日用陶瓷

摘要：近年来，随着居民对于安全、健康等问题的关注度不断提高，消费者对经常与食品接触的陶瓷制品的要求也在持续提升，高品质、低铅、造型美观、热稳定性好等逐渐成为消费者选购日用陶瓷制品的重要参考指标，促使陶瓷企业不断对日用陶瓷产品进行创新升级。在此基础上，日用陶瓷行业得到持续稳健发展，日用陶瓷产量也在持续提升。据统计，2023年全国日用陶瓷生产总量达667亿件。

一、定义及分类

日用陶瓷是以粘土类及其它天然矿物岩石为原料经过加工烧制成的上釉或不上釉，供日常生活使用的各类陶瓷产品，因人们对日常生活的需求而产生的，是日常生活中人们接触最多、也是最熟悉的瓷器，如餐具、茶具、咖啡具、酒具、饭具等。按照瓷种分类，目前市面上流通的日用陶瓷可分为日用细瓷器、日用普瓷器、日用炻瓷器、骨质瓷器、玲珑日用瓷器、釉下（中）彩日用瓷器、日用精陶器等；按照花面装饰方法分类，日用陶瓷可分为釉上彩、釉中彩、釉下彩、色釉和未加彩的白瓷等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

我国日用陶瓷行业的行政主管部门是国家商务部，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况；研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。日用陶瓷行业的自律管理机构是中国陶瓷工业协会，该协会成立于1989年9月，承担着政府委托的全国陶瓷行业的管理职能，包括：制定行业规划及行规行约；开展对行业基础资料的调查、收集、整理和统计；研究行业发展方向；开展行业国际交流活动；进行技术培训、举办专业展览、提供信息服务、推广科技成果等。另外，中国陶瓷工业协会于2003年9月设立了日用陶瓷专业委员会，用于加强对日用陶瓷行业的专业化管理。

2、行业相关政策

行业政策支持力度不断加大，《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》《湖南省现代化产业体系建设实施方案》等中央及地方政策提出，要开展升级创新产品制造工程，积极提高日用陶瓷等工艺美术产品的创作设计水平，加快日用陶瓷等传统消费品升级迭代和品牌化发展，满足多样化多层级消费需求；同时提到要加大陶瓷、日用玻璃等行业节能降耗和减污降碳力度，加快完善能耗限额和污染排放标准，树立能耗环保标杆企业，推动能效环保对标达标。另外，《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》《关于高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的指导意见》等一系列外贸政策指出，对陶瓷、优势特色农产品等劳动密集型产品出口企业，各地方要落实好各项减负稳岗扩就业政策措施，以符合世贸组织规则的方式加大出口信贷、出口信保等政策支持力度，扩大产品出口规模。

三、行业壁垒

1、产销规模壁垒

日用陶瓷行业的竞争非常激烈，若企业未达到一定的产销规模，则难以通过连锁形式的零售终端实现对消费者的销售，而主要只能通过传统百货、日杂店等传统零售业态销售，这种销售模式的客户范围较窄、商品周转较慢、在零售市场份额逐渐萎缩。对目标客户群主要是城乡居民的日用陶瓷生产企业而言，连锁业态的零售终端已成为主流销售场所。

连锁业态要求其供应商具有较高的生产能力以满足其采购量需求；要求丰富的产品品种、花色满足其货架陈列的要求；要求进场商品从品质到包装满足其标准；要求供应商提供完善的配送服务和售后服务。更重要的是，连锁超市普遍收取渠道费用，采取货款结算信用期等采购政策，要求供应商具有较强的资金实力。上述要求实际上提高了商品进入零售渠道的门槛，如果企业的产销未形成规模，就无法参与竞争，或直接导致产品的生产成本、销售费用和销售价格大幅提高，丧失竞争能力。目前在全国范围内通过连锁销售渠道参与竞争的企业仅有少数大型日用陶瓷企业。

2、销售网络壁垒

由于国内日用陶瓷生产能力高于国内市场容量，行业竞争尤其是在低档产品上的竞争十分激烈，生产环节的利润率较低。因此，要求企业必须具有强大的营销能力。首先，在国内市场建立高效的营销网络需要投入大量的人力和物力资源；其次，市场开发以及与零售商的磨合需要丰富的市场经验和长期的时间成本；最后，销售网络的维护需要健全的组织管理和强大的生产能力支持。上述因素都将直接影响企业进入本行业的营运成本，从而最终影响其经济效益。可见，完善的销售网络也是现阶段企业资本进入日用陶瓷行业需要面对的重要壁垒之一。

3、质量技术壁垒

针对日用陶瓷产品，国家陶瓷标准化中心和国家质检总局等先后组织制定和实施了多项日用陶瓷行业国家标准，并对产品铅镉溶出量等指标制定了强制标准。同时，国际标准化组织和各国政府部门对日用陶瓷也制定了各种通用标准或强制标准，如CERAM（Ceramic Tableware）发布的陶瓷餐具和厨具有毒金属物释放全面标准等。我国日用陶瓷产品进入各个市场必须满足相应的标准要求，因此，各项标准，尤其是铅镉溶出量指标等强制标准对技术水平低的企业形成了进入障碍。

4、品牌壁垒

我国日用陶瓷产业虽然发展较快，但低水平重复建设和盲目扩大产量的现象严重，生产结构性矛盾突出，低档产品供过于求，在国内外市场均以价格竞争为主要手段，造成企业数量众多，但知名品牌很少，消费者认同度和忠诚度很低的状况。目前，部分日用陶瓷企业在国内市场中已根据各自市场定位逐步建立了一些较知名的品牌，形成了一定竞争优势。品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期重大的工作，同时也形成了其他同类竞争产品的市场进入障碍。

四、产业链

1、行业产业链分析

日用陶瓷产业链上游主要包括高岭土、石英、长石、硅酸锆等原辅料行业，以及天然气、电力等能源行业，这些原材料和能源是生产日用陶瓷的基础。此外，上游还包括陶瓷色釉料供应商和陶瓷设备生产商，如道氏技术、国瓷材料等。产业链中游主要是各类日用陶瓷生产企业，即通过对上游原材料的加工和制作，生产出各种满足人们日常生活需求的陶瓷制品。产业链下游主要是各经销商和用瓷单位。

日用陶瓷行业产业链

高岭土

龙岩高岭土股份有限公司

福建新汉唐非金属材料有限公司

广西兖河矿业有限公司

韶关市骏裕高岭土有限公司

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

石英

江苏太平洋石英股份有限公司

江苏宏伟石英科技有限公司

浙江奥博石英科技股份有限公司

浙江奥博石英科技股份有限公司

江苏圣达石英制品有限公司

常州裕能石英科技有限公司

天然气

中国石油化工股份有限公司

广汇能源股份有限公司

洲际油气股份有限公司

中天能源股份有限公司

中国海洋石油集团有限公司

昆仑能源有限公司

电力

国家电力投资集团有限公司

北京国华电力有限责任公司

中国华润有限公司

中国大唐集团有限公司

中国长江电力股份有限公司

国家能源投资集团有限责任公司

上游

广东松发陶瓷股份有限公司

广东四通集团股份有限公司

景德镇陶瓷股份有限公司

淄博华光陶瓷科技文化有限公司

中游

消费者

酒店

餐饮业

下游

2、行业领先企业分析

（1）广东松发陶瓷股份有限公司

广东松发陶瓷股份有限公司始创于1985年，2015年于上海证券交易所主板挂牌上市，股票简称“松发股份”。松发股份集陶瓷产品设计、研发、生产、销售为一体，主要经营家瓷、定制瓷和酒店瓷等日用陶瓷用品，产品涵盖餐具、茶具、咖啡器皿、陈列瓷、艺术收藏瓷以及不锈钢、水晶及玻璃等家居用品。2023年前三季度，松发股份营业总收入为1.56亿元，同比下降20.36%。

（2）广东四通集团股份有限公司

广东四通集团股份有限公司成立于1997年，2015年7月在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“四通股份”。四通股份是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷。公司依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已发展成为我国本土少数具备提供系列化优质生活陶瓷产品的名牌企业之一。2023年前三季度，四通股份营业总收入为1.39亿元，同比下降26.37%。

五、行业现状

近年来，随着居民对于安全、健康等问题的关注度不断提高，消费者对于经常与食品接触的陶瓷制品的要求也在持续提升，高品质、低铅、造型美观、热稳定性好等逐渐成为消费者选购日用陶瓷制品的重要参考指标，促使陶瓷企业不断对日用陶瓷产品进行创新升级。在此基础上，日用陶瓷行业得到持续稳健发展，日用陶瓷产量也在持续提升。据统计，2023年全国日用陶瓷生产总量达667亿件。

六、发展因素

1、有利因素

（1）居民消费结构升级

随着我国经济的快速发展，国内居民人均收入水平不断提升。据统计，2023年我国城镇居民人均可支配收入达5.18万元，名义增长4.8%。在此背景下，国内居民的购买力水平和消费意愿稳步增加，对于日用品的消费结构和消费能力都发生了改变，更加注重健康绿色的生活，高品质日用陶瓷越来越受消费者的青睐，同时国家出台了一系列刺激内需的宏观经济政策，这些都带动了国内日用陶瓷市场需求的增长，推动了日用陶瓷市场总体容量保持稳定增长。

（2）业务销售模式发生变革

近年来，我国商业业态的巨大变革，给国内日用陶瓷企业提供了规模化经营、改善产业结构的发展良机，电商零售等销售方式改变了过去日用陶瓷主要经由地摊、杂货铺和百货商店进行销售的模式，克服了传统模式下竞争不规范、销售规模小、流通成本高、品牌效应差、目标市场难以拓展的弊端，拓宽了产品销售渠道，提高了销售效率。销售渠道的正规化和组织化使日用陶瓷市场竞争趋于规范，在推动产品种类、系列、花色进一步丰富的同时，充分提高了企业的销售效率，使得市面上分销配送能力强、售后服务水平高的日用陶瓷企业能够充分发挥竞争优势，实现供应商和销售商合作共赢的局面。

（3）旅游、酒店业的迅速发展

近年来，随着我国居民收入水平的提高及消费意识的转变，我国旅游业、酒店业有了很大发展。在“五一”、“国庆”、“春节”等黄金周，全国各主要景点及旅游城市的旅游业都出现火爆景象，带动国内酒店、餐饮等服务业快速兴起，特别是中高档酒店、餐厅在整个行业中发展最为迅速。而这一类服务业对中高档日用陶瓷的需求量巨大，并且酒店及餐饮业对日用陶瓷的使用更新速度较快，对产品品牌的知名度要求更高，因此对于占据市场先机者更为有利。

2、不利因素

（1）销售渠道建设不足

日用陶瓷的传统销售渠道以大型连锁商超和经销商为主，部分直接销售给星级酒店。近年来，随着人们生活水平的提高，消费水平和消费结构都有了较大的提升，“礼品”和“个性化定制”的日用陶瓷产品也逐渐兴起，并将成为行业未来发展方向之一，前景广阔。但高附加值的精品日用陶瓷的销售渠道较传统产品渠道有所区别，主要集中在商场、专卖店、酒店、礼品渠道和定制渠道等，这对企业自行建设品牌专卖店或产品展厅等提出了较高要求。

（2）国产品牌影响力有待提升

我国是世界上最大的陶瓷生产国和输出国，但数据显示，国产日用陶瓷海外销售价格与日英等国外品存在较大差距。这反映了我国企业缺乏知名品牌，特别是国际知名品牌，大部分产品只能依靠价格优势抢占市场份额。国内多数企业长期忽视品牌建设，已经严重影响了我国日用陶瓷产品的销售价格和企业经济效益。

（3）产品研发投入较少

国外日用陶瓷企业十分重视科研投入，在研发上的投入一般占销售额的3%以上。在我国日用陶瓷行业中，虽然主要陶瓷产区基本建有研究所，部分企业也设立了研发部门，但大多数日用陶瓷企业的研发投入并不高。另外，目前国内日用陶瓷行业的微利状态也极大程度上制约了科研投入和技术改造，直接影响了我国日用陶瓷企业的创新能力，导致国产日用陶瓷产品质量和品种难以得到新的突破。

七、竞争格局

由于日用陶瓷行业属于劳动密集型产业，受原料、燃料和人工费用等因素的影响，欧美日等经济发达国家对日用陶瓷行业进行产业结构调整和战略转移，向高质低产和高技术方向发展，其日用陶瓷行业集中度较高，仅少数企业占据大部分市场份额，如英国的皇家道尔顿和韦奇伍德、法国的百图、德国的罗森塔尔和胡琴路易斯特、日本的诺里蒂克和鸣海等。

从国内市场看，由于我国在劳动力等资源方面更具优势，使得近年来国内日用陶瓷行业发展迅猛，叠加国内陶瓷产业发展底蕴较为深厚，目前我国日用陶瓷行业呈现竞争企业数量众多、市场竞争激烈的现状。但受品牌影响力不足等因素影响，相较于国外日用陶瓷企业，松发股份、四通股份、高淳陶瓷、冠福陶瓷等本土日用陶瓷品牌的市场竞争优势主要集中在中低档产品上，高端日用陶瓷市场仍有待国产日用陶瓷企业进一步拓展。

八、发展趋势

长期以来，我国日用陶瓷企业对国内市场重视程度不高，主要着眼于满足低层次生活需要，重量不重质。但随着我国经济的持续发展，国内日用陶瓷消费结构出现了和国际市场趋同的变化，主要体现在品质、规格、档次上，瓷质由粗变细，产品由单件变成套，档次逐渐提高，旺销产品多元化、艺术化、个性化趋势明显。同时，随着生活水平提高，宾馆瓷、餐馆瓷、礼品瓷、陈设艺术瓷等细分市场也呈现出旺盛的需求。因此，未来低档日用陶瓷产品的市场或将不断压缩，而中高档产品由于替代量和新增量的同时增加将持续出现供不应求的情况。

另外，随着市场竞争加剧、消费趋势变化和商业业态变革，日用陶瓷生产企业将加速开始针对国内市场，采用网络营销、会展、直销营销等多种方式加强品牌建设，并通过自建销售网络或与分销商、零售企业加强合作进一步疏通流通渠道。日用陶瓷企业营销模式的改变，将推进我国日用陶瓷行业创新发展，行业将出现两极分化效应，品牌知名度较高和营销模式健全的日用陶瓷企业将不断壮大，行业集中度不断提升。