集装箱航运

摘要：受益于全球经济复苏和我国出口结构的优化，我国集装箱吞吐量维持了较高增速。交通运输部数据显示，2023年1-11月，我国集装箱吞吐量合计28383万TEU，同比增长4.9%，其中沿海集装箱吞吐量为24864万TEU，同比增长4.3%，内河集装箱吞吐量为3519万TEU，同比增长9.6%。集装箱吞吐量的稳步增长，也反映出我国外贸出口的活力和国内供应链的韧性，带动航运业的快速发展，进一步提升我国集装箱运输等航运产业在全球航运市场的地位和话语权，有助于形成更具竞争力的航线网络。

一、定义及分类

集装箱航运是一种现代化的运输方式，它使用标准化的集装箱来装载和运输货物。这些集装箱具有一定的强度、刚度和规格，可以方便地在不同的运输方式（如海运、铁路运输、公路运输等）之间进行转运和换装。按照内外贸集装箱类型的不同，国内集装箱航线分为外贸内支线和内贸线。外贸内支线是指国内港口之间为国际干线提供支线服务的航线，虽然是国内航线但是运输国际货物，外贸内支线进一步又分为沿海航线和内河航线。内贸线是指专门运输内贸货物，不运输进出口外贸货物的航线。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家交通运输部对集装箱航运行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家交通运输部组织拟订并监督实施水路行业规划、政策和标准，承担水路运输市场监管责任，指导水路行业安全生产和管理工作。

2、行业相关政策

我国作为世界第二经济体、第一贸易体，也是世界海运需求总量、集装箱运量大国。在国际贸易日益频繁的背景下，我国政府部门相继出台多项政策，大力推动集装箱运输等航运业的发展。2023年12月，交通运输部等五部门联合出台了《关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见》，并提出到2035年，形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系，国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升，上海国际航运中心服务能力位居世界前列，现代航运服务业实现高质量发展的发展目标。在相关政策的大力推动下，我国航运业将不断发展，为新发展格局的形成提供可靠的运输保障。

三、行业壁垒

1、规模效应壁垒

航运行业具有典型的规模效应特征。航运企业需要进行大规模的船舶、集装箱等资源投入以提升运力规模，才能在供应链上具有较高的议价能力，并在与港口方的合作过程中不断提升靠泊港效率，从而进一步提升公司的服务能力与服务质量。与此同时，只有在公司服务能力达到一定规模，才能满足不同客户对于航线范围、时效性、稳定性等方面的需求，更好地吸引潜在顾客并维系现有顾客，实现公司业务的稳定增长。

2、市场运营壁垒

集装箱航运涉及多种运输方式、多种作业流程的综合运用，集装箱航运企业实现不同业务与流程的高效衔接需要长时间运营经验的积累。航运企业对航线、船期、船舶作出合理的安排与调配，以及与客户、码头、代理、理货、堆场、金融结算等诸多业务参与方进行高效的数据对接和业务处理，均需一定的实际运营经验积累才能实现，行业新进入者较难在短期内构建一套符合自身实际情况且高效完善的运营体系。

3、品牌壁垒

集装箱航运企业需要寻找长期稳定的客户资源以支撑公司的发展与盈利，品牌声誉以及网点覆盖在企业获客过程中的作用不可忽视，同时对于维系客户、增强客户认可度有较大的增进作用。集装箱航运企业的品牌与声誉是企业为客户提供服务的过程中不断积累起来的，不仅是顾客在选择企业时的直观感受和重要参考，也是企业在上下游开展业务合作时交易对手方的重要判断标准。新进入行业的企业在短期内较难获得较高的品牌知名度与认可度，这对于新进入者开展相关业务合作、客户获取与客户关系维护提出了更大的挑战。

四、发展历程

我国集装箱航运行业发展历程总体分为四个阶段，经过几十年的发展，行业实现了从无到有、从小到大的跨越，成为全球集装箱运输的重要力量。自2002年以来我国集装箱航运行业进入全面发展阶段，集装箱码头不断向专业化、大型化方向发展，适应了船舶大型化要求，装卸效率大幅提升。现如今，我国已成为世界集装箱运输大国之一，不仅拥有庞大的集装箱船队，还拥有多个世界级的集装箱港口，船队规模和港口吞吐量均位居世界前列。

五、产业链

1、行业产业链分析

从集装箱运输产业链环节来看，上游包括集装箱港口、集装箱船制造、集装箱制造、装卸搬运设备等基础设施设备，以及燃油供应、报关服务、货运信息平台等配套。集装箱主要应用于电子产品、纺织服饰、机电设备、家具等工业品和消费品的运输。此外，随着集装箱箱型的不断丰富以及装箱工艺的持续进步，适箱货物的概念越来越宽泛，近年来粮食、矿产、水泥、原木等传统大宗散货采用集装箱运输方式的比例也逐步提高。

集装箱航运行业产业链

集装箱供应

龙合智能装备制造有限公司

青岛中集集装箱制造有限公司

深圳南方中集集装箱制造有限公司

张家港市海星集装箱制造有限公司

天津华派集装箱制造有限公司

厦门鹏远仓储设备制造有限公司

装卸搬运设备

河南巨人起重机集团有限公司

河南卫华重型机械股份有限公司

河南新科起重机股份有限公司

河南中冶起重机集团有限公司

浙江尤恩叉车股份有限公司

天力叉车集团有限公司

广州浙杭叉车有限公司

集装箱码头

厦门集装箱码头集团有限公司

汕头国际集装箱码头有限公司

盐田国际集装箱码头有限公司

蛇口集装箱码头有限公司

上海集装箱码头有限公司

宁波梅东集装箱码头有限公司

燃油

上游

中远海运控股股份有限公司

招商局能源运输股份有限公司

上海锦江航运（集团）股份有限公司

宁波远洋运输股份有限公司

中游

电子产品

纺织服饰

机电设备

家具

下游

2、行业领先企业分析

（1）中远海运控股股份有限公司

中远海控是间接控股股东中国远洋海运集团核心产业中重要的组成部分，是专注于发展集装箱运输综合物流供应链服务的上市平台，集中了集装箱航运及码头运营管理两大板块的优势资源，且具备显著的规模优势。在集装箱航运业务方面，中远海控凭借海内外航线网络及多式联运服务优势，强化港航联动、海铁联通，为客户打造更高效、低碳、智能、安全的全球集装箱供应链服务体系。

2023年以来，中远海控持续发挥旗下集装箱运输服务双品牌协同优势，不断夯实公司全球化发展的领先地位，不断提升公司全球数字化供应链的服务能力。现阶段，公司共经营283条国际航线（含国际支线）、53条中国沿海航线及84条珠江三角洲和长江支线，合计挂靠全球约142个国家和地区的581个港口。从营业收入来看，2023年上半年中远海控集装箱航运业务营收为882.87亿元，占总营收比重为96%。公司集装箱航运业务涉及全球各地，2023年上半年中远海控在美洲、欧洲、亚太地区的集装箱航运业务营收占比分别为23.48%、22.38%、26.73%。

（2）招商局能源运输股份有限公司

招商轮船作为专注于国际国内货物运输的专业航运公司，以油气（LNG）运输、干散货为双核心主业，其他船队（集装箱运输、汽车滚装运输、特种运输等）为有机补充，业务布局清晰，市场覆盖和货源种类齐全。近年来，公司通过先后升级CHS华东海防航线、开辟华南海防航线、开辟宁波泰越航线，开拓航线新市场，进一步完善航线网络布局。同时，加强成本管控，深挖创效潜力，提前做好船舶续租方案，选择合适时机续租船舶，避免高租金、长租约的租船风险。

2023年上半年期间，招商轮船集装箱运输业务累计完成整箱6.63万TEU、拼箱0.8万立方。在电商平台中继续加大获客渠道，搭建海外平台市场营销体系，建立线上、线下营销互相扶持，线上拓展、线下精耕的模式。2023年上半年，招商轮船集装箱运输业务营业收入为29.02亿元，占总营业收入的比重为22.34%。

六、行业现状

受益于全球经济复苏和我国出口结构的优化，我国集装箱吞吐量维持了较高增速。交通运输部数据显示，2023年1-11月，我国集装箱吞吐量合计28383万TEU，同比增长4.9%，其中沿海集装箱吞吐量为24864万TEU，同比增长4.3%，内河集装箱吞吐量为3519万TEU，同比增长9.6%。集装箱吞吐量的稳步增长，也反映出我国外贸出口的活力和国内供应链的韧性，带动航运业的快速发展，进一步提升我国集装箱运输等航运产业在全球航运市场的地位和话语权，有助于形成更具竞争力的航线网络。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国民经济增长为行业发展提供持续动能

国民经济发展是集装箱航运业发展的重要基础，我国经济连续多年保持稳定增长，居民收入水平稳步提升。根据国家统计局数据，2023年全年国内生产总值（GDP）126.06万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。从长期来看，伴随着我国坚持深化改革开放、推进经济高质量发展，我国经济发展长期动能充沛。集装箱航运业作为与国民经济发展关联度较高的产业，国民经济持续增长为行业发展提供持续动能。

（2）水路运输的环保特性符合低碳经济趋势

节能减排、低碳环保是国际社会对于经济发展的普遍共识，经济绿色低碳转型已成为大势所趋，而水路运输所具备的绿色特性，顺应了低碳经济的发展趋势。水路运输具有较强的环保性、经济性和节能性。水路运输的运载能力大、航道投资小、续航能力强，通常在运输过程中的能源消耗量低于其他运输方式，尤其是在进行长距离运输作业过程中，采取水路运输模式所花费的费用和能源消耗量要远低于其他运输方式。水路运输凭借其低碳绿色的比较优势，在未来有着良好的发展前景。

（3）创新技术的应用与发展将提升行业效率

近年来，我国相继发布了多项政策支持文件，极大地促进了航运业的发展，推动航运业不断在科技化、信息化、智能化等方面创新升级。与此同时，我国在“互联网+”、5G、卫星通信、大数据、区块链等创新技术的研发与应用方面也走在世界前列。在航运信息化发展的背景下，创新技术的应用与发展将持续助力集装箱航运企业实现转型升级、提质增效，促进行业结构优化和效率提升。

2、不利因素

（1）专业人才供给不足

集装箱航运业务对于从业人员的国际化水平与及时更新知识和技能的能力提出了更高的要求，整个行业对于具备专业素养的复合型人才有较大需求。然而我国的航运管理人才培养机制尚未成熟，高校与行业之间、科研与产业之间对于航运专业人才的供给和需求存在一定错配。同时，适应航运复合型人才工作的体制和机制尚不健全，人才的积极性、主动性和创造性没有得到充分发挥。

（2）国际原油价格波动的不确定性

近年来，因地缘政治、贸易摩擦、疫情、战争等国际事件影响，国际原油价格波动的不确定性进一步增强。燃油成本作为航运企业运营成本的重要组成部分，国际原油价格的涨跌通过直接影响船舶燃油价格进而影响航运成本，原油价格波动不确定性增强无疑会对航运企业的运营产生不利影响。当国际原油价格上涨时，航运企业的经营压力将持续增加，进而影响企业的利润水平。

（3）航运行业竞争加剧

随着中国经济的不断发展以及在全球供应链中地位的不断上升，中国的国际贸易规模及国际航运需求日益增长，庞大的航运市场需求使得越来越多的国际航运公司开始重视中国市场。国际大型航运公司凭借其雄厚的资金实力和丰富的行业经验，在争夺中国市场的国际航运业务方面具有一定的优势。相比之下，国内航运企业在经营管理理念、服务能力现代化以及国际化水平等方面相对落后，核心竞争力有待增强。随着我国进出口贸易规模的持续扩大，预计未来将吸引更多国际资本进入航运市场，航运行业的市场竞争将进一步加剧。

八、竞争格局

我国集装箱航运企业竞争格局可以分为三个梯队。第一梯队主要由规模较大、实力雄厚的国有企业或大型航运集团组成，如中远海控、招商轮船等，这类企业拥有广泛的全球航线网络、大量的船舶资源和丰富的运营经验，具有较高的市场份额和竞争力。第二梯队包括一些中型航运企业，如中集世联达、中谷物流、宁波远洋等，这类企业可能在某些特定航线或区域内具有一定的优势，但整体实力与第一梯队企业相比仍有差距。第三梯队则主要由规模较小、运营范围相对局限的航运企业组成，如大连信风海运、中铁国际多式联运等，这类企业通过专业化运营和灵活的市场策略，也能在集装箱航运市场中占据一席之地。

九、发展趋势

集装箱航运行业的绿色化发展趋势和数字化、智能化发展趋势正成为推动行业发展的重要力量。为应对环保挑战，航运公司正积极采用清洁能源技术，减少碳排放和污染物排放，推动行业向低碳、零排放转型。同时，数字化和智能化技术的运用也在助力提升行业效率。物联网、大数据和人工智能等技术的应用，不仅减少了资源浪费，也提高了集装箱航运的可靠性和透明度。