乐器

摘要：随着我国居民生活水平的提高以及居民可支配收入的逐年增加，我国乐器行业市场规模将不断扩大。近年来，我国乐器及其零件、附件进出口金额呈波动态势，2021年我国乐器及其零件、附件进口金额达5.71亿美元，出口金额达22.84亿美元，较2020年有所上升；到2022年，进出口金额均有所下降，进口金额下降至5.64亿美元，出口金额下降至21.47亿美元。2023年我国乐器及其零件、附件进口金额下降至5亿美元，出口金额下降至20.83亿美元。未来，我国乐器行业将朝着智能化、多元化以及个性化发展。

一、定义及分类

乐器是指能够发出乐音，并能进行音乐艺术再创造的器具。它们通过不同的方式产生声音，包括弦振动、膜片振动、吹气等，并可以通过演奏者的技巧和表现来创造出丰富的音乐效果。现代乐器分类法也称逻辑分类法，是在印度四分类法的基础上发展起来的。即以乐器的振动方式、策动方式、演奏方式等为分类依据的分类体系。分别称为：体鸣乐器、膜鸣乐器、气鸣乐器、弦鸣乐器和电鸣乐器。

二、商业模式

1、采购模式

乐器生产企业采购模式主要采用集中采购模式，凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，告知各申购部门依计划提出申购，采购部定期集中办理采购。这种采购模式可以提高采购效率，降低采购成本，但也需要建立完善的采购制度和流程，确保采购的公正性和透明度。乐器生产企业生产中凡经常性使用，且使用量较大的材料，应与供应商议定长期供应价格，呈准后告知各申购部门依需要提出申购。生产中所用到的大宗物料主要采用招标形式采购。

2、生产模式

乐器生产企业的生产模式主要采取“以销定产”的生产模式。生产部根据市场部提供的订单安排生产任务；物控部根据生产任务通知单制定采购计划并对外采购，品质部负责原材料的进厂检验和生产过程的质量控制；生产部根据生产任务合理组织企业产品的生产。这种模式有助于减少库存积压，降低生产成本，提高企业的资金利用效率，并能更加灵活地应对市场需求的变化。

3、销售模式

乐器生产企业销售模式主要采取经销模式，企业将乐器批发给经销商，由经销商负责销售给乐器店或最终消费者。在经销模式中，乐器制造企业通常与经销商建立长期稳定的合作关系，通过合同约束和利益共享等方式确保双方的合作顺利进行。经销商则负责在指定区域内进行销售推广、库存管理、售后服务等工作，以确保乐器能够顺利到达最终消费者手中。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

乐器行业主管部门主要为国家工业和信息化部和国家市场监督管理总局。工业和信息化部是国务院组成部门，主要职责为：拟订实施乐器行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。国家市场监督管理总局主要职责包括负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

乐器行业的自律管理归中国轻工业联合会下属中国乐器协会管理。中国乐器协会是经国家民政部批准设立的跨地区、跨部门、各种经济类型并存的乐器生产、经营、科研、教学、服务等企事业单位、社团和个人自愿组成的行业性社会团体，是政府指导下的行业中介组织，承担全行业协调管理的重任。主要负责参与制订行业发展规划，对行业投资开发、重大技术改造、技术引进等项目进行前期论证和初审；开展行业调查研究，向政府提出有关行业政策和法规的建议；开展行业调查统计，收集、分析、管理和发布行业信息，为企业提供信息咨询和服务；参与本行业技术标准、管理标准的制、修订工作，并组织标准的贯彻实施等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进我国乐器行业的发展，如《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》，推动乐器生产向乐器文化拓展，将促进乐器行业与音乐培训、互动体验等复合型业态的融合。这将有助于拓展乐器行业的产业链，实现多元化发展，为行业带来更多的增长点和盈利空间。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，强调加强教学用乐器、个性化乐器以及民族特色乐器等乐器的品牌建设，建立起独特的品牌形象，提高市场认知度；提升这些细分市场的竞争力，促进销售增长；推动钢琴专用智能装备以及电鸣乐器、中乐器智能化技术与产品数字化发展；促进乐器行业的技术创新和产品升级等。数字化技术的应用将提高乐器的性能、功能和用户体验，满足消费者多样化的需求。一系列政策的出台，推动我国乐器行业市场需求增长以及产品数字化发展。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

高质量的乐器制作需要精湛的手工技艺和深厚的制琴经验，这需要长时间的技术积累和人才培养。此外，随着科技的进步，乐器制造也在不断引入新的技术和材料，如数字化制音、新型合成材料等，这些新技术的掌握和应用也构成了技术壁垒。同时，乐器制造还需要深厚的音乐理解，以确保乐器在音质、手感等方面达到专业标准。技术壁垒的存在使得新进入者需要投入大量时间和资金进行技术研发，以满足市场需求。

2、品牌壁垒

品牌是乐器行业的重要资产之一，知名品牌往往具有较高的市场认知度和消费者忠诚度。品牌壁垒主要表现在消费者对品牌的认知和信任上，已有品牌通过长期的市场推广和口碑传播，已经在消费者心中树立了良好的形象。新进入者要想打破品牌壁垒，需要花费大量的时间和资金进行品牌建设和市场营销，通过提供优质的产品和服务，逐渐赢得消费者的信任和认可。

3、渠道壁垒

乐器行业的渠道壁垒主要表现在销售渠道的建立和维护上。已有企业往往通过多年的市场拓展，已经建立了稳定的销售网络和渠道合作伙伴关系。这些渠道不仅能够帮助企业快速将产品推向市场，还能提供有效的市场反馈和信息支持。新进入者要想打破渠道壁垒，需要投入大量的资源和精力去建立自己的销售网络和渠道合作关系。同时，还需要考虑如何与现有企业的渠道竞争，确保自己的产品能够顺利进入市场。

4、文化壁垒

乐器不仅是一种商品，更是一种文化和艺术的载体。不同的乐器代表着不同的文化和艺术背景，消费者在选择乐器时往往也会考虑其文化内涵和艺术价值。因此，新进入者要想在乐器行业取得成功，需要深入了解和研究相关的乐器文化和艺术价值，将其融入到产品设计和营销策略中，以满足消费者的文化需求和审美追求。同时，新进入者还需要积极参与相关的文化交流和推广活动，提升自身的文化底蕴和品牌影响力。乐器行业在乐器文化和艺术价值的理解和把握方面对行业新进入者构成一定的壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

乐器行业产业链上游主要为原材料行业，主要原材料有木材、金属材料（钢材、铝材等）、制作鼓面和某些打击乐器的部件所用到的皮革以及制作乐器外壳所用到的塑料等原材料。产业链中游则主要为乐器的生产制造。产业链下游则是消费者。中国乐器行业产业链如下图所示：

乐器行业产业链

木材

福建省永安林业（集团）股份有限公司

中国中福实业集团有限公司

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

广西丰林木业集团股份有限公司

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

本溪钢铁（集团）有限责任公司

铝材

中国铝业集团有限公司

云南铝业股份有限公司

广东富铭铝业有限公司

广东兴发铝业有限公司

皮革

甘肃宏良皮业股份有限公司

浙江圣雄皮业有限公司

兴业皮革科技股份有限公司

峰安皮业股份有限公司

上游

乐海乐器有限公司

宜昌金宝乐器制造有限公司

海伦钢琴股份有限公司

广州珠江钢琴集团股份有限公司

中游

消费者

下游

从上游来看：产业链上游主要为原材料行业，木材、钢材等为大宗原材料，大宗原材料价格受市场供需关系、政策调控、国际市场价格等因素影响。原材料价格波动直接影响乐器的生产成本。如果原材料价格上涨，乐器制造商可能需要提高产品售价。且原材料的质量对乐器的最终质量和音色特性有着决定性影响。

从下游来看：乐器行业产业链下游主要为消费者终端。消费者的需求和偏好直接决定了乐器市场的走向。随着音乐文化的普及和音乐教育的重视，消费者对乐器的需求不断增长。同时，消费者的音乐品味和风格偏好也推动了乐器行业不断创新和多样化。

2、行业领先企业分析

（1）广州珠江钢琴集团股份有限公司

广州珠江钢琴集团股份有限公司，成立于1956年，是一家集钢琴、数码乐器、音乐教育、文化产业、文创产品协同发展的综合乐器文化企业。聚焦乐器文化产业，围绕核心能力的培育，长期从事钢琴的研发、制造、销售与服务，成为“全球最大的钢琴制造商”、最具国际竞争力的中国乐器龙头企业和最具国际影响力的民族品牌。珠江钢琴集团拥有全球最大的钢琴木材加工基地和最先进的木材处理设备，在全国同行率先通过了ISO9001、ISO14001、ISO10012等国际标准的管理体系认证。近年来，珠江钢琴乐器销售及后服务业务营业收入呈波动态势，2021年珠江钢琴乐器销售及后服务业务营业收入为19.24亿元，到2022年，下降至15.76亿元。2023年1-6月，珠江钢琴乐器销售及后服务业务营业收入为5.89亿元，同比上年同期下降26.39%。2023年上半年受外围经济环境、生产要素成本上升、汇率波动、双减政策施行等因素影响，钢琴行业下行压力较大。

（2）海伦钢琴股份有限公司

海伦钢琴股份有限公司从2001年开始先后投入巨资，引进了日本全数控高科技钢琴专用设备和生产线，并聘请了欧洲及日本等地拥有具有丰富经验的钢琴制作大师及设计大师等专家来公司长期指导组装、生产工艺，从而实现了日本的高科技数控加工模式与欧洲先进组装工艺的完美结合。海伦钢琴生产的立式钢琴、三角钢琴在国际上已得到广泛认可和好评，海伦钢琴生产的钢琴约有50%出口欧洲、日本、美国，并被欧洲的近300家琴行、日本的40多家琴行代理销售。2021年海伦钢琴营业收入达到5.22亿元，到2022年，海伦钢琴营业收入下降至3.79亿元。钢琴作为非大宗必需消费品，受经济形势的影响更大。2023年1-6月，国内外市场经济形势低迷，钢琴消费市场明显缩减，市场份额竞争愈加激烈，钢琴销量同比下降。2023年1-9月，海伦钢琴营业收入为2.29亿元，同比上年同期下降21.99%。

六、行业现状

中国乐器市场是全球最大的乐器市场之一，市场规模持续增长。随着我国居民生活水平的提高以及居民可支配收入的逐年增加，我国乐器行业市场规模将不断扩大。且近年来，随着短视频行业的发展，我国乐器文化传播范围更为广泛，推动我国乐器行业需求增长。近年来，我国乐器及其零件、附件进出口金额呈波动态势，2021年我国乐器及其零件、附件进口金额达5.71亿美元，出口金额达22.84亿美元，较2020年有所上升；到2022年，进出口金额均有所下降，进口金额下降至5.64亿美元，出口金额下降至21.47亿美元。2023年我国乐器及其零件、附件进口金额下降至5亿美元，出口金额下降至20.83亿美元。疫情下，乐器行业进出口大幅下降，外贸走势不确定、不稳定因素仍然较多，成为影响行业发展的突出问题。

七、发展因素

1、机遇

（1）技术进步与创新

技术进步和创新是推动乐器行业发展的重要动力。新型材料、传感器、人工智能等技术的应用为乐器制造带来了革命性的变革。智能乐器、虚拟现实音乐体验等创新产品的出现，为演奏者和学习者提供了更加丰富的音乐体验。这些技术进步不仅提升了乐器的性能和品质，还拓宽了乐器的应用场景。智能乐器可以通过数据分析帮助演奏者改进技巧，虚拟现实技术则可以让人们在家中就能享受到音乐会的氛围。

（2）音乐教育的普及

我国音乐教育逐渐普及，越来越多的儿童和成人开始接触和学习乐器。这种趋势为乐器行业带来了庞大的潜在市场。音乐教育市场的扩大不仅意味着乐器销量的增长，还意味着对高质量教学材料、专业教师和音乐活动的需求增加。乐器生产企业和教育机构可以合作开发针对不同年龄和技能水平的音乐教材和教学工具，以满足市场的多样化需求。此外，音乐教育的普及还促进了音乐文化的传播和交流，为乐器行业提供了更多的发展机会。

（3）互联网与社交媒体普及

互联网和社交媒体的普及为乐器行业带来了前所未有的宣传和销售渠道。通过在线平台，乐器品牌可以更加便捷地展示产品特点、分享音乐故事、推广音乐文化。社交媒体则使得音乐人和爱好者能够互相连接，分享音乐创作和演奏经验。这为乐器行业提供了与消费者直接互动的机会，有助于建立品牌忠诚度。同时，互联网和社交媒体还为乐器行业带来了在线教学和远程教学的机会，打破了传统教学模式的限制，让更多人能够享受到优质的音乐教育资源。

2、挑战

（1）人力成本增加

随着经济的发展和人口结构的变化，乐器行业面临着人工成本不断增加的挑战。制造、装配、调试等环节需要大量熟练工人，而人工成本上升可能导致企业利润空间被压缩。同时，高人工成本还可能影响企业的招聘和留人策略，导致人才流失和招聘困难。此外，乐器行业缺乏高技术水平人才，高技术水平人才通常具备深厚的音乐理论知识、精湛的制作技艺以及创新能力，是推动乐器行业技术进步和产品创新的关键力量。然而，目前市场上这类人才供不应求，导致许多乐器企业在研发新产品、优化生产工艺等方面面临困难。

（2）原材料价格波动

乐器的生产制造涉及多种原材料，如木材、金属、塑料等大宗原材料，这些原材料的价格受全球经济、政治、气候变化等多重因素影响，波动较大。当原材料价格上涨时，乐器制造商的生产成本随之增加，若无法有效转移至产业链下游的消费者，将直接影响乐器生产企业净利润。此外，原材料价格的不稳定性也给企业的长期规划带来困难，增加了经营风险。

（3）知识产权保护

随着科技的进步和创新的加速，乐器设计和技术的更新迭代速度加快，知识产权保护显得尤为重要。然而，当前乐器行业的知识产权保护存在诸多漏洞，如专利申请难、侵权行为频发等。在侵权行为频发的情况下，乐器生产企业可能面临知识产权被侵犯、市场份额受损等风险。为这些问题不仅损害了创新者的利益，也阻碍了行业的健康发展。

八、竞争格局

我国乐器行业市场竞争较为激烈，截至2022年，中国乐器制造企业全口径已达6000余家。2022年，我国乐器行业规模以上企业有227家，同比增长10.19%。随着市场的发展和国际品牌的进入，市场竞争逐渐加剧。国际品牌凭借其强大的品牌影响力、技术和资金实力，不断挤压国内企业的市场份额。在中国乐器市场中，国际品牌通常占据高端市场，而国内品牌则更多地集中在低端和中端市场。

九、发展趋势

随着科技的飞速发展，智能化已经成为各行各业的普遍趋势，乐器行业也不例外。我国乐器行业正逐步融入智能化技术，实现产品的智能化升级。未来，如智能钢琴等乐器将通过感应技术自动调整音色和音量，提供实时反馈和指导，加速学习者的演奏技巧提升。同时，音乐文化的多元发展和消费者需求的多样化将推动乐器行业不断丰富产品种类和风格，涌现出更多具有民族特色和地方风格的乐器。此外，消费者对个性化需求的增长也促使乐器行业更加注重产品的个性化定制，让消费者能够根据自己的喜好、需求和预算定制专属乐器，满足个性化需求的同时，也推动了乐器行业的创新和发展，激发出更多的创意和灵感。未来，我国乐器行业将朝着智能化、多元化以及个性化发展。