物联网通信及控制设备

摘要：近年来，在中央及地方政府大力推广扶持下，我国各行业厂商及民众对物联网这一技术概念认知度不断提升，叠加全国新型基础设施加快、城市智能化升级加速，目前，物联网技术及相关设备已在安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等各个领域完成应用及推广，国内物联网产业规模因此呈现快速增长态势。据统计，2023年全国物联网市场规模达3.9亿元。在物联网技术加速应用推广趋势推动下，未来我国物联网通信及控制设备行业规模有望实现进一步增长。

一、定义及分类

物联网通信及控制设备是指可以通过互联网进行通信、数据交换及控制的物理设备，可以连接到各种传感器、执行器、计算机等系统，从而实现智能化控制和自动化管理，是物联网产业发展的重要基础设备。按应用功能分类，物联网通信及控制设备可分为通讯类设备和控制类设备两类。其中，通讯类设备可以建立连接和通讯链路，将各种物联网设备的数据传输到云平台上，实现数据汇总和统一管理，如物联网网关、路由器、数据采集器等；控制类设备可以根据输入的传感器数据和控制指令，实现对设备的智能化控制和管理，如智能家居控制器、工业控制器、自动化控制器等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

由于物联网产业涉及面较广，行业管理和企业布局分散，每个产业环节都涉及多个行业主管部门。其中，我国物联网通信及控制设备行业主要涉及的行业主管部门有工信部、国家发改委、科学技术部等。工信部负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，拟定信息行业的法律、法规，组织制订信息行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。国家发改委负责物联网产业宏观政策的制定，指导行业技术法规和行业标准，推动高技术发展，实现技术进步和产业现代化。科学技术部负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展规划和政策并组织实施，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革等。

2、行业相关政策

为促进、规范和引导物联网通信及控制设备行业的发展，我国政府制定了相关的产业政策和法律法规，明确了物联网通信及控制设备行业的发展方向。《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》等政策还明确提出，在物联网已成为新型基础设施的重要组成部分的背景下，国家支持结合市场应用需求，聚焦关键环节，大力研制物联网设备，支持生产设备数字化改造，推广应用新型传感、先进控制等智能部件，提高各行业场景物联网覆盖率。这为物联网通信及控制设备行业发展提供了良好的政策及市场环境。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

物联网通信及控制设备的研发与设计，包含了嵌入式计算机技术、物联网通信与控制技术等，涉及计算机软硬件技术、传感技术、集成电路技术、通信技术、电子应用技术等多个领域，需要相关厂商在多个领域积累大量的技术、具备较高的技术水平。同时，随着下游客户物联网需求的不断变化、物联网芯片的不断更新、通信协议的不断增加，相关厂商为了保持技术领先性及产品竞争力，需要持续不断地进行新技术、新产品的开发投入。从而对潜在的市场进入者构成了较高的技术壁垒。

2、专业人才壁垒

物联网通信及控制设备的技术密集特点决定行业对专业人才有着较高的要求。物联网通信及控制设备研发与设计人员大多为复合型人才，拥有丰富的行业知识、专业技术，同时具备对市场动向的敏锐感知能力和即时响应能力，以及超前于市场发展动向的技术开发意识和准确率、对市场发展方向的引导力等。核心产品的推出需要硬件开发人员、架构设计人员、软件开发人员等的高度紧密配合。同时，由于定制化物联网通信及控制设备与下游相关应用行业联系紧密，这就要求相关研发人员还需了解具体的行业特性，在对产品方案深刻理解的基础上研发符合应用场景的配套产品。新进企业较难在短期内形成专业的人才队伍。

3、客户开发壁垒

具有物联网通信及控制设备需求的国内外大型客户在供应商遴选时大多需要较长时间的考察周期，相关配套产品要在较长一段时期内经过多次严格检验、有效试验、实际使用验证，同时整机厂还会对供应商的背景、业务经验和历史业绩等进行综合评估，从而降低其交易成本和风险。但是一旦选定供应商，为保持产品与服务的一致性、延续性和可靠性，整机厂很少会轻易更换已熟悉并经过实践检验的供应商产品，客观上构成对新进入者的品牌与客户开发壁垒。同时，细分行业的物联网需求通常以定制化为主，产品所涉及的具体指标和性能等信息需要双方企业进行长时间的技术磨合和产品打磨，由此决定了相关客户不会轻易更换供应商。新进入企业缺乏对不同公司技术和产品需求信息的了解渠道，需求信息的不对称也会对新进入企业形成市场开拓障碍。

四、产业链

1、行业产业链分析

物联网通信及控制设备产业链上游主要包括感知层元器件、终端设备等电子元器件产品生产厂商，如传感器、芯片、RFID、语音识别设备、视觉成像设备、卫星定位装置、GPS芯片、激光扫描仪器等。随着生产效率和工艺水平日益提高，产业上游相关行业市场充分竞争，产品更新换代较快。产业链中游主要是物联网通信设备及物联网控制设备生产制造商，即经过设计研发，利用上游生产的电子元器件产品，制造生成适用于各种物联网场景的通信设备或控制设备。产业链下游主要是物联网各细分应用行业，包括智能终端、智能家居、智能城市、智慧物流、车联网、工业互联网、智慧农业、智能安防等。

物联网通信及控制设备行业产业链

传感器

华工科技产业股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌尔股份有限公司

汉威科技集团股份有限公司

华润微电子有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

芯片

北京北斗星通导航技术股份有限公司

纳思达股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

国民技术股份有限公司

长沙景嘉微电子股份有限公司

中科寒武纪科技股份有限公司

语音识别设备

激光扫描仪器

上游

中科创达软件股份有限公司

深圳市三旺通信股份有限公司

研华股份有限公司

研扬科技集团

中游

智能终端

智能家居

智能城市

智慧物流

工业互联网

智慧农业

下游

2、行业领先企业分析

（1）中科创达软件股份有限公司

中科创达软件股份有限公司成立于2008年，2015年12月首次在深交所创业板挂牌上市，股票简称“中科创达”。中科创达是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，公司业务主要包括智能软件业务、智能汽车业务和智能物联网业务三大板块。其中，智能物联网业务包含智能硬件和智能行业两个细分业务。2023年前三季度，中科创达营业收入达38.76亿元，同比增长0.57%。

（2）深圳市三旺通信股份有限公司

深圳市三旺通信股份有限公司创建于2001年，2020年12月在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，股票简称“三旺通信”。三网通信是国家级高新技术企业，面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，秉持研发驱动的发展理念，致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售，主打产品囊括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等，涉及上千种产品类别，应用涵盖智慧城市、综合管廊、智能制造、轨道交通、智能电力、煤炭石化等行业领域。2023年前三季度，三旺通信营业收入达3.09亿元，同比增长40.85%。

五、行业现状

近年来，在中央及地方政府大力推广扶持下，我国各行业厂商及民众对物联网这一技术概念认知度不断提升，叠加全国新型基础设施加快、城市智能化升级加速，目前，物联网技术及相关设备已在安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等各个领域完成应用及推广，国内物联网产业规模因此呈现快速增长态势。据统计，2023年全国物联网市场规模达3.9亿元。在物联网技术加速应用推广趋势推动下，未来我国物联网通信及控制设备行业规模有望实现进一步增长。

六、发展因素

1、机遇

（1）国家政策战略布局助力物联网发展

随着经济社会数字化转型和智能升级步伐加快，物联网已经成为新型基础设施的重要组成部分。国家高度重视物联网行业的发展，出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。如《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》提出，聚焦感知、传输、处理、存储、安全等重点环节，加快多源海量数据计入的智能感知技术、物联网操作系统等关键核心技术攻关，加快边缘计算、数字孪生等技术研发与应用。《“十四五”数字经济发展规划》提到，提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平，增强固移融合、宽窄结合的物联接入能力。国家物联网产业发展布局为物联网通信及控制设备行业发展提供良好机遇。

（2）国内物联网通信及控制设备成本优势较强

目前国内拥有着全世界最齐全的供应链体系，可以完成生产制造的全部环节，物联网相关产品供应链相对完善。另外，物联网通信及控制设备下游应用需求多样，产品定制化程度较高，这也意味着企业前期会进行大量的研发投入。在研发成本中，人力成本占比最高。因此研发人力成本的高低将对物联网通信及控制设备的研发及生产企业的盈利能力造成很大影响。与欧美国家相比，我国人力成本相对较低。随着技术水平的持续提高，并依托国内制造业配套齐全、研发及生产成本较低的优势，国内物联网通信及控制设备生产的竞争力将逐渐增强，逐步在全球市场与国外厂商展开竞争。

（3）5G与物联网融合加速

5G与物联网的融合将加速人物互联和万物互联。5G与物联网融合的优势在于5G网络有多大，物联网覆盖就有多大。5G+物联网不需要客户单独建网，大幅度地降低了建网的成本。5G的出现和全面覆盖帮助物联网解决了应用难题，满足物联网高可靠、高速率、低功耗等需求，将实现基础层到应用层的跨越，使得物联网能够在各个场景大规模的应用。预计到2025年，全国物联网连接数将超过53亿，而其中5G贡献比例将高达73%。综上，5G对物联网产业发展的贡献将是无可替代的。而我国5G技术在全球处于领先地位，从而有利于我国基于5G技术的物联网产业发展。

2、挑战

（1）物联网下游应用市场分散，缺乏统一标准和主导力量

目前，物联网在下游各行业的应用尚处于起步阶段，应用的细分领域较多，包括设备、软件供应商以及系统集成服务供应商在内的物联网企业规模普遍较小，市场份额有限，缺少在下游行业形成较强影响力的主导力量。物联网涉及的技术环节较多，各环节的标准化尚未建立，且由于不同行业对物联网需求各异，再加上物联网企业市场份额比较分散，导致目前物联网应用以个性化解决方案为主。

（2）物联网关键技术能力尚需加强

虽然近年来我国物联网推广应用范围不断扩大，国内物联网产业现已形成一定规模，产业供应链建设已相对完善，但在部分物联网关键技术方面，我国相关工艺技术手段仍有待进一步加强，比如芯片、传感器、操作系统等核心环节研发基础能力依然薄弱，导致国内物联网通信及控制设备等领域高端产品研发能力仍有待增强，行业原始创新能力与发达国家相差较大，一定程度上限制了物联网通信及控制设备等物联网相关行业的发展。

（3）人才瓶颈制约行业发展

物联网行业是典型的高科技行业，相关产品的研发与生产对复合型人才的理论要求和项目实践经验要求较高。我国是全球电子信息业制造大国，人才集中，但由于物联网行业是新兴战略产业，行业发展迅速，所需专业性复合人才数量大增，叠加行业相关技术和知识需要较长时间的实践经验积累，人才培养所需时间较长，导致目前国内物联网通信及控制设备行业面临专业性人才匮乏的困境。

七、竞争格局

物联网通信及控制设备产品种类众多，且由于大部分产品制造所需要的技术要求较高，使得业内大部分企业主要深耕于某个或某几个细分产品赛道，产业各细分领域也因此呈现不同的竞争态势。值得注意的是，国内大部分物联网通信及控制设备产品市场，国外企业所占据的市场份额仍较大，国产企业仍需加速追赶。如在嵌入式物联网设备产品赛道，研华科技、研扬科技、万创科技等是国内少有的可与行业内境外龙头企业展开竞争的企业；此外，在物联网通信设备赛道，映翰通、三旺通信、华为、中兴、烽火、深圳新芯等国内企业的市场竞争力也在加速赶超英特尔、高通、联发科等国外企业。整体来说，目前国内物联网通信及控制设备市场仍处于一个高发展、高竞争阶段。

八、发展趋势

1、物联网碎片化发展趋势持续存在，带来更多挑战及机遇

目前，全球物联网的连接数已超过非物联网连接数，但物联网应用的广泛性、物联网接入设备的多样性、通信技术标准的多元化、行业应用需求的定制化带来的物联网碎片化问题依然严重。同时，由于物联网从感知控制层到网络层再到平台层都拥有巨大的市场机遇，很难有企业或组织能统一物联网的各项技术标准从而占据统治地位。因此，物联网碎片化发展的趋势将持续存在，这对于物联网的参与厂商而言既是挑战又是机遇。

2、物联网与其他技术融合应用加深，进一步加快行业发展步伐

物联网是技术驱动型行业，物联网的四大组成架构，感知与控制层、通信网络层、平台服务层、应用服务层需要多种技术作为发展支撑，各层级技术的升级与融合将持续推动市场发展。特别是，5G、边缘计算、区块链及人工智能等技术与物联网的逐步融合应用，将持续加快行业发展步伐。工信部等部门规划显示，未来几年，物联网与5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6等技术深度融合应用将取得产业化突破，并将加快边缘计算、数字孪生、IPv6等技术研发与应用，物联网新技术、新产品、新模式不断涌现。在此背景下，物联网通信及控制设备产业发展空间将不断拓展，行业发展步伐将不断提升。

3、产品加速升级，以满足更多物联网应用需求

物联网所连接的“物”，均是嵌入式系统，物联网应用系统也可以看作是嵌入式系统的网络应用。在物联网时代之前，传统嵌入式系统较为简单，绝大部分传统嵌入式系统无操作系统或仅有简单操作系统，对于外部设备的感知、计算、控制能力有限，人机交互功能较差，且不具备联网能力，无法接入物联网，已不能满足物联网泛在感知、可靠传输、智能处理的相关需求。因此，随着计算机、电子、信息等技术的发展及物联网应用需求的不断提升，物联网时代的嵌入式系统会向着计算处理性能更高、功耗更低、成本更低、体积更小、网络连通性更好的方向发展，使物联网时代的嵌入式系统具有数据传输通路、具有数据储存功能、具有专有操作系统、具有专有应用程序、遵循物联网的通信协议、在世界网路中有可被识别的唯一编号等特点，从而促使原应用传统嵌入式系统的相关领域，需不断进行产品升级以满足物联网应用需求。在此驱动下，未来我国物联网通信及控制设备产品升级趋势将日益明显。