人身保险

摘要：随着经济的发展和人们风险意识的提高，越来越多的人选择购买人身保险产品来保障自己和家人的未来。近年来，我国人身险原保险保费收入增势明显，2023年原保险保费收入为37640亿元，同比增长9.9%。居民收入增速温和回升，消费信心持续改善，政府积极加大增强社会保障能力，保险业积极推进供给侧改革与产品创新，我国人身保险市场发展前景广阔。

一、定义及分类

人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。人身保险的投保人按照保单约定向保险人缴纳保险费，当被保险人在合同期限内发生死亡、伤残、疾病等保险事故或达到人身保险合同约定的年龄、期限时，由保险人依照合同约定承担给付保险金的责任。按保险责任分类，人身保险可分为寿险、健康险、意外险。其中，寿险是最主要的人身保险，我国寿险保费收入占人身保险保费收入的70%以上。

二、行业政策

居民收入增速温和回升，消费信心持续改善，政府积极加大增强社会保障能力，保险业积极推进供给侧改革与产品创新，我国人身保险市场发展前景广阔。2023年4月，中国银保监会（现国家金融监督管理总局）发布《关于2023年加力提升小微企业金融服务质量的通知》，鼓励人身保险公司丰富人身保险产品。同月发布的《关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知》，鼓励人身保险公司丰富产品供给，提升农民人身险保障水平。在政策的鼓励下人身保险公司将继续推进供给侧改革，满足居民的多元化保险消费需求。

三、行业壁垒

1、品牌壁垒

人身保险行业是一个信任度要求很高的行业，消费者通常更倾向于选择知名品牌和口碑良好的保险公司。大型保险公司经过多年的发展，积累了丰富的品牌资源和市场经验，形成了强大的品牌知名度和市场影响力。品牌壁垒使得新进入市场的保险公司难以迅速获得消费者信任，从而限制了市场竞争的激烈程度。

2、渠道壁垒

我国人身保险行业的渠道壁垒主要体现在传统销售渠道的垄断和新兴渠道的拓展难度上。传统渠道如代理人、银保等，由于历史原因和市场惯性，长期被几家大型保险公司所垄断，新进入市场的保险公司难以在短期内打破这种局面。同时，随着互联网的普及和数字化趋势的加速，新兴渠道如在线平台、社交媒体等逐渐崛起，但这些渠道的拓展也需要大量的资金和技术支持，对于新进入市场的保险公司来说同样存在难度。

3、人才壁垒

由于保险行业的专业性和复杂性，需要具备丰富的保险知识、销售技巧和服务经验的人才来支撑业务发展。然而，目前市场上专业人才供给不足，尤其是高端人才更是稀缺。同时，行业内人才流动性较高，优秀的销售和服务人员往往成为各大保险公司争夺的对象，这也增加了新进入市场的保险公司的人才获取难度。新进入市场的保险公司可能面临人才短缺的问题，难以组建专业的团队来支持业务的发展。

四、产业链

1、行业产业链分析

人身保险产业链的上游行业主要包括金融业、软件和信息技术服务业。金融业作为人身保险的上游，为其提供了必要的资金支持和市场环境，促进其业务的快速发展。软件和信息技术服务业为财产保险行业的发展提供技术支持，帮助财产保险公司更好地开发、设计和创新保险产品。中游主要负责人身保险产品的推广与服务，包括保险公司和保险中介机构，利用上游提供的技术支持，并通过各种销售渠道和营销策略，将保险产品推广给下游的消费者。产业链下游的个人和企业投保人是人身保险产品的最终消费者。消费者通过购买人身保险产品来保障自身或企业的风险，享受保险公司提供的各种保险服务。

人身保险行业产业链

金融业

中国工商银行股份有限公司

中信银行股份有限公司

招商银行股份有限公司

国寿投资保险资产管理有限公司

软件和信息技术服务业

华为技术有限公司

阿里云计算有限公司

中国软件与技术服务股份有限公司

百度云计算技术（北京）有限公司

腾讯云计算（北京）有限责任公司

浪潮集团有限公司

上游

中国人寿保险（集团）公司

新华人寿保险股份有限公司

中国平安人寿保险股份有限公司

中国太平洋人寿保险股份有限公司

中游

个人

企业

下游

2、行业领先企业分析

（1）中国平安人寿保险股份有限公司

平安人寿是平安保险的重要组成部分，聚焦人身险领域，提供优质的保险产品和服务。近几年，受外部环境的不利影响，国民消费和投资选择都更加理性，国内人身保险需求释放趋缓，平安人寿的原保险保费收入弱势运行。2023年平安人寿的原保险保费收入出现小幅回升，为4665.4亿元，同比增长6.2%。2024年1月，平安人寿原保险保费收入为989.43亿元，较2023年同期下滑3.9%。

（2）新华人寿保险股份有限公司

新华保险是我国的大型寿险企业，其业务范围遍及全国，为客户提供全面的人身保险服务。新华保险聚焦主业，不断优化资产管理，提升公司的资产实力和市场竞争力。受外部经济环境的影响，近年来新华保险的保险业务收入增速放缓。2023年新华保险的原保险保费收入为1659.03亿元，同比增长1.7%，增势较弱。2024年1月，新华保险的原保险保费收入为298.9亿元，较2023年同期下滑15%。未来，新华保险将继续聚焦主业，不断提升产品和服务水平，增强并巩固公司实力。

五、行业现状

随着经济的发展和人们风险意识的提高，越来越多的人选择购买人身保险产品来保障自己和家人的未来。同时，我国人口基数大，人身保险市场拥有巨大潜力和广阔前景，为保险业的持续发展注入了强劲动力。近年来，我国人身险原保险保费收入增势明显，2023年原保险保费收入为37640亿元，同比增长9.9%。国家陆续发布政策鼓励人身险行业多元化发展，丰富人身险市场的产品供给，我国人身保险需求将逐步释放，保费规模还将继续上涨。

六、发展因素

1、机遇

（1）人口老龄化带动市场需求增多

随着老年人口的增加，养老保险和健康保险的需求迅速增长，为人身保险行业提供了巨大的市场潜力。人口老龄化也推动了保险产品创新，促使保险公司针对不同年龄层推出更具针对性的保险产品，满足多样化的需求。另外，由于需求快速增多，保险公司加快数字化转型，通过科技手段提高服务效率，提升客户体验。

（2）保险市场对外开放

随着我国保险市场的对外开放，外资保险公司进入国内市场，加剧国内市场竞争，促使国内保险公司提升服务质量和产品创新，以满足消费者日益多样化的需求。同时，对外开放也带来先进的管理经验和技术，有助于提升我国人身保险行业的整体水平和国际竞争力。另外，对外开放还为我国保险公司提供了更广阔的国际市场，促进了保险资金的全球化配置，增强了行业的资本实力。

（3）社会保障体系不断完善

随着社会保障体系的日益健全，人们对未来生活的保障需求逐渐转向更为个性化和多元化的方向，为人身保险行业提供了更广阔的发展空间。社会保障体系的完善也减轻了部分社会保障压力，使得人身保险产品能够在补充社会保障方面发挥更大的作用，满足人们更高层次的风险保障需求。另外，社会保障体系的完善也为保险公司与社保机构的合作提供了更多可能性，有助于人身保险行业在更广泛的领域内实现创新发展。

2、挑战

（1）市场供需失衡

随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对人身保险的需求日益增长。然而，当前市场上的保险产品供给并不能完全满足这种需求，尤其是在一些细分市场和领域，如长期护理保险、失能收入损失保险等，产品供给相对匮乏。我国人身保险市场供给的产品与消费者实际需求之间存在一定偏差，导致部分消费者需求无法得到满足，限制人身保险市场的进一步拓展。

（2）市场竞争激烈

随着保险市场的不断开放和发展，市场竞争日益激烈。这不仅表现在传统的大型保险公司之间的竞争，还表现在新兴的互联网保险公司、外资保险公司等方面的竞争。激烈的市场竞争可能导致部分保险公司采取不正当手段，如价格战、销售误导等，以争夺市场份额，这不仅损害了消费者权益，也扰乱了市场秩序。并且，激烈的市场竞争可能加剧人才流失和招聘难度，对保险公司的业务稳定性和长期发展造成不利影响。

（3）消费者信任度不足

由于过去一些保险公司存在的不规范行为，消费者对保险行业的信任度有所降低。这可能导致潜在消费者对人身保险产品持观望态度，降低市场需求。信任是保险业务的核心，当消费者对保险行业缺乏信任时，他们可能不愿意购买保险产品，导致市场需求下降。这不仅会阻碍保险公司的业务发展，还会影响整个行业的声誉和形象。因此，提高消费者信任度是人身保险行业面临的重要任务之一。

七、竞争格局

随着国内保险需求持续释放，人身保险机构数量也逐渐增多，市场竞争渐趋激烈。第一梯队以大型保险公司为主，如中国人寿、平安人寿、太保寿险等，这些保险公司的保费规模大、企业资本实力强、业务范围广。位于第二梯队的人身保险企业的保费规模也相对较大、业务范围较广，且具有较高的品牌知名度，如太平人寿、中邮人寿、交银康联等。第三梯队则由一些保费规模较小、实力较弱的保险公司组成，如渤海人寿、合众人寿、中融人寿等。

八、发展趋势

近年来，保险监管政策不断趋严，人身保险市场也渐趋复杂化，促使人身保险公司更加注重风险管理和合规意识。为应对潜在的市场风险、操作风险及合规挑战，人身保险公司纷纷加强内部控制和合规管理体系建设。同时，服务质量逐渐成为竞争的关键。在激烈的市场竞争中，人身保险公司不仅需要提供多样化的产品，还要不断优化服务流程，提升客户体验。此外，随着数字化趋势的加速，人身保险公司也在积极探索渠道创新，如利用互联网、社交媒体等新兴平台拓展市场，以吸引更多潜在客户。