机场

摘要：2023年国内市场修复回暖，机场需求也逐步回升，货邮吞吐量、起降架次和旅客吞吐量均出现明显回升，尤其旅客吞吐量回升速度较快。2023年中国民航机场货邮吞吐量为1680.5万吨，同比增长15.7%；起降架次为1171.5万架，同比增长63.8%；旅客吞吐量为125956.3万人次，同比增长142.2%。

一、定义及分类

机场也称飞机场、空港，较正式的名称是航空站。机场通常指的是一个专门用于军用或民用航空器起飞、降落、滑行、停放以及其他相关活动的划定区域。这个区域可能包括建筑物、装置和设施。依据机场的功能与用途，一般分为军用和民用两大类。民用机场按机场规模和旅客流量的不同，又可以分为枢纽国际机场、区域干线机场、支线机场。

二、行业政策

随着居民生活水平不断提高，人们的出行需求也持续增多。国家十分鼓励机场的建设和发展，并通过政策引导机场提质发展。2023年2月，文化和旅游部发布《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》，鼓励将非物质文化遗产或相关元素融入机场建设，这将推动我国机场多元化发展。同月，中共中央国务院发布《质量强国建设纲要》，提出推动航空公司和机场全面建立旅客服务质量管理体系，提高航空服务能力和品质。随后在2024年1月，交通运输部等发布的《关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知》和工业和信息化部等发布的《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，都是为了完善和提高机场的服务水平和服务质量。

三、行业壁垒

1、政策壁垒

机场行业的政策壁垒主要体现在政府监管和航空运输市场的准入限制上。政府通过制定和实施一系列政策法规，对机场的建设、运营和管理进行严格监管。同时，政府对航空运输市场的准入也设置了较高的门槛，包括航空公司的设立、航线的开通等，都需要经过政府的审批和监管。这些政策壁垒限制了新进入者的数量和规模，保护了现有机场和航空公司的利益，但同时也限制了机场行业的竞争和创新。

2、资金壁垒

新建机场涉及土地购置、基础设施建设、设备采购、人力资源培训等多个环节，每个环节都需要庞大的资金支持。同时，机场的日常运营和维护同样需要持续的资金投入，包括人员工资、设备维护、能源费用等。此外，随着技术的发展和旅客需求的提升，机场还需要不断升级和改造设施，以适应市场的变化。这些都需要强大的资金实力和稳定的资金来源作为支撑。

3、资源壁垒

机场行业的资源壁垒主要体现在土地、空域和人力资源等方面。首先，机场建设需要占用大量土地，而土地资源是有限的，尤其是在城市中心区域，土地供应紧张，获取合适的土地资源对机场建设构成障碍。其次，空域资源也是机场运营的关键因素，航班起降、航线规划等都需要空管部门的批准和协调，空域资源的有限性和复杂性增加了机场运营的难度。最后，机场行业对人力资源的需求也很高，专业技术人才和管理人才的短缺也会成为行业发展的瓶颈。

四、产业链

1、行业产业链分析

机场产业链上游是机场设备制造和机场建设。高效的机场设备不仅能提高机场的运营效率，还能提升旅客的出行体验。机场建设则直接决定了机场的硬件设施和规模，为机场的长期发展奠定基础。中游是机场管理和运营。下游则是通过航空公司提供客运和货运服务。

机场行业产业链

机场设备

威海广泰空港设备股份有限公司

深圳中集天达空港设备有限公司

航天晨光股份有限公司

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

广电运通集团股份有限公司

机场建设

中化岩土工程股份有限公司

民航机场建设工程有限公司

枣庄机场建设投资有限公司

巴中机场建设有限责任公司

上游

深圳市机场股份有限公司

上海国际机场股份有限公司

海南机场设施股份有限公司

广州白云国际机场股份有限公司

中游

航空运输

下游

2、行业领先企业分析

（1）深圳市机场股份有限公司

深圳机场为深圳宝安国际机场的运营管理机构，主要经营航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务。新时代，深圳机场被赋予打造高品质创新型国际航空枢纽、先行示范的空港型国家物流枢纽的新使命。公司抢抓粤港澳大湾区及深圳先行示范区重大战略机遇，以“四型机场”建设为总要求，高质量擘画深圳机场发展建设蓝图，全面提升企业经营管理能力，致力于成为世界一流的机场运营商。2020年至2022年，新冠肺炎疫情蔓延导致居民出行受到影响，深圳机场的营业收入波动。2023年在政策的积极影响下，国内市场经济活力明显提升，航空需求增多，深圳机场的营业收入大幅上涨。2023年前三季度，深圳机场的营业收入为30.42亿元，同比增长48.57%。

（2）广州白云国际机场股份有限公司

白云机场地处粤港澳大湾区、广东省广州市，所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛，拥有覆盖周边广阔省域的超大容量市场腹地优势。白云机场成为国内三大国际枢纽机场之一，广州白云国际机场股份有限公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。2020年至2022年，受新冠肺炎疫情影响，白云机场的营业收入低水平徘徊。2023年白云机场的营业收入出现明显上涨，前三季度营业收入为46.07亿元，同比增长39.29%。

五、行业现状

2019年至2022年，我国民航机场的运输完成情况波动式下滑，尤其2022年的货邮吞吐量、起降架次和旅客吞吐量均降至谷底。2023年国内市场修复回暖，机场需求也逐步回升，货邮吞吐量、起降架次和旅客吞吐量均出现明显回升，尤其旅客吞吐量回升速度较快。2023年中国民航机场货邮吞吐量为1680.5万吨，同比增长15.7%；起降架次为1171.5万架，同比增长63.8%；旅客吞吐量为125956.3万人次，同比增长142.2%。2024年机场需求量继续增长趋势，1月货邮吞吐量为167.9万吨，同比增长47.4%；起降架次为99.2%，同比增长35.9%；旅客吞吐量为11534.4万人次，同比增长40.9%。

六、发展因素

1、机遇

（1）国家政策支持

政府对机场行业的发展给予了高度重视和支持，通过制定一系列政策法规，推动机场行业的快速发展。2024年1月，中共中央国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，明确提出推进民用机场绿色化改造。政策支持有助于推动机场行业的科技创新和绿色发展，提升机场的运营效率和服务质量，增强了行业的竞争力。此外，国家政策还通过放宽市场准入、优化审批流程等措施，为机场行业创造了更加公平、开放的市场环境，激发了市场活力，吸引了更多社会资本参与机场建设和运营。

（2）经济增长为机场带来发展机遇

随着国内生产总值的提升和人均收入的增加，人们的出行需求相应增长，这直接推动了机场旅客吞吐量的增加。同时，随着国际贸易的不断扩大和“一带一路”倡议的深入推进，国际航空货运业务也将得到快速发展，进一步促进了机场行业的发展。随着国内外贸易的增加，特别是高价值、时效性强的货物对航空运输的需求日益旺盛。这为机场提供了更多的货运业务机会，带动了机场货邮吞吐量的增长。

（3）城市化进程

随着我国城市化进程的加快，城市人口不断增加，城市群和都市圈的形成也为机场行业的发展提供了更多的机遇。机场作为城市交通的重要组成部分，将为城市的经济社会发展提供有力支撑。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施也将不断完善，包括交通网络、市政设施等，为机场提供了更好的配套条件和服务保障，推动机场行业的持续健康发展。

2、挑战

（1）土地资源约束

随着城市化进程的加速，土地资源变得越来越稀缺，这使得机场的扩建和新建项目面临着巨大的土地供应压力。机场建设需要大量的土地资源，而土地资源的获取在我国受到严格的规划和控制。特别是在一些人口密集、经济发达的地区，土地资源十分有限，这限制了机场的扩建和发展。其次，土地资源约束还可能导致机场运营成本的增加，以及影响机场的运营效率和安全。

（2）市场竞争

随着新机场的建设和现有机场的扩建，市场上的机场数量增加，竞争加剧。部分机场可能采取降低收费标准或提供优惠服务的方式竞争市场份额，从而压缩了机场的盈利空间。不良的市场竞争行为会影响机场的服务质量，导致旅客体验下降，损害机场声誉。盈利空间被压缩会加大机场的经营压力和财务风险，出现资金链紧张、债务风险增加等风险。

（3）空域资源限制

我国空域资源相对有限，空域协调和航班时刻分配存在一定的问题。由于空域资源的分配和管理受到严格的控制和规划，机场在增加航班量或优化航线网络时，往往受到空域资源的制约，难以充分发挥其运营潜力，限制了机场的航班量和运行效率。同时，机场需要采取增加地面等待时间、调整航班计划等措施，以应对空域资源的限制，这将增加机场的运营成本。

七、竞争格局

根据中国民用航空局数据，目前国内民用运输机场超过250个。从航班起降架次来看，位于第一梯队的是广州白云、深圳宝安、洛阳北郊、上海浦东，2022年航班起降架次均超过20万架。位于第二梯队的包括昆明长水、杭州萧山、绵阳南郊、重庆江北等18个机场，2022年航班起降架次超过10万架，不足20万架。其余机场2022年航班起降架次不足10万架，位于第三梯队。

八、发展趋势

在智能化方面，机场正逐步引入先进的信息技术，如人工智能、大数据等，以优化旅客流程、提升运行效率。区域化发展上，机场加强与周边城市和地区的合作，形成航空枢纽，促进区域经济的协同发展。同时，服务质量成为机场竞争的核心，通过完善服务设施、提升员工素质，为旅客提供更为舒适、便捷的出行体验。这些趋势共同推动着我国机场行业的持续进步和升级。