综合零售

摘要：综合零售行业作为国内经济的重要组成部分，长期以来受到政府的高度关注和政策支持。2023年以来，面对全球经济形势的复杂多变，我国政府采取了积极的政策举措来扩大内需，促进消费市场回升向好，综合零售市场成为经济增长的重要引擎。数据显示：2023年社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%。

一、定义及分类

综合零售是指一种大型零售业态，以商品规模多样性及品牌多样性为主要特征，涉及家用电器、服饰、运动用品、日杂用品及文化用品等各类商品。这种零售业态涵盖了广泛的商品种类，以满足消费者的多种需求。综合零售的分类可以从不同的角度进行。根据《零售业态分类标准》，零售业态可以分为有店铺和无店铺两类。此外，根据商品种类和经营方式的不同，综合零售还可以分为多种类型，如综合超市、大卖场、购物中心等。

二、行业政策

综合零售行业作为国内经济的重要组成部分，长期以来受到政府的高度关注和政策支持。近年来，在技术创新的驱动下，我国的零售模式也呈现出日新月异的变化。为了促进和规范综合零售行业的健康发展，国家有关部门制定了一系列有针对性的政策，为行业的发展营造了良好的政策氛围。例如：2022年12月，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》。该纲要明确指出，要支持线上线下商品消费的融合发展，加速传统线下业态的数字化改造和转型升级。这不仅为智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态的发展提供了明确的指导，更为整个综合零售行业注入了强大的动力。2023年7月，商务部等部门发布《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》。该计划旨在到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推广一刻钟便民生活圈建设，推动多种类型的生活圈发展。这不仅为居民提供了更加便捷、高效的生活服务，也为综合零售行业提供了更广阔的发展空间。以上各类政策的发布，不仅为综合零售行业提供了明确的发展方向，更为行业的持续、健康发展提供了坚实的政策保障。

三、发展历程

中国综合零售行业的发展历程经历了多个阶段。1949-1978年，零售业主要由国有企业垄断经营，商品分配通过计划经济调节。这个阶段，零售业的主要功能是分配商品，而综合零售概念尚未形成。1978-1992年，随着市场经济体制建立，零售业开始逐渐放开，个体户、小商贩和集贸市场等开始兴起。此时，综合零售开始萌芽，但还处于低水平、分散和无序竞争的状态。1992-2001年，政府开始积极引进外资、改革内资零售业，加快零售业的现代化进程。此时期的零售业开始形成规模化、集约化经营模式，而且连锁化程度不断加深，为综合零售未来发展奠定基础。2001年至今，随着互联网的普及和电子商务的快速发展，中国综合零售行业迎来了新的转折点。许多综合零售企业开始尝试线上线下融合，以提升购物体验、优化供应链、提高运营效率，中国综合零售行业不断发展壮大。未来，随着消费需求的不断变化和科技的不断发展，中国综合零售行业将继续推动行业的创新和发展。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

综合零售行业是一个竞争激烈且高度成熟的市场，经过数十年的发展，已经涌现出如王府井、永辉超市、天虹股份等一批市场知名企业。这些企业凭借着多年的市场经营和品牌建设，已经积累了深厚的品牌资产和广泛的消费者认可，从而在市场中占据了显著的优势地位。对于新进入者来说，要在这个高度竞争的市场中立足，建立自己的品牌形象和口碑至关重要。这需要新进入者不仅要具备独特的商业模式和创新能力，还需要投入大量的时间和资源来进行品牌建设和市场推广。

2、渠道壁垒

在综合零售行业，渠道壁垒是一个不可忽视的因素。它涉及多个方面，包括物理渠道、线上渠道、供应链以及合作伙伴网络等。这些渠道不仅决定了商品如何到达消费者手中，还影响了企业的市场覆盖范围、运营成本以及市场竞争力。其中，物理渠道的建设和维护是综合零售行业的一大挑战。零售商需要选择合适的店铺位置，确保能够覆盖到目标消费者群体。同时，店铺的装修、布局以及库存管理也需要投入大量的人力和物力。这些物理渠道的建设和维护成本高昂，对于新进入者来说，要想建立起完善的物理渠道网络，需要投入大量的资金和时间。

3、经验壁垒

由于综合零售行业涉及多个环节，涵盖了从商品采购到库存管理、销售运营以及客户服务等多个关键环节，每一个环节都充满了复杂性和不确定性。因此，要想在这个行业中取得成功，不仅需要具备丰富的行业经验，还要拥有出色的管理能力来应对各种挑战和变化。对于新进入者来说，缺乏这些经验将难以准确把握市场脉搏，导致运营效率低下，市场竞争力不足。

五、产业链

1、行业产业链分析

综合零售行业产业链上游包括产品供应商与物流供应商，其中产品供应商包括服饰、家居用品到电子产品、食品等，为零售商提供丰富多样的商品选择；物流供应商主要提供仓储、运输、配送等服务，确保商品从供应商到零售商的顺畅流通。中游为综合零售商，从渠道看，可分为线上、线下零售。其中，线上零售主要通过电商平台、社交媒体等进行销售，而线下零售则由百货商店、超市、便利店等实体店铺构成。产业下游为消费者，作为产业链的终端，消费者的需求、购物习惯和购买力水平直接决定了综合零售行业的市场格局和发展趋势。

综合零售行业产业链

食品饮料类

河南双汇投资发展股份有限公司

福建达利食品集团有限公司

北京汇源食品饮料有限公司

上海统一企业饮料食品有限公司

服装类

浙江森马服饰股份有限公司

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

江苏红豆实业股份有限公司

江伟星实业发展股份有限公司

广州市秉优商贸有限公司

家电类

美的集团股份有限公司

海尔智家股份有限公司

珠海格力电器股份有限公司

TCL科技集团股份有限公司

九阳股份有限公司

浙江苏泊尔股份有限公司

物流供应商

中通快递股份有限公司

申通快递股份有限公司

韵达控股股份有限公司

顺丰控股股份有限公司

圆通速递股份有限公司

德邦物流股份有限公司

上游

永辉超市股份有限公司

王府井集团股份有限公司

阿里巴巴集团控股有限公司

京东集团股份有限公司

中游

消费者

下游

2、行业领先企业分析

（1）永辉超市股份有限公司

永辉超市股份有限公司成立于2001年，是一家以生鲜为特色，以卖场、社区超市为主的大型商贸零售业的龙头企业，主要产品为生鲜及加工、食品用品（含服装）等。截至2023年上半年，公司已开业门店合计 1008 家。上半年，永辉超市零售业收入390.56亿元，同比下降13.85%。其中，生鲜及加工收入下降18.24%，食品用品收入下降10.10%。这一方面系居民消费选择多样化持续提升，竞争环境仍十分严峻；另一方面则是公司主动进行门店调优，门店数较2022年同期减少所致。2023年以来，公司继续主动进行门店调优，新开门店1家，新签约门店6家；同时计划在全国范围门店中增设“正品折扣店”，并同步在线上APP/小程序增设折扣专区，提供食品、用品惊喜折扣价。随着线上业务布局稳步推进，叠加市场消费环境持续改善，公司零售收入有望平稳增长。

（2）浙江中国小商品城集团股份有限公司

浙江中国小商品城集团股份有限公司创建于1993年，公司围绕义乌市场提供市场经营、商品销售与自营贸易、Chinagoods线上平台、酒店及展览等服务，是中国商贸领域的龙头企业之一。近年来，公司持续搭建数字贸易“云上一平台”，“地面一张网”，Chinagoods平台聚合义乌小商品城7.5万家实体商铺，对接小商品产业上游200万家中小微企业，覆盖26个大类，210万个单品，构建线上小商品海洋。自平台上线以来，入驻经营商户、采购商及上线商品数量快速扩张，2023年上半年，chinagoods平台GMV320亿元，同比增长 210.83%，实现高速增长。与此同时，随着线下消费持续回温，上半年公司国际商贸城日均客流量超20万人次，日均入场海外采购商超2000人，多项市场景气指标超过2019年同期水平。上半年，公司商品销售收入28.38亿元，同比增长18.74%，呈现快速发展态势。

六、行业现状

近年来，随着我国经济持续增长，居民人均收入水平稳步提高，我国综合零售市场规模也持续扩大。特别是2023年，面对全球经济形势的复杂多变，我国政府采取了积极的政策举措来扩大内需，促进消费市场回升向好，综合零售市场成为经济增长的重要引擎。2023年以来，随着各地区各部门深入实施扩大内需战略，积极推出一系列提振消费政策举措，为消费市场注入了新的活力，多数商品零售额明显提升，展现了我国消费市场的巨大潜力和强劲动力。2023年社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%。其中，实体店铺零售在经历了一段时间的调整后，持续恢复向好。2023年，限额以上零售业实体店商品零售额同比增长5.0%，其中便利店、百货店、专业店、品牌专卖店商品零售额分别增长7.5%、8.8%、4.9%和4.5%。未来，随着消费市场的进一步升级和数字化转型的加速推进，综合零售行业将迎来更加广阔的发展空间和机遇。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国民经济稳步增长和人均收入的增加

居民收入的提高和消费升级是综合零售行业发展的核心驱动力。自改革开放以来，中国经济取得了举世瞩目的成就，伴随着这一进程，居民的收入水平和消费需求也呈现出稳步增长的态势。数据显示：2014年到2023年，全国居民人均可支配收入由20167元增长到39218元，年复合增长率达6.88%；全国居民人均消费支出由14491元增长到26796元，年复合增长率达6.34%，均保持较快增长。这为综合零售行业提供了坚实的消费基础。

（2）物流行业与供应链管理的协同作用推动行业发展

随着物流行业的飞速发展和供应链管理理论的日益成熟，综合零售行业正迎来供应链持续优化的新阶段。这一变革不仅重塑了传统零售模式，还为行业带来了前所未有的效率和竞争优势。物流行业的快速发展为综合零售供应链提供了强有力的支撑。现代物流技术如智能仓储、自动化分拣、无人配送等的应用，大幅提升了商品的存储、分拣和配送效率。通过与物流企业的紧密合作，综合零售企业能够实现商品的快速流通和准确送达，极大缩短了从采购到销售的时间周期。这不仅减少了库存积压和滞销风险，还为消费者带来了更加快捷、准确的购物体验。

（3）数字化转型为行业带来新增长点

随着数字化技术的日新月异，数字化转型已经深入渗透到综合零售行业的各个层面，为行业带来了新零售模式的创新空间。例如，无人便利店、智能货柜等新型零售形态不断涌现，为消费者提供了更加便捷、高效的购物体验。这些新零售模式的出现，不仅吸引了大量消费者的关注，更成为了零售商新的增长点。

2、不利因素

（1）经济波动与消费者信心下降

经济环境与综合零售行业的发展关联性大。当前，百年未有之大变局正在加速演变中，国际环境具有极大的不确定性，全球经济增速保持低速增长，为零售行业的发展带来了前所未有的挑战。随着经济增长的放缓，全球消费者信心指数逐渐下降，这直接导致了消费者支出的减少。在我国，虽然政府采取了一系列措施来恢复和扩大消费，但市场的基础仍然不够牢固，居民的消费能力和消费信心有待进一步提升。

（2）企业转型升级成本较高

在当今数字化、智能化的时代背景下，新技术的不断涌现和应用对综合零售行业带来了机遇也带来了挑战。企业需要不断跟进新技术的发展和应用，以提升自身的竞争力和适应能力。然而，新技术的投入和应用需要大量的资金和人力资源，对于许多中小企业而言，这可能是一笔巨大的负担。此外，新技术的更新换代速度非常快，企业需要不断跟进最新的技术趋势，否则就可能面临被市场淘汰的风险。

（3）市场竞争加剧日益加剧

在当前经济环境下，综合零售行业正面临着前所未有的市场竞争压力。这种压力不仅来自于线上零售的迅速崛起，还来自于线下零售企业之间的激烈竞争。线上零售凭借其便捷、快速的购物体验，以及丰富的商品选择，吸引了大量年轻消费者的目光。而传统实体零售则面临着客流量减少、销售下滑等困境。为了应对线上零售的竞争，许多实体零售企业不得不进行数字化转型，尝试通过线上渠道来拓展销售。然而，线上市场的竞争同样激烈。为了吸引消费者，一些企业不得不采取价格战和促销活动，这无疑进一步压缩了企业的利润空间。综上所述，市场竞争加剧是当前综合零售行业面临的重要挑战之一。

八、竞争格局

综合零售市场规模庞大，涵盖了从传统的线下实体店到线上电商平台的各种业务形态。由于企业众多，市场竞争异常激烈。在这个多元化的市场中，不同类型的企业根据自身的优势和特点，形成了各具特色的竞争策略。线下零售市场，知名企业如王府井、重庆百货、永辉超市等，凭借多年的经营积累和品牌影响力，在区域内拥有稳定的客流和市场份额。他们注重线下购物体验的提升，通过优化门店布局、增加服务项目、提升商品品质等方式，吸引和留住消费者。同时，这些企业也在积极探索线上线下融合的发展模式，以适应消费者购物习惯的变化。线上零售市场则呈现出以阿里巴巴、京东等电商巨头为主导的竞争格局。这些电商巨头凭借强大的技术实力、丰富的商品资源和完善的物流体系，在线上市场占据了绝对优势。除此之外，大量的中小企业在综合零售市场中同样占据重要地位。这些企业通常通过差异化竞争、深耕区域市场、开发特色产品等方式，在细分市场中寻求生存和发展，为整个行业注入了活力。综合来看，综合零售行业的竞争格局呈现出多元化、多层次的特点。未来，随着技术的不断进步和消费者需求的变化，综合零售行业的竞争格局有望继续演变。

九、发展趋势

随着多项促消费措施的有效推进以及一系列促消费活动的陆续举办，消费市场活力将持续释放，为综合零售行业带来更多的发展机遇。与此同时，随着消费者购物习惯的改变，线上线下融合发展已经成为综合零售行业的重要趋势。未来，实体零售企业将持续加强线上渠道的建设，实现线上线下商品、服务、会员等资源的互通共享。线上零售企业也将通过线下门店的拓展，以提供更加完善的购物体验和售后服务。此外，新技术的快速发展也为综合零售行业带来了革命性的变革。随着人工智能、大数据、物联网等在综合零售行业中的应用越来越深入，新零售模式将快速崛起。展望未来，随着政策的持续推动、消费趋势的演变以及新技术的快速发展，我国综合零售行业将迎来更加广阔的发展空间。