显示器件

摘要：显示器件是我国电子信息产业中的关键领域之一，对于推动国家经济发展、提升科技实力和国际竞争力具有重要意义。近年来，在国家政策的大力支持下，我国显示器件产业规模持续扩大，已经成为全球最大的显示器件生产国和消费国。同时，随着科技的进步和市场的变化，显示器件将继续在性能、功能和质感等方面实现突破和创新，为消费者带来更加丰富多彩的视觉体验。中国新型显示器件行业市场规模不断扩大，估计2023年市场规模达到8559亿元。

一、定义及分类

显示器件是一种提供视觉感受并显示信息的器件，它通过激励发生物质或利用外部光源来呈现信息。目前，显示器件分类方式有很多，按显示原理分类，可分为电致发光显示器件、液晶显示器件、等离子显示器件、电子纸显示器件等；按颜色分类，可分为单色显示器件和彩色显示器件；按分辨率分类，可分为低分辨率、中分辨率和高分辨率显示器件。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

显示器件行业行政主管部门包括国家发改委和工业和信息化部，其中国家发改委主要负责研究制订产业政策及行业发展规划；指导产业结构调整；实施行业管理工作；推进产业结构战略性调整和优化升级；促进科研成果产业化；组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化等。工业和信息化部主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

显示器件所属行业协会为中国光学光电子行业协会，其主要负责对本行业的技术经济情况进行分析研究，进行市场调查预测，向政府和会员单位提供相关信息。开展新产品、新技术、新材料和新工艺等科技成果的推广应用，促进企业提高生产效率，降低成本，扩大市场。协助政府部门制订行业标准、推广本行业国家标准和团体标准，推动团体标准的制修订工作，并促进标准的贯彻和实施等。

2、行业相关政策

近年来，我国显示器件行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励显示器件行业发展与创新，为企业提供良好的生产经营环境。如2023年12月，国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，提出积极推动薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、发光二极管（LED）及有机发光二极管显示（OLED）、Mini/Micro-LED显示、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型显示器件生产专用设备发展。

三、发展历程

从发展历程来看，中国显示器件行业发展历程可分为四个阶段：起步阶段、发展阶段、快速发展阶段、成熟阶段。20世纪80年代，我国显示器件主要依赖于进口。随着技术的不断进步和市场需求的增长，中国开始意识到自主创新的重要性。国内企业逐渐开始投入到显示技术的研发和生产中，努力追赶国际先进水平。21世纪初，中国的一些领先企业，如京东方，开始取得自主技术的突破。例如，京东方于2003年克服重重困难，投建了中国大陆首条依靠自主技术建设的显示生产线——北京第5代TFT-LCD生产线，这标志着中国大陆结束了“无自主液晶显示屏时代”。2010年随着技术的不断积累和市场的扩大，中国显示器件行业进入了快速发展阶段。越来越多的中国企业开始在全球范围内布局，与国际同行展开合作与竞争。2019年至今，中国显示器件行业在技术创新方面取得了显著成果。一些中国企业已经跻身全球显示技术的领先地位，引领着全球显示技术的发展潮流。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

显示器件行业属于技术密集型产业，具有较高的技术壁垒，主要体现在多学科融合、工艺流程复杂及生产制造条件要求高等方面。如显示器件的生产制造技术综合了光学、微电子、化学、机电、材料等多种学科技术成果，呈现多学科融合的特点，这就需要企业拥有长期丰富的技术经验。新进入的企业要在短时间内掌握行业核心技术是非常困难的。因此，技术壁垒是新进入者面临的主要障碍。

2、客户壁垒

显示器件行业下游客户一般规模较大，重视产品质量控制与品牌建设，对显示器件供应商的技术工艺实力、品质管理、供货能力、响应速度等有着较高的要求，只有经过较长时期的供货、测试、磨合、筛选，才能建立互信并逐渐追加订单。下游客户更换合格供应商的成本较高，在双方建立稳定合作关系后，除非质量或价格发生较大变化，下游客户一般不会轻易更换供应商。因此，对于新进入市场的企业来说，显示器件具有较高的客户壁垒。

3、资金壁垒

显示器件的研发、制造以及产业链上下游的整合，需要大量的资金投入。尤其在新型显示技术的研发上，如OLED、Mini LED/Micro LED等，由于技术门槛高、研发周期长，需要投入巨额的研发经费。同时，为了保持技术领先和竞争优势，企业还需要持续进行技术创新和升级，这也需要大量的资金支持。此外，显示器件的生产线建设和运营也需要大量的资金，如设备采购、厂房建设、人员培训等多个方面。因此，对于一些资金规模较小的企业来说，可能会面临较大的压力。

五、产业链

1、行业产业链分析

从显示器件行业产业链来看，上游是显示器件制造需要的各种原材料，如玻璃基板、ITO导电膜、液晶材料、背光模组、驱动IC等。这些原材料的质量和供应稳定性直接影响到中游显示器件的制造质量和效率。同时，上游设备供应商提供的生产设备和技术也是显示器件制造过程中不可或缺的一部分。中游是指显示器件的核心制造和研发过程。这一环节需要高精度的制造技术和严格的品质控制，以确保显示器件的性能和品质。下游是指显示器件的主要应用领域，包括消费电子、智能电视、可穿戴智能设备、工业控制、智慧医疗等。这些终端应用领域的市场需求和变化也会直接影响到上游和中游环节的发展和调整。

显示器件行业产业链

玻璃基板

彩虹显示器件股份有限公司

京东方科技集团股份有限公司

东旭光电科技股份有限公司

深圳市华星光电技术有限公司

凯盛科技股份有限公司

ITO导电膜

汕头万顺新材集团股份有限公司

江苏日久光电股份有限公司

苏州尚阳电子科技有限公司

凯盛科技集团有限公司

液晶材料

西安瑞联新材料股份有限公司

兰州康鹏威耳化工有限公司

阜阳欣奕华材料科技有限公司

陕西莱特光电材料股份有限公司

武汉飞凯新材料有限公司

背光模组

苏州锦富技术股份有限公司

伟时电子股份有限公司

苏州天禄光科技股份有限公司

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

利亚德光电股份有限公司

上游

京东方科技集团股份有限公司

天马微电子股份有限公司

华映科技(集团)股份有限公司

TCL科技集团股份有限公司

中游

消费电子

智能电视

可穿戴智能设备

工业控制

下游

2、行业领先企业分析

（1）京东方科技集团股份有限公司

京东方科技集团股份有限公司创立于1993年，是一家致力于为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务，不断追求卓越的物联网创新公司。公司主营业务涵盖显示器件、物联网创新、传感、MLED、智慧医工、“N”业务，其中在显示器件方面，公司致力于提供应用TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技术的端口器件，专注于为客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、VR/AR等显示器件产品。2023年以来，公司持续加强技术与产品创新，在显示器件领域LCD加速UB Cell、Oxide技术升级，实现高端产品突破。但受显示器件终端需求低迷影响，公司显示器业务大幅下降，对公司总营业收入产生不利影响。公司2023年前三季度业绩承压，营业收入同比下降4.69%，达1265.15亿元；归母净利润同比下降80.68%，达10.22亿元。

（2）TCL科技集团股份有限公司

TCL科技集团股份有限公司成立于1982年，聚焦半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务的核心主业发展，致力实现全球领先的战略目标。在半导体显示业务方面，公司在大尺寸、中尺寸和小尺寸方面均有所涉及，其中，大尺寸领域，TCL华星协同自身与产业链优势，坚定电视面板大尺寸化和高端化策略，积极发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示业务。中尺寸领域，TCL华星加速IT和车载等新业务布局，提升产品竞争力，优化客户结构，打造业务增长新动能。小尺寸领域，TCL华星巩固 LTPS 手机面板市场地位，以产品创新驱动柔性 OLED业务增长，拓展VR/AR及专显市场。2023年在产品大尺寸化趋势带动下，公司产品需求得到快速增长。据统计，2023年前三季度，公司营业收入同比上涨5.21%，达1331.66亿元；归母净利润同比上涨474.14%，达16.11亿元。

六、行业现状

显示器件是我国电子信息产业中的关键领域之一，对于推动国家经济发展、提升科技实力和国际竞争力具有重要意义。近年来，在国家政策的大力支持下，我国显示器件产业规模持续扩大，已经成为全球最大的显示器件生产国和消费国。同时，随着科技的进步和市场的变化，显示器件将继续在性能、功能和质感等方面实现突破和创新，为消费者带来更加丰富多彩的视觉体验。中国新型显示器件行业市场规模不断扩大，估计2023年市场规模达到8559亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）下游消费电子行业发展空间较大

在5G时代底层技术升级换代的大背景下，以智能手机、超高清电视、智能穿戴、车载显示、智慧家居等为代表的消费电子产品日新月异、快速迭代，产品从性能到外观都在不断冲击消费者对电子产品的想象力，必将掀起新一轮的消费热潮。显示屏幕作为信息社会“人机交流”的关键环节，在消费电子产品中占据着重要位置，在下游市场需求快速增长的强劲带动下，显示器件行业面临重大发展机遇。

（2）技术创新与科技进步推动行业发展

近年来，随着半导体、材料学、精细加工等领域的相关学科不断取得重大突破，显示技术与人工智能、5G、物联网等新兴技术的结合愈加紧密，推动显示产业快速向前发展。与此同时，科技进步作为提高企业全要素生产率的供给侧改革方式之一，带动柔性OLED、Micro Led、超高清显示面板等应用产品的市场价格不断降低，更进-步加快了新型显示产品的市场普及率。受益于技术创新与科技进步，显示技术的应用场景不断丰富，市场空间不断扩展，行业将长期处于高速发展阶段。

（3）国家产业政策的大力支持

如今，显示器件产业已成为信息社会的基础性、战略性产业，加快显示器件产业发展对推进我国供给侧结构性改革和打造竞争新优势、实现制造强国具有重要战略意义。近年来，我国出台了一系列政策和措施来推动显示器件行业发展，如2023年8月发布的《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》中，提到研制智能传感器、功率半导体器件、新型显示器件等基础器件标准。开展量子点显示、全息显示、视网膜显示等先进技术标准预研。研制Micro-LED显示、激光显示、印刷显示等关键技术标准，新一代显示材料、专用设备、工艺器件等关键产品标准。

2、不利因素

（1）全球经济发展放缓

显示器件业产品门类众多、产业价值链长、辐射带动能力强，是全球技术和产业竞争的高地之一。近年来，世界经济增速放缓，尤其是2020年初“新冠疫情”在全球范围爆发进一步加剧了全球经济下行，各行各业发展均受到一定程度的限制。显示器件行业下游主要为消费电子产品，消费群体的购买力波动将会直接影响行业的利润水平和市场空间。

（2）专业人才稀缺

显示器件行业是一个知识和技术密集型行业，涉及半导体、光电子、精密仪器设备等多技术领域，并且要求对下游行业的制造流程、生产工艺以及技术发展和趋势有深刻理解，相关人才培养难度较大。虽然近几年我国对相关人才培养的重视程度不断提高，但相关的研发人才、管理人才培养周期较长、难度较大，高端人才仍存在一定缺口，对行业的快速发展产生一定的制约。

（3）原材料价格上涨

全球范围内的供需关系变化对原材料价格产生了直接影响。随着显示器件市场的不断扩大，对上游原材料的需求也在持续增长。然而，原材料供应并没有同步跟上需求的增长速度，导致市场出现供应短缺的情况，进而推高了原材料价格。此外，生产成本上升、国际贸易环境的变化等因素也是导致原材料价格上涨的重要因素。这增加了企业的生产成本，对盈利能力构成压力。

八、竞争格局

现阶段，全球显示器件市场主要由韩国、日本和中国等地的企业主导。这些企业拥有先进的生产技术和庞大的生产规模，能够提供高质量、高性能的显示器件产品。其中，韩国的三星和LG Display是全球最大的显示器件生产商，日本的夏普、JDI等企业也具有较强的竞争力。在中国，显示器件行业也呈现出蓬勃发展的态势。一些国内企业如京东方、华星光电、天马微电子等通过引进国外先进技术、加大研发投入、提高生产效率等措施，逐渐在市场中占据了一席之地。这些企业不仅在国内市场表现出色，还在国际市场上与韩国、日本等企业展开了激烈的竞争。

九、发展趋势

随着消费者对视觉体验要求的提高，高分辨率和大屏化将成为显示器件的重要发展方向。同时，柔性显示技术具有轻薄、可弯曲、耐摔等特性，未来有望在可穿戴设备、智能手机、汽车等领域得到广泛应用。随着技术的不断进步，柔性显示有望在成本、可靠性和生产效率方面取得更大的突破。此外，随着环保意识的增强，节能环保也将成为显示器件行业的重要发展方向。这包括使用更环保的材料、优化生产工艺、提高能源利用效率等，以实现可持续发展。