丝绸

摘要：中国是桑蚕的原产地，是世界丝绸大国，素有“东方丝国”的美称。蚕桑文化是中华文明的起点，至今已有5000多年的历史。但近现代以来，中国在世界丝绸产业中逐步滑落到产业链的末端，主要提供原材料，高档丝绸和服装的生产主要是由西方发达国家主导。特别是进入21世纪，受国际市场竞争加剧及全球经济增长放缓的影响，丝绸出口需求大幅下降。同时，丝绸材质固有的属性，如易褪色、易勾丝、易起皱、难护理等，以及茧丝生产周期长的特点难以满足现代快捷生活的需要，强竞争力替代品（如化纤、涤纶）的出现逐步导致丝绸行业景气度下降。数据显示，近年来我国丝绸产量整体趋于下行的态势，2022年我国规模以上丝绸企业丝产量为4.99万吨，同比增长4.8%。

一、定义及分类

丝绸是一种纺织品，指由用蚕丝、化学纤维长丝或以其为主要原料，经过缫丝、织造、染整、印花等一系列（或部分）步骤制成的纺织品的总称。在古代，丝绸就是蚕丝（以桑蚕丝为主，也包括少量的柞蚕丝和木薯蚕丝）织造的纺织品。现代由于纺织品原料的扩展，凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品，都可以称为广义的丝绸。而纯桑蚕丝所织造的丝绸，又特别称为“真丝绸”。根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外，其它大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素（练、漂、染）或花（织、印花）的表现。

二、经营模式

丝绸企业业务环节主要涉及研发设计、生产加工、品牌推广、渠道建设和销售服务等，根据自身业务特点，丝绸企业在生产与品牌管理环节上一般可分为专业化生产、一体化经营和品牌运营三种模式。

1、专业化生产模式

专业化生产模式的丝绸企业以生产加工环节作为主要盈利来源，主要以OEM和ODM两种模式向下游企业提供服务。OEM模式下，企业根据客户要求进行生产，专注于产品生产加工环节和产品质量控制，充分发挥规模效益赚取加工费；ODM模式下，企业在生产的同时为下游企业提供研发设计服务。在专业化生产模式下，企业的核心竞争力在于领先的技术能力、规模经济与成本优势，同时也面临着人工成本上涨、原材料价格波动等风险。

2、一体化经营模式

一体化经营模式的丝绸企业业务覆盖产品研发、生产、品牌和营销等多个环节，具备品牌运作、产品设计开发、供应链管理和营销网络管理的综合实力。该模式的优势在于企业可对价值链的各主要环节实施有效控制，在获得较高的利润空间与严格的质量控制的同时，能够通过自有供应链体系对市场需求、时尚变化做出及时响应，但该种模式对于企业内部运营管理的要求较高。

3、品牌运营模式

品牌运营模式专注于设计开发与品牌运营环节，将生产加工环节外包，实现运营的轻资产化，有助于降低经营风险。采用这种模式的企业一般拥有一定规模的销售网络和较为完善的物流配送体系，能在短时间内把产品推向市场。该模式下，企业在利用外部制造资源降低产品成本的同时，需要在外部供应商、经销商与内部研发设计、品牌管理之间形成高效的供应链管理能力。

三、行业政策

我国作为桑树原产地和丝绸发源地，同时也是全球最大的蚕桑丝绸生产、出口国，近年来国家产业政策积极引导丝绸行业高质量发展，推动产业科技创新，为企业经营提供了良好的环境和机遇。如《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》指出，培育国内知名丝绸品牌50个，重点打造5个以上具有国际影响力的丝绸服装家纺品牌，推动3-5家丝绸企业在主板上市，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

消费者在选择丝绸产品时会把注意力更多放在品牌知名度上，品牌效应十分明显。在激烈的竞争中，知名品牌商不仅能拥有较高的市场份额，还具有较强的多渠道融合推广能力，更易获得不同渠道消费者的青睐，获客途径更为多样化，抗风险能力更强。品牌已成为企业研发技术、工艺水平、产品质量、品牌文化、市场营销等多个因素的综合体现。品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期、重大的工作，需要企业长期的进行建设、经营和积累，难以在短期内轻易获得。因此，本行业具有较高的品牌壁垒。

2、销售渠道壁垒

营销网络是丝绸行业企业的生存基础，是其建立良好品牌的关键，是其赢得市场和消费者的根本。拓展、建设、营运、管控和利用好营销网络优势，企业可源源不断推出自己的产品，提供优质服务，传递品牌理念，抢占市场先机。由于打造适合自己品牌定位、数量与服务质量均有明显优势的销售网络，需要大量的人力、资金和长时间的投入，并对企业的组织与管理提出较高要求，新进企业难以在短时间内建立高质量的销售网络。

3、研发设计壁垒

消费者消费水平的提高，对丝绸产品提出了更高的文化审美要求以及更高的创意设计要求。丝绸产品既要结合中华传统文化，激发消费者的情感共鸣，同时还要融合消费者的现代审美情趣，这些都对丝绸产品的研发设计能力提出了越来越高的要求。企业须具备较强的文化创意设计能力、扎实的技术开发能力，以及融合潮流趋势和自身品牌文化的能力。新进企业很难在短期内形成此种能力，产品开发只能停留在简单的“复制”阶段，无法满足消费群体日益提升的审美需求。

五、产业链

从产业链方面来看，丝绸行业产业链长涉及行业跨度大，上游可至种桑养蚕，下游可至服装/服饰及家纺行业，最终通过线下实体门店及线上电商渠道触达消费者。上游方面，随着中国东部经济快速腾飞，劳动力价格及土地成本上升背景下，在商务部国家茧丝办的大力推动下，中国蚕桑生产重心从经济发达的东北（部）地区向经济欠发达气候环境又适合蚕桑生产的西南方向移动（迁移）。从2005年起，中国西部蚕区的家蚕茧产量超过东部，“东桑西移”的格局基本形成；下游方面，丝绸产业下游为普通消费者，丝绸产品以家纺、服装、服饰等形式最终触达普通消费者，带有一定的时尚属性。设计外观、产品品质、渠道推广、品牌知名度均为促成销售的重要因素。

丝绸行业产业链

桑蚕养殖

贵州澔锐种桑养蚕有限公司

新乡市辉冀桑蚕养殖有限公司

桐乡市华锋丝业有限公司

鑫缘茧丝绸集团股份有限公司

中茧新科桑蚕生物产业有限公司

上游

达利丝绸（浙江）有限公司

兴化市大地蓝绢纺有限公司

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

浙江凯喜雅国际股份有限公司

中游

服装

家纺

箱包

下游

六、行业现状

中国是桑蚕的原产地，是世界丝绸大国，素有“东方丝国”的美称。蚕桑文化是中华文明的起点，至今已有5000多年的历史。但近现代以来，中国在世界丝绸产业中逐步滑落到产业链的末端，主要提供原材料，高档丝绸和服装的生产主要是由西方发达国家主导。特别是进入21世纪，受国际市场竞争加剧及全球经济增长放缓的影响，丝绸出口需求大幅下降。同时，丝绸材质固有的属性，如易褪色、易勾丝、易起皱、难护理等，以及茧丝生产周期长的特点难以满足现代快捷生活的需要，强竞争力替代品（如化纤、涤纶）的出现逐步导致丝绸行业景气度下降。数据显示，近年来我国丝绸产量整体趋于下行的态势，2022年我国规模以上丝绸企业丝产量为4.99万吨，同比增长4.8%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）政策大力支持行业发展

近年来，国家产业政策积极引导丝绸行业高质量发展，推动产业科技创新，促进自有品牌建设。如《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025年）》，强调提升科技创新水平，支持蚕桑良种选育、开发省力智能机械等；推进蚕桑生产产业化集约化；建设现代化丝绸产业体系；实现增品种提品质创品牌“三品”专项行动；弘扬丝绸文化；加强国际合作。《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025年）》针对长期以来种桑养蚕生产模式落后、丝绸制造关键技术装备进步缓慢、创新设计能力不强、品牌建设滞后等问题，进行了专题规划，致力于推动蚕桑丝绸产业高质量发展。《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》，对茧丝绸行业未来发展目标进行了量化，提出桑蚕茧年均产量稳定在70万吨左右，优质蚕茧产量占比达到40%以上；重点打造30个全国优质茧丝绸生产基地、5-10个丝绸服装家纺产业集群；建设3-5个国家级茧丝绸科创服务平台，培育若干个企业技术中心；培育国内知名丝绸品牌50个，重点打造5个以上具有国际影响力的丝绸服装家纺品牌，推动3-5家丝绸企业在主板上市，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。蚕桑丝绸产业相关国家政策支持为丝绸行业的发展营造了良好环境。

（2）经济发展与收入增长激发丝绸产品消费

丝绸行业的发展与经济发展和居民收入增长息息相关，随着人均住房面积的提高及生活品质需求的提升，我国居民潜在的对家纺、服装、服饰丝绸产品消费需求呈增长趋势。近年来，我国经济发展动力开始发生转变，重点放在扩内需促消费，畅通国内大循环。在基本实现温饱，朝中等发达国家迈进的过程中，居民消费潜力必将被进一步激发出来，丝绸行业有望获得良好发展契机。

（3）产业链较为完善

中国是丝绸的发源地，是世界上最早从事种桑，育蚕、缫丝、织绸的国家，我国人民历来重视丝绸业，特别是改革开放以后，我国的丝绸行业取得了快速发展，独特的地理环境使我国具备了植桑养蚕的所有条件，成为世界上最大的丝绸原料出口国。丝绸是我国传统产业，经过多年发展，我国丝绸行业形成了一条完整的产业链，从种桑养蚕到缫丝、织绸、服装及其他丝绸制成品的加工，形成了上下游衔接和配套生产。另外，丝绸产业多年发展培养了丰富的产业人才，有利于产业的长期可持续发展。

（4）海外市场机遇

随着经济全球化深入发展，包括丝绸在内的纺织品服装市场规模仍继续增长。发达经济体仍是丝绸商品出口的主要市场，新兴经济体购买力提升，有利于扩大国际丝绸消费需求，“一带一路”建设全面推进，将提升丝绸作为中华传统文化符号的认知度和美誉度，拓展我国丝绸产业国际市场发展空间。

2、不利因素

（1）原材料生丝价格波动

由于蚕丝的产量容易受到气候、自然灾害、国家政策等多个因素的影响，生丝价格容易产生波动，原材料价格的波动导致了丝绸产品价格的波动，而丝绸商品的价格弹性较大，所以当生丝价格波动较大时，丝绸行业企业会难以应对。

（2）融资渠道较为单一

丝绸企业的发展需要较强的研发设计体系、供应链管理体系、营销网络体系、线下消费场景等软硬件的支撑，高端设计人才的引进和销售渠道的维系亦需要较大的资金投入。此外，面对丝绸行业整合趋势，行业内企业亦会在合适的时机寻求对外扩张。而目前行业内大部分企业融资渠道较为单一，亟需拓宽融资渠道，增强资本实力。

八、竞争格局

从行业竞争格局来看，目前，我国丝绸行业目前属于充分竞争行业，行业内企业、品牌数量众多，在中高端领域涌现了部分品牌知名度较高、企业竞争实力较强的企业，但总体而言，丝绸行业大多数企业规模较小，行业集中度和品牌知名度较低。

九、发展趋势

近年来，丝绸行业在基础研究方面取得长足发展，涵盖新品种选育、病虫害防控等多方面。在供给侧改革和环保压力下，行业将更注重科技创新和工艺改造，提高生产效率和产品质量。随着国内消费增长成为行业主要市场，茧丝绸行业抓住消费升级机遇，加强品种、品质、品牌建设，借助“互联网+”模式，推动线上线下融合营销，提升品牌创新能力和溢价能力。新型终端消费模式将不断涌现，有助于扩大丝绸消费。