无纺布

摘要：无纺布凭借其高强度、适用领域广、生产流程短、综合成本较低等特性被广泛应用，基于无纺布生产工艺和产品性能优势，无纺布行业在我国迅猛发展，目前中国已成为全球最大的无纺布生产国和消费国。2020年受疫情期间无纺布下游应用领域包括口罩、一次性卫生用品等需求量大增带动，无纺布行业产量大幅上升，2021年由于外部环境更趋复杂严峻，大宗商品价格和海运费用的上涨改变行业成本结构，防疫物资需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，无纺布产量有所下滑。据中国产业用纺织品行业协会初步统计，2022年我国无纺布的产量为835万吨，同比增长1.8%。

一、定义及分类

无纺布又称非织造布、不织布，是由定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫。它是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。无纺布按照产品生产工艺不同，主要可分为水刺无纺布、纺粘无纺布、针刺无纺布、化学粘合无纺布、热粘合无纺布等，各种工艺产品具有不同的特点，应用领域也相应不同。

二、商业模式

1、采购模式

无纺布行业内企业在采购工作中执行预算管理与计划管理相结合的方式，公司生产、研发等部门根据使用计划及时制定采购计划并提交公司采购部门，公司采购部门对需采购原材料汇总分类并安排专人进行比价采购，公司财务部门负责整个采购过程内控和监督以及采购资金调度。一般来说，公司对于原材料供应商有着严格的筛选程序，并通过建立合格供应商名录的形式与其保持良好的合作关系，以便于调配货源与稳定采购产品质量。同时，公司会储备一定的存货以应对原材料市场的价格波动及突发性的销售订单。

2、生产模式

无纺布行业内企业一般采用以销定产的生产模式，由销售业务员于本月底前完成下月客户订单的全部接收确认工作，并提请产品营销部会同生产计划部进行订单评审。针对新产品试产订单，生产计划部会联合研发部门根据客户在原料配比、克重、幅宽、品质等方面的个性化需求，有针对性的进行产品研发、工艺制定、样品试制，最后寄送样品，经客户确认后签订批量购销合同；针对常规生产订单，生产计划部则直接根据购销合同确定生产工艺制定生产任务单，并下达给各生产车间，由专人安排生产计划并迅速组织生产，品质管理部按照质量要求全程控制，确保产品品质符合客户需求。

3、销售模式

无纺布企业销售模式一般分为直销模式和经销模式。直销模式下，公司一般先与客户签订购销合同，然后由客户通过电话、邮件、传真等方式下达订单，公司根据用户要求填写订单确认书后交客户签署确认，同时下发生产任务单由生产部门组织生产。鉴于部分地区的直销成本较高，部分下游用户存在规模小、回款不及时等风险，公司选择与实力较强的贸易商建立买卖业务合作关系，不存代销、代理的业务模式。公司产品规格齐全、质量优异，在客户中积累了良好的口碑，客户在和公司建立长期合作关系的同时，还会不断引荐新的客户购买公司产品。此外在维护现有客户关系的同时，公司销售团队通过国内外的专业展会以及互联网等渠道，积极进行新客户的开发工作。

三、行业政策

近些年来，为了促进无纺布行业发展，我国颁布了多项关于支持、鼓励、规范无纺布行业的相关政策，如全国人民代.表大会发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

无纺布行业属于资金密集型行业，前期厂房及生产线的搭建所需要的专有设备、备件等固定资产的投资费用较大，后期的维护费用也较高，需要企业具备比较强的资金实力，尤其是生产线设备的先进性很大程度决定了企业产品产能及质量。此外，在生产经营中，企业也需要较大额度的流动资金以供经营周转使用，从而提高了对无纺布生产企业的资金门槛。随着我国无纺布行业的发展日益规范化和产业化，行业集中度将逐渐提高，无纺布行业企业在技术、设备、人才等方面的投入越来越大，没有一定的资金、技术的支撑和先进的管理，是无法在日益激烈的市场竞争中立足的，因此，对于进入无纺布行业的企业有较高的资金和规模要求。

2、技术壁垒

自主研发能力是无纺布行业最重要的核心竞争力之一，对非织造材料生产企业的发展起着决定性的影响。无纺布行业技术工艺复杂，涉及纺织工程学、纺织材料学、流体力学、化学、高分子材料、制浆与造纸、微生物、水处理等多项理论及应用学科，国内外大多知名企业都自主开发了大量专利技术和特有技术以保障企业产品品质。同时行业本身技术处于高速发展阶段，行业内的技术融合，技术更新较快，特有的生产工艺及技术已经成为无纺布行业核心竞争优势，同时也是新入行的企业难以在短时间内具备的关键要素。从行业下游发展来看，无纺布应用面越来越广泛，产品的功能性、品质稳定性以及生产技术差异化越来越受到下游企业的关注。这需要行业内长年的专业能力和技术的累积，同时需要经过长时间的市场实践和自身技术总结才能逐渐掌握。

3、人才壁垒

无纺布行业作为国内近年来新兴行业之一，难免存在着专业人员较少，综合性人才缺乏，特别是跨学科技术全面的人才稀缺等问题。尤其是在水刺、热风和长丝超细纤维非织造技术专业跨度大，需要各领域内高素质、高技能和富有经验的专门人才的协同合作，才能进行产品的工艺设计和产品开发。在生产和后加工处理过程中亦需要大批具备丰富生产经验和较高装配技术水平的熟练技术工人。目前，行业内对于以上专业人员主要以企业内部培养为主，其培养周期较长，新进入企业难以在短时间内获得技术和经验丰富的行业人才。

4、品牌壁垒

无纺布行业的产品应用主要集中在医卫防护、民用卫生、工业基布以及电子、过滤、包装、美容、文化用品、装潢装饰等消费性领域，需要较长时间积累品牌影响力才能拥有稳定的客户群，而该类客户的供应商认定谨慎，合作关系一旦形成不会轻易更换，因此其更愿意选择品质兼优，口碑良好的无纺布生产企业进行长期合作。此外，无纺布行业同质化竞争激烈，想要在行业的竞争中脱颖而出，除了生产技术、营销渠道、人才、资金等方面的支持外，公司的品牌建设及影响力尤其重要。新进企业由于品牌知名度低，生产经验不足，无良好的口碑效应，难以获得竞争优势。

五、产业链

从行业产业链方面来看，无纺布行业产业链主要分为上、中、下游三个部分，其中无纺布生产供应位于行业产业链中游，其上游为无纺布生产所需的原材料生产商和生产线设备制造商，下游为无纺布制品深加工领域，其制品最终销往医疗卫生、民用清洁、装饰装潢、工业用材等终端市场。从上游方面来看，无纺布行业上游原材料主要为涤纶、尼龙、丙纶、粘胶纤维等化学纤维材料，这些原材料行业内生产企业众多，市场竞争充分，原材料来源充足，不存在着资源稀缺或者个别企业垄断市场的情形，但是当原材料行业整体价格波动较大时会对行业内企业生产经营乃至产品价格产生一定的影响；从下游方面来看，目前无纺布的应用集中在高新技术的渗透和新型材料使用上，在建筑、汽车、服装、卫生材料、航空航天、环保等行业使用广泛，尤其是在卫生材料市场中的需求量逐渐扩大，车辆用纺织品、鞋类和人造革市场同样呈现新气象，无纺布凭借其高附加值和高效益的竞争优势，行业潜力巨大。

无纺布行业产业链

化学纤维

桐昆集团股份有限公司

新凤鸣集团股份有限公司

吉林化纤股份有限公司

上海华峰超纤科技股份有限公司

江苏博云塑业股份有限公司

浙江台华新材料股份有限公司

江苏悦达投资股份有限公司

生产设备

上游

安徽金春无纺布股份有限公司

欣龙控股（集团）股份有限公司

北京大源非织造股份有限公司

杭州诺邦无纺股份有限公司

中游

医疗卫生

个人护理

工业擦拭

服装

包装材料

装饰装潢

下游

六、行业现状

无纺布凭借其高强度、适用领域广、生产流程短、综合成本较低等特性被广泛应用，基于无纺布生产工艺和产品性能优势，无纺布行业在我国迅猛发展，目前中国已成为全球最大的无纺布生产国和消费国。从产量方面来看，我国无纺布产量增长十分迅速，从1978年至1997年的20年间，产量翻了近100倍。进入21世纪以来，我国无纺布产量依旧保持增长态势。2020年，受疫情期间无纺布下游应用领域包括口罩、一次性卫生用品等需求量大增带动，无纺布行业产量大幅上升，2021年由于外部环境更趋复杂严峻，大宗商品价格和海运费用的上涨改变行业成本结构，防疫物资需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，无纺布产量有所下滑。据中国产业用纺织品行业协会初步统计，2022年我国无纺布的产量为835万吨，同比增长1.8%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）设备、技术和工艺的升级推动行业升级

我国在水刺、热风和长丝超细纤维工艺技术方面仍处于引进与追赶国际先进技术水平阶段，这使得国内非织造工艺技术与设备可以以国际先进工艺与设备为参照，以一个更高的速度不断提升。目前国内水刺无纺布研发主要集中在新型原料、新型产品、新型生产装备的开发，功能整理技术、在线复合技术等领域。热风无纺布研发主要集中在产品后加工处理技术领域。长丝超细纤维无纺布研发主要集中在纺丝技术领域。非织造技术的提升带动了产品性能的改良，使得其无论在质量还是功能性方面均能满足越来越多领域的需求，从而进一步拓展了下游市场，推动了整体产业的升级。

（2）下游应用领域不断扩大，市场空间不断拓宽

目前我国无纺布主要应用于卫生材料类、工业用材类、装饰装潢类等用品领域，但随着近年来我国无纺布生产技术的发展，尤其是在线整理和后加工技术以及原材料端的不断创新，使得无纺布的功能性不断拓展，大量替代了原有针织物和机织物，并逐渐向高端工业用纺织用品发展。其中各种工程用布、工业用擦拭布、绝缘材料、电池隔膜、过滤材料、航空航天高温复合材料将成为行业的重点发展领域。

（3）行业发展契合当下消费升级的时代背景

目前，随着我国经济水平和技术水平的快速发展，我国社会消费结构正在经历重大变革，消费结构由生存型消费向发展型消费，由传统消费向新型消费，由数量、价格消费向品质消费升级。新材料应用和健康医疗是我国本次消费升级的两大重点领域，无纺布行业的发展及其在工业、医疗卫生等领域应用的拓宽契合当前消费升级的时代背景。

2、不利因素

（1）行业技术水平相对较低，产品附加值偏低

我国无纺布行业发展迅速，但无纺布产品技术含量仍然相对较低，和国际先进生产企业存在着较大的差距。行业内多数企业仍然是通过依靠生产设备，单一扩张生产规模进而降低成本来获取市场竞争力，而对生产工艺及产品研发投入匮乏，从而导致目前国内无纺布产品市场低端产品同质化竞争严重，中高端产品无论是在品种还是功能性方面都较为欠缺。

（2）行业同质化竞争严重，多数企业缺乏定价能力

我国无纺布行业参与企业数量众多，但大多数为进行同质化竞争的中小型企业，资金实力薄弱，技术积累不足，缺乏产品研发升级和工艺改善创新的核心能力，与国际领先企业存在一定差距。这种局面一方面导致部分厂家因工艺技术不过关而限制了有效产能的增加；另一方面也使得多数厂家主要依靠仿制领先企业产品进行生产，产品低层次、同质化竞争的现象严重，具有新物性、新功能的中高端水刺材料产品占比较低。此外，由于行业集中度低，较高的市场化竞争程度导致大部分的中小企业没有定价能力。

八、竞争格局

从行业竞争格局来看，我国无纺布行业中企业数量众多，且大多数为进行同质化竞争的中小型企业，资金实力薄弱，技术创新匮乏，和国际先进生产企业存在着较大的差距。行业内多数企业仍然是通过依靠生产设备，单一扩张生产规模进而降低成本来获取市场竞争力，而对生产工艺及产品研发投入匮乏，从而导致目前国内无纺布产品市场低端产品同质化竞争严重，中高端产品无论是在品种还是功能性方面都较为欠缺。但随着行业市场份额越来越向高端市场和先进企业集中的趋势下，规模偏小的企业将逐步被淘汰出市场，行业集中度将逐步提高，另外国家产业政策也支持规模较大、技术含量更高的无纺布企业通过发展高附加值产品提升市场份额，行业正朝着良性竞争方向发展。

九、发展趋势

近年来，我国无纺布行业的政策环境逐渐完善，鼓励高新技术和个性化、生态化等多元需求领域的发展。相关政策的出台为无纺布行业发展奠定良好基础，促进行业健康快速发展。未来，非织造布行业的发展将注重技术创新，通过多工艺复合、功能整理等技术丰富产品特点，提高生产效率，向自动化、数字化、智能化制造和绿色制造模式发展。