高分子材料助剂

摘要：高分子材料助剂对高分子材料制品的加工以及应用性能的改善至关重要，助剂的优劣、成本和性能等直接影响着高分子材料成品的品质与价值。近年来，我国塑料助剂行业市场规模逐渐扩大，2022年我国塑料助剂行业市场规模达78.65亿美元。我国橡胶助剂产量近年来不断增长，2022年我国橡胶助剂产量达到137.49万吨。我国在环保稳定剂的原辅材料以及光稳定剂、抗氧剂、润滑剂等产品领域已成为全球最大的生产制造国之一，并拥有较为完整的产业链，在全球范围内拥有较强的市场竞争力。

一、定义及分类

高分子材料又称为聚合物材料，是以高分子化合物为基体，再配有其他添加剂（助剂）所构成的材料。高分子材料按照来源可以分为天然高分子材料和合成高分子材料，合成高分子材料主要包括塑料、合成橡胶、合成纤维、涂料、胶黏剂以及各种功能性高分子材料。高分子材料助剂是为了改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子材料体系中的各种辅助物质。按照基础材料的不同，高分子材料助剂可以分为塑料助剂、化学纤维助剂、胶黏剂助剂、涂料助剂和橡胶助剂等；按照功能不同，高分子材料助剂可以分为稳定剂、增塑剂、阻燃剂、抗氧化剂、交联剂、偶联剂、增韧剂等。

二、商业模式

1、采购模式

高分子材料助剂生产企业根据企业原材料采购和供应商管理的情况制定了《采购管理制度》与《供应商管理制度》等内部规章制度。企业设立采购部，主要负责供应商管理与采购相关工作。高分子材料助剂生产企业综合考虑供应商的经营规模、行业地位、交付能力、产品质量、价格水平、商业信誉等因素对供应商进行开发与评审，将符合企业要求的供应商纳入合格供应商名录，并定期或不定期地对供应商进行考核评价。在日常采购活动中，企业各部门根据自身物资需求提出采购申请，采购部负责采购活动的具体实施。采购的物料到达企业后，由采购部组织仓储部、质控部等部门对物料的数量、重量、品质等进行验收。

2、生产模式

高分子材料助剂生产企业建立生产管理的相关内控制度，并设立生产部，主要负责制定生产计划，准备设备、物料、人员等生产所需的资源要素，以及对生产过程的控制和管理。企业生产部根据销售计划、库存数据、采购交期等情况编制生产计划，生产车间根据生产计划、物料库存等情况提出物料采购申请。在生产计划执行过程中，生产车间对生产进度进行记录，并根据生产或客户情况对生产计划进行调整。产品生产完成后，仓库管理人员对产品的数量、规格等信息进行确认后办理入库。

3、销售模式

高分子材料助剂生产企业主要通过现有客户业务拓展、行业展会、网站平台信息发布、参加大型企业招标等方式进行业务开拓。高分子材料助剂生产企业产品销售主要采用直销方式，少量产品采用贸易方式。企业向贸易商客户销售均为买断式销售，该类贸易商一般会销售多个品类的化工产品，不专门销售某一家公司的产品。企业参考主要原材料价格变动、市场供需状况等因素制定产品定价策略。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

高分子材料助剂行业的主管部门主要为国家发展和改革委员会与工业和信息化部。国家发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，组织拟订综合性产业政策，组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调高分子材料助剂行业产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题等。

工业和信息化部拟订并组织实施高分子材料助剂行业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施高分子材料助剂行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

高分子材料助剂行业自律组织主要为中国石油和化学工业联合会与中国塑料加工工业协会。中国石油和化学工业联合会是由石油和化工行业及相关领域的企事业单位和社会团体自愿结成的全国性、行业性社会团体。主要负责开展高分子材料助剂行业统计调查工作，参与制定高分子材料助剂行业规划，加强高分子材料助剂行业自律，规范高分子材料助剂行业行为，维护市场公平竞争等。

中国塑料加工工业协会是中国塑料加工业的行业组织，由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、大专院校、科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性行业组织。主要职责为研究行业发展方向，提出行业发展规划和产业政策，开展行业调查研究，反映行业情况和会员诉求，维护行业和会员合法权益，加强行业自律性，维护公平竞争等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进我国高分子材料助剂行业发展。如《“十四五”循环经济发展规划》、《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》等一系列政策的推动，促使企业研发更环保、更可持续的高分子材料助剂，减少有害物质的排放和环境污染，同时也提高了产品的竞争力和市场占有率。2021年7月，中国塑料加工工业协会发布了《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》，提出要保持塑料制品产量稳定增长，促进助剂的高质化。下游塑料产量的稳定发展将进一步推动高分子材料助剂的需求增长，促进助剂的高质化推动了我国高分子材料助剂行业产品高环保化、高质量化发展。2023年12月，工信部、发改委、商务部联合发布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将低 VOCs 含量胶粘剂，环保型水处理剂，新型高效、环保催化剂和助剂等新型精细化学品列为鼓励类产业，推动高分子材料助剂行业产业结构调整及转型。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

高分子材料助剂的技术工艺与配方较为复杂，专业性较强，在产品配方、合成工艺、过程控制等方面均具有技术难度，助剂制造厂商需要经过多年的产品研发与产业化经验积累，不断优化配方与技术工艺，才能生产出满足客户需求的产品，并在产品性能、品质和成本等方面具备竞争优势。助剂产品的功能用途与应用领域广泛，下游新材料与新应用不断出现，行业内企业需要具有较强的技术研发和持续创新能力才能持续满足下游客户的需求，把握新的市场机会。

2、客户壁垒

高分子材料助剂对于改善和增强高分子材料性能有着重要作用，助剂的优劣、成本的高低、性能的完善程度等直接影响制品的品质与价值。在行业内经营多年的厂商凭借其产品优异的性能与质量已积累了丰富的客户资源和销售渠道，并形成了良好的行业口碑和品牌效应。考虑到助剂在高分子材料生产、加工和使用过程中的重要作用，下游客户对供应商的产品性能、品质管控、供应保障等要求较高，一般需要经过较长时间的严格筛选才会确定合作关系。为了确保产品的安全性和稳定性，下游客户与供应商形成稳定合作关系后通常不会轻易更换供应商，从而形成了对潜在进入者的客户壁垒。

3、规模与资金壁垒

高分子材料助剂行业具有资金密集型的特征，研发投入、产能建设、设备购置、环保投入和人才招聘等支出均对行业内企业提出了较高的资金实力要求。在下游新材料与新应用领域不断出现、环保安全要求趋严、行业集中度提升的趋势下，具有较强规模与资金实力的头部企业能够通过持续投入保证自身的稳定经营和不断创新，保持和增强其市场竞争力。同时，化工企业的规模化效应显著，随着生产规模的扩大，规模经济效益逐渐显现，使得头部企业在成本上能够领先于竞争对手，从而构成了对行业新进入者的壁垒。

4、环保壁垒

环境友好是高分子材料助剂行业发展的重要趋势，随着环保政策不断趋严和绿色发展理念深入人心，化工行业的环保监管力度不断加大，化工企业需要严格执行相关环保措施，加大环保投入，不断优化生产工艺，实现废气、废水和固体废弃物等污染物的妥善处理和良好的节能减排效果。在这一背景下，经营规模小、技术水平低、环保意识薄弱的企业将面临停产甚至倒闭的风险，而规模化与规范化的绿色化工企业将迎来更大的发展空间。

五、产业链

1、行业产业链分析

高分子材料助剂产业链上游为原材料行业，主要为化工原料。中游则为高分子材料助剂生产制造。下游则主要应用于塑料、涂料、橡胶等高分子材料行业。中国高分子材料助剂行业产业链如下图所示：

高分子材料助剂行业产业链

化工原料

万华化学集团股份有限公司

中国石油化工股份有限公司

安徽金禾实业股份有限公司

江苏东方盛虹股份有限公司

中化国际（控股）股份有限公司

上游

呈和科技股份有限公司

营口风光新材料股份有限公司

安徽佳先功能助剂股份有限公司

江苏常青树新材料科技股份有限公司

中游

塑料

涂料

橡胶

化纤

下游

从上游来看：高分子材料助剂行业的上游行业为化工原材料行业，大多为基础化工原材料，原材料供应较为充足，主要从国内供应商处采购。但这些基础化工原料与上游原油等大宗商品的价格息息相关，会受到国际经济形势与供求关系等诸多因素的影响上下波动，从而影响企业的采购成本。如果企业未能相应调整产品售价等方式，也将会对企业利润水平产生一定的影响。

从下游来看：高分子材料助剂下游市场需求主要来自于塑料、涂料、橡胶等高分子材料行业，并最终广泛应用于建筑、汽车、日用品、电线电缆、包装材料、医疗等领域。随着城镇化的不断推进、建筑材料的消费升级以及汽车消费市场的发展，高分子材料及其助剂行业的需求也不断增加。

2、行业领先企业分析

（1）营口风光新材料股份有限公司

营口风光新材料股份有限公司是一家专业从事高分子材料化学助剂研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品为受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂等单剂产品，用于塑料、橡胶产品的抗氧化等。产品客户覆盖中石油、中石化、国家能源集团等国内大部分石化及煤化工企业，市场占有率居同行业前列。近年来，风光股份营业收入逐年上涨，2022年风光股份营业收入达8.35亿元，同比增长10.75%。2023年1-9月，风光股份营业收入为5.31亿元。

（2）山东键邦新材料股份有限公司

山东键邦新材料股份有限公司是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品为赛克、钛酸酯、DBM/SBM、乙酰丙酮盐，作为稳定剂、催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料以及锂电材料等领域。近年来，键邦股份营业收入呈波动态势，2021年键邦股份营业收入为10.44亿元，到2022年，营业收入有所下降，下降至7.54亿元。2023年1-6月，键邦股份营业收入为3.43亿元。

六、行业现状

高分子材料助剂是为了改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子材料体系中的各种辅助物质，产业链下游主要为塑料、涂料、橡胶等高分子材料行业，具有承上启下的地位和作用。高分子材料助剂对高分子材料制品的加工以及应用性能的改善至关重要，助剂的优劣、成本和性能等直接影响着高分子材料成品的品质与价值。高分子材料助剂主要包括塑料助剂和橡胶助剂。近年来，我国塑料助剂行业市场规模逐渐扩大，2022年我国塑料助剂行业市场规模达78.65亿美元。根据中国橡胶工业协会数据，我国橡胶助剂产量近年来不断增长，2022年，我国橡胶助剂产量达到137.49万吨。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家产业政策的支持

近年来，国家与地方政府以及行业协会陆续出台了一系列支持高分子材料助剂行业发展的产业政策与规划，《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《山东省化工产业“十四五”发展规划》、《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》、《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》等文件均提出大力支持高分子材料助剂尤其是环保型助剂行业的发展，有助于促进我国高分子材料助剂行业的持续发展和转型升级。

（2）下游行业需求的增长

高分子材料助剂产品主要应用于塑料、涂料、橡胶等行业，随着我国城镇化的不断推进、建筑材料的消费升级以及汽车消费市场的不断发展，我国塑料、涂料与橡胶等市场需求旺盛，从而推动了高分子材料助剂产品的需求增长。新材料对高分子材料助剂产品要求的更新升级，以及高分子材料助剂下游应用领域的不断拓宽，也将为高分子材料助剂行业带来新的市场空间和发展机遇。

（3）环保趋严推动行业转型升级和集中度提高

根据《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》、《“十四五”循环经济发展规划》、《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》、《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》等产业政策及规划文件，绿色、环保、无毒的环境友好型化工产品是未来化工行业的发展重点。一方面，环保型助剂对毒性大、环境污染严重的非环保型助剂形成替代是行业主流发展趋势，环保助剂制造厂商拥有更大的发展潜力；另一方面，监管趋严也会淘汰部分环保规范性较差的小型企业，提高行业集中度。

2、挑战

（1）宏观经济环境的不确定性

高分子材料助剂的下游行业主要为塑料、涂料、橡胶等高分子材料，并最终广泛应用于建筑、汽车、日用品、医疗等诸多领域，因此高分子材料助剂行业发展状况与宏观经济的景气度息息相关。近年来，中美贸易摩擦、俄乌冲突等国际事件频发，叠加新冠疫情的爆发，为宏观经济增长速度、国际贸易政策、汇率走势以及大宗商品供应等方面带来了更多不确定性，从而影响高分子材料助剂行业的持续稳定发展。

（2）原材料价格波动

精细化学品是基础化学品进一步深加工的产物，高分子材料助剂行业原材料价格受到石油等大宗商品价格的影响，并随着市场供求关系的变化有所波动，存在一定的不确定性。当原材料价格大幅上涨时，高分子材料助剂等精细化工企业的原材料成本将随之上升，如果无法通过调整产品价格等方式有效消化原材料价格波动的影响，将会挤压高分子材料助剂行业内企业的利润水平。

（3）国内高分子材料助剂行业发展时间相对较短

我国高分子材料助剂产业起步较晚，在技术积累、人才储备等方面相对不足，具有丰富经营管理经验和技术创新能力的高端人才较为短缺。此外，国际大型化工集团如陶氏化学、杜邦公司等经过多年的经营积累，产品类型较为丰富，具备雄厚的资金实力、技术积累和完善的全球产业链分布，对高端人才的吸引力更强，并且高度重视中国市场，在国内进行产业布局，对国内企业形成了一定的竞争压力。

八、竞争格局

我国高分子材料助剂行业起步较晚，但经过近年来的发展，已经在产品结构、产品质量、生产规模和技术工艺等方面取得了很大的进步。根据中国塑料加工工业协会披露的信息，我国在环保稳定剂的原辅材料以及光稳定剂、抗氧剂、润滑剂等产品领域已成为全球最大的生产制造国之一，并拥有较为完整的产业链，在全球范围内拥有较强的市场竞争力。我国高分子材料化学助剂行业的行业集中度仍然较低，大多数助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国高分子材料助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。

九、发展趋势

随着全球环保意识的提高，高分子材料助剂行业将越来越注重环保化。传统的高分子材料助剂通常含有挥发性有机化合物（VOCs）和重金属等有害物质，对环境和人体健康造成潜在的危害。未来的发展趋势将是开发和使用更环保的助剂，以满足市场对环保材料的需求。随着化工技术的发展，新型、复合高分子材料层出不穷，配套使用的化学助剂需求业各有差异，为了满足下游企业不同的需求，高分子材料助剂生产企业生产的产品将朝着个性化及定制化发展。复配型助剂是高分子材料环保领域的一大亮点，它通过科学配比，将多种功能性单体或助剂融合，达到提升性能和降低环境负荷的双重目标。这种创新的助剂技术不仅优化了材料的加工和使用性能，还显著减少了有害成分的使用，体现了绿色环保的发展理念。未来，我国高分子材料助剂行业将朝着环保化、定制化以及助剂复合化发展。