羊肉

摘要：近年来，随着养殖技术的持续进步和规模化养殖模式的广泛推广，中国羊肉生产效率得到了显著提升。同时，居民生活水平的改善和饮食结构的多元化转变也推动了羊肉在肉类消费中的比重稳步增长。特别是在北方地区，羊肉作为传统美食，一直深受消费者喜爱，市场需求保持旺盛态势。根据国家统计局数据显示，2023年中国羊肉产量为531万吨，同比增长1.23%，展现出良好的发展势头。内蒙古、新疆和河北为我国三大羊肉产区，这三大产区均位于北方地区，这主要得益于其独特的饮食习惯和优越的肉羊饲养环境。特别是在内蒙古和新疆地区，草饲料资源丰富、地形开阔，为以散养为主的肉羊养殖提供了得天独厚的条件。这些因素共同推动了中国羊肉产业的区域性特征形成和持续发展。

一、定义及分类

羊肉是指羊身上的肉，古时称为羖肉、羝肉、羯肉，为全世界普遍的肉品之一。羊肉肉质与牛肉极相似，但肉味较浓。羊肉较猪肉的肉质要细嫩，较猪肉和牛肉的脂肪、胆固醇含量少。羊肉按屠宰月龄分类分为大羊肉、羔羊肉、肥羔肉。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

羊肉行业主管部门为农业部畜牧业司。农业部畜牧业司负责产业政策的研究和制定、行业结构与布局调整、组织拟定行业标准与技术规划、专业生产许可的管理等工作。县级以上地方人民政府畜牧行政主管部门负责本行政区域内的畜牧业监督管理工作。中国畜牧业协会作为行业自律性组织，主要负责规范行业行为、开展行业活动、交流行业信息、推动行业发展等。

2、行业相关政策

中国是世界上最大的羊肉消费国和进口国之一，2023年4月，农业农村部印发《畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动方案》，提出落后产能有序压减，牛羊禽集中屠宰扎实推进，畜禽屠宰产能利用率和行业集中度稳步提高，畜禽屠宰规范化机械化智能化水平明显提升。加快推动牛羊禽集中屠宰、集中检疫，落实肉品品质检验等质量安全管理制度。各地要规范开展兽医卫生检验人员考核，到2025年底，全国生猪屠宰企业全部按规定配备经考核合格的兽医卫生检验人员，牛羊禽屠宰企业兽医卫生检验人员考核稳步推进。这将有利于提高肉类食品安全水平，并优化资源配置，提升整体行业的经济效益。同时，通过引入先进的屠宰设备和技术，不仅可以提高生产效益，还能减少人工操作带来的误差，进一步提高产品质量。此外，该政策有效减少对环境的污染，有利于环境保护，还能降低企业的运营成本，实现可持续发展。

三、发展历程

中国羊肉行业经历了四个阶段。1979年至1984年的萌芽期。该阶段羊肉养殖主要以个体农户为主，生产规模较小，生产技术相对单一。因改革开放的影响，中国粮食产量有明显增加，养羊行业的饲料来源丰富。这个时期的消费者的生活水平较低，对羊肉的需求量较少，市场需求和市场供应均相对有限。1985年至1999年的启动期。该阶段中国羊产业逐渐向专业化、集约化的方向发展，羊养殖市场中出现了一批养殖基地，并对此进行科学化推广和管理。同时进口肉羊品种的引进也进一步推动了中国羊产业的发展。

2000年至2017年的震荡期。由于社会客观环境的影响，肉羊养殖业的发展受到影响，羊的存栏量下降幅度较大。而在另一方面，随着消费者消费水平的提高，对羊肉的需求量逐渐增加，但肉羊养殖效益减少引起了消费市场中出现羊肉供不应求的状况，肉羊价格不断上涨。该现象促使羊产业出现短时间的恢复，但整体市场发展并不稳定，2013年底在小反刍兽疫的影响下，羊的价格又出现大幅度下跌，由于引种和养殖成本高，部分肉羊养殖企业经营困难，养羊业受到重创。2018年至今的成熟期，该阶段在中国相关政策的支持下，肉羊养殖逐渐向高品质、高效益的方向发展，行业的竞争逐渐稳定。从规模化程度看，中国肉羊养殖行业仍以家庭式散养为主，规模化程度较低。

四、行业壁垒

1、政策与法规壁垒

各国和地区在食品安全、环保、动物福利等方面制定了严格的法律法规，要求屠宰和加工企业必须符合相关标准才能获得经营许可。这些法规不仅要求企业在屠宰过程中保证肉品的质量和安全，还对企业的环保措施、员工劳动保护等方面提出了要求。企业若未能达到这些标准，将面临法律处罚和市场禁入的风险。此外，政府对进口羊肉的监管也是一大壁垒。进口国通常会对进口羊肉实施严格的检验检疫制度，要求出口国提供相关的证明文件和检测报告。这些要求不仅增加了企业的成本，还限制了羊肉的进口数量和种类，影响了行业的竞争格局。

2、技术与设备壁垒

羊肉屠宰及肉类加工是一个技术密集型产业，对屠宰和加工设备的技术水平要求很高。先进的屠宰和加工设备可以提高生产效率，保证肉品质量，降低生产成本。然而，这些设备往往价格昂贵，需要企业投入大量资金进行购买和维护。对于一些规模较小的企业来说，资金和技术方面的压力较大，难以承受这种投入。此外，屠宰和加工技术的更新换代也是一大壁垒。随着科技的发展，新的屠宰和加工技术不断涌现，如低温屠宰、真空包装等。这些新技术能够提高肉品的品质和安全性，但同时也要求企业具备相应的技术水平和设备支持。一些企业由于技术落后或设备陈旧，难以适应这些新技术的要求，从而在竞争中处于不利地位。

3、市场与品牌壁垒

市场与品牌是羊肉行业发展的关键因素。然而，市场上的品牌众多，消费者对品牌的认知度和忠诚度较高，新进入市场的企业面临着较大的品牌竞争压力。为了在市场中脱颖而出，企业需要投入大量资金进行品牌建设和市场推广。此外，消费者对羊肉品质和安全性的要求也在不断提高。一些知名的羊肉品牌已经建立了完善的供应链和质量管理体系，赢得了消费者的信任和认可。新进入市场的企业若想在竞争中立足，需要不断提升自身的品质管理和服务水平，树立良好的品牌形象。然而，这需要企业具备较高的管理水平和综合实力，对于一些规模较小或经验不足的企业来说，难度较大。

五、产业链

1、行业产业链分析

中国羊肉产业链上游为肉羊养殖及肉类加工设备行业；羊肉产业链中游为羊屠宰及肉类加工，主要包括粗加工及精细加工；羊肉产业链下游为羊肉制品贩卖，包括超市、连锁店、菜市场、批发市场、餐饮店，最终达到终端消费者。

羊肉行业产业链

肉羊养殖

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司

内蒙古金海羊肉有限公司

新疆天池肉羊有限公司

肉类加工设备

青岛正雨食品机械制造有限公司

青岛建华食品机械制造有限公司

青岛宝祥屠宰设备有限公司

诸城市志诚屠宰机械有限公司

南京市宏伟屠宰机械制造有限公司

上游

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

宁夏盐池县鑫海食品有限公司

新疆西部牧业有限公司

中游

超市

连锁店

菜市场

批发市场

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

（1）内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司是一家立足内蒙古草原，专业从事牛羊屠宰、相关食品生产加工、品牌连锁销售的现代化食品产业链运营服务商，公司依托内蒙古锡林郭勒盟大草原得天独厚的畜牧业自然优势，逐步建立形成集加工、流通、销售于一体的“额尔敦”品牌全程可追溯管理、绿色、安全、健康的大型现代化、信息化肉食品企业。2023年上半年，额尔敦营业收入为1.06亿元，同比增长24.05%；其毛利率为13.85%，同比增加5.60个百分点。随着政府对内蒙古畜牧业的重视和支持，额尔敦将迎来更为广阔的发展机遇。

（2）锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司是一家专注于草原羊肉食品研发、生产与销售的高新技术企业，产品涵盖牛羊肉生制、预制及熟制等多个品类。公司依托现代化、标准化的生产线进行精深加工，致力于为市场提供有机、绿色且具有独特风味的终端产品。通过熟食品和休闲食品的加工，羊羊股份成功提升了产品的附加值。2023年上半年，羊羊股份羊肉产品营业收入为0.67亿元，同比下降7.29%；其营业成本为0.59亿元，同比下降6.37%。尽管羊肉产品因客户需求旺盛一直是公司的主要收入来源，但在上半年，由于整体市场消费下滑、市场价格波动加剧，以及进口羊肉和去年疫情导致的库存积压等多重因素影响，公司羊肉产品的业绩指标较去年同期出现了下滑。面对市场的挑战，羊羊股份正积极调整策略，以应对消费市场的变化，并努力恢复和提升羊肉产品的销售业绩。

六、行业现状

近年来，随着养殖技术的持续进步和规模化养殖模式的广泛推广，中国羊肉生产效率得到了显著提升。同时，居民生活水平的改善和饮食结构的多元化转变也推动了羊肉在肉类消费中的比重稳步增长。特别是在北方地区，羊肉作为传统美食，一直深受消费者喜爱，市场需求保持旺盛态势。根据国家统计局数据显示，2023年中国羊肉产量为531万吨，同比增长1.23%，展现出良好的发展势头。内蒙古、新疆和河北为我国三大羊肉产区，这三大产区均位于北方地区，这主要得益于其独特的饮食习惯和优越的肉羊饲养环境。特别是在内蒙古和新疆地区，草饲料资源丰富、地形开阔，为以散养为主的肉羊养殖提供了得天独厚的条件。这些因素共同推动了中国羊肉产业的区域性特征形成和持续发展。

七、发展因素

1、机遇

（1）消费升级与市场需求增长

随着中国经济的持续发展和居民生活水平的不断提升，消费升级成为推动羊肉行业发展的重要机遇。消费者对食品品质和口感的要求日益提高，对高蛋白、低脂肪、营养丰富的羊肉产品表现出浓厚兴趣。尤其是在北方地区，羊肉作为传统美食，一直深受消费者喜爱。因此，随着消费升级趋势的延续，市场对羊肉的需求量有望持续增长，为羊肉行业带来广阔的发展空间。

（2）产业政策扶持与行业优化升级

近年来，中国政府出台了一系列扶持畜牧业发展的产业政策，为羊肉行业的优化升级提供了有力支持。这些政策包括加强良种繁育、推广科学饲养技术、完善疫病防控体系等，旨在提高羊肉产量和质量，降低生产成本，增强市场竞争力。同时，政府还通过财政补贴、税收优惠等措施，鼓励企业加大科技创新和品牌建设力度，推动羊肉行业向规模化、标准化、品牌化方向发展。这些政策的实施将为羊肉行业带来难得的发展机遇。

（3）国际贸易合作与市场拓展

在全球经济一体化的背景下，国际贸易合作为中国羊肉行业提供了市场拓展的机遇。通过加强与国际市场的交流与合作，中国羊肉企业可以引进先进的生产技术和管理经验，提高产品质量和安全标准，增强在国际市场上的竞争力。同时，借助“一带一路”等国际合作平台，中国羊肉企业还可以积极开拓海外市场，扩大出口规模，提升品牌影响力。这将有助于中国羊肉行业在全球范围内树立良好形象，实现跨越式发展。

2、挑战

（1）资源与环境的双重压力

中国羊肉行业面临的首要挑战是资源与环境的双重压力。随着羊肉消费需求的持续增长，对饲草料和水资源的需求也在不断增加。然而，中国适合大规模羊肉生产的资源有限，尤其是优质草原资源的稀缺性更加凸显。同时，草原退化、沙化以及水土流失等环境问题也日益严重，给羊肉行业的可持续发展带来了巨大挑战。如何在满足市场需求的同时，保护好生态环境，实现资源与环境的可持续发展，是中国羊肉行业亟待解决的问题。

（2）市场竞争与品牌建设的挑战

中国羊肉市场竞争激烈，来自国内外的竞争者众多。在国内市场，不仅有大型畜牧企业的竞争，还有众多中小养殖户的参与，市场竞争异常激烈。同时，随着国际贸易的不断发展，来自国外的优质羊肉产品也逐渐进入中国市场，对国内羊肉行业构成了新的挑战。在如此激烈的市场竞争中，如何提升产品质量、打造知名品牌、提高市场竞争力，是中国羊肉行业面临的重要课题。品牌建设需要投入大量的人力、物力和财力，而且需要长时间的积累和沉淀，这对于许多中小养殖户来说是一个巨大的挑战。

（3）产品质量及食品安全控制风险

羊肉行业采购、生产与销售环节对质量控制的要求较高，食品安全对企业的发展至关重要。虽然行业内有一定规模的企业在经营过程中已推行质量管理体系和控制体系，努力健全食品安全管理制度和检测制度，但仍有可能因为偶发性因素引起的控制失误而导致的食品安全问题,从而对企业的声誉和业绩造成不利影响。

八、竞争格局

中国肉羊行业当前处于较为分散的竞争状态，众多企业规模偏小，主要由中小型私营企业构成。这些企业在市场中的竞争力相对薄弱，整体市场集中度不高，尚未形成显著的龙头企业引领市场。这些企业普遍采用全产业链一体化的经营策略，涵盖从肉羊养殖到屠宰加工，再到羊肉销售的完整流程。这种一体化模式在保障食品安全、有效防控疫病、严格质量控制以及合理成本控制等方面展现出明显优势，成为羊肉行业企业争夺市场份额的关键所在。以鹏都农牧为例，该公司成功构建了肉羊业务的自繁、自愈、均衡上市的“闭环式商业运作模式”。这种模式的实施，使得公司能够实现规模化生产，从而有力地支撑了其盈利能力。鹏都农牧的成功案例为其他羊肉行业企业提供了可借鉴的经验和范例。

九、发展趋势

1、产业结构优化与规模化经营

中国羊肉行业未来的首要发展趋势是产业结构的优化和规模化经营。未来，随着行业整合和资本介入，大型企业和集团将逐渐崛起，推动羊肉行业向规模化、集约化方向发展。规模化经营可以降低生产成本，更好地满足市场对羊肉产品的品质和数量需求。同时，产业结构优化还将包括自动化、智能化的设备等方面的提升，物联网、大数据等技术的应用也将为行业带来革命性的变革，实现生产过程的实时监控、数据分析和优化，提高管理水平和决策效率。

2、品牌化建设与市场营销策略

品牌化建设和市场营销策略将是中国羊肉行业未来发展的重要方向。在激烈的市场竞争中，品牌成为企业获取市场份额和消费者信任的关键。未来，羊肉企业将加大品牌建设和市场营销力度，通过品牌推广、渠道拓展、产品创新等手段，提升品牌知名度和美誉度。同时，随着消费者对羊肉产品品质和安全性要求的提高，企业将更加注重产品的差异化竞争，通过打造特色品牌、开发高附加值产品等方式，满足消费者的多元化需求。

3、绿色发展与可持续发展

绿色发展和可持续发展理念将深刻影响中国羊肉行业的未来发展。在资源环境压力日益加大的背景下，羊肉行业必须转变发展方式，走绿色发展之路。未来，羊肉企业还将关注羊肉产品的全生命周期管理，从养殖、加工、销售到消费等环节实现绿色化、环保化。此外，可持续发展理念还将引导企业关注社会责任和员工福利，推动羊肉行业实现经济效益与社会效益的双赢。