拖拉机

摘要：2018年之后，全国拖拉机产量仍保持震荡下行趋势。2023年全国拖拉机产量为55.15万台，比2022年略降3%。2023年我国大型拖拉机产量10.93万台，中型拖拉机产量27.32万台，小型拖拉机产量为16.90万台。

一、定义及分类

拖拉机是指用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机，也可用做固定作业动力。其按功能和用途可分为农业、林业、工业等用途拖拉机；按结构类型可分为轮式、履带式、船形拖拉机和自走底盘拖拉机等；按功率大小可分为小型拖拉机、中型拖拉机和大型拖拉机。

二、商业模式

1、采购模式

目前，拖拉机制造企业遵循“以销定产、按需采购”的原则，由生产部及各车间组织上报采购计划，经主管领导审批通过后，采用询价的方式，通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定原材料和配件供应商，供应商根据公司订单提交货物，经验收合格后入库，并支付货款。拖拉机生产企业通过与主要供应商建立稳定、良好的合作关系，从而保证零部件质量。

2、采购模式

销售部收到订单后，生产部会根据订单时间要求安排生产计划，保证在交货期前完成生产。在生产过程中，拖拉机制造企业遵守生产流程规范，在生产完成后经过质量部检测合格才可入库。同时，由于农业生产的季节性较强，为了保证能在销售旺季及时供货，拖拉机制造企业的管理层会基于销售经验及当年市场环境进行预测，对于畅销的机型会有适当数量的库存备货。

3、销售模式

拖拉机制造企业通常采用经销商销售的模式，同时通过展会、互联网、广告、现场演示会等方式进行宣传，扩大品牌在使用者中的知名度，从而在短时间内扩大市场，以较低的成本建立公司的销售网络。在此情况下，建立良好的经销商体系已经成为拖拉机制造企业在销售上的重要工作。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

拖拉机行业行政主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部以及农业农村部。国家发展和改革委员会主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。农业农村部农业机械化管理司主要负责起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全。

2、行业相关政策

拖拉机作为传统农机品类之一，是我国农机占比最大、应用最广的机械设备。国家政策积极推动拖拉机产业结构调整。《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》提出要重视发挥农机购置补贴政策引导作用，逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目的补贴额，到2023年将其补贴额测算比例降低至15%及以下，并将部分低价值的机具退出补贴范围。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将动力换挡拖拉机，无级变速拖拉机，丘陵山区用拖拉机，水田拖拉机，丘陵山地多用途动力平台，油电混合动力拖拉机，新能源拖拉机等拖拉机产品类型列为鼓励类。

四、发展历程

中国拖拉机制造业起步的标志应该是1955年10月第一拖拉机制造厂破土动工，3年后新中国第一台拖拉机问世，并在随后1年时间里顺利进入量产环节。1955年到1965年的10年时间中，中国通过引进和仿制前苏联拖拉机产品，先后建立了一拖、长拖、天拖、鞍山拖等等十余个大中型拖拉机制造企业。在改革开放初期，中国开始引进外国高端农机硬件设备、技术和先进管理模式。拖拉机行业也随之逐渐开放，引进了大批外资和合资企业，如约翰迪尔和凯斯等国际知名品牌，开始在中国制造和销售拖拉机。21世纪初期以来，中国拖拉机行业陆续涌现出一大批拥有自主知识产权的企业。中国拖拉机企业也在产品质量、技术创新、品牌影响力和人才培养等方面加强自主创新和提升。

五、行业壁垒

1、资金壁垒

拖拉机制造企业生产所需的设备种类多、单位价值高，导致固定资产投资规模较大；产品生产过程复杂，产品需求季节性强，生产周期长，导致流动资金占用量大；新产品开发需要大量研发资金投入。此外，拖拉机运用地域广阔且使用时间集中，在农忙等高峰季节对维修等售后服务要求较高，拖拉机制造企业需具有一定规模的售后服务网络以满足广大用户对售后服务的需求，铺设和维护售后服务网络对拖拉机制造企业提出一定的资金要求。因此，拖拉机行业属于资金密集型行业，本行业存在较高的资金壁垒。

2、技术壁垒

拖拉机产品特别是大功率拖拉机产品，结构复杂、品种较多、加工精度要求高，完成产品的制造需要拥有一支技术水平较高、经验丰富、技能较高的员工队伍。新进入企业需要解决产品研发、掌握多专业工业技术等问题。因此，本行业存在较高的技术壁垒。

3、行业准入壁垒

在中国，拖拉机生产需要获取以下3点许可：工业产品生产许可证、机动车辆生产许可证和3C认证证书。

工业产品生产许可证。工业产品生产许可证是生产企业的核心许可证，其主要内容为标准化生产和合格产品的生产体系，随着安全生产的要求以及环保法规的执行，企业在生产加工过程中需要与法律法规相符，具备一定的技术能力、生产设备和场地条件，因此需要拥有工业产品生产许可证。拖拉机属于机械类产品，其生产不但需要具备一定的技术能力和生产条件，同时也需要严格遵守相关的国家标准、行业标准以及其他法律、法规规定的安全、环保标准。

机动车生产许可证。机动车生产许可证是机动车生产企业必须持有的一项许可证，其主要内容为企业在技术、管理、质量等方面达到一定要求，能够生产合格的机动车辆，而拖拉机也属于机动车辆的一种，须持有相关的机动车生产许可才能进行生产。

3C认证证书。3C认证证书是中国的强制性产品认证，对生产、销售或进口在《中国强制性产品认证目录》中所列产品的企业，必须取得3C认证证书。拖拉机是被列入《中国强制性产品认证目录》的机械类产品之一，其生产的拖拉机产品也需要符合相关的3C认证要求。

4、品牌壁垒

国内拖拉机行业竞争激烈，终端用户对品牌的认可是企业在竞争中脱颖而出的重要因素。拖拉机企业品牌知名度和美誉度是在市场推广和终端用户使用过程中逐渐形成，需要长时间的市场积累，新进入企业很难在短期内获得较高的市场知名度和品牌认知度。因此，拖拉机行业存在较高的品牌壁垒。

六、产业链

1、行业产业链分析

拖拉机行业产业链上游为材料部件环节，主要为钢材、铝材、铜材等原材料及发动机、变速箱等零部件；中游为生产供应环节，主要产品包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、船形拖拉机等；下游主要应用于农业、林业、工业等领域。农业机械化为高效农业生产提供了条件，在建设现代化农业的大背景下，农业生产的需求将转化为对农业机械的需求，进而推动拖拉机等农业机械产业发展。

拖拉机行业产业链

钢材

鞍山钢铁集团公司

中国宝武钢铁集团有限公司

河北钢铁集团

中国首钢集团

山东钢铁集团有限公司

马钢（集团）控股有限公司

铝材

中国铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司

西南铝业（集团）有限责任公司

东北轻合金有限责任公司

南南铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

铜材

江西铜业集团有限公司

云南铜业股份有限公司

紫金矿业集团股份有限公司

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

上海五星铜业股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

发动机

东风康明斯发动机有限公司

洋马发动机（山东）有限公司

上海日野发动机有限公司

重庆康明斯发动机有限公司

重庆隆鑫发动机有限公司

河南华洋发动机制造股份有限公司

上游

第一拖拉机股份有限公司

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司

泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司

中游

农业

林业

工业

下游

2、行业领先企业分析

（1）第一拖拉机股份有限公司

第一拖拉机股份有限公司前身第一拖拉机制造厂，创建于1955年，是我国“一五”期间兴建的156个国家重点项目之一，是中国农机行业的特大型企业。公司拥有强大的锻件、机械加工、装配和测试的全套生产能力，流水生产线近百条，公司主导产品涵盖“东方红”系列履带拖拉机、轮式拖拉机、柴油机等多个品类。公司凭借产品优势、技术优势一直保持着大轮拖、非道路动力机械产品国内市场前列，并成功销往全球140多个国家和地区，为中国农机工业、农业机械化和乡村振兴做出了突出的贡献。2023年前三季度一拖股份营业收入为102.46亿元，同比增长0.24%；归母净利润为10.85亿元，同比增长36.36%。

（2）山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司是一家以农机装备的研发、生产和销售为主要业务的制造型企业。自公司成立以来，公司致力于农用机械的研发创新，以向广大农业机械使用者提供优质的产品和服务为目标，经过多年的发展，使“迪敖”品牌在华东、华北等地区获得广大客户的认可，建立了良好的口碑。现阶段，公司基于国内农机发展趋势，主要面向国内市场进行中高端大、中马力轮式拖拉机、翻转犁、深松机等大型配套农机具的研发、生产、销售和服务。2023年上半年亿嘉股份拖拉机整机业务营收为0.33亿元，同比下降58.98%；拖拉机整机业务毛利率为4.87%，同比减少9.93个百分点。

七、行业现状

进入21世纪以来，大中型拖拉机市场在相关惠农政策的刺激下，连续多年保持高位运行。尤其是2004年实施农机购置补贴政策之后，年度需求量逐年提高，大中型拖拉机保有量也水涨船高。2016年以来国内拖拉机市场需求达到饱和，刚性需求降低，拖拉机市场需求由刚性需求过渡到市场更新的拉动，导致产量大幅下滑。2018年之后，全国拖拉机产量仍保持震荡下行趋势。2023年全国拖拉机产量为55.15万台，比2022年略降3%。2023年我国大型拖拉机产量10.93万台，中型拖拉机产量27.32万台，小型拖拉机产量为16.90万台。

八、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策的扶持

根据农业农村部于2022年1月发布的《“十四五”全国农业机械化发展规划》明确“到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县（市、区）基本实现农业机械化，丘陵山区县（市、区）农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上”。国家支持农业机械化水平的提升，有利于拖拉机在农业领域的应用。

为提高农业生产效率，国家鼓励农民使用先进的农机深松整地技术，这使得大马力拖拉机产业发展受到国家的鼓励，小马力拖拉机生产受到限制。如《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》将配套发动机功率200千瓦以上拖拉机及配套农具列为全国鼓励外商投资产业目录；将300马力以上配备无级变速器轮式拖拉机列为河南省鼓励外商投资产业目录。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的50马力以下轮式拖拉机列为限制类。国家政策的发布推动我国拖拉机产品需求结构升级。

（2）市场需求导向

随着中国人口结构的变化，社会老龄化、劳动力短缺的问题日益突出，尤其在农村，随着外出务工人员的增加，农村剩余劳动力在快速转移，开始出现结构性、季节性和区域性短缺，从而使现代农业对于农业机械化的依赖越来越明显。

随着农业用工成本大幅攀升，农民逐渐利用机器替代人力、畜力，降低生产成本，减轻劳动强度，提高生产效率。同时，随着农村土地流转，农村合作社等土地集约化经营的发展，农作物种植者更倾向于购置农用机械，尤其是大马力拖拉机产品。现阶段，我国农业机械化正向着全程化、全面化的方向发展，由解决关键环节机械化为主向农业生产全程机械化模式快速推进转变。

（3）农民购买力提升带动拖拉机行业发展

据国家统计局公布数据显示，2023年农村居民人均可支配收入21691元，比上年增长7.7%，扣除价格因素，实际增长7.6%。农村居民人均可支配收入中位数18748元，增长5.7%。农村居民收入的大幅增长使农民对拖拉机等农业机械的要求进一步提升，这主要是由于在收入较低、预算有限时，农民为节省支出对价格更为关注，在市场需求的影响下，农机厂商大打价格战，而忽略了产品本身的品质；随着农民可支配收入的增加，对于产品质量、售后服务等要求也大大提升，从而使拖拉机更新换代，企业向高技术、高水平发展。

2、不利因素

（1）农机购置补贴政策调整

我国农机购置补贴政策已明确逐步降低技术相对落后的轮式拖拉机等农机具品目的补贴额，并重点支持农业机械化薄弱环节。国家调减单台农机购置补贴金额，可能分流拖拉机等部分传统产品的补贴资金，可能对我国拖拉机企业经营造成不利影响。

（2）原材料、能源价格波动风险

受经济复苏形势、市场供求关系及国际市场环境等多种因素影响，主要原材料钢材、橡胶、石油等大宗商品价格走势具有较大的不确定性，增加了拖拉机企业产品生产成本管理难度。如果未来主要原材料和能源价格发生大幅波动，将不利于企业生产成本控制，进而影响企业盈利的稳定性。

（3）企业竞争实力有待进一步提升

中国拖拉机行业中的企业分布存在不均，各个地区之间实力不是完全对等的，部分企业缺乏市场竞争力和技术创新力，规模较小，品牌影响力不强。在国际市场上，中国的品牌影响力还不够显著，产品核心竞争力也相对较弱，技术创新还需要更大的投入和关注。

九、竞争格局

在我国拖拉机行业发展过程中，逐步涌现出大量拖拉机制造企业。大型拖拉机制造企业主要有一拖股份、雷沃、东风等，中型拖拉机制造企业主要有东风农机、迪尔宁波、悦达、亿嘉等，小型拖拉机制造企业主要有山东时风、山东常林、南宁五菱等。我国拖拉机制造行业国内市场竞争较为激烈，在大、中、小马力拖拉机市场，众多企业在产品价格及质量方面展开激烈竞争。2018年以来国内拖拉机产业维持在50-60万台左右，更使得拖拉机行业竞争程度持续深化。随着农机“国四”标准切换，行业进入加速洗牌期。当前，已经有不少企业进入亏损状态或维持亏损状态。

十、发展趋势

目前，我国拖拉机行业正在进入全球化阶段，这一阶段中我国拖拉机行业将直接面对国内外用户多样化的需求和来自国际巨头的直接竞争。而随着国外主要企业在中国的布局初步完成及我国拖拉机行业走出去战略的实施，我国拖拉机行业将同时面对国际和国内两个市场，技术进步和资本运作将成为拖拉机行业发展的主要驱动力量。物联网、北斗系统等新一代信息技术应用与拖拉机作业融合，加速推进拖拉机设备高端化和智能化建设，全面提升我国智能农机企业生产制造水平和产品质量。此外，随着环保政策的加强，排放法规及节能环保对企业的产品/产业结构调整、产品技术档次提出了更高要求。动力换档、CVT、导航系统、电液控制等功能性需求将成为未来大型拖拉机主流趋势。