纺织业

摘要：受到环保政策的影响，2017-2020年，我国规模以上纺织企业营业收入和利润总额持续下滑。2021-2022年全国规模以上纺织企业营业收入和利润总额整体呈现上升趋势。2023年全国规模以上纺织企业营业收入同比下降10.57%至47009亿元；利润总额同比下降12.82%至1802亿元，主要是受纺织业市场需求疲弱、原料成本高企、贸易环境更趋复杂等因素影响。

一、定义及分类

纺织业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品原料的工业行业。纺织业主要包括棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、麻纺织及染整精加工、丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家用纺织制成品制造、产业用纺织制成品制造8个行业中类，26个行业小类。

二、行业政策

纺织业不仅是我国重要的传统产业，也是中国对外贸易的支柱行业之一，为国家经济发展做出了重要贡献。近年来，为了促进纺织业快速发展和转型升级，国家及相关部门相继出台纺织业的相关政策。2023年4月，工信部、商务部印发《关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知》，提出要深入实施增品种提品质创品牌“三品”行动，提升纺织服装创意设计园区发展水平，培育纺织服装消费品牌、制造品牌、区域品牌，传承发扬优秀中华服装服饰文化，推动“纺织非遗”与现代时尚融合创新，推动可持续时尚理念传播普及。2024年2月，湖南省人民政府办公厅印发《长株潭国家自主创新示范区提质升级行动计划》，提出要推动绿色矿业、食品加工、轻工纺织等传统产业提质升级。加快建设硬质合金产业集群，着力开发差异化精品钢材，大力发展部件化建材等新型建材。

三、发展历程

我国纺织业的发展经历了四个时期，分别是1949-1978年的扩张期、1978-1990年的调整期、1990-2003年的快速增长期和2003年-至今的转型升级阶段。在扩张期，我国纺织业实现了产业扩张，基本建成了我国纺织业的总体框架。但是由于当时我国纺织业的经济管理体制实行的是高度集中的中央集权型计划经济体制，使得纺织业结构性矛盾突出。在调整期，我国纺织业改变了原来的计划经济体制而转向市场经济体制，纺织经济的市场化、社会化程度日趋提高。但纺织业内的重复建设现象也非常严重，形成了纺织企业间的恶性竞争。从1998年开始，我国纺织业经过连续四年的努力完成了（压锭、减员和扭亏）三大目标。纺织业结构调整和技术改造效果明显，2003年我国成为了全球最大的纺织品服装贸易国。党的十八大以来，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，纺织业生产方式发生了革命性的变化。一批勇于创新的纺织企业通过转型升级，向着产业链更高端加速迈进。经过这几年行业数字化、网络化、智能化迭代升级，整个纺织业的劳动生产效率、智能制造水平和数字化服务水平都得到了极大提升，劳动生产率大幅提高。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

品牌是纺织企业优良的产品质量、完善的售后服务、良好的产品形象、深厚的文化内涵、优秀的管理团队等因素所形成的一种综合评价和认知，是纺织企业投入巨大的人力、物力、财力，与消费者建立起来的信任。对于新进入纺织业的企业而言，品牌是资金和资源所无法替代的巨大障碍。

2、研发技术壁垒

产品设计和研发能力是决定消费者对纺织业品牌接受度的重要因素。纺织业市场对流行时尚较为敏感，纺织企业需精准把握流行趋势和时尚潮流，通过研发设计款式丰富的产品快速响应市场，这需要纺织企业打造专业化研发设计团队并持续进行投入，不断提高自身的产品设计及创新能力，从而形成了研发设计壁垒，为新进入者设置了障碍。

3、渠道壁垒

建立完善的终端营销网络为纺织企业最主要的销售方式，而营销网络的铺设需要耗费巨大的资金成本和时间成本。此外，优质门店资源为各纺织企业争夺之重点，往往比较稀缺。现有纺织品牌相比新品牌知名度高，更易获得优质门店资源，在销售渠道合作中拥有更大的议价能力，这造成了新进入者的渠道壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

经过多年的发展，我国纺织业形成了较为成熟的产业链。纺织业产业链上游主要为天然纤维、化学纤维和纺织机械，其中天然纤维包括棉花、麻类、蚕丝等；化学纤维包括人造纤维、合成纤维。产业链中游主要是纺织加工及成品制造。产业链下游主要是纺织产品的销售，销售渠道包括电商平台、商场超市、购物中心、专卖店以及批发市场，终端为消费者。

纺织业行业产业链

棉花

新疆冠农集团有限责任公司

九圣禾控股集团有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

鲁泰纺织股份有限公司

甘肃省敦煌种业股份有限公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司

麻类

铜陵华源麻业有限公司

深圳市华仁纺织品有限公司

华仁亚麻集团公司

深圳市利纺亚麻纺织品有限公司

蚕丝

中国中丝集团有限公司

中国蚕丝绸缎有限公司

秦皇岛旭隆蚕丝有限公司

常德诺雅蚕丝制品有限公司

人造纤维

东莞钜丰人造纤维有限公司

湖南美纶人造纤维制造有限公司

深圳市旋吉新人造纤维有限公司

唐山市钰森化纤有限公司

上游

华孚时尚股份有限公司

河南新野纺织股份有限公司

安徽华茂纺织股份有限公司

华纺股份有限公司

中游

电商平台

商场超市

购物中心

专卖店

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

（1）华孚时尚股份有限公司

华孚时尚股份有限公司作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。企业在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球纺织服装产业时尚营运商。据统计，2023年上半年，企业棉纺行业营业收入同比下降9.17%至77.53亿元，主要是我国纺织业外贸形势较为严峻，纺织品服装出口额同比增速明显放缓，内需市场需求仍然偏弱，内生动力有待增强，市场需求恢复不及预期，订单不足。

（2）河南新野纺织股份有限公司

河南新野纺织股份有限公司主要从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括纱线系列产品等、坯布及面料系列产品。企业是国内中高端棉纺织品领域的制造商之一，已逐步形成强大的技术和品牌优势。企业生产的纱线（纯棉、混纺）系列产品是针织、机织、色织、牛仔、装饰等织物的主要原材料；坯布及面料系列产品主要用于印染加工服装及运动休闲服装等。据统计，2023年上半年，企业纺织业营收同比下降3.15%至19.62亿元，主要是国内外经济形势复杂多变，纺织业面临较大的下行压力。市场需求疲软，导致企业订单减少，纺织业营业收入相应下降。

六、行业现状

受到环保政策的影响，2017-2020年，我国规模以上纺织企业营业收入和利润总额持续下滑。2021-2022年全国规模以上纺织企业营业收入和利润总额整体呈现上升趋势。2023年全国规模以上纺织企业营业收入同比下降10.57%至47009亿元；利润总额同比下降12.82%至1802亿元，主要是受纺织业市场需求疲弱、原料成本高企、贸易环境更趋复杂等因素影响。

七、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策的支持

纺织业是我国国民经济的传统支柱产业，自1994年以来，针对纺织业发展现状，国家相继出台了压锭补贴、国债技改贴息等重点产业扶持政策。与此同时，近年来，国家又出台了一系列政策，包括《关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知》《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》等政策，有助于积极引导纺织业加快技改投入，提高纺织企业的产品开发和技术创新能力，支持纺织业的发展，使我国纺织业在国际市场的竞争优势得到进一步加强。

（2）纺织产品需求的不断增长

在舒适性、服用性上，纺织产品有其独特的优势。作为人们日常消费的传统产品，近年来，纺织产品逐渐从实用型转变为易护理型，从保暖型转变为舒适美观型、功能时尚型，通过交织交并等原料组织的变化和不同的染色和功能性整理，形成不同的风格，更加深受人们的喜爱。随着技术进步和品种完善，高质量、高档次的纺织产品满足了人们更加广泛的需求，纺织产品需求的增长带动了纺织业的发展。

（3）完整成熟的产业链协同优势

我国纺织业拥有完整的产业链，上游有强大的化纤、染料及助剂等各类原料及辅料、配件的生产能力，且生产设备的国产化程度日益提高，下游则有日益完善的物流、网络等配套服务的保障。纺织产业集聚地周边均有较为完备的原辅料市场相匹配，同时我国经济的高速发展也带动了物流、金融、网络等行业的快速发展，纺织产业链的完整、成熟、相互协同给我国纺织业的发展提供了强有力的支撑。

（4）生产的信息化和自动化水平不断提升

随着国家对科技创新的大力支持，纺织业的科技水平得到不断提升。信息化技术在纺织业中不断得到推广应用，如纺纱全流程在线监控系统、织机监控系统、染化料自动配送系统及工艺控制系统等逐步成熟，计算机辅助设计系统、生产制造数控集成系统等数字化技术的广泛应用有效提高了纺织企业的研发设计能力。其次，纺织机械制造水平大幅提高，我国纺织机械机电一体化已向深层次的智能化、网络化、系统化方向发展。信息化技术的推广和纺织机械的优化都提高了纺织企业的生产效率和盈利能力。

2、不利因素

（1）低端产品产能过剩

尽管纺织业一直是中国经济的传统支柱，但长期以来，纺织业面临着装备水平相对滞后、产品结构不够合理以及历史遗留问题等挑战，这些因素共同制约了我国纺织业的进一步发展。特别是在工艺水平、加工能力和研发能力方面存在明显短板，导致我国纺织业在中高端市场的有效供给不足，而在低端市场则出现了阶段性、结构性的产能过剩。

（2）国外市场需求波动

纺织业在我国经济中占据重要地位，目前的主要产品为棉纱、棉布、色织服装面料等多样化纺织品。出口市场主要为东南亚、日本、韩国、欧美等多个国家和地区，形成了稳定的国际市场布局。然而，由于我国纺织业对国际市场存在一定程度的依赖。因此，国外市场需求的波动和限制性措施不可避免地会对我国纺织企业的生产与销售产生深远影响。

（3）成本优势不再

近年来，我国纺织业成本上升明显，成本优势不再。中国纺织业面临四大高成本，包括劳动力成本、能源成本、运输成本和环境治理成本。以劳动力成本为例，随着中国廉价劳动力的人口红利远去，东南亚等地纺织业崛起，国外环境给国内纺织企业带来了严峻挑战。在发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业进程的双重挤压，亚洲、非洲地区的发展中国家劳动力成本优势明显，而我国纺织业的国际比较优势正在削弱。

八、竞争格局

目前，中国纺织业竞争格局呈现出中小企业众多，大型企业少数的格局，市场集中度较低，竞争激烈程度较高。我国纺织业上市企业主要包括华孚时尚、ST新纺、华茂股份、华纺股份、健盛集团、嘉麟杰等。从企业经营业绩来看，2023年上半年，华孚时尚、ST新纺、华茂股份、华纺股份纺织业营业收入分别为77.53亿元、19.62亿元、14.88亿元和13.47亿元。

九、发展趋势

未来，我国将通过加大品牌建设和推广、提升产品设计和创意、满足消费者多样化和个性化的需求和喜好，提升纺织业的品牌价值和市场竞争力。例如，在服装子行业，利用互联网、社交媒体等新媒体平台，打造自有品牌或与知名品牌合作，提高品牌知名度和影响力；在家纺子行业，利用智能化、定制化等新技术和新模式，提供个性化的产品和服务，提高消费者的满意度和忠诚度。此外，我国将通过加大信息技术、大数据、云计算、人工智能等新技术的应用和推广，提升纺织业的智能化和数字化水平。例如，在服装子行业，利用电商平台、移动支付等新型渠道，拓展线上线下销售网络，提高市场覆盖率和服务效率；在家纺子行业，利用物联网、传感器等智能设备，实现智能家居、智能睡眠等新型功能，提高产品附加值和用户体验。