布了《建筑节能与可再生能源利用通用规范》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等多个文件，将BIPV提升到了“碳达峰、碳中和”的战略高度。“整县推进”政策激活了BIPV市场，资本市场因此掀起了一波BIPV投资热潮，推动我国BIPV装机容量快速增长。2022年我国BIPV产业累计装机在9032MW左右。

一、定义及分类

BIPV（Building Integrated Photovoltaic），即光伏建筑一体化，是指光伏组件作为建筑结构的功能部分，在建设中与建筑主体一体成型。BIPV不仅能满足光伏发电的功能要求，同时还可以兼顾建筑功能及建筑美学要求。BIPV有多种分类方式。按照BIPV的应用场景，通常情况下将BIPV光伏组件设计成幕墙、屋顶、门窗、遮阳板、采光顶、阳台护栏等形式。按照光伏电池材料类型，可以将BIPV分为晶硅型和薄膜型。按照BIPV的表现形式，可分为建材型和构件型。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

BIPV行业的主要主管部门为国家发改委、国家能源局、住建部。国家发改委的主要相关职责包括推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进的有关工作。国家能源局是国家发改委的下设直属机构，其主要相关职责包括研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施，起草有关能源法律法规草案和规章，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。住建部主要职责包括承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；承担建筑工程质量安全监管责任等。此外，国务院扶贫开发领导小组办公室负责组织开展光伏扶贫工作。

BIPV行业的全国性自律组织为中国光伏行业协会，中国光伏行业协会是由中华人民共和国民政部批准成立、中华人民共和国工业和信息化部为业务主管单位的国家一级协会，于 2014 年 6 月在北京成立，是全国性、行业性、非营利性社会组织。其宗旨是在遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚的前提下，维护会员合法权益和光伏行业整体利益，加强行业自律，保障行业公平竞争；完善标准体系建设，营造良好的发展环境；推动技术交流与合作，提升行业自主创新能力；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，开展各项活动为企业、行业和政府服务；推动国际交流与合作，组织行业积极参与国际竞争，统筹应对贸易争端。

2、行业相关政策

BIPV行业发展受到国家政策的大力支持。2023年9月国家发改委发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》，提出要积极推动工业厂房、公共建筑等屋顶光伏建设和实施光伏建筑一体化应用。2月5日，国家铁路局、国家发展改革委等联合印发了《推动铁路行业低碳发展实施方案》提出新建铁路场站等建筑屋面优先采用光伏建设一体化方式（BIPV）或预留光伏发电系统设置条件。此外。广东、上海、山东等地方政府也纷纷出台政策推动BIPV产业发展。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

BIPV以建材属性为主，发电属性为辅，性能指标往往高于普通光伏系统。对普通光伏组件简单修改后用于安装的BIPV产品难以达到建筑材料的要求。BIPV光伏组件要成为建筑构件的一部分，不仅要满足建筑材料必备的耐候性、安全性、防水、通风，结合方式的牢固性和密闭性等要求，还应有多尺寸，多色彩以满足不同建筑的需要。因此，BIPV行业在组件产品生产、整体建筑方案设计、产品安装等环节具有较高的技术壁垒。

2、品牌壁垒

BIPV需要根据不同的应用场景定制高度个性化的解决方案，对于安全性、可靠性、稳定性均有较高的要求，属于非标产品，案例经验至关重要。前期建筑资源开发阶段，建筑资源业主可能对BIPV的安全性、可靠性抱有顾虑，为保证BIPV在几十年的建筑生命周期过程中可以稳定、高效地运行，大型业主会优先考虑在行业内有较长经营时间的、拥有丰富案例实施经验、具有良好品牌口碑、具备成熟的体系的投资方进行合作。对于不具备品牌和知名度的新进入企业，因为缺乏足够的成功项目案例，无法为建筑资源业主提供有效项目借鉴，进而无法获取大型业主充分信任，项目难以落地。因此，本行业存在一定的品牌及经验壁垒。

3、产业链协同能力壁垒

BIPV横跨建筑、光伏两个行业，行业融合度对其发展至关重要，但目前光伏与建筑行业割裂现象较为普遍。传统光伏产品注重降本增效，对建筑协同技术考虑不足；而多数建筑设计师缺少光伏设计的经验，对于光伏的应用比较陌生，因此光伏企业在建筑规划设计阶段就应提前介入。对于那些具备建筑及光伏技术能力的企业，可通过各环节的紧密协调和配合，凭借丰富的建设施工经验、稳定的材料供应、成熟的实施技术，有效控制并降低BIPV投资成本。而新进入企业很难短时间内具备上述建筑、光伏一体化能力，从而导致多个实施环节可能无法有效管控，建设周期较长，建设成本较高，投资回报率较低，进而制约投资规模。因此，本行业具有一定的产业链协同能力壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

BIPV产业链上游为零部件生产商，主要包括两类：一是光伏零部件，包括光伏组件、光伏逆变器、光伏支架等。二是建筑材料，如代表企业有中国建筑、亚夏股份、多维联合集团、精工钢构、萧杭钢构等。上游光伏零部件行业竞争激烈，市场集中度高。上游光伏零部件技术的发展将推动BIPV发电效率的提升，为BIPV应用推广奠定基础。

BIPV产业链中游包括BIPV系统集成产品生产商及BIPV工程建设企业两类。BIPV系统集成产品生产商主要有隆基股份、东方日升、天合光能、晶科能源、中信博等企业；BIPV工程施工企业主要有江河集团、龙元建设、萧杭钢构、东南网架、森特股份等企业。

BIPV下游应用场景主要为各类建筑，包括工业建筑、住宅建筑、公共建筑等。下游BIPV投资商包括政府、居民、工商业业主等，投资动力主要来自绿色低碳需求。其中工商业用电特点与 BIPV 契合程度高，因此工商业业主投资BIPV积极性最高。

BIPV行业产业链

光伏组件

隆基绿能科技股份有限公司

江苏润阳新能源科技股份有限公司

东方日升新能源股份有限公司

江苏中润光能科技股份有限公司

天合光能股份有限公司

晶科能源股份有限公司

光伏逆变器

阳光电源股份有限公司

深圳古瑞瓦特能源股份有限公司

固德威技术股份有限公司

锦浪科技股份有限公司

上能电气股份有限公司

光伏支架

江苏中信博新能源科技股份有限公司

清源科技(厦门)股份有限公司

江苏振江新能源装备股份有限公司

江苏国强镀锌实业有限公司

建筑材料

中国建筑股份有限公司

浙江亚厦装饰股份有限公司

多维联合集团股份有限公司

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

杭萧钢构股份有限公司

上游

隆基绿能科技股份有限公司

东方日升新能源股份有限公司

天合光能股份有限公司

晶科能源股份有限公司

中游

工业建筑

住宅建筑

公共建筑

下游

2、行业领先企业分析

（1）江河创建集团股份有限公司

江河创建集团股份有限公司是A股上市的大型跨国企业集团。江河集团自1999年进入建筑幕墙领域以来，通过收购、投资等多种方式先后进入室内装饰、室内设计、医疗健康、BIPV等领域。早在2011年江河集团就被北京市发展和改革委评为光伏建筑一体化工程实验室试点单位，此后企业在光伏幕墙领域获得了多项专利。2021年江河集团成立了北京江河智慧光伏建筑有限公司作为BIPV业务主体开展经营活动。2021年企业自主研发了一套屋顶BIPV解决方案，即R35屋面光伏建筑集成系统。R35屋面光伏建筑集成系统的开发使得企业同时具备了幕墙和屋顶两种光伏建筑一体化技术，提升了企业实施BIPV工程的技术能力。2022年内企业中标BIVP项目金额达8.54亿元，BIVP项目确认收入1.72 亿元，企业的BIVP业务发展进入快车道。2023年6月，企业投资5亿元建设的湖北浠水BIPV光伏组件柔性生产基地投产。2023年公司中标BIVP项目金额约13.7亿元，超过2022年全年BIPV订单水平。

（2）江苏中信博新能源科技股份有限公司

江苏中信博新能源科技股份有限公司成立于2009年，是一家世界领先的光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统制造商和解决方案提供商。2020年以来公司紧跟国家政策导向，加大BIPV领域开拓。企业开发了智顶、双顶、睿顶、捷顶、智棚等多款BIPV产品及解决方案，有效匹配及满足全场景工商业屋顶分布式光伏系统的建设需求，提供全生命周期的方案解决及服务，助力客户双碳战略成功，实现客户价值最大化。2022年8月，公司推出新品“天双”1P双排多点平行驱动+联动跟踪系统，实现相同面积更高装机容量，同时可有效减少立柱安装数量，降低系统整体成本。2022年公司BIPV项目遍及全国17个省市，2022年公司BIPV业务实现营业收入39349.05万元，同比增加201.4%，业绩实现较大幅度增长。2023年中信博BIPV业务实现营业收入达2.23亿元。

五、行业现状

在2021年以前，由于技术发展不成熟，国内BIPV项目较少，多为示范性或标志性光伏建筑项目；BAPV才是分布式光伏的主流。2021年6月，国家能源局发布了《关于组织申报整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案通知》要求在全国范围内组织开展整县（市、区）的屋顶分布式光伏的开发试点工作。此后又发布了《建筑节能与可再生能源利用通用规范》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等多个文件，将BIPV提升到了“碳达峰、碳中和”的战略高度。“整县推进”政策激活了BIPV市场，资本市场因此掀起了一波BIPV投资热潮，推动我国BIPV装机容量快速增长。2022年我国BIPV产业累计装机在9032MW左右。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持BIPV行业发展

2020年我国提出碳达峰、碳中和发展目标，提出二氧化碳排放量力争在2030年前达到峰值，在2060 年前实现碳中和。后续地方各省市陆续出台了碳达峰、碳中和相关政策。在双碳国策之下，我国政府对于BIPV推广给予了高度重视，并通过财政补贴等方式扶持BIPV产业发展。自2021年6月以来，在国家能源局屋顶分布式光伏“整县推进”等政策的影响下，各地方政府迅速响应纷纷出台相关政策推进BIPV项目建设。目前多个地方政府出台了BIPV项目的光伏发电补贴政策，补贴标准在0.1-0.39元/千瓦时。

（2）工商业业主推进BIPV的意愿显著增强

伴随“能耗双控”政策的出台，及2021、2022年用电旺季供电不足导致的“限电”措施，使得工商业业主推进分布式光伏具备更为明确的现实节能需求。通过安装分布式光伏，采用“自发自用、余电上网”方式并网，企业可以充分实现降本。制造业企业特别是高能耗的有色金属、钢铁、化工等企业在推进分布式光伏时或具备更强意愿。采用“BIPV+储能”的模式已经逐步成为工商业企业客户实现能源结构转型，降低用能成本的重要手段。

（3）BIPV在建筑领域应用潜力大

目前光伏在建筑的应用主要有BAPV和BIPV两种形式。BIPV在建筑美观度、安全性、安装便捷度、后期运营维护以及使用寿命等方面均优于BAPV。对建筑企业而言，使用BIPV相当于是对产品进行升级，BIPV成本可部分转嫁到建筑材料当中，因此BIPV相对BAPV更具备竞争力。近年来，随着BIPV技术的不断成熟，BIPV的经济性也逐渐得到验证。在诸多优势加持下，BIPV未来增长潜力较大。

2、不利因素

（1）BIPV各方利益难协调

BIPV产业的发展涉及到光伏企业、建筑施工企业、业主（政府、房地产开发企业、工商业主、农户等），需要全产业链、供应链，以及光伏、建筑企业形成合力，共同推进技术发展和迭代，才能使潜在市场真正成为可以开发的市场。在BIPV项目的推进过程中，各方利益和承受的成本如何分配是一个重要问题。如光伏企业与建筑企业进行合作时，如何安排收益分成的问题。对于房地产开发企业而言，BIPV建筑的开发成本更高，如果建筑的售价不变，则意味着开发商要自己承担这部分成本；如果建筑的售价提高，则会带来潜在的市场风险。总的来看，国内亟需建立利益分配均衡、可持续性发展的BIPV模式。虽然目前补贴政策加速了BIPV项目建设。但要实现完全市场化，大规模推广BIPV模式，依然还有很大难度。

（2）BIPV价格高于传统建材

BIPV是建筑和光伏深度融合的产物，要求BIPV组件产品具有建材的防水性、安全性、牢固性和美观性等特性，还需要兼具光伏发电性能，因此BIPV产品技术研发难度高。尽管随着光伏技术的不断进步，BIPV产品价格有所下降，但由于BIPV产品的技术含量高，前期投入大，价格仍远高于传统建材。虽然BIPV建筑在后期的运行过程中能够大幅度减少对于能源的消耗，降低后期的花费，但是人们不愿意在建筑初期加大建造成本的投入，使得BIPV建筑的推广难度增加，市场规模化受到建造成本的制约。

（3）行业技术和标准体系不成熟

BIPV项目处于快速推进的过程中，各参与企业纷纷制定了其BIPV产品解决方案。我国也制定了一些BIPV产品标准，如建筑用光伏构件通用技术要求、建筑用太阳能光伏夹层玻璃标准、建筑用晶体硅光伏屋面瓦标准等。但总得来说，我国BIPV相关标准建设体系还很不成熟。目前我国已经制定的BIPV标准主要集中在建筑领域，缺乏针对光伏发电的标准规范，也缺乏BIPV项目施工及后期维护标准。行业现有的标准大多是行业内企业协会牵头制定的或是来自地方政策的规划指导，目前我国尚未建立起全国统一的BIPV标准体系。由于缺少BIPV项目实际设计中的指导建议，缺乏完善的施工验收及维护技术规程，造成的“灰色地带”可能存在未意识到的隐患。

七、竞争格局

BIPV作为建筑与光伏的结合产业，既要求企业具有光伏组件设计开发能力，又要求企业对建筑领域熟悉，具有建筑设计施工能力。一方面光伏企业缺少建筑施工经验与技术；另一方面如果光伏企业面向一个个建筑工程项目推广BIPV，不仅耗费精力而且很难形成规模。因此光伏企业与建筑工程企业达成战略合作成为BIPV产业的普遍现象。光伏企业专注BIPV产品研发制造、建筑企业统筹资源及项目建设，这种深度融合模式成为行业主流。目前，已有多家建筑龙头绑定光伏企业。其中包括隆基绿能等全球领先光伏组件企业及中信博、龙炎能源等BIPV解决方案企业。可以预见，随着建筑、光伏两大领域的企业加强合作，将推动BIPV商业模式及解决方案创新，带动BIPV市场快速发展。

八、发展趋势

我国在硅片、电池片及组件端的技术持续进步，硅料等原材料的价格下降以及BIPV光伏组件规模化生产带来的制造成本降低，使得BIPV光伏组件销售价格总体呈下降趋势。此外，BIPV 组件转换效率的提升，也可以摊薄BIPV项目的成本。BIPV项目的经济性将持续提高，BIPV组件具备全面推广替代建材的条件。国家部委、地方政府、光伏协会、建筑协会、中国 BIPV 联盟、BIPV企业等组织都在积极推进我国BIPV产业相关标准完善。未来随着我国BIPV相关标准的不断成熟，将降低BIPV项目施工难度和施工过程中包括原材料在内的各项成本，使得BIPV在实际工程中的应用更为普及。中央和地方政府对BIPV的支持政策频发，对BIPV项目的补贴优惠政策愈加明确。BIPV行业市场风口已经到来。随着屋顶分布式光伏整县推进等政策逐步落地，BIPV在工商业厂房以外的党政机关建筑、学校、医院等公共建筑以及农村住宅的渗透率将逐步提升。