电子测量仪器

摘要：近年来，电子测量技术与仪器的发展，直接带动了测量方式的变革，进而推动了现代制造业的进步，促进了社会经济的全面发展。在我国利好政策的驱动下，计算机、通信和其他电子设备制造业等下游产业得以快速发展，电子测量仪器行业也实现了快速增长。数据统计，2022年中国电子测量仪器行业市场规模同比增长8.32%至355.51亿元。

一、定义及分类

根据国家统计局发布的《GB/T 4754-2017-国民经济行业分类》以及《国民经济行业分类注释》，电子测量仪器指用电子技术实现对被测对象（电子产品）的电参数检测装置。电子测量仪器主要分为通用电子测量仪器和专用电子测量仪器。其中，专用电子测量仪器针对特定对象和特定目的而设计，应用场景较为有限，如光纤测试仪器、电磁兼容EMC测试设备等；通用电子测量仪器为了测量基本电参数而设计，适用于多种电子测量场景，应用范围广泛，市场需求量大。

二、行业政策

近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励电子测量仪器行业发展与创新。2023年6月，工业和信息化部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出要重点提升无人机、虚拟现实/增强现实（VR/AR）设备、服务机器人、智能门锁等智能产品，曝光机、蒸镀机、切片机、涂覆机等电子专用设备，质谱仪、示波器、电子透镜等电子测量仪器可靠性水平。2024年1月，工业和信息化部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出要按产业需求建设一批中试和应用验证平台，提升精密测量仪器、高端试验设备、设计仿真软件等供给能力，为关键技术验证提供试用环境，加快新技术向现实生产力转化。

三、发展历程

我国电子测量仪器从二十世纪五六十年代开始发展，电子测量仪器的发展大致经历了模拟仪器、数字仪器、智能仪器和虚拟仪器四个阶段。20世纪50年代以前，电子测量技术主要是模拟测量，模拟仪器包括了指针式万用表、晶体管毫伏表等，此类仪器的基本结构是电磁机械式，主要是借助指针来显示测量结果。由于仪器本身的局限性，示值的分辨力只能达到2-3位有效数字，而模拟信号（测量数据）在测量过程中还易受噪声和干扰的影响而变化。虚拟仪器是20世纪90年代发展起来的，主要用于自动测试、过程控制、仪器设计和数据分析等。虚拟仪器强调“软件即仪器”，即在仪器设计或测试系统中尽可能用软件代替硬件，所以用户可以在通用计算机平台上，根据用户自己的需求来定义和设计仪器的测试功能。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

电子测量仪器行业为知识密集型、技术密集型行业，表现为多学科融合、工艺流程复杂等。电子测量仪器的研发、制造需要大量的技术沉淀，尤其是市场定制化需求对技术储备提出了更高的要求。产品对于精密性、可靠性、耐用性等指标要求较高，且若要进入国际市场，产品需要符合各国的安全性要求，这就需要电子测量仪器企业对测量技术有着深刻的掌握。尤其是高端电子测量仪器的研发，其结构更复杂，涉及多种高精尖技术，包括大规模数字电路的设计、高速采样、通信算法、微信号处理等，研发周期更长、研发流程更复杂，因而电子测量仪器行业具有较高的技术壁垒。

2、品牌壁垒

电子测量仪器行业非常重视产品的精准、稳定和耐用性。由于电子测量仪器在使用过程中直接关联到人们的生命安全和财产安全，产品的安全性和可靠性显得尤为关键。而品牌是产品品质的集中体现，因此客户在选择电子测量仪器时，更加重视产品品牌，导致电子测量仪器行业的品牌溢价较高。但品牌的建立需要长时间的积累，因此品牌构成了进入电子测量仪器行业的壁垒之一。

3、资质和认证壁垒

出于质量、安全、环保等方面的考虑，大部分国家对电子测量仪器制定了较为严格的产品品质认证标准。《中华人民共和国计量法》规定制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具有与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备。根据《公布“中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）”》，列入此目录的项目需要办理型式批准或进口计量器具型式批准。新进入电子测量仪器行业的企业所生产的产品较难在短期内通过认证。因此，新进入电子测量仪器行业的企业具有一定的资质和认证壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

电子测量仪器产业链主要为零部件，包括电子元器件、电子材料、机电产品等；产业链中游主要是电子测量仪器的制造；产业链下游主要是电子测量仪器的应用领域，主要包括电气机械和器材制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。

电子测量仪器行业产业链

电子元器件

江苏利通电子股份有限公司

北方华创科技集团股份有限公司

佛山市国星光电股份有限公司

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

株洲宏达电子股份有限公司

天通控股股份有限公司

厦门法拉电子股份有限公司

电子材料

宏和电子材料科技股份有限公司

湖北天瓷电子材料有限公司

常州强力电子新材料股份有限公司

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

机电产品

深圳市亮彩机电产品有限公司

沈阳汉鑫机电产品有限公司

廊坊市钦纵机电产品制造有限公司

南京天普机电产品制造有限公司

上游

优利德科技(中国)股份有限公司

普源精电科技股份有限公司

安徽皖仪科技股份有限公司

深圳市鼎阳科技股份有限公司

中游

电气机械和器材制造业

通用设备制造业

计算机

通信和其他电子设备制造业

下游

2、行业领先企业分析

（1）优利德科技(中国)股份有限公司

优利德科技(中国)股份有限公司自成立以来，一直致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要包括通用仪表、专业仪表、温度及环境测试仪表、测试仪器四大产品线，广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物联网、大数据中心、人工智能、电力建设及维护、高等教育和科学研究等领域。企业主要产品有电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表以及电力高压测试仪表。据统计，2023年上半年，企业测试测量仪器仪表营业收入同比增长5.44%至5.43亿元，其中，测试仪器实现收入0.69亿元，同比增长29.60%；温度及环境测试仪表实现收入1.29亿元，同比增长9.35%；专业仪表实现收入0.4亿元，同比增长6.36%；通用仪表实现收入3.05亿元，同比略降0.37%。

（2）普源精电科技股份有限公司

普源精电科技股份有限公司是一家全球性的电子测量仪器公司，专注于通用电子测量的前沿技术开发与突破，凝聚极富价值潜能与远见卓识的优秀人才，为智慧世界和科技创新提供测试测量产品与解决方案。企业始终坚持原始技术创新，自主研发关键核心技术，通过“RIGOL”品牌赋能全球超过90个国家和地区的客户的测试测量应用，在数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等通用电子测量仪器产品方面持续创新，并提供芯片级、模块级和系统级多层次解决方案，助力通信、新能源、半导体、教育科研及系统集成等广泛客户解决测试测量复杂挑战，实现科技探索的无限可能。据统计，2023年上半年，企业电子测试测量仪器营业收入同比增长19.46%至3.07亿元。

六、行业现状

近年来，电子测量技术与仪器的发展，直接带动了测量方式的变革，进而推动了现代制造业的进步，促进了社会经济的全面发展。在我国利好政策的驱动下，计算机、通信和其他电子设备制造业等下游产业得以快速发展，电子测量仪器行业也实现了快速增长。数据统计，2022年中国电子测量仪器行业市场规模同比增长8.32%至355.51亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

电子测量仪器是基础性和战略性新兴产业，其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志。电子测量仪器的自主研发在创新型国家得到重视，欧美日等国家和地区都把“发展一流的科学仪器支撑一流的科研”作为国家战略，对科学仪器的装备和创新给予重点扶持。当前，中国也从战略高度扶持电子测量仪器行业的发展，并颁布一系列政策文件促进电子测量仪器行业的快速发展。

（2）行业技术水平不断提升带动产品升级换代需求

科学技术的进步不断对电子测量仪器提出更高的要求，近年来，随着电子测量仪器行业技术水平的提高、互联网渗透，兼顾数据获取、传输、存储和分析等功能的电子测量仪器将引入更多智能化的应用，使自动测量、实时监控的实现成为可能。由于新材料、新技术的应用，电子测量仪器的成本不断下降，电子测量仪器行业技术水平的发展与创新，大大拓展了电子测量仪器的垂直应用深度和广度。

（3）下游应用行业景气度上升推动行业需求持续稳定增长

电子测量仪器，作为国民经济各个领域不可或缺的基础设备，其应用广泛且深远。随着下游关键领域的持续发展和技术革新，如5G商用化及物联网智能终端的普及、汽车智能化和电动化的推进、消费电子产品的不断迭代，以及航空航天等产业的蓬勃发展，电子测量仪器的需求将持续保持旺盛的增长态势。这些领域的进步不仅为电子测量仪器带来了广阔的市场空间，同时也对其精度、稳定性和可靠性提出了更高的要求。

2、不利因素

（1）部分芯片依赖进口

经过多年发展，我国电子测量仪器领域中低端产品已经可以与国外厂商相竞争，但是高端产品与国际先进水平存在一定差距。高性能的ADC、DAC和FPGA等芯片是电子测量仪器必不可少的原材料，对高端产品的研究开发以及带宽等重要指标起到关键性作用。目前，中国生产高端电子测量仪器所需的ADC、DAC和FPGA等芯片主要依赖于国外进口。这一现状严重制约了国内电子测量仪器的研发与产业化，阻碍了国内电子测量仪器行业往更高端的方向发展。

（2）高端技术人才不足

电子测量仪器行业属于技术密集型行业，其发展以现代测量原理为基础，融合了最先进的电子测量技术、射频微波设计技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等技术，这要求研发技术人员具备综合各学科技术的能力。此外，国内缺乏既有综合多学科技术能力又具备高端产品定义的人才，高端技术人才的不足从一定程度上制约了电子测量仪器行业的发展。

（3）电子测量仪器企业普遍规模较小，影响了竞争力的提升

电子测量仪器需要更高端的测量仪器和标准源测量和验证产品的性能指标，以保证产品批量生产时的精度和一致性，这些都需要国内电子测量仪器企业投入大量的资金和人力资源。我国电子测量仪器行业集中度较低，规模普遍较小，研发投入不足，与同行业优势企业相比存在明显差异，严重制约了自主创新能力，产品难以跟上技术变化的要求，进而也难以满足下游应用领域不断变化的需求。

八、竞争格局

在中国电子测量仪器市场中，占据主导地位的仍然是国外一线品牌企业，主要包括美国的泰克、是德科技、力科，德国的罗德与施瓦茨以及日本的安立。国内具备整体竞争力的企业主要有优利德、普源精电、皖仪科技、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰等，这些企业在部分产品的关键性指标方面代表了国内企业的最高水平，但距离国外一线品牌仍然具有一定的差距。从电子测量仪器企业经营业绩来看，2023年上半年，优利德、普源精电、皖仪科技电子测量仪器营业收入分别为5.43亿元、3.07亿元和2.96亿元。

九、发展趋势

受国内需求持续稳定增长、国际形势日益复杂以及高端电子测量仪器自主可控的政策要求等多方面因素的影响。未来，随着国家科学仪器政策的不断出台，国产电子测量仪器厂商的市场份额将不断提升，电子测量仪器的国产替代有望加速进行。此外，近年来，人工智能加速了电子测量仪器测试技术从参数测试向结论性测试转变，通过这些新兴技术不仅能提升测试效率和测试精度，还能提高电子测量仪器的数字化、网联化、智能化水平。未来，加快人工智能、大数据、云计算、物联网技术和测试技术的融合，是电子测量仪器行业发展的必然趋势。