洗涤剂

摘要：国家环保政策加严导致合成洗涤剂产能扩张趋缓，再加上国内洗涤剂市场竞争激烈，近几年国内合成洗涤剂产量增速较为缓慢。2023年中国合成洗涤剂产量为1106.4万吨，同比增长3.3%。目前，我国洗涤剂市场参与者众多，可以分为本土企业和外资企业。从本土洗涤剂企业的营收规模来看，位于第一梯队的是上海家化，其2023年前三季度营业收入超过50亿元。

一、定义及分类

洗涤剂是以去污为目的，由必须的活性成分（表面活性剂）和辅助成分（助剂）构成的化学制品，成为洗涤剂。洗涤剂用于清洗衣物、餐具、地板等物品的化学物质，可以将油脂、污渍等杂质与水分离，从而实现清洁作用。使用洗涤剂时，需要根据使用对象的不同、污渍程度的不同和洗涤剂的配方选择适当的剂量和使用方法，以获得佳的清洁。按外观形态分类，洗涤剂可分为粉体洗涤剂、液体洗涤剂、固体洗涤剂；按用途范围分类，洗涤剂可分为民用洗涤剂、工业洗地机、专业洗涤剂。

二、行业政策

洗涤剂大多是人工合成的有机化合物，其中含磷量较高，含磷的废水流入江河湖泊，引起水体富营养化，严重影响水体安全和水生动植物的生长。另外高磷洗涤剂对皮肤有直接的刺激作用，可引发多种皮肤病。随着我国对生态环境重视程度的提高和居民环保意识的上升，绿色环保成为了洗涤剂行业相关政策的重要命题。2021年8月，中国洗涤用品工业协会发布的《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》中指出，要坚持绿色化发展，加快推进绿色发展进程，引导绿色消费。2024年2月，国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，将“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

洗涤剂的生产不仅要掌握特定的技术配方和制造工艺，还需满足环保、安全等多重标准。随着消费者对洗涤效果、温和性和环保性的需求不断提升，行业对技术的要求日益严格，洗涤剂行业的技术门槛也在逐渐提升。企业需要不断投入研发，提升产品的性能和质量，以满足市场需求。新进入者若想打破这一壁垒，必须投入大量资源进行技术研发，不断突破现有技术的局限，开发出性能更优异、更符合市场需求的新产品。

2、品牌壁垒

品牌是洗涤剂行业的核心竞争力之一。知名品牌通过多年的市场耕耘和口碑积累，已经在消费者心中树立了良好的品牌形象。消费者在购买洗涤剂时，往往更倾向于选择这些知名品牌，认为它们的产品质量更有保障，使用效果更值得信赖。对于新进入者来说，要想在市场中分得一杯羹，不仅需要投入大量资源进行产品研发和品质提升，还需要通过有效的市场推广和品牌建设，提升消费者对自身品牌的认知度和信任度。

3、渠道壁垒

洗涤剂产品的销售依赖于稳定的销售渠道和合作伙伴。知名品牌和大型洗涤剂企业通常与大型零售商、分销商建立了长期稳定的合作关系，形成了较为封闭的销售网络。新进入者不仅需要投入大量资源建设自己的销售渠道，还需与现有渠道商进行激烈的竞争和谈判。此外，大型渠道商往往更倾向于与知名品牌合作，对于新品牌的态度较为谨慎。

四、产业链

1、行业产业链分析

洗涤剂产业链上游包括表面活性剂、化学试剂和助剂、香精香料等原材料，其中表面活性剂是洗涤剂的核心成分，其性能直接决定了洗涤剂的清洁效果；化学试剂和助剂主要起到增强洗涤效果、稳定产品性能的作用，是洗涤剂不可或缺的部分；香精香料则主要为洗涤剂增添香味，提升消费者的使用体验。中游是洗涤剂合成生产。下游则包括百货、购物中心、超市等线下销售渠道以及电商平台，洗涤剂企业通过这些渠道将产品销售给消费者。

洗涤剂行业产业链

表面活性剂

赞宇科技集团股份有限公司

湖南丽臣实业股份有限公司

中轻物产股份有限公司

四川金桐精细化学有限公司

扬州晨化新材料股份有限公司

化学试剂和助剂

江西孚美科技发展有限公司

东莞丽洁生物科技有限公司

广州市恒邦精细化工有限公司

福州耀隆化工集团公司

香精香料

湖南凯利精细化工有限公司

罗伯特香精香料（北京）有限公司

昆明芬美意香料有限公司

江苏浩丰生物科技有限公司

上游

蓝月亮集团控股有限公司

湖南丽臣实业股份有限公司

名臣健康用品股份有限公司

拉芳家化股份有限公司

中游

百货

购物中心

超市

电商平台

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

（1）蓝月亮集团控股有限公司

蓝月亮集团秉持“一心一意做洗涤”宗旨，坚持为消费者提供顶级品质的衣物清洁护理、家居清洁护理及个人清洁护理产品。截至2023年6月末，蓝月亮集团已经拥有广州、天津、昆山及重庆四个生产基地，辐射全国洗涤用品消费市场。2020年至2022年，蓝月亮集团的营业收入持续上涨，2022年增至79.47亿港元，同比增长4.6%。2023年，蓝月亮集团的营业收入增势有所放缓，上半年营业收入为22.23亿港元，较2022年同期下滑22.9%。

（2）湖南丽臣实业股份有限公司

丽臣实业的主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。通过产业链上下游业务联动，丽臣实业充分发挥产业链优势，利用自产表面活性剂原料的优质品质，保证洗涤用品产品质量稳定性及经济性，提升客户黏性和认可度。丽臣实业的洗涤用品包括自有品牌“马头”、“光辉”、“贝花”等，另外，其洗涤用品的OEM模式涉及的主要品牌包括汰渍、白猫等。2019年至2022年，丽臣实业的营业收入稳步上涨，2022年突破30亿元。2023年前三季度，丽臣实业的营业收入为23.74亿元，同比增长9.26%。

五、行业现状

洗涤剂可以分为肥皂和合成洗涤剂，合成洗涤剂是目前洗涤剂市场的主导产品，占据约九成的市场份额。一方面国家环保政策加严导致合成洗涤剂产能扩张趋缓，另一方面，国内洗涤剂市场逐渐饱和，市场竞争激烈。因此，近几年国内合成洗涤剂产量增速较为缓慢。2023年中国合成洗涤剂产量为1106.4万吨，同比增长3.3%。在政策和市场的驱动下，我国洗涤剂企业加快技术升级，推出更多绿色高效的洗涤产品。同时，政策鼓励洗涤剂企业开拓国际市场，企业将加快全球市场布局，有望推动我国合成洗涤剂产量上涨。

六、发展因素

1、机遇

（1）消费需求升级

随着国内经济的持续发展和居民生活水平的提高，消费者对于洗涤产品的需求从单纯的清洁功能向更高层次的环保、健康、舒适等方向转变。这推动洗涤剂行业的创新升级，促使企业不断研发出更高效、更环保、更人性化的产品。同时，消费者对于个性化、专业化的洗涤剂需求也在增加，为行业提供了新的增长点。消费需求升级不仅扩大了洗涤剂市场的规模，也为行业的技术进步和品质提升提供了强大动力，有助于推动洗涤剂行业的持续健康发展。

（2）生产技术不断创新

随着科技的进步，新型洗涤剂的研发和应用不断涌现，如生物酶技术、纳米技术等在洗涤剂领域的应用，使得洗涤剂的性能和质量得到了显著提升，为洗涤剂行业带来了更多的创新空间和竞争优势。同时，生产技术的创新还提高了生产效率，降低了生产成本，增强了企业的竞争力。生产技术的不断创新为我国洗涤剂行业的发展注入了新的活力。

（3）国际市场开拓

随着全球化的加速推进，我国洗涤剂行业有机会参与国际竞争，通过出口等方式拓展海外市场，实现更大的发展空间。我国洗涤剂企业积极走出国门，不仅拓展了销售渠道，还提升了品牌影响力。通过与国际同行的交流与合作，我国洗涤剂企业可以引进先进技术和管理经验，推动行业的技术进步和产业升级。同时，国际市场的开拓也为企业带来了更广阔的发展空间，有助于实现规模经济效应，提升整体竞争力。

2、挑战

（1）市场竞争日益激烈

随着洗涤剂市场的不断扩大，众多企业纷纷涌入洗涤剂市场，行业内的竞争变得异常激烈，产品同质化现象严重。为了在市场中脱颖而出，企业需要不断提升产品质量、加强品牌建设、创新营销策略等，增加了企业的经营压力和成本。另外，激烈的市场竞争还可能导致价格战，企业利润空间被压缩，使得一些企业为了降低成本而牺牲产品质量，损害了行业的整体形象。

（2）原材料价格波动大

洗涤剂的主要原材料价格受市场供需关系、国际油价等多种因素影响，波动较大。这不仅增加企业的成本控制难度，还可能导致企业面临生产成本的突然上升。为了应对价格波动，企业需要不断调整采购策略和生产计划，导致企业的经营风险增加。同时，原材料价格的不稳定也影响了企业的盈利能力和市场竞争力，企业需要具备更强的市场洞察力和风险管理能力。

（3）环保法规不断加严

随着全球环保意识的提高，我国政府对环保的要求也越来越高。洗涤剂行业作为与环保密切相关的行业，面临着日益严格的环保法规的约束。严格的环保法规不仅增加企业的生产成本，还限制部分传统洗涤剂的生产和使用。这使得一些企业面临技术升级的压力和市场转型的挑战。同时，不符合环保要求的产品还可能面临被市场淘汰的风险。

七、竞争格局

目前，我国洗涤剂市场参与者众多，可以分为本土企业和外资企业，本土企业包括蓝月亮集团、上海家化、丽臣实业、两面针、拉芳家化等，外资企业的代表包括联合利华、宝洁、花王等。从本土洗涤剂企业的营收规模来看，位于第一梯队的是上海家化，其2023年前三季度营业收入超过50亿元。位于第二梯队是丽臣实业、名臣健康，2023年前三季度营收均超过10亿元，其中丽臣实业的营收规模超过20亿元。两面针和拉芳家化位于第三梯队，2023年前三季度营收规模不足10亿元。根据公司公告，蓝月亮2023年上半年营收规模超过20亿港元，也位于行业前列。

八、发展趋势

随着环保意识的深入人心，绿色环保将成为洗涤剂行业的核心发展理念。企业将积极研发环保型产品，采用可再生资源，减少有害化学物质的使用，提升产品的生物降解性，以满足消费者和政府对环保的日益严苛要求。同时，个性化和专业化也将成为洗涤剂行业的重要发展方向。面对消费者多样化的需求，企业将不断细分市场，推出针对不同污渍、不同材质的专业洗涤剂，提供个性化的清洁解决方案。此外，线上线下融合也将助力洗涤剂行业的快速发展。通过线上线下多渠道销售，企业可以扩大市场份额，提升品牌影响力。同时，利用大数据、人工智能等技术手段，企业可以精准把握消费者需求，优化产品设计和营销策略，实现更高效的市场拓展。