塑料薄型载带

摘要：塑料薄型载带是电子元器件表面贴装技术的重要承载体和耗用件，其产品质量直接决定了电子元器件的封装性能。近年来，受益于5G网络建设、消费电子、汽车电子、智慧医疗、安防监控、智能家居等领域蓬勃发展，电子元器件的市场需求不断增加，塑料薄型载带需求量也随之增长。据统计，2023年全球塑料薄型载带市场规模将增长至5.02亿美元。

一、定义及分类

塑料薄型载带是指以塑胶料为基材制成的薄型载带，具有防潮性好、抗拉强度高、抗静电能力强、防撕裂、高温不变形等优势，可用于1mm以上尺寸电子器件的封装。根据材料的不同，塑料薄型载带可进一步分为PC（聚碳酸酯）载带、PS（聚苯乙烯）载带、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚树脂）载带、PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）载带和APET（非结晶化聚对苯二甲酸乙二醇酯）载带等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

塑料薄型载带行业行政主管部门是国家发展改革委、工业和信息化部电子信息司等。国家发展改革委主要负责对行业投资进行指导性监督管理，促进产业结构调整，并通过产业政策引导和提高本行业的产品与技术发展。工业和信息化部电子信息司承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

行业自律组织是中国电子元件行业协会，其主要负责在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用；开展行业调查研究；加强行业自律；履行好服务企业的宗旨；开展技术、经济、管理、市场等咨询服务；组织人才、技术、管理、法规等培训工作；帮助企业开拓市场；经政府有关部门批准，组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制定和质量监督等工作。

2、行业相关政策

虽然目前国家针对塑料薄膜载带行业出台的具体政策较少，但随着塑料薄型载带在电子元器件领域的广泛应用，相关政策将会逐步增加。近年来，国家出台了一系列政策来推动电子元器件的发展，如《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》《“十四五”数字经济发展规划》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等，这将进一步推动电子元器件行业的快速发展，从而在一定程度上刺激塑料薄型载带的需求。2023年6月，工业和信息化部等五个部门发布《制造业可靠性提升实施意见》，其中提出聚焦核心基础零部件和元器件，促进产业链、创新链、价值链融合，借鉴可靠性先进经验，着力突破重点行业可靠性短板弱项，推动大中小企业“链式”发展。

三、发展历程

从发展历程来看，中国塑料薄型载带行业发展历程可分起步、发展和快速发展阶段。20世纪80年代，随着电子工业的快速发展，对电子元器件的包装和运输需求不断增加，传统的纸质载带已无法满足市场需求。因此，国内开始引进和研发塑料薄型载带技术，以满足电子元器件行业的发展需求。21世纪初-2011年，国内企业不断加强技术创新和市场拓展，推出了多种类型的塑料薄型载带产品，满足了不同领域的需求。2012年至今，我国塑料薄型载带行业产业链和供应链不断完善，国内企业的技术水平和市场份额不断提高。2017年洁美科技塑料载带制程能力实现突破；2018年黑色PC材料造粒产线调试完成，塑料载带新增五条生产线已投产。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

塑料薄型载带行业属于技术密集型行业，通常需要企业先进的工艺和技术。从产品技术要求来看，由于电子元器件一般多为敏感性器件，其在承载运输和表面贴装过程中的保护显得尤为重要，需要防静电技术、剥离力技术、烧毛处理等多项技术的综合应用，因此对于配套使用的塑料薄型载带提出了较高的要求。因此，新进入者将面临较高的技术壁垒。

2、品牌壁垒

在表面贴装的整个产业链条中，虽然塑料薄型载带的使用占全部成本的比例不高，但由于其与电子元器件的封装、运输、保存、使用等环节密不可分，因而其产品的性能优劣直接影响到了终端电子产品的质量，有着举足轻重的作用。基于此，电子元器件生产商，特别是一些知名的业内龙头企业往往会选择品牌较好的塑料薄膜载带企业，这对于新进入者来说形成了较大的进入壁垒。

3、人才壁垒

塑料薄型载带行业市场相对较为细分，但所涉及的技术面较广，包括塑料、精密加工、精密测量、表面处理等，因此需要储备多方面的技术人才。既需要大量的研究开发人员进行不断的技术更新和工艺技术人员对产品质量进行持续改进，同时还需要经验丰富的专业设备维护保养人员对生产设备进行维护和改造，此外对一般技术工人的熟练程度也有较高要求。而新进入者难以在短时间内积累大量优秀的人才，这就导致新进入者面临较高的人才壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

从塑料薄型载带行业产业链来看，上游主要包括合成树脂、塑料助剂、加工设备等；中游是指塑料薄型载带生产企业；下游是指塑料薄型载带的主要应用领域，包括半导体分立器件、发光二极管、集成电路等元器件领域。塑料薄型载带行业产业链如下图所示：

塑料薄膜载带行业产业链

合成树脂

济南圣泉集团股份有限公司

宏昌电子材料股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司

永悦科技股份有限公司

塑料助剂

山东长兴塑料助剂股份有限公司

济宁长兴塑料助剂有限公司

山东源邦新材料股份有限公司

山东键邦新材料股份有限公司

天津利安隆新材料股份有限公司

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

加工设备

上游

浙江洁美电子科技股份有限公司

厦门市海德龙电子股份有限公司

中山市三宇载带电子有限公司

深圳市中拓载带包装材料有限公司

中游

半导体分立器件

发光二极管

集成电路

下游

从上游来看，我国合成树脂行业经过多年发展，产业规模和技术实现了巨大进步，产业整体从基本依赖进口转变为绝大部分国产化，这为中游薄型载带行业带来巨大的发展机遇，推动其实现快速发展。

从下游来看，下游应用领域的需求变化会直接影响塑料薄型载带的市场需求。我国电子元器件行业发展成熟，已成为世界上最大的电子元器件生产国和出口国，电子元器件生产及市场开发都进入一个成熟化的发展阶段。随着电子元器件的不断发展，将带动塑料薄型载带市场需求的增长。

2、行业领先企业分析

（1）浙江洁美电子科技股份有限公司

浙江洁美电子科技股份有限公司成立于2001年，2017年在深交所上市，是全球电子元器件封装耗材一站式供应商。公司主营业务为电子元器件行业配套材料的研发、生产和销售，主要产品为薄型载带（包括纸质载带、塑料载带）、上下胶带、离型膜、流延膜、芯片承载盘（IC-tray盘）等，广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域。目前，公司拥有从电子专用原纸制造到纸质载带加工销售、塑料载带粒子一体化成型及光学级BOPET基膜到离型膜涂布成型的完整产业链，能够为全球客户提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案。从公司经营业绩来看，2023年前三季度，公司营业收入同比上涨13.51%，达11.27亿元；归母净利润同比上涨15.14%，达1.72亿元。

（2）厦门市海德龙电子股份有限公司

厦门市海德龙电子股份有限公司成立于1997年，主要从事芯片防护领域的电子元器件封装材料的研发、生产和销售，产品主要包括电子元器件载带、封带和卷轴以及由这三者共同构成的装载系统。经过多年的发展，公司已拥有全自动载带生产设备，包括粒子成型机、滚轮机、平板机和盖带分切机，进一步提高公司生产效率。此外，公司凭借优质的产品、高效的服务，逐渐与众多国内外知名企业建立良好的合作伙伴关系，企业取得了健康飞速发展。从企业经营业绩来看，2023年上半年，公司实现营业收入1750.36万元，较2022年同期下降14.26%；归母净利润达到220.94万元，较2022年同期下降7.79%。整体来看，2023年上半年公司业绩承压，这主要是因为下游市场及封装行业需求疲软所致。

六、行业现状

塑料薄型载带是电子元器件表面贴装技术的重要承载体和耗用件，其产品质量直接决定了电子元器件的封装性能。近年来，受益于5G网络建设、消费电子、汽车电子、智慧医疗、安防监控、智能家居等领域蓬勃发展，电子元器件的市场需求不断增加，塑料薄型载带需求量也随之增长。据统计，2023年全球塑料薄型载带市场规模增长至5.02亿美元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）居民消费能力不断增强

随着我国国民经济的持续健康发展，居民消费能力不断提升，对智能手机、智能电视、PAD、笔记本等电子消费品的需求也不断提高。人们对产品的追求从简单的使用功能不断升级，更加追求产品的技术含量以及功能的多样性。今后一段时间，随着经济基础的继续发展，人们消费水平的提高，电子消费品还有较大的发展空间，塑料薄型载带市场需求也将不断增加。

（2）电子信息产业的快速增长

电子信息产业因其具有技术含量高、附加值高、污染少等特点，持续高速发展，充分发挥出对国民经济各部门和社会进步的引领带动作用，已成为许多国家尤其是发达国家的支柱性产业之一。在国家转变经济发展方式的大方针指引下，我国电子材料和元器件产业将迎来促进产业升级关键时期和历史性发展机遇。战略性新兴产业的培育和发展，数万亿的投资规模，给电子材料和元器件产业提供了前所未有的创新发展空间，进而为塑料薄型载带行业发展带来一定利好。

（3）国家产业政策的大力支持

近年来，我国不断推动电子元器件发展，出台了一系列政策和措施。如2023年12月发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》中，政策明确提出积极推动新型电子元器件制造，如片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件等。该政策的发布一方面将推动电子元器件的发展，另一方面也为塑料薄型载带行业带来巨大的需求量。预计随着电子元器件的不断发展，国家也将出台相关利好政策来推动塑料薄型载带行业的发展。

2、不利因素

（1）宏观经济波动

由于塑料薄型载带的下游行业应用广泛，和国内外宏观经济的发展有着紧密的关系。目前，国内外宏观经济形势复杂多变，给各产业发展带来很大的挑战。若国内外宏观经济波动，将会导致下游应用领域的市场需求发生变化，下游市场需求下降，塑料薄型载带的需求也会相应减少，从而影响行业的发展。因此，塑料薄型载带行业内企业应警惕宏观经济波动风险。

（2）上游原材料价格波动

原材料价格是影响塑料薄型载带生产成本的重要因素之一，其波动将直接影响到企业的盈利能力和市场竞争力。一方面，由于塑料薄型载带的主要原材料的价格受到国际市场价格波动的影响，如果国际市场价格出现上涨，企业的采购成本将会增加，进而影响到产品的生产成本和市场价格。另一方面，原材料价格还受到国内供需关系的影响，如果国内市场上某种原材料供应不足，其价格可能出现上涨，这将增加企业的采购成本。

（3）纸质薄型载带仍具有一定的竞争力

由于纸质薄型载带成本相对较低，生产工艺成熟，因此在一些中低端市场或特定应用领域，纸质薄型载带仍然具有一定的竞争优势。且塑料薄型载带存在易产生静电、尺寸精度难控制、易造成电子元件机械损伤等缺陷，下游市场可能更加青睐于纸质薄型载带，在一定程度上会对塑料薄型载带造成冲击。因此，塑料薄型载带未来需要不断提高产品质量和技术水平，加强市场营销和品牌建设，提高产品的附加值和市场竞争力。

八、竞争格局

全球塑料薄型载带市场主要被中、日和韩国占据，其中日本企业起步较早，技术成熟，在全球竞争力较强；韩国企业近几年发展迅速，市场占比持续攀升；中国塑料薄型载带生产企业众多，但生产技术落后，整体竞争力水平较低。当前塑料薄型载带生产企业大多集中布局在产业链一环，提供特定产品，较少有企业能够建立完整的产业链。洁美科技作为国内唯一将产业链打通的载带生产企业，其2022年营收占行业市场规模的2.30%。

九、发展趋势

基于市场需求的新特点，电子元器件正在向超微化、片式化、数字化、智能化、绿色化方向发展，中国电子元器件行业发展前景乐观。随着电子元器件行业的快速发展，其配套使用的塑料薄型载带行业也正面临着良好的发展空间。此外，行业内较有实力的生产商为了保有并争取更大的市场份额，积极扩大产能，对小型厂商进行兼收并购，最终成为一定规模以上的，辐射重点区域的大型供应商，推动整个行业集中度持续性提升。