化肥与农用化工

摘要：近年来，随着环境保护意识的日益增强，化肥与农用化工行业的发展受到了越来越多的关注。国家出台多项政策引导化肥与农用化工产业结构优化，推动行业的绿色转型。在此背景下，化肥与农用化工行业保持稳健发展态势。

一、定义及分类

化肥与农用化工在农业生产中扮演着重要的角色，它们对于提高农作物的产量和品质起到了至关重要的作用。其中，化肥是指用化学和（或）物理方法制成的含有一种或多种农作物生长需要的营养元素的肥料。它主要用于提高土壤肥力，增加单位面积的农作物产量。化肥的种类繁多，根据养分种类可分为单质肥料和复混肥料。农用化工是化学工业的一个组成部分，主要是指农业生产中使用的各种化学物质的生产。这些化学物质包括农药、兽药、植物生长调节剂以及其他农用化学品。

二、行业政策

化肥与农用化工作为重要的农业投入品，其生产、使用关系到农业和农村经济的健康稳定运行、生态环境的质量。因此，我国对化肥与农用化工行业实行严格的监督管理制度。为加强对农化生产、经营和使用的监督管理，保证化肥农药质量，保障农业生产和保护生态环境、维护人畜安全，我国主管部门出台了一系列法规，不断完善和改进化肥农药监督管理制度。以2017年原农业部颁布的《农药生产许可管理办法》为例，该办法对农药生产许可实行了一企一证管理，进一步规范了农药生产企业的行为。通过这一制度，主管部门能够更有效地对农药生产企业进行监管，确保农药产品的质量安全，同时也促进了农药行业的健康发展。

在产业政策层面，国家也积极出台多项政策措施，以引导化肥与农用化工行业实现持续稳定健康发展。这些政策主要聚焦于调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，以及减少环境污染等方面。如：《到2025年化学农药减量化行动方案》和《到2025年化肥减量化行动方案》等政策文件。这些方案为化肥和农药行业的发展指明了方向，提出了具体的目标和措施，以推动行业的减量化、绿色化发展，促进农业生产的可持续发展。

三、发展历程

中国化肥与农用化工行业的发展历程源远流长，伴随着国家的经济进步和农业现代化的步伐，经历了多个关键阶段。在建国初期，为了解决粮食生产问题，让人民吃饱饭，我国积极推进化肥产业的发展。1935年和1937年，在大连和南京先后建成了氮肥厂，标志着中国化肥工业的起步。1949年以后，化肥工业的发展速度进一步加快。中国开始着手建设化肥工业，主要侧重于氮肥的生产。一些氮肥厂在各地陆续建成投产，为农业生产提供初步支持。20世纪80年代，随着改革开放的推进，中国农用化工行业进入快速发展期。化肥和农药的生产能力大幅提升，产品品种逐渐丰富。进入21世纪，中国农用化工行业开始注重技术创新和产业升级。通过引进国外先进技术、加强自主研发，行业的技术水平得到了显著提升。同时，随着环保意识的增强，行业也开始向绿色、低碳方向发展。近年来，随着国家对农业现代化的重视和环保要求的提高，农用化工行业开始更加注重可持续发展和高质量发展。当前，化肥与农用化工进入转型升级阶段，产业升级以及绿色环保成为行业发展重要方向。

四、行业壁垒

1、准入壁垒

化肥与农用化工作为重要的农业生产物资，其生产、使用直接关系到国计民生，因此国家对该类产品生产的管制一直较为严格。其中，我国对农药行业实行严格的行政许可制度。根据《农药管理条例》规定，新开办农药企业需要按照农业农村部的规定向省级人民政府农业主管部门申请农药生产许可证。农药生产企业扩大生产范围或者改变生产地址的，应当重新申请农药生产许可证。根据《农药生产许可审查细则》，主管部门需要对农药生产企业的基本情况、人员状况、场地布局、生产工艺技术、生产设备、厂房、质量保证体系、管理制度以及是否符合产业政策进行审查，要求所有审查项目的结论均不出现“不合格”，准入门槛较高。

2、技术壁垒

化肥与农用化工行业属于技术密集型行业，需综合化学、植物保护学、农药学、生物学、环境科学、毒理学等多个学科。其中，农药的技术壁垒包括新药创制和生产工艺壁垒。国外领先的大型企业在新药创制方面具有沉淀多年的先发优势，是构成其核心竞争力的主要要素，已经形成的壁垒短期内难以突破；非专利农药生产企业则主要通过生产工艺的不断改良，不断提升产品的质量并降低产品成本，从而维持竞争优势。

3、资本壁垒

化肥与农用化工行业属于资金密集型行业，企业需要投入大量资金用于生产场地的建设、生产设备的购置和环保设施的投入。特别是在农药领域，对于原药生产企业来说，产能的规模效应在降低成本方面表现得尤为突出。为了在产品技术、人才引进、设备投入等方面具备竞争力，企业必须形成一定的规模优势。因此，行业资本壁垒较高。

4、品牌壁垒

化肥与农用化工行业历经多年深耕与发展，已孕育出一批规模庞大、品牌效应显著的企业，诸如先正达、云天化等知名企业。经过长期的经营和发展，这些企业凭借长期的经营积累和卓越的市场洞察力，不仅建立了稳固的销售网络和深厚的客户关系，更占据了市场的绝大部分份额。它们的品牌影响力和市场地位为新进入者设置了难以逾越的门槛。新进入者要想在短时间内获得市场份额，难度较大。

五、产业链

1、行业产业链分析

化肥与农用化工属于精细化工门类，我国化肥与农用化工行业经过多年的发展，现已形成了包括科研开发、原材料、中间体配套、原药生产、制剂加工在内的较为完整的、庞大的产业体系，涵盖了从原材料开采供应到最终产品应用的全过程。其中，上游环节主要涉及原材料的开采和供应。化肥与农用化工行业所依赖的原材料丰富多样，包括煤炭、天然气、磷矿石、硫铁矿、钾盐矿和有机原料等，它们为中游环节提供了必要的物质保障。中游环节是化肥与农用化工行业的核心，主要包括化肥与农用化工产品的生产和加工。下游则主要涉及化肥与农用化工产品的流通与应用。这些产品通过经销商、农资店等渠道进入市场，最终销售给农户。

化肥与农用化工行业产业链

煤炭

国家能源投资集团有限责任公司

晋能控股集团有限公司

中国中煤能源集团有限公司

陕西煤业化工集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

磷矿石

云南磷化集团有限公司

贵州磷化(集团)有限责任公司

湖北兴发化工集团股份有限公司

贵州川恒化工股份有限公司

湖北宜化集团有限责任公司

有机原料

武汉有机控股有限公司

咸阳润源生物科技有限公司

贵港市芭田生态有限公司

山东玉皇化工有限公司

安徽六国化工股份有限公司

上游

先正达集团股份有限公司

云南云天化股份有限公司

成都云图控股股份有限公司

江苏扬农化工股份有限公司

中游

农业合作社

农资店

农户

下游

2、行业领先企业分析

（1）云南云天化股份有限公司

云南云天化股份有限公司成立于1997年，公司以化肥产业为基础，利用自身拥有的磷矿、煤矿资源和大型合成氨装置等优势，形成了以基础肥料为主，并且功能肥料、特种肥料相互协同发展的产品格局。公司肥料业务产品主要为磷肥、尿素、专用肥和复合肥，规模居亚洲前列，是国际重要化肥供应商之一。截至2023年上半年，公司化肥总产能近1000万吨/年，其中磷肥产能555万吨/年、复合肥产能185万吨/年、尿素产能260万吨/年，化肥产能稳居国内前列。2023年受宏观经济因素影响，大宗商品进入下行周期，化肥行业价格整体下行，公司化肥收入增速放缓。2023年上半年，公司化肥业务营收为137.74亿元，同比增长1.35%。

（2）江苏扬农化工股份有限公司

江苏扬农化工股份有限公司成立于1999年，公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司现有优士、优嘉两大生产基地和优创在建新基地，拥有15225吨菊酯类杀虫剂产能，形成了以菊酯为核心，农药为主导，精细化学品为补充的多元化产品格局。近年来，近年来公司“优嘉”项目持续放量，在补充公司优势品种产能的同时，积极拓展新型农药品种。2023年上半年，公司扬农化工农药业务收入69.46亿元，同比下降26.2%，这主要系农药产品销售均价下降所致。随着新品种农药商业化落地，有望进一步打开公司成长空间。

六、行业现状

近年来，随着环境保护意识的日益增强，化肥与农用化工行业的发展受到了越来越多的关注。农业农村部在2015年推出的化肥农药“零增长”政策，旨在推动行业的绿色可持续发展，减少化肥农药的过量使用，降低对环境的负面影响。自该政策实施以来，全国化肥农药的产量呈现出波动的态势。

2023年全国农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量5713.6万吨，同比增长5.0%。尽管受到政策限制和市场调整的影响，但在行业技术创新、产品升级及粮食刚性需求支撑下，化肥行业整体保持着一定的增长势头。在农药领域，近年来，我国持续推进农药产业结构优化，通过提高行业准入门槛，逐步淘汰抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型，推动农药行业的绿色转型。2023年，全国化学农药原药（折有效成分100%）产量为267.1万吨，同比增长2.8%，基本维持了稳定的发展态势。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策积极引导

中国是农业大国，党中央、国务院始终坚持农业基础地位毫不动摇，坚持可持续发展理念，推动我国走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路，鼓励发展高效低毒低残留农药、实施化肥农药使用量零增长行动。近年来，国家陆续推出一系列产业政策，如：《“十四五”全国农业绿色发展规划》《到2025年化学农药减量化行动方案》《到2025年化肥减量化行动方案》等，对农化产品生产和使用提出了高效、安全、环境友好的要求，鼓励和推动我国化肥与农用化工产业加快转型升级。

（2）化肥与农用化工产品刚性需求不断凸显

化肥与农用化工产品在农业生产当中不可或缺，由于全球人口持续增长、耕作方式逐步转变、全球变暖造成病虫害频发，全球农化市场有着良好的发展基础。受城市化、环境退化等因素影响，全球耕地面积增长缓慢、水资源匮乏问题日益严峻，要求必须增加现有耕地的粮食产量，大幅提升单位面积产出粮食的水平，种植者将更加依赖化肥与农用化工等科技种植手段，化肥与农用化工产品刚性需求不断凸显，为行业发展提供坚实基础。

（3）技术进步与创新推动行业转型升级

随着科技的不断进步，化肥与农用化工行业的技术水平也在不断提高。新技术的应用不仅提高了产品的质量和效益，还降低了生产成本，增强了行业的竞争力。其中，在农药方面，新型农药的研发和应用，使得农药产品更加高效、安全、环保。通过基因工程、生物合成等现代生物技术手段，科学家们能够研发出具有特定功能的农药，针对不同的病虫害进行精准防治。这为行业可持续发展注入新的动力。

2、不利因素

（1）技术创新与研发投入不足

当前，我国化肥与农用化工行业的研发创新体系尚不完善，导致企业研发创新能力有限。以农药为例，多数企业的研发投入主要集中在仿制领域，真正具备创新能力的创制产品稀缺。在仿制领域，由于人才、资金的限制，具备关键中间体、催化剂相关技术研发能力的企业也相对较少，制约了行业提升技术水平和生产效率。此外，对于新剂型的开发和新技术的应用也缺乏足够的探索和研究，使得行业整体的技术进步步伐相对缓慢。

（2）农用化工产品结构尚待优化

经过近年来的一系列调整，我国农用化工行业的产品结构得到了初步优化，但仍然存在较多问题。在细分产品领域，部分大宗、热点品种的产能过剩现象较为突出，多家企业纷纷涉足同一品种的生产，导致产品同质化现象严重。同时，农药剂型结构也存在不合理之处。目前，新型农药助剂、新剂型开发滞后，制剂产品中乳油产品占比相对较高，缺乏环保型、节约型的水剂、油悬浮剂、微囊剂等新剂型产品。这不仅限制了农药产品的使用效果和环保性能，也制约了农药行业的可持续发展。

（3）环保政策日益趋严

随着环保意识的提高和环保法规的日益严格，化肥与农用化工行业的环保压力不断增大。传统的化肥和农药生产过程中往往伴随着能源消耗、废水废气排放等问题，给环境带来压力。企业需要投入更多的资金和技术来改进生产工艺，减少污染物排放，以符合环保要求。

八、竞争格局

目前，全球化肥与农用化工行业已经发展至相对成熟的阶段，国际分工格局已然形成，行业竞争态势相对稳定。在农药领域，先正达、拜尔作物科学、巴斯夫、科迪华、联合磷化、富美实、安道麦、住友化学等企业组成了行业第一梯队，这八家公司的全球市场占有率合计接近90%，显示出市场的高度集中性。相比之下，我国化肥生产企业的格局呈现出数量众多、分布广泛的特点，导致市场竞争尤为激烈。其中，云天化、新洋丰、史丹利、云图控股等企业规模较大、化肥产量较高，在市场竞争中占有较大份额。未来，随着行业技术的不断进步和市场竞争的加剧，化肥与农用化工龙头企业有望通过技术创新、品牌建设、市场拓展等方式进一步提升市场份额和竞争力，市场集中度有望进一步提升。

九、发展趋势

化肥与农用化工行业的健康发展不仅关系到农业生产效益的提升，也关系到生态环境的保护。随着环保政策的日益严格，中国化肥与农用化工行业正面临着产业结构调整和优化的迫切任务。在相关政策引导下，化肥与农用化工企业将加快淘汰落后产能、推动兼并重组、优化产业布局，以实现资源的优化配置和效率提升。同时，行业还将加大对新兴领域和高端产品的投入，推动产业升级和转型。从细分领域看，面对日益严峻的环保形势和公众对绿色产品的强烈需求，化肥与农用化工企业将更加注重绿色生产和可持续发展。其中，有机肥料以其天然、环保、高效的特点，受到市场青睐；生物农药则以其低毒、高效、环保的优势，成为了农药行业的新宠。总体来看，未来化肥与农用化工行业将重点发展有机肥料和生物农药等绿色产品，以满足市场需求和推动行业的绿色转型。同时，持续的技术创新、产业升级以及环保措施的加强，也将成为行业发展的重要方向。