汽车雨刮器总成

摘要：当前中国汽车产业仍处于普及阶段，人均汽车保有量与主要发达国家仍存在较大的差距，汽车市场的长期增长空间为雨刮器总成产业的发展提供了持续的动力。据统计，2020年中国市场雨刮器总成销量为3707万套，因受疫情影响同比2019年有小幅下降。疫情后，随着中国汽车市场的复苏，中国雨刮器总成销量将重新步入增长趋势，2022年中国雨刮器总成销量约为3995万套，同比增长3.6%。

一、定义及分类

汽车雨刮器总成是汽车上用于清除挡风玻璃上雨水、雪和其他杂物的设备。它通常包括几个主要组成部分，以确保有效地清洁和除去挡风玻璃上的附着物，使驾驶员的视线清晰，保障车辆行驶安全。

汽车雨刮器总成按照安装位置的不同可以分为前雨刮器总成和后雨刮器总成；按照所使用电机的不同可以分为机械电机雨刮和电子电机雨刮；按照电机的控制方式不同分为机械式电机和电子电机；按照刮片的不同可以分为有骨刮片、无骨刮片和复合式刮片（三段式雨刮）；按照刮片的数量分为单刮、双刮和三刮；按照刮片刮刷的运动方式不同可以分为平行式、对向式和交叉式等；按照使用车型的不同，雨刮器可以分为商用车雨刮器和乘用车雨刮器。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），汽车雨刮器总成所属行业为汽车制造业（C36）下的汽车零部件及配件制造业（代码：C3670）。汽车零部件行业目前采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。国家发展和改革委员会及工业和信息化部是汽车零部件行业的主管部门。中国汽车工业协会是行业的自律组织，主要负责行业运行情况调查研究。

2、相关政策

在汽车工业发展初期，汽车零部件主要由汽车生产厂商及其体系内零部件部门提供。汽车雨刮总成行业是汽车零部件制造业的一个重要分支，主要为汽车提供前挡风玻璃清洁系统。而汽车零部件产业是汽车工业发展的基础，行业的发展与汽车工业的发展密切相关。

汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是中国国民经济的重要支柱。汽车行业的发展一直受到国家的高度重视。近年来中国出台了一系列的法律法规和行业政策促进汽车健康持久发展，也带动了汽车雨刮器总成行业的发展。

三、行业壁垒

汽车零部件在汽车产业中的地位凸显，汽车雨刮器是汽车上的重要零部件之一，因此，雨刮器等行业得到快速发展。由于客户资源、技术、同步产品开发能力、资金和规模、先发优势、质量和品牌、管理水平等主要行业壁垒的存在，使得行业外的企业较难在短时间内进入汽车零部件行业，保护了行业内企业的市场份额。同时行业内的企业也在不断强化在技术、客户和管理上的竞争优势，进一步巩固了行业进入壁垒。较高的行业进入壁垒有利于减轻潜在竞争者带来的竞争压力，有利于行业内企业保持稳定的盈利水平。中国汽车雨刮器行业具体壁垒如下：

1、客户资源壁垒

汽车零部件对汽车的动力性能、安全性、环保性等具有重要影响，使用不符合规定的零部件可能会导致整车制造商面临召回的压力，对汽车制造商的成本和声誉带来负面影响。在长期的发展中，汽车整车制造商形成了一套成熟的供应商管理体系，对汽车雨刮器总成供应商进行筛选和评估，进而保障汽车雨刮器总成符合设计要求和供应的稳定。一般来说，供应商需要通过严格的质量体系认证以及整车制造商的资格评审，然后还需经过产品开发、样件检验、小规模试产和供货等多个阶段并达标后方确定配套供应关系。在确定配套关系后，双方将保持稳定的长期合作。行业新进入者在产品开发、产品质量和资质认证等方面都面临较高的要求，很难在短时间内获得整车制造商的认可。

2、技术壁垒

汽车零部件行业是技术密集型行业。随着汽车对电动化、智能化、轻量化的更高要求，汽车雨刮器总成的技术要求也越来越高，促使汽车雨刮器总成企业不断进行研发投入，提升产品的技术水平。另外，随着汽车市场竞争压力的加大，整车开发周期大大缩短，这就要求汽车雨刮器总成供应商同步缩短产品开发周期，同时还要满足日益严格的基础性能、环保和轻量化要求，这对汽车雨刮器总成企业的技术实力提出了更高的要求。新进入者缺乏技术积累，难以短时间内达到提供高性能和高稳定性的汽车雨刮器总成的技术要求。

3、同步产品开发能力壁垒

随着汽车消费市场竞争日趋激烈，新车型的开发周期逐渐缩短，这对汽车雨刮器总成企业的同步开发能力提出了更高的要求。汽车雨刮器总成企业需要充分理解主机厂的设计理念和技术要求，迅速将新材料、新工艺和新技术运用于产品开发中，并在较短周期内完成产品设计开发、样品试制、样品试验等前期准备，并较好地控制规模化生产成本。由于新产品的开发周期时间要求较高，开发过程复杂，开发结果具有较大不确定性。新进入者同步开发经验相对较少，较难在短期内完成同步开发任务。

4、资金和规模壁垒

汽车零部件行业是资金密集型行业，投资规模较大。高质量的汽车雨刮器总成对生产设备要求较高，为达到规定的加工精度和检测水平，甚至需要大量先进加工设备和试验检测设备，资金投入量大。汽车雨刮器总成行业竞争激烈，生产规模是企业竞争实力的综合体现，也是整车制造商对供应商进行考察的重要指标。同时汽车雨刮器总成行业存在显著的规模效应，当生产规模达到一定水平后才能提高设备的利用率，降低边际生产成本，获得产品成本优势，才能在激烈的竞争中保持盈利能力。因此，行业新进入者面临一定的资金壁垒，同时新进入者短期内受制于市场、客户、产品等多种因素，难以使规模达到一定程度。

5、先发优势壁垒

汽车工业中客户关系的建立具有时间长、要求高、程序复杂等特点，但合作关系建立后，又具有长期稳定的特点，主机厂一般不会轻易更换汽车雨刮器总成配套企业。同时，率先与主机厂建立合作关系的汽车雨刮器总成企业，往往凭借长期的合作关系，已经在生产规模、质量控制、售后服务响应、产品同步开发、全球供货等方面形成了较强的竞争力。新进入企业很难在短时间内进入已成熟的供应链体系，并对现有的汽车雨刮器总成配套企业构成威胁，这构成了对新进入者的壁垒。

6、质量和品牌壁垒

汽车零部件包括汽车雨刮器总成通常涉及汽车使用的安全性、舒适性和环保节能性，需要满足主机厂的质量要求。在汽车雨刮器总成研发和生产过程中，都需要经过各种质量检测和运行测试，才能保证产品的高质量和高性能。不断提高的产品质量和市场口碑将树立良好的品牌形象，有利于确立市场竞争优势。而知名品牌的形成是一个长期渐进的过程，须经受住市场检验后才能被认可，因此行业新进入企业将面临较高的质量和品牌壁垒。

7、管理水平壁垒

随着汽车零部件质量标准的提升和整车开发周期的缩短，汽车雨刮器总成行业呈现出开发周期短、质量要求高、供应量大的特点。在此背景下，汽车雨刮器总成企业需要建立与之匹配的研发、采购、生产、销售、运营等诸多业务体系，并不断提高在新品开发管理、项目管理、精益生产管理、质量持续改进等方面的管理水平。同时，为了能更好融入和适应全球供应商体系，汽车雨刮器总成企业还需要不断学习和理解客户的技术标准、行为准则、应用流程等方面的不同要求，优化自身的管理架构、业务流程，提高自身的管理水平，才能准确理解客户需求，及时回应客户反馈，提高与客户的沟通效率。这些管理体系的建立和管理经验的形成需要在长期的生产经营活动中积累形成，对于行业新进入者形成较高的管理壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

汽车雨刮器总成是车辆安全系统的重要组成部分，能够提供清晰的视线，改善驾驶条件，在雨雪天气中减少驾驶风险。汽车雨刮器总成行业产业链上游主要是钢材、铝锭、漆包线等金属材料、塑料粒子、磁材、电子元器件（电阻、电感、电容等）等原材料行业，原材料价格的波动会对汽车雨刮器总成成本产生较大影响。在既定价格下，原材料价格的下降有利于降低汽车零部件企业的单位生产成本，增加产品的利润水平，反之则会增加企业的单位生产成本，降低利润水平。

汽车雨刮器总成位于行业中游，下游应用于汽车整车制造业，汽车雨刮器总成与下游汽车整车制造行业关系密切。汽车整车制造行业的发展对零部件行业景气度影响较大，整车技术的发展对零部件的性能不断提出新的要求，同时关键零部件技术的提升也促进着整车技术的不断进步。

汽车雨刮器总成行业产业链

钢材

马鞍山钢铁无锡销售有限公司

上海骞顺贸易有限公司

鞍山钢铁集团公司

中国宝武钢铁集团有限公司

河北钢铁集团

中国首钢集团

山东钢铁集团有限公司

马钢（集团）控股有限公司

铝锭

天山铝业集团股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

南京云海特种金属股份有限公司

丰城市徐氏金属制品有限公司

瑞安市风鹏正举金属材料有限公司

电子元器件

江苏利通电子股份有限公司

北方华创科技集团股份有限公司

佛山市国星光电股份有限公司

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

株洲宏达电子股份有限公司

天通控股股份有限公司

厦门法拉电子股份有限公司

漆包线

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

冠城大通股份有限公司

铜陵有色金属公司

浙江长城电工科技股份有限公司

先登高科电气有限公司

上游

博世集团

法雷奥集团

电装（中国）投资有限公司

广州三叶电机有限公司

中游

汽车整车制造

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

浙江胜华波电器股份有限公司是国内知名的雨刮器总成、座椅电机生产企业。胜华波自成立以来一直专注于汽车用电机产品的研发和革新，依靠丰富的同步开发经验、完善的研发体系、良好的制造基础和显著的规模优势，成为能为客户提供高性价比、高可靠性产品和技术服务的零部件合作伙伴。据统计，2022年胜华波雨刮器总成销量约占国内整车配套市场的24.60%，国内排名第一；雨刮器总成营业收入12.96亿元，占公司总营收的41.68%；2023年上半年，胜华波雨刮器总成营业收入6.78亿元，占公司总营收的39.80%。

五、行业现状

电动雨刮器具有动力大、工作可靠、容易控制等的优势，在汽车行业被广泛使用。雨刮器总成的下游市场主要为主机配套市场，雨刮器总成的市场规模与中国汽车产量密切相关。当前中国汽车产业仍处于普及阶段，人均汽车保有量与主要发达国家仍存在较大的差距，汽车市场的长期增长空间为雨刮器总成产业的发展也提供了持续的动力。据统计，2020年中国市场雨刮器总成销量为3707万套，因受疫情影响同比2019年有小幅下降。疫情后，随着中国汽车市场的复苏，中国雨刮器总成销量将重新步入增长趋势，2022年中国雨刮器总成销量约为3995万套，同比增长3.6%。

六、发展因素

1、机遇

（1）中国经济的持续增长带动整车市场稳步增长

随着中国经济的增长，国民收入的提高，城乡居民消费能力也不断提高。根据国家统计局的资料显示，2001年至2023年中国人均国内生产总值从8717元增长到89358元，城镇居民人均可支配收入从6860元增长到51821元。收入水平的增长提高了中国居民对汽车产品的消费能力。与发达国家相比，中国的人均汽车保有量水平还较低，随着国民收入水平的持续提高，中国汽车市场及相关配套的汽车雨刮器总成仍面临较大的市场空间。

（2）产业政策大力支持行业的发展

汽车行业是世界经济重要的支柱性产业，汽车零部件产业则是汽车制造工业的基础。近年来，国家出台了《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业投资管理规定》《智能汽车创新发展战略》等一系列的产业政策，加大对中国汽车和汽车零部件产业的支持和鼓励。国家产业政策鼓励汽车零部件产业升级和国际竞争力的提升，加快推动中国由汽车大国向汽车强国的迈进。国家有关产业政策为汽车零部件行业的发展提供了良好的政策环境，因此，汽车雨刮器等行业得到快速发展。

（3）自主品牌汽车的发展为本土零部件供应商带来发展空间

受成本、产品结构和供应链安全等多方面因素的影响，自主品牌汽车厂商往往倾向于选择本土的汽车零部件供应商。经过多年的发展，中国自主品牌汽车在国内汽车市场中已经占有了相当大的比重。自主品牌汽车的发展也直接带动了本土汽车雨刮器总成企业的发展壮大，为本土汽车雨刮器总成企业发展提供了巨大的空间。同时，本土汽车雨刮器总成企业经过多年来的不断进步，逐步缩小了与国外先进企业的差距，这在一定程度上又促进了国内自主品牌汽车的发展，继而又推动了本土汽车雨刮器总成企业本身的发展，形成自主品牌汽车和本土汽车雨刮器总成供应商相互促进的良性循环。

（4）汽车零部件采购全球化为中国汽车雨刮器总成企业提供了发展机遇

随着汽车零部件工业逐渐迈向全球化和独立化，跨国汽车公司的零部件采购也随之遍布全球，实行全球范围内的资源优化配置。面对越来越重的成本压力，国际汽车企业纷纷寻求建立新的全球供应链，并将汽车零部件加工和采购向发展中国家转移。中国汽车零部件工业经过多年的发展，技术水平和管理水平显著提升，形成了完善的产业链体系和以工程师和熟练技术工人为代表的庞大人力资源体系，形成了全球性的比较竞争优势，部分零部件产品具备了国际竞争力，赢得国际客户的认可。国际汽车生产厂商的零部件全球加工和采购策略和本土零部件企业全球化发展都将为中国的汽车雨刮器总成企业带来新的发展机遇。

（5）汽车电动化、智能化发展趋势和消费升级有利于汽车电动部件应用的提升

随着汽车电动化、智能化的发展，汽车在人们生活中的角色正在从交通工具向智能终端发展，汽车功能性的提升产生了对各类电动部件的巨大需求。由电动操控替代手动机械操作已经成为现代汽车发展的趋势。同时，随着90后、95后的年轻人逐渐成为汽车消费的主力群体，消费者对汽车舒适性和豪华感的要求越来越高。汽车电动部件的应用可以显著提升汽车的安全性、智能化、舒适性和豪华感，正在成为汽车更加普遍的配置选项。

2、挑战

伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，首先，中国经济的持续增长带动整车市场稳步增长，给汽车雨刮器总成带来较大市场空间。同时，近年来，国家出台一系列汽车零部件相关产业政策，为汽车雨刮器总成行业的发展提供了良好的政策环境。在中国汽车雨刮器总成企业迎来一系列的发展机遇的同时，行业也将面临一些挑战。如，汽车雨刮器总成相关企业与国外领先企业存在差距、外资企业进入造成市场竞争加剧以及国内汽车雨刮器总成相关企业生产技术自动化水平有待提高等。

七、竞争格局

中国汽车零部件行业由于起步较晚，长期以来在关键汽车零部件领域与外资零部件企业存在较大差距，在合资整车制造商配套体系中仍然以外资零部件企业为主导。随着中国内资汽车零部件企业在研发投入、人才建设和装备投入方面的不断加强，一批技术实力较强的内资零部件供应商在产品技术水平、供应能力等方面已经达到外资零部件企业的水平，产品竞争力逐步增强，市场份额不断增长，盈利能力持续增长。但整体而言，中国大部分汽车零部件企业仍集中在低附加值零部件领域，产品技术含量较低，市场竞争较为激烈。在汽车雨刮器总成领域，目前国内主要的生产商包括胜华波、博世、法雷奥、电装、三叶、贵阳万江等。

八、发展趋势

随着移动互联网和电子技术的发展以及全社会对环境保护和节约能源的重视，电动化、智能化、网联化和共享化正逐渐成为汽车产业的发展趋势和战略方向。在此背景下，雨刮器总成未来将朝着智能化、轻量化、高性能方向发展。