电热元件

摘要：随着电热元件技术的发展和完善，其在传统电热管加热的替代领域不断拓展。作为重要的热工控制设备，电热元件在家电、汽车、工业制造等领域得到广泛应用。其中，新能源汽车领域对电热元件的需求增长尤为明显。由于电动汽车失去了传统的发动机热源，车内采暖主要依靠加热器，这促使着中国电热元件需求持续增长，估计2023年全球电热元件行业收入为100亿美元，同比增长4.69%；中国电热元件行业收入为41亿美元，同比增长5.10%。

一、定义及分类

电热元件是一种能够将电能转换为热能的器件，通常由电热材料、电极、绝缘体、散热部件等组成，通常用于加热、保温等应用。电热元件按产品类型可分为电热丝、热敏电阻、导电涂料、电热膜等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

电热元件行业主管部门主要包括国家发改委、工信部和市场监督管理总局。国家发改委主要负责研究制定行业政策和行业发展规划，促进行业体制改革，促进行业技术发展等宏观管理。工信部主要负责制定行业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，对行业发展方向进行宏观调控。国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理；组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管；统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

2、行业相关政策

近年来，我国电热元件相关政策持续颁布。2023年7月，工信部、国家发改委、商务部印发《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》，提出组织国家高端智能化家用电器创新中心加快智能技术、关键零部件、新材料应用等关键共性技术突破。实施家居产业高质量发展行动方案，开展智能家居互联互通发展行动，强化标准引领和平台建设，促进家用电器、家具、五金制品、照明电器等行业融合发展。积极开发推广绿色智能家用电器。这将促进技术创新和产品升级，提升电热元件的技术水平和质量。同时这有助于提高产品的环保性能，满足消费者对绿色产品的需求，推动行业向可持续发展的方向转变。

三、发展历程

全球电热元件发展经历了三个阶段。1840-1909年萌芽期。1840年，英国物理学家焦耳提出焦耳定律，奠定了电热元件的工作原理。1859年世界上第一支电加热管诞生。1905年Albert Marsh发现了镍铬合金，它的强度是当时其他加热元件的300倍，并且可以制造出可用作安全加热元件的耐用高电阻线，彻底改变了电热元件行业。电热元件最早出现是用于生活的电热电器，1893年电熨斗的雏形首次在美国出现并使用。

1910-2000年启动期。该时期电热元件制造用料得以改良，如采用质量良好的A级镍铬丝，用氧化镁或氧化镁粉作绝缘体等。1910年美国首先研制成功用镍铬合金电热丝制作的电熨斗并迅速普及。1917年美国发明了世界上第一支金属外壳电加热管。1925年日本生产出安装电热元件的锅具，成为现代电饭锅的雏形。在此期间，工业上也开始出现实验室用电发热炉、电暖气设备等电热产品。在家庭和工业方面，电磁加热电器各种品种的出现和普及应用都得到了急速的发展。

2001年至今高速发展期。在全球科学技术不断进步、用电成本显著降低、全球经济不断发展、人均GDP持续增长等因素刺激下，电热器具开始进入大众日常生活，空调、洗衣机、干衣机、热水器、微波炉、电饭锅等家电产品在全球范围内普及度不断提升推动电热元件行业进入高速发展期。电热元件成为人们日常生活、工业生产中不可或缺的重要加热器件。随着消费需求演变、工业技术升级，家用电器不断向多功能化、小型化、便携化、智能化方向发展，内部结构日益复杂精密。同时，成熟技术催生电热元件在创新应用领域的导入，如新能源汽车、医疗机械等，对电热元件产品性能及结构设计等方面的要求不断提升。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

电热元件制造涉及到材料工程、热学、机械加工以及电子技术等多个领域，因此具有较高的技术门槛。首先，电热元件的设计和制造需要掌握先进的材料科学和工艺技术，以确保产品具有稳定的性能和可靠的质量。其次，对于一些高端电热元件，还需要具备微纳米加工技术和微电子封装技术等高精尖技术。这些技术门槛限制了新进入者的进入，使得行业内部竞争相对激烈，同时也为行业龙头企业提供了一定的优势。

2、规模效应壁垒

电热元件市场需求量大，因为其属于典型的大规模制造业。在实际生产经营过程中，企业需要具备规模制造能力，以确保供货的稳定性。大型厂商由于其产能和产量优势，更容易受到国际主流大客户的青睐。此外，大型厂商能够有效控制产品单位生产成本，从而具备显著的成本优势；同时，新增产能的建设是一个较长周期的过程。它涵盖了前期的厂房设计和工程施工，以及后期的设备采购、安装和调试，最终才能正式投产。这使得潜在的进入者面临着较大的市场变化风险。因为市场情况可能在建设过程中发生变化，导致新产能无法及时适应市场需求。

3、资金壁垒

电热元件的大规模生产需要投入大量资金用于土地、设备、产线和人力等资源设施。这些资源的建设和配置需要耗费较长的时间，且在厂房和设备到位后还需要进行产能的逐步提升。因此，企业在建设过程中需要占用大量资金。另外，电热元件市场的需求是多样化且不断演变的，因此厂商需要持续投入资金进行技术研发和工艺开发，以满足市场的需求。企业的新产品和新技术研发能力成为在竞争中脱颖而出的关键因素。而这种持续的技术研发活动需要强大的资金实力来支持，从而形成了对潜在进入者的明显资金壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

中国电热元件产业链上游主要为电热元件原材料供应商，原材料包括五金件、不锈钢带料、电气元件等；中游为电热元件制造商；下游行业主要包括民用电器、商用电器、工业装备、新能源汽车热管理系统等领域。

电热元件行业产业链

五金件

广东雅洁五金有限公司

广东顶固集创家居股份有限公司

广东坚朗五金制品股份有限公司

广东东泰五金精密制造有限公司

不锈钢带料

宝山钢铁股份有限公司

太原钢铁（集团）有限公司

酒泉钢铁（集团）有限责任公司

东北特钢集团有限责任公司

张家港浦项不锈钢有限公司

福建吴航不锈钢制品有限公司

电气元件

上海电气集团股份有限公司

广东风华高新科技股份有限公司

南通江海电容器股份有限公司

深圳顺络电子股份有限公司

上游

浙江三花智能控制股份有限公司

山东朗进科技股份有限公司

镇江东方电热科技股份有限公司

杭州佐帕斯工业有限公司

中游

民用电器

商用电器

工业装备

新能源汽车热管理系统

下游

2、行业领先企业分析

（1）浙江三花智能控制股份有限公司

浙江三花智能控制股份有限公司是全球最大的制冷控制元器件和领先的汽车热管理系统控制部件制造商。公司旗下的“三花”牌制冷智控元器件已经成为世界知名品牌，并与全球众多车企和空调制冷电器厂家建立了战略合作伙伴关系。2023年前三季度三花智控营业收入为190亿元，同比增长21.65%；归母净利润为22亿元，同比增长32.68%。随着全球环保潮流、汽车行业的高速发展，为公司业务带来了巨大的增长动力。同时，公司已经在美国、墨西哥、波兰、越南等地建立了海外生产基地，形成了全球化的生产布局。这一举措不仅有利于降低生产成本，还能够更好地满足当地市场需求，提高公司的国际竞争力。

（2）山东朗进科技股份有限公司

山东朗进科技股份有限公司主营业务涵盖轨道交通车辆空调、新能源汽车空调、智能热管理产品、空气能热泵烘干设备以及数字能源智能环控产品及其控制系统的研发、生产、销售和售后维保服务。2023年前三季度，朗进科技营业收入为6亿元，同比增长11.83%；研发投入占营收比例为7.38%，同比减少1.19个百分点。在做好轨道交通车辆空调业务基础上，公司加大对热泵烘干、新能源汽车等领域的产品研发和市场布局。公司凭借空气能热泵技术优势及此前的产品市场先发优势和项目运营经验，成功地扩大了热泵烘干市场范围和市场份额。这一举措不仅拓展了公司的产品线，还为公司带来更多的增长机会，进一步提升整体竞争力。

六、行业现状

随着电热元件技术的发展和完善，其在传统电热管加热的替代领域不断拓展。作为重要的热工控制设备，电热元件在家电、汽车、工业制造等领域得到广泛应用。其中，新能源汽车领域对电热元件的需求增长尤为明显。由于电动汽车失去了传统的发动机热源，车内采暖主要依靠加热器，这促使着中国电热元件需求持续增长，2023年全球电热元件行业收入为100亿美元，同比增长4.69%；中国电热元件行业收入为41亿美元，同比增长5.10%。

七、发展因素

1、机遇

（1）行业技术提升拓宽应用领域，主机配套要求推动行业技术发展

膜类电热元件产品在不同应用领域具有独特的优势。以传统家电产品为例，膜电热元件尺寸较小，可以在有限空间内灵活布置，适应家电产品的紧凑设计需求。然而，由于耐压性能较低，传统家电对电热元件的要求相对较低。而新能源汽车对电热元件的功率和耐压性能要求较高。随着大尺寸厚膜平面印刷技术的突破，厚膜加热器尺寸得以提升，同时耐压性能也从传统家电要求的1500V/s上升到新能源汽车要求的2200V/s。这种技术进步使得膜类电热元件能够满足新能源汽车对高功率和高电压的需求，可有效应对复杂工作环境和高负载要求。与传统电热元件产品相比，膜类电热元件还具有热传导效率高的显著优势。其热传导效率高，能够实现即用即热的特点。这一特性在饮水机等产品中非常重要，可以实现“三秒速热”功能，显著改善用户体验。此外，膜类电热元件由于传导效率高，加热时间较短，从而使得主机产品的能耗显著降低。

（2）新能源汽车热管理系统市场前景良好

随着全球各主要国家对新能源汽车产业的研发和市场推广力度的加速，中国成为全球新能源汽车最大的产销国之一。2023年中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%。其中，新能源汽车2023年产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，在这个背景下，新能源汽车市场正在快速扩张，为电热元件创新产品提供了广阔的市场空间。为了应对低温环境下的挑战，新能源汽车的热管理系统不断完善，特别是对电池预热和加热方式等技术路径进行持续创新和拓展。

（3）“碳达峰”、“碳中和”、“煤改电”将利好电加热行业

近年来，中国不断推进“煤改电”工程，推动实现清洁取暖。同时，国家领导人在多次国际会议及2020中央经济工作会议提出中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“碳达峰”、“碳中和”战略成为中国加强重点领域节能减排、优化能源消费结构的国家战略方向之一。电热元件行业受益于能源结构的绿色化调整趋势，在助力清洁能源持续推广的进程中，将获得长期发展利好。

2、挑战

（1）竞争激烈

随着新能源汽车市场的快速增长，电热元件行业竞争日益激烈。国内外诸多企业纷纷进入这一领域，导致市场竞争激烈，价格战日益激烈，利润空间被不断挤压。在这种情况下，许多中小型企业面临生存压力，难以在激烈的市场竞争中脱颖而出。同时，一些企业为了降低成本，可能会采取降低产品质量、缩减研发投入等不良手段，影响整个行业的声誉和形象。

（2）环保压力

随着中国加大环境保护力度，对于电热元件行业来说，面临着更严格的环保监管和法规要求。在生产过程中排放的废气、废水等环境污染物排放问题受到越来越多的关注，企业需要投入更多的成本用于环保设施建设和运营，同时需要遵守更加严格的环保法规标准。这对一些规模较小、技术水平较低的企业来说，可能增加了经营成本和生产压力，影响了企业的正常生产经营活动。

（3）资金压力

电热元件行业项目建设与运营成本较高，行业内企业资金压力较大，电热元件生产涉及多项生产设备和工艺流程，设备和工艺的投入需要大量资金支持。同时，电热元件行业的终端客户需求不断变化和升级，对产品质量和性能有着较高要求。为了满足客户需求，企业需要进行持续的产品研发和技术改进，这也需要投入大量的研发费用和人力资源。较高的项目建设和运营成本将为行业内企业带来较大的资金压力。

八、竞争格局

在全球贸易带来的产业转移趋势下，随着国家政策的推动、巨大的市场空间和强大的产业配套能力等优势，中国电热元件行业整体规模逐步扩大，技术水平和创新能力不断提高，产品体系已逐渐从低端覆盖至中高端市场，并成为全球重要的电热元件产销地。国内主要电热元件供应商包括三花智控、朗进科技、热威股份、东方电热、恒美电热、塞纳电热、中日电热、西玛特，以及贝克集团和佐帕斯工业等外资企业。

九、发展趋势

1、技术创新与智能化

中国电热元件行业在未来的发展中将持续注重技术创新和智能化发展。随着科技的不断进步，企业将加大对产品技术的研发投入，推动电热元件产品在节能、环保、安全等方面的创新。通过引入先进的生产工艺和设备，提高产品的生产效率和质量，并且降低生产成本。智能化生产将成为行业发展的主要趋势，通过物联网、大数据和人工智能技术的应用，实现生产过程的数字化管理和智能化控制，提升生产效率和灵活性。

2、产业升级与转型

中国电热元件行业将面临着产业升级和转型的挑战与机遇。随着中国制造业的转型升级，企业需要加大对生产设备的更新换代，推动生产工艺和管理模式的升级，以适应市场需求的变化。同时，行业将迎来新的增长点，如新能源汽车、工业自动化等领域的快速发展，电热元件作为重要的核心部件，将有更广阔的市场空间和发展机会。企业需要不断提升技术水平，拓展产品应用领域，实现产业升级和转型发展。

3、绿色环保与可持续发展

随着环保意识的提升和政府政策的支持，中国电热元件行业将注重产品的绿色环保和可持续发展。企业将加大对产品生产过程中的环境保护和资源利用的投入，推动行业向着更加环保和可持续的方向发展。通过采用节能环保的生产工艺和材料，减少生产过程中的污染排放和能源消耗，推动行业的绿色转型。同时，企业还将注重回收利用和资源循环利用，实现可持续发展和社会责任的履行。