洗衣机

摘要：近年来，我国家用洗衣机产量不断上涨，到2023年，我国家用洗衣机产量上涨至1.05亿台。且随着我国城镇化率的不断上升，我国洗衣机行业市场需求也将不断扩大。我国洗衣机行业市场集中度较高，中国洗衣机行业企业竞争第一梯队主要有海尔、美的和小天鹅，它们拥有较高的市场份额，强大的品牌影响力，以及较为完善的研发、生产、销售体系，形成了较为明显的市场领导者地位。未来，我国洗衣机行业将朝着智能化、节能环保化以及个性化方向发展。

一、定义及分类

洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器，洗衣机按照洗涤方式分类可分为滚筒式洗衣机、波轮式洗衣机、搅拌式洗衣机、喷流式洗衣机；按照结构形式分类可分为单筒洗衣机、双桶洗衣机、多桶洗衣机；按自动化程度分类客分为普通洗衣机、半自动洗衣机、全自动洗衣机。

二、商业模式

1、采购模式

洗衣机生产企业采购模式主要以直接采购和与集中采购为主，直接采购主要是企业直接向供应商采购原材料和零部件，这种方式可以减少中间环节，降低成本，并便于质量控制。集中采购主要是企业通过集中采购的方式，由专门的采购团队或部门统一负责采购所有需要的原材料和零部件，以降低采购成本和提高采购效率。洗衣机生产企业采购模式中“以产定采”是一种常见的采购模式，意味着企业根据生产计划和需求来决定采购的原材料和零部件数量。这种模式有利于减少库存成本，避免过度库存和资金占用，同时能够根据市场需求及时调整生产规模和采购策略。

2、生产模式

洗衣机生产企业根据客户订单情况、市场情况决定生产计划。对于ODM/OEM客户，企业主要采用以销定产的生产模式；对于经销客户，结合订单情况及市场情况制定生产计划；对于零售客户，根据市场情况制定生产计划，进行提前备货。洗衣机生产企业的产品生产主要由工厂、研发、采购、销售、仓储物流等部门协调配合、共同完成。销售部门根据客户订单、市场情况提出销售预测，对于工厂评估后认为难以满足客户交期的订单，由销售部门跟客户沟通后调整交期。其后，工厂会同研发等各部门讨论后制定产能规划方案，由采购部门准备原材料，由工厂制订生产计划表、开立生产工单，并据此领料进行生产。成品完成后进行质量检验，检验合格后由仓储物流部安排入库。

3、销售模式

洗衣机生产企业销售模式主要分为直销模式和经销模式，直销模式分为线上、线下两类。线上直销，是指公司通过在第三方B2C平台开设的自营店铺直接向消费者销售产品，线下直销模式下，企业直接向消费者销售产品，主要系工厂零星出售等。

经销也分为线上经销、线下经销两类。线上经销也分为几种模式，（1）洗衣机生产企业将产品销售给京东等网购平台，再由京东等网购平台销售给终端消费者；（2）洗衣机生产企业先将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给合作的电商平台，最终由电商平台实现对终端消费者的销售；（3）洗衣机生产企业先将产品销售给经销商，再由经销商通过网店销售给终端消费者，并由经销商负责订单管理及后续的物流配送。（4）经销代发货，即终端消费者在经销商的网店下单后，订单信息转至洗衣机生产企业并由企业直接发货给终端消费者。线下经销，是指洗衣机生产企业与经销商签署经销协议，经销商以买断的方式向企业采购产品，后续将产品销售至零售门店等销售网点或直接向终端消费者销售。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

洗衣机行业主管部门主要为国家发展与改革委员会、工业与信息化部等，国家发展与改革委员会及其各地分支机构的主要职能是制定产业政策，研究制定洗衣机行业发展规划，指导洗衣机行业结构调整，实施行业管理，参与洗衣机行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。工业与信息化部的主要职能为拟订实施洗衣机行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。

洗衣机行业自律组织主要为中国家用电器协会。中国家用电器协会是由在中国登记注册的家用电器行业的制造商企业、零配件和原材料配套企业等自愿组成的行业性、全国性、非营利性社会组织，是社会团体法人，受业务主管部门国务院国有资产管理委员会、中国轻工业联合会和社团登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。其主要职能是代表行业企业的利益，维护行业合法权益，反映会员企业诉求，协调会员之间关系，规范会员行为，维护公平竞争与市场秩序，为洗衣机等家电行业、会员、政府提供服务，促进洗衣机等家电行业的健康发展。

2、相关政策

近年来，中国洗衣机行业受到政府的高度重视。国家陆续出台了多项政策，鼓励洗衣机行业发展与创新。如《中国家电工业“十四五”发展指导意见》，提出到2025年，成为全球家电科技创新的引领者，主要从构建智能家电生态、推动产业链绿色发展等5个方面出发，推动我国家电科技成为全球引领者，同时作为家电行业其中的一类产业，洗衣机行业也将随之发展。《健全废旧家电家具等再生资源回收体系典型建设工作指南》指出，到2025年，在全国范围培育一批废旧家电家具等再生资源回收体系典型城市和典型企业。政策鼓励废旧洗衣机的再利用和资源化，有助于推动洗衣机行业向绿色、环保的循环经济模式转型。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

技术壁垒是洗衣机行业的另一个重要进入障碍。随着消费者对产品品质和功能的要求不断提高，企业需要不断进行技术研发和产品创新以满足市场需求。这需要企业拥有先进的研发设备、优秀的研发团队以及充足的研发经费。对于新进入者来说，要想在短时间内突破技术壁垒并不容易，因为这需要长时间的技术积累和研发投入。

2、品牌壁垒

品牌是消费者选择产品时的重要参考因素之一。洗衣机行业已经形成了较为稳定的市场格局，知名品牌在市场上占据了较大的份额。已有品牌经过长时间的市场积累，拥有较高的知名度和消费者信任度，新品牌需要长期的时间和营销投入才能建立起来。此外，品牌还能为企业带来溢价效应，提高产品的附加值。因此，品牌壁垒对于新进入者来说是一个不可忽视的挑战。

3、资金壁垒

洗衣机行业在设备购置、生产线建设、品牌建设、渠道拓展等环节都需要大量的资金投入，洗衣机制造涉及复杂的生产线和精密的机械设备，这些初始投资高昂，对于初创企业来说是一个巨大的挑战。除了购买设备外，企业还需要支付厂房租赁或购置费用、研发费用以及日常运营成本。此外，企业还需要有足够的流动资金来应对市场波动和不确定性。这对行业新进入者构成了一定的资金壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

洗衣机行业产业链上游主要为原材料以及零部件行业，主要包括电机、电动控制系统以及钢材、塑料等零部件及原材料。产业链中游则主要是洗衣机生产制造。产业链下游主要为消费者。中国洗衣机行业产业链如下图所示：

洗衣机行业产业链

电动机

中山大洋电机有限公司

江西特种电机股份有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

浙江方正电机股份有限公司

电动控制系统

浙江正泰电器股份有限公司

国电南瑞南京控制系统有限公司

广东新宝电器股份有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

钢材

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

鞍钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司

塑料

金发科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

山东道恩高分子材料股份有限公司

上游

珠海格力电器股份有限公司

美的集团股份有限公司

海尔智家股份有限公司

无锡小天鹅电器有限公司

中游

消费者

下游

从上游来看：洗衣机行业产业链上游主要为零部件和原材料行业，原材料的价格波动直接影响洗衣机的生产成本，钢材、塑料等原材料价格上涨会增加企业生产成本。

从下游来看：终端消费者的需求直接决定了洗衣机市场的规模。随着消费者对生活品质的追求和居住环境的改善，他们对洗衣机的需求也在不断变化。对洗衣机功能、性能、品质、外观等方面的要求不断提高，推动洗衣机行业进行技术创新和产品升级。

2、行业领先企业分析

（1）海尔智家股份有限公司

海尔智家成立于1984年，是一家全球领先的美好生活和数字化转型解决方案服务商。公司于1993年在上海证券交易所A股上市。主营业务涵盖了智能家居产品的研发、制造及销售，包括各种智能家电产品如智能冰箱、洗衣机、空调、厨房电器等，以及智能家居解决方案和服务。海尔智家通过整合物联网技术，打造了以用户为中心的智慧生活平台，致力于为用户提供个性化、定制化的智能家居体验。此外，海尔智家还提供智慧家庭解决方案，包括智能家居系统的设计、安装、维护等服务，以满足不同用户群体的需求。近年来，海尔智家洗衣机业务营业收入逐年上涨，2022年海尔智家洗衣机业务营业收入达到577.22亿元，同比增长5.41%，2023年1-6月，洗衣机业务营业收入为281.25亿元，同比上年同期增长6.07%。

（2）美的集团股份有限公司

美的集团1968年成立于佛山顺德，美的是一家覆盖智能家居、楼宇科技，工业技术、机器人与自动化和数字化创新业务五大业务板块为一体的全球化科技集团。美的集团是一家综合性家电制造商，主营业务涵盖了多种家用和商用电器产品的研发、生产与销售。美的集团的产品包括但不限于空调、冰箱、洗衣机、厨房电器、小家电等。近年来，美的集团营业收入逐年上涨，到2022年，美的营业收入上涨至3439.18亿元，2023年1-9月，美的集团营业收入为2911.11亿元，同比上年同期增长7.67%。

六、行业现状

我国洗衣机行业目前处于稳定增长的阶段。受益于家电行业整体利润持续向好以及中高端转型步伐加快，洗衣机行业的市场规模在不断扩大。近年来，我国家用洗衣机产量不断上涨，到2023年我国家用洗衣机产量上涨至1.05亿台，同比增长15.38%。且随着我国城镇化率的不断上升，我国洗衣机行业市场需求也将不断扩大。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家产业政策的支持

国家产业政策的支持为洗衣机行业提供了重要机遇。政府通过出台相关政策措施，如《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出稳定增加家电等大宗消费。鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动，引导金融机构提升金融服务能力，更好满足消费升级需求。鼓励家电等大宗消费，将直接增加洗衣机行业市场需求量，为洗衣机行业带来更大的发展空间。《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》从开展全国家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡等九个方面促进我国绿色智能家电的消费，其中就包括智能洗衣机，将推动洗衣机行业智能化、高端化发展。

（2）电商直播等模式助力销售渠道多样化

电商的快速发展，让线上商流、信息流、资金流和线下物流相结合，推动了洗衣机企业变革创新，也为洗衣机企业的销售提升起到了较大的作用。近年来，直播快速兴起，直播带货快速成为洗衣机企业又一重要销售渠道。通过直播，可强化与消费者的互动，同时，视频形式也有利于消费者更加直观的了解产品，更加融入购物场景，因此，直播带货具有很好的购买转化率。疫情期间，电商及直播带货等销售方式，对洗衣机行业的复苏起到了关键性的作用。未来，更加多样化的销售渠道，将进一步提升洗衣机产品的市场销量。

（3）居民消费水平不断提高

随着生活水平的提高，居民消费升级趋势近年来也较为明显，消费者对功能性洗衣机产品的需求也上升到一个新的高度，消费者对洗衣机的品质提出了更高的要求，分类洗涤、衣物护理、噪音能耗和智能交互等因素成为消费者关注的重点，使得主打高端、智能、健康的洗衣机产品更加受到消费者欢迎，由此不断加速现有洗衣机市场产品的更新换代和品类升级，进一步拓展洗衣机市场的增量空间。

2、挑战

（1）技术创新压力

随着科技的日新月异，消费者对洗衣机的功能、效率和智能化程度的期待不断提升，这给企业带来了巨大的技术创新压力。为了满足市场需求，企业需要不断研发新技术，提高产品的性能和质量，同时还要降低生产成本，提升生产效率。此外，技术创新还涉及到产品的设计、材料选择、制造工艺等多个方面，需要企业具备全面的技术实力和创新能力。因此，面对激烈的市场竞争和消费者日益增长的需求，技术创新压力是洗衣机行业面临的巨大挑战。

（2）原材料价格波动

洗衣机生产制造所用到的原材料主要有钢材及塑料等大宗原材料，钢材及塑料的价格波动将直接影响到洗衣机生产制造企业的生产成本和毛利率。如未来原材料价格上涨，而企业未能及时或者无法通过价格转移、工艺优化等方式应对因原材料价格上升导致的成本压力，则可能对企业的经营业绩和盈利水平产生不利影响。同时，原材料价格的不稳定还可能导致企业面临供应链风险，影响生产计划和交货期。

（3）劳动力成本不断上升

随着中国经济的快速发展，劳动力市场逐渐从供给充裕转向供需平衡，甚至出现局部短缺，导致工资水平普遍上涨。洗衣机制造业作为劳动密集型产业，劳动力成本的增加直接压缩了企业的利润空间。劳动力成本的上升迫使洗衣机企业必须提高自动化水平，以减少对人工的依赖。这意味着企业需要投入大量资金用于购买自动化生产线和智能制造设备，短期内会增加财务负担。同时，企业还需承担员工培训和技能升级的费用，以确保员工能够适应新技术的要求。

八、竞争格局

我国洗衣机行业市场集中度较高，中国洗衣机行业企业竞争第一梯队主要有海尔、美的和小天鹅，它们拥有较高的市场份额，强大的品牌影响力，以及较为完善的研发、生产、销售体系，形成了较为明显的市场领导者地位。第二梯队则主要为TCL、长虹、美菱以及海信等品牌，相比第一梯队，它们在品牌力、研发能力和市场覆盖方面仍有差距。这些企业通过提供性价比较高的产品和服务，以及特定市场细分领域的专注，来争夺市场份额。第三梯队则为其他中小型洗衣机生产企业。

九、发展趋势

随着科技的飞速发展，智能化已成为洗衣机行业的重要发展趋势。现代洗衣机配备了先进的传感器和智能控制系统，能够自动识别衣物的材质、重量和污渍程度，从而选择最合适的洗涤程序。随着全球环保意识的提高，洗衣机企业需要研发更加节能、环保的产品。节能洗衣机通过优化洗涤程序和电机技术，减少能源消耗和水资源使用。而环保洗衣机则采用环保材料和技术，减少有害物质排放，降低对环境的影响。节能环保型洗衣机的推广使用，不仅有助于节约资源、保护环境，还符合消费者对于绿色生活的追求。随着消费者对洗衣机功能、性能、外观等方面的要求不断提高，洗衣机企业需要推出个性化的产品，以满足不同消费者的需求。个性化洗衣机可以根据用户的喜好和需求，提供定制化的洗涤方案、外观设计和智能功能。未来，我国洗衣机行业将朝着智能化、节能环保化以及个性化方向发展。