弹簧

摘要：我国是弹簧出口大国，2023年弹簧出口数量为31.51万吨，同比增长14.06%；而进口数量为2.39万吨，同比减少14.57%。我国进口弹簧以高档产品为主，因此弹簧进口均价明显高于出口均价，并且呈现出上涨趋势。主要是由于国产弹簧品质提升，部分中高档产品逐步实现国产化，进口产品集中在高精尖的弹簧产品。

一、定义及分类

弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。用弹性材料制成的零件在外力作用下发生形变，除去外力后又恢复原状。弹簧大致可以分为螺旋弹簧、碟形弹簧、涡卷弹簧、板弹簧、空气弹簧、橡胶弹簧。弹簧作为工业系统中的一个重要零部件，具有使用广泛、品类多、需求量大等特点。不同行业和产品对弹簧的尺寸、弹性、抗腐蚀性等诸多指标均有不同要求。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

弹簧制造行业的主管部门为国家发展改革委、工业与信息化部。国家发展改革委作为国家经济的宏观调控部门，主要负责推进经济结构战略性调整，拟订及组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划，制定产业政策，引导产业投资方向等。工业与信息化部主要负责工业行业管理，拟定及组织实施行业规划、产业政策、行业技术规范和标准，指导行业质量管理、行业技术创新和技术进步，监控及分析工业行业运行情况等。

弹簧制造行业的行业组织主要为中国机械工业联合会、中国机械通用零部件工业协会等相关行业协会，主要起自律规范作用；鉴于弹簧主要应用于汽车行业，相关弹簧企业作为汽车零部件供应商亦接受中国汽车工业协会的自律管理。中国机械工业联合会是联系政府与企业的桥梁和纽带，主要职责包括组织制定行业规划、行业标准、技术规范，参与行业质量认证和监督管理工作，推进行业科技进步，开展行业科技交流，组织开展行业培训等。中国机械通用零部件工业协会是我国紧固件、齿轮、电驱动、链传动、弹簧、粉末冶金、传动联结、工业互联网等行业结成的自律组织，主要负责对行业改革和发展情况进行调研，为政府制定政策提出建议，组织修订、制定标准、组织质量监督，提供技术咨询、市场调研、资产评估、人员培训等服务等。中国汽车工业协会是汽车整车、零部件及汽车相关行业的自律组织，以政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等为主要职能。

2、行业相关政策

弹簧属于基础零部件，承载着减震、缓冲、储能、定位等关键功能，为各种设备和机器提供稳定、可靠的性能。随着技术进步和产业升级，弹簧的应用领域不断拓展，对其性能和质量的要求也日益提高，弹簧的发展水平直接影响着整个工业链的质量和效率。近年来，国家陆续出台多条政策，引导和支持基础零部件行业提质发展。2023年12月，工业和信息化部等多部门联合发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，明确支持企业聚焦基础零部件等薄弱领域，加快攻关突破和产业化应用，强化传统制造业基础支撑体系。在2024年1月发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》中，国家再次强调补齐基础零部件等短板，夯实未来产业发展根基。弹簧作为重要的基础零部件，广泛的应用于各个工业领域，其重要性不断凸显。在政策的引导下，企业将加快技术升级，推动弹簧行业转型升级。

三、行业壁垒

1、技术和人才壁垒

弹簧是汽车、机械等产品的重要零部件之一，对下游产品的质量产生重要影响。弹簧生产对制造精度、强度的要求较高，需要企业具备较强的产品工艺技术。并且，制造工艺技术先进、供应稳定及时、同步开发能力强是弹簧下游应用厂商选择零部件供应商的重要标准，新进弹簧制造企业很难在短时间内有所突破。而行业内企业经过多年的技术积累，培养一批高素质的研发人员和富有经验的技术人员，行业的技术和人才壁垒较高。

2、规模及资金壁垒

弹簧的生产制造需要持续投入设备及资金，具有资金密集型的特点。汽车等部分下游应用厂商对一、二级供应商的生产规模通常有较高的要求，弹簧制造企业需满足每年上百万件的供货要求；同时，弹簧生产企业为保证自身的利润空间，也需要达到一定的生产规模，利用规模效益实现盈利。另一方面，市场对弹簧的产品性能质量也不断提出新的要求，需要企业增加资金投入，配备更为先进、精密的生产及检测设备，企业的资金投入需求较大。

3、客户认证壁垒

弹簧是工业生产中的重要零部件，下游应用厂商对其供应商的选择通常具有稳定、长期的特点，双方之间是相互依存、长期合作的关系。建立稳定的供应关系往往需要经过严格而长期的认证过程。尤其汽车等高精尖领域的弹簧供应商，首先需要通过国际组织、国家或地区协会组织的质量管理体系评审，获得相关质量管理体系认证后，成为候选零部件供应商，随后还需要进行一系列的审核。客户严格而长期的认证过程对本行业新进入者构成了较高的壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

弹簧生产的原材料以钢材和铜材为主。其中，弹簧钢是生产弹簧产品中最主要的钢材产品，属于特种钢材，具有优良的综合性能。中游是弹簧生产制造。下游应用十分广泛，从各类运输设备、大型机械到各类日常家电及生活用品，各种机器中均装有弹簧。尤其航空航天、轨道交通、汽车、工程机械、机器人等应用领域，对弹簧产品的使用环境、性能指标都有较为苛刻的要求。

弹簧行业产业链

钢材

鞍山钢铁集团公司

中国宝武钢铁集团有限公司

河北钢铁集团

中国首钢集团

山东钢铁集团有限公司

马钢（集团）控股有限公司

铜材

江西铜业集团有限公司

云南铜业股份有限公司

紫金矿业集团股份有限公司

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

上海五星铜业股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

绍兴圆盛铜业制造有限公司

浙江八达铜业有限公司

浙江天河铜业股份有限公司

上游

浙江美力科技股份有限公司

华纬科技股份有限公司

上海中国弹簧制造有限公司

广州华德汽车弹簧有限公司

中游

汽车

机械制造

航天航空

交通运输

仪器仪表

家电

下游

2、行业领先企业分析

（1）浙江美力科技股份有限公司

美力科技主要从事高端弹簧及精密注塑件的研发、生产和销售业务，产品主要包括悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、动力系统弹簧、通用弹簧、精密注塑件、弹性装置及冲压件等，主要应用于汽车行业，在汽车主机厂和世界知名汽车零部件企业中积累了深厚的客户资源和较高的市场口碑。除此之外，美力科技的弹簧产品在机械、园林、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场亦有广泛的应用。目前，美力科技拥有北京、吉林长春、江苏盐城、上海、浙江海宁、浙江新昌共六个生产制造基地，涉及长三角、京津冀和东北三大汽车产业集群，能充分发挥就近配套的优势，为国内众多整车厂及汽车零部件客户提供优质的本土化研发和供货服务。2019年至2022年，美力科技的营收规模持续扩大，2022年营业收入上涨至10.87亿元，同比增长33.13%。2023年美力科技的营收规模继续扩张，前三季度营业收入为9.29亿元，同比增长21.92%，营收增势可观。

（2）华纬科技股份有限公司

华纬科技主要从事弹簧的研发、生产和销售，产品包括悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等，主要应用于汽车行业。近年来，华纬科技的业务持续拓展，其弹簧产品应用领域不断延伸，逐步涉及轨道交通、工业机器人、工程机械、电气能源等领域。依托强大的研发能力、先进的制造工艺和优良的产品质量和服务品质，华纬科技的弹簧产品远销国内外，与国内外知名汽车整车厂商和汽车一级零部件供应商建立了稳固的合作关系，具有较强的品牌竞争力。2020年至2022年，华纬科技的营业收入稳步上涨，2022年突破10亿元。2023年华纬科技的营业收入继续上涨，前三季度营业收入为8.46亿元，同比增长40.9%。

五、行业现状

我国是弹簧出口大国，2023年弹簧出口数量为31.51万吨，同比增长14.06%；而进口数量为2.39万吨，同比减少14.57%。我国进口弹簧以高档产品为主，因此弹簧进口均价明显高于出口均价。2019年至2023年，我国弹簧进口均价基本保持在10万元/吨以上，并且呈现出上涨趋势。2023年，我国弹簧进口均价为13.08万元/吨，同比增长8.55%。而我国弹簧出口均价始终低水平运行，每吨约2万元。2023年，我国弹簧出口均价为1.91万元/吨，同比下降8.87%。我国弹簧进口数量减少，而进口均价上涨，主要是由于国产弹簧品质提升，部分中高档产品逐步实现国产化，进口产品集中在高精尖的弹簧产品。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

国家高度重视基础零部件行业的发展，高端基础零部件的发展已成为我国“工业强国、制造强国”战略中的重要内容。国家出台了《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》《工业“四基”发展目录》《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》等政策文件，要求将关键基础材料、零部件作为发展重点，强化工业基础能力，夯实制造业基础，提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展。这为基础零部件产业的发展创造了良好的政策环境。

（2）国内制造业高质量发展

推动制造业高质量发展是我国发展的重点工作任务，我国正加快从“制造业大国”向“制造业强国”的转变。国内制造业发展带动了包括弹簧行业在内的基础零部件行业的发展，而基础零部件行业的进步提升，能促进国内制造业整体水平的提升。随着国内经济结构转型升级，传统制造业亟待向内涵式及更高质量的方向发展，促使对具有高技术含量、高附加值的产品需求不断提升，从而为弹簧行业提供了新的发展契机。

（3）汽车弹簧国产化替代

汽车制造是我国弹簧行业重要的下游应用领域。汽车行业的市场竞争十分激烈，成本控制是汽车主机厂参与市场竞争过程中必要考虑因素。国内汽车主机厂对于原先进口的零部件，在产品质量和性能相同的情况下，逐渐开始选择更具价格优势的本土供应商。另一方面，随着国际贸易摩擦加剧，重要零部件依赖进口对国内产业链安全构成了威胁，汽车零部件的国产化替代趋势将不断加快。这为国内具备强大研发能力、先进制造工艺的本土弹簧企业提供了机遇。国内弹簧行业将能获得更多的客户资源，促使企业发展壮大，从而提高市场竞争力。

2、不利因素

（1）行业集中度低

目前，我国弹簧市场集中度较低，企业数量众多。行业集中度低导致市场竞争激烈，导致企业难以形成稳定的市场份额和盈利能力。为了在竞争中获得优势，企业可能不得不采取低价策略，从而压缩了利润空间，限制了企业的研发和创新投入。并且，由于市场参与者众多，缺乏统一的行业标准和规范，部分企业可能采取不正当手段来获取市场份额，阻碍行业健康发展。

（2）企业资本实力普遍不足

自改革开放以来，我国弹簧行业跟随汽车产业经历了高速发展时期，但与工业发达国家相比，我国弹簧行业基础较弱，专业化、规模化程度偏低，资金技术整体水平不足。相比国际弹簧制造巨头，国内弹簧制造企业尤其是民营企业普遍存在规模较小，资金实力较弱等问题。资本实力不足限制弹簧企业的研发和创新能力，导致产品技术更新缓慢；同时，也不利于企业的生产规模扩张和设备升级，阻碍行业整体水平的提升。

（3）高档产品占比少

历经长期的发展，我国弹簧行业形成了低档普通弹簧供过于求，高档产品供不应求的被动形势。行业内高档产品占比少，整体的产品结构偏向低档产品。而低档产品往往面临更激烈的市场竞争和更低的价格水平，导致行业整体利润空间有限，限制行业盈利能力和市场竞争力的提升。并且，随着全球经济发展和下游需求升级，市场对高档产品的需求不断增加。如果弹簧行业不能提高高档产品占比，就可能错失市场机遇，影响行业的长期发展。

七、竞争格局

目前，我国弹簧生产企业数量较多,主要以中小型企业为主,从整体上来看行业集中度较低,市场竞争程度激烈,市场格局呈现分散的态势。汽车是弹簧行业最主要的下游应用市场，国内实力领先的弹簧企业也基本聚焦汽车弹簧的研发与生产。近几年，在国家政策的引导和支持下，国内弹簧企业的生产技术和产品质量不断升级，并获得车企的认可，与车企达成稳定的供货关系。目前，我国以弹簧制造业为核心业务的上市企业仅美力科技和华纬科技两家，国产弹簧产品的技术升级和产品更新正持续推进，国产替代化趋势不断凸显，行业未来发展前景可观。

八、发展趋势

随着全球化进程的加速，我国弹簧企业积极参与国际竞争，通过引进国际先进技术和管理经验，提升产品质量和技术水平。同时，企业也加大海外市场拓展力度，推动产品出口，提升国际市场份额。另一方面，随着汽车、电子等行业的轻量化需求增长，弹簧行业正逐步向轻量化方向发展。通过采用高强度、轻质材料以及优化设计等手段，减轻弹簧重量，提高产品性能，满足市场对轻量化产品的需求。全球化和轻量化趋势将共同推动我国弹簧行业的持续发展和创新。