芝麻油

摘要：芝麻油提取自芝麻，芝麻油又叫香油、麻油，是中国传统的调味植物油。我国是芝麻油出口大国，我国芝麻油出口金额远大于进口金额。2023年我国芝麻油及其分离品进口金额上升至469.89万美元，同比增长17%，出口金额上升至3463.74万美元，同比增长24.15%。芝麻油行业内存在众多小型和中型企业，市场集中度相对较低。目前国内芝麻油行业大规模企业多为食用油整体行业的领头企业，还未出现真正意义上的芝麻油领导品牌，品牌格局尚未形成。未来，我国芝麻油行业将朝着品牌化、国际化以及产品创新化发展。

一、定义及分类

芝麻油提取自芝麻，芝麻油又叫香油、麻油，是中国传统的调味植物油，它是从芝麻中榨取的油脂，有浓郁的炒芝麻香味，一种来自胡麻科的高大的一年生草本植物，它通常用作食品配料和调味品，以及药用用途，人类种植芝麻已有数千年的历史，芝麻也被认为是世界上最古老的油料作物。芝麻油可分为小磨香油、机制香油以及普通芝麻油。

二、商业模式

1、采购模式

芝麻油生产企业采购模式主要为直接采购、合同采购、集中采购等模式，直接采购主要是芝麻油生产企业直接与芝麻种植户或大型农场建立采购关系，进行原材料的采购。直接采购可以确保原材料的质量和供应的稳定性，同时减少中间环节，降低采购成本。合同采购主要是芝麻油生产企业与供应商签订长期或定期的采购合同，明确约定采购的数量、价格、质量标准以及交货期限等。合同采购有助于企业锁定原材料的供应，减少市场风险，稳定生产成本。对于规模较大、有多个生产基地的芝麻油生产企业，可能会采用集中采购模式。通过设立专门的采购中心或部门，对所有的原材料需求进行统一管理和采购。

2、生产模式

芝麻油生产企业生产模式主要以“以销定产”为主计划生产、库存生产为辅。芝麻油生产企业采取以销定产的策略，即根据订单量和市场预测来安排生产计划，这样可以降低库存成本和避免过剩生产。“以销定产”有助于降低库存风险，提高资金利用效率，并更好地满足市场需求。计划生产是根据企业的生产计划和预测需求来安排生产，适用于市场需求相对稳定或可预测的情况。库存生产则是企业根据历史销售数据和市场需求预测，提前生产一定数量的产品并存储在仓库中，以备销售。

3、销售模式

芝麻油生产企业销售产品主要以经销模式为主以直销模式为辅。经销模式是指芝麻油生产企业通过与经销商合作，将产品销售给经销商，再由经销商将产品分销给最终消费者。经销模式有利于企业快速拓展市场，因为经销商通常具有更广泛的销售网络和渠道资源。同时，经销商会承担一部分市场风险，减轻企业的压力。在芝麻油生产企业中，直销模式通常通过电商平台、自建销售网络或专卖店等方式实现。直销模式有利于企业更好地掌握市场需求和消费者反馈，及时调整产品策略和服务。同时，直销模式还可以减少中间环节，降低销售成本，提高利润空间。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

芝麻油行业主管部门包括国家发改委、国家市场监督管理总局、农业农村部、国家卫生健康委员会等。国家发改委主要负责综合研究、拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，并指导总体经济体制改革的宏观调控。国家发改委的主要职责之一是承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。国家市场监督管理总局主要职责是负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、芝麻油等食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。农业农村部负责统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。负责制定和实施农业生产政策，包括油料作物的种植指导和质量控制等。

芝麻油行业自律组织主要有中国植物油行业协会、中国食品工业协会等。中国植物油行业协会主要负责调查芝麻油等植物油行业的基本情况，了解国内外油脂油料生产、流通、加工、科研、消费等的发展动向和趋势，研究本行业在发展方向、战略目标中的理论问题和实际问题，为政府主管部门制定我国植物油行业发展战略、方针、政策，提供依据和建议。协助政府主管部门加强对芝麻油等植物油行业的行业管理和对芝麻油等植物油市场的行政管理；组织企事业单位正确贯彻执行国家的方针政策、市场法规、条例、章程，监督企事业单位的市场行为；研究芝麻油等植物油企事业单位在执行国家方针政策和生产经营方面的问题，向政府有关部门反映企业的合理意见和正当要求，维护企业的合法权益等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进我国芝麻油行业的发展。如农业农村部颁布的《关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》政策鼓励在黄淮海和北方地区轮作倒茬扩种花生，同时因地制宜发展芝麻等特色油料生产。这将使得芝麻的种植面积和产量有所增加，为芝麻油行业提供更多的原料来源，从而有助于行业的持续发展。国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》中倡导健康饮食消费，而芝麻油因含有丰富的不饱和脂肪酸和多种微量元素，被认为是一种健康的食用油，因此有望受到更多消费者的青睐。此外，开展餐饮促消费活动，可以刺激餐饮市场的活力，间接带动芝麻油的销量增长，推动芝麻油行业市场规模的扩大。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

芝麻油的生产工艺相对复杂，包括芝麻的挑选、清洗、烘干、研磨、压榨等多个步骤，每个步骤都需要专业的技术支持和操作经验。其次，为了提高生产效率和产品质量，企业需要不断引进先进的生产技术和设备，这需要企业具备一定的技术研发能力。最后，随着消费者对食品安全和健康的日益关注，芝麻油的质量标准也在不断提高，企业需要不断投入技术力量进行产品研发和质量控制，以满足市场需求。

2、资金壁垒

资金是企业运营的血液，对于芝麻油生产企业来说，建立一条完整的芝麻油生产线需要巨额的初期投资，包括购买土地、建设厂房、购置先进的生产设备以及储备足够的原料等都需要大量的资金支持。且芝麻油的生产和销售涉及到诸多环节，如研发、生产、质检、营销、销售等，每一个环节都需要资金的投入。此外，为了确保产品质量和企业声誉，企业还需要不断投入资金进行技术升级和品牌推广。资金对于行业新进入者构成一定壁垒。

3、品牌壁垒

品牌壁垒是芝麻油行业的重要特点。品牌对于芝麻油行业的企业至关重要，它不仅代表着产品的品质和信誉，也是企业核心竞争力的重要体现。在市场竞争日益激烈的情况下，品牌知名度和美誉度成为消费者选择产品的重要参考因素。新进入者需要投入大量资源和时间来建立品牌形象，提升品牌认知度，以在市场中获得一席之地。品牌壁垒的存在使得新进入者面临更大的市场挑战和竞争压力。

4、渠道壁垒

芝麻油的销售渠道多样，包括超市、商场、餐饮企业等。完善的销售渠道对于芝麻油生产企业来说至关重要，它关系到产品的销售和市场份额的获取。销售渠道是企业产品进入市场的重要途径，良好的销售渠道可以帮助企业扩大市场份额和提高销售额。然而，建立稳定的销售渠道需要企业与零售商、经销商和其他销售渠道建立长期稳定的合作关系。对于新进入者来说，缺乏与渠道商的关系和合作经验可能会成为其进入市场的障碍。

五、产业链

1、行业产业链分析

芝麻油行业产业链上游主要为原材料及加工设备等。主要原材料为芝麻等，加工设备为榨油机等设备。产业链中游则为芝麻油的生产加工。产业链下游则应用于餐饮、食品加工以及家庭消费等领域。中国芝麻油行业产业链如下图所示：

芝麻油行业产业链

芝麻

山东省十里香芝麻制品股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

平舆县节节高白芝麻发展有限公司

榨油机

郑州企鹅粮油机械有限公司

益加益（湖北）机械设备集团有限公司

南阳市奇丰机械有限责任公司

由达集团有限公司

上游

山东鲁花集团有限公司

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

加加食品集团股份有限公司

李锦记（中国）销售有限公司

中游

餐饮

食品加工

家庭消费

下游

从上游来看：芝麻油行业产业链上游主要为原材料及加工设备，主要原材料为芝麻，芝麻种植受气候条件、生产成本等因素影响，将使得芝麻价格波动。原材料的价格直接影响到芝麻油的生产成本。如果原材料价格上涨，生产成本相应增加，可能会导致芝麻油的售价提高，进而影响消费者的购买意愿和市场需求。

从下游来看：芝麻油行业产业链下游主要为餐饮、食品加工以及家庭消费等领域，下游领域的需求直接影响芝麻油的需求量，如餐饮业和食品加工业对芝麻及其衍生产品的需求增加，将推动芝麻油的生产和销售。此外，下游领域对芝麻油产品质量的要求会影响芝麻油生产商的生产标准。

2、行业领先企业分析

（1）益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司，是国内最大的农产品和食品加工企业之一。益海嘉里旗下拥有“金龙鱼”“欧丽薇兰”“胡姬花”“香满园”“海皇”“金味”“丰苑”“锐龙”“洁劲100”等知名品牌，产品涵盖了小包装食用油、大米、面粉、挂面、调味品、食品饮料、餐饮产品、食品原辅料、饲料原料、油脂科技等诸多领域。2021年金龙鱼营业收入为2262.25亿元，2022年，金龙鱼营业收入达2574.85亿元，同比增长13.82%。2023年1-9月营业收入1885.22亿元，同比上年同期增长0.36%。

（2）加加食品集团股份有限公司

加加食品集团股份有限公司创建于1996年，是国内知名的股份制调味食品企业，2012年1月6日，公司成功登陆A股资本市场，被誉为“中国酱油第一股”，加加食品实施以“加加”系列酱油为主导，食醋、鸡精、味精和食用植物油等多品类协同发展、共用营销渠道的经营战略。2022年加加食品营业收入为16.86亿元，同比下降3.91%。2023年1-9月，加加食品营业收入为12.18亿元，同比上年同期减少4.28%。营业收入下降的原因主要系新零售对传统商业模式产生一定冲击，加加食品占比较大的传统渠道销售收入减少，导致整体营收下滑。

六、行业现状

我国是芝麻油出口大国，我国芝麻油出口金额远大于进口金额。近年来，我国芝麻油及其分离品进口规模不断增长，出口规模呈波动态势。2021年我国芝麻油及其分离品进口金额为269.06万美元，出口金额为2952.32万美元。2022年进口金额上升至401.61万美元，出口金额较2021年有所下降，为2789.86万美元。出口金额下降的原因主要系2022年新冠疫情反复，我国实施严格的疫情管控制度，使得出口下降。2023年我国芝麻油及其分离品进口金额上升至469.89万美元，出口金额上升至3463.74万美元，同比增长24.15%。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家产业政策的支持

近年来，我国政府推出许多相关政策促进食品行业以及餐饮行业的发展，其中，芝麻油作为食品行业重要植物油，也同样得到许多相关政策的支持。如《关于恢复和扩大消费的措施》中提出要加快推进预制菜基地建设，芝麻油作为预制菜的常用调料之一，其需求量有望随着预制菜市场的扩大而增长。《产业结构调整指导目录（2024年版）》将胡麻、芝麻、葵花籽、牡丹籽等小品种油料加工生产线以及利用超临界二氧化碳萃取工艺技术生产植物油等列入鼓励类产业。将芝麻等小品种油料加工生产线列入鼓励类产业，意味着政府在政策层面上对芝麻油行业给予了明确的支持和鼓励。其次，政策的支持将促进芝麻油行业的技术创新和产业升级。特别是利用超临界二氧化碳萃取工艺技术等先进技术生产植物油，将有助于提高芝麻油的提取效率和产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力。这将为芝麻油行业带来更多的发展机遇，促进行业的可持续发展。

（2）技术进步

随着现代农业技术和食品加工技术的不断进步，芝麻油的生产效率和产品质量得到了显著提升。现代科技的应用使得芝麻油的提取更加高效、纯净，产品质量得到了显著提升。同时，新技术的涌现也为芝麻油行业的创新提供了更多可能性，如利用超临界二氧化碳萃取技术生产植物油，不仅提高了提取效率，还保留了芝麻油的营养成分和天然风味。芝麻油行业可以积极引进和应用新技术，推动产业的升级和转型，提升行业的竞争力和可持续发展能力。

（3）消费升级

随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对食品的健康属性越来越关注。芝麻油因其丰富的营养价值和健康功效，成为越来越多家庭餐桌上的首选食用油。随着消费升级的加速，消费者对高端食用油的需求不断增长。芝麻油作为一种具有独特风味和健康属性的高端食用油，其市场前景广阔。此外，随着消费者生活方式的多样化，芝麻油的消费场景也在不断扩展。除了传统的烹饪用途外，芝麻油还可以用于沙拉酱、调味油、保健品等多种产品中。

2、挑战

（1）产品同质化严重

目前，市场上的芝麻油产品种类繁多，但许多产品在品质、口感等方面缺乏明显差异，导致消费者难以区分优劣。这使得消费者在选择时往往只关注价格因素，而忽略了产品的品质和品牌价值。产品同质化削弱了产品的竞争力，限制了企业的创新空间，且严重限制了芝麻油行业的发展空间，使得企业难以在激烈的市场竞争中脱颖而出。

（2）原材料供应及质量不稳定

芝麻作为芝麻油的主要原料，其供应受到天气、种植结构、市场需求等多种因素的影响。近年来，气候变化和种植结构的调整导致芝麻产量波动较大，价格也不稳定。同时，一些地区的芝麻品种混杂，质量参差不齐，给芝麻油生产带来了一定的困扰。此外，市场供需关系的波动也可能导致原料价格波动，增加生产成本，影响企业的盈利稳定性。原材料供应的不稳定和质量问题直接影响芝麻油的生产成本和质量稳定性，增加了企业的运营风险。

（3）行业标准和监管体系不完善

虽然我国已经出台了一系列关于芝麻油的标准和规范，但在实际执行过程中，由于标准执行不严格等原因，市场上仍存在一些质量参差不齐的产品。此外，监管体系的不完善导致一些不法企业存在掺杂使假、违规操作等行为，严重损害了行业的形象和消费者的权益。这种情况不仅影响了芝麻油市场的健康发展，也制约了行业的整体竞争力。按照食用油国家标准的规定，芝麻油是以芝麻籽为原料制取的油脂，芝麻油中不得添加任何香精和香料，更不得掺有其他食用油和非食用油。市面上有许多贴着芝麻油标签但配料表却掺有其他食用油的产品。

八、竞争格局

芝麻油行业内存在众多小型和中型企业，市场集中度相对较低。目前国内芝麻油行业大规模企业多为食用油整体行业的领头企业，还未出现真正意义上的芝麻油领导品牌，品牌格局尚未形成。我国芝麻油行业市场竞争梯队中，位于第一梯队的有鲁花集团、金龙鱼、李锦记、福临门以及瑞福油脂等企业。第二梯队则为中型企业，主要有长康、太太乐、加加食品以及三添等。这些地方性的芝麻油企业通过地域特色和品质优势，在市场中占据一席之地。第三梯队则为其他中小型芝麻油生产企业。

九、发展趋势

目前我国还未出现真正意义上的芝麻油领导品牌，品牌格局尚未形成。随着市场经济的深入发展，消费者对品牌的认知度和忠诚度越来越高。在芝麻油行业中，品牌化已成为提升产品附加值和市场竞争力的重要手段。我国是芝麻油出口大国。随着全球化进程的加速，中国芝麻油企业正积极拓展国际市场。国际化不仅为企业带来更广阔的市场空间，还有助于提升企业的国际竞争力。未来，中国芝麻油企业将继续加大国际化步伐，积极参与国际竞争与合作，推动中国芝麻油走向世界。此外，在消费者需求日益多样化的背景下，产品创新成为芝麻油企业提升竞争力的关键。企业将通过研发新品种、新口味、新功能的芝麻油产品，满足消费者的个性化需求。同时，企业还需要关注健康饮食趋势，推出推出许多富含不饱和脂肪酸、抗氧化物质等健康成分的芝麻油产品。未来，我国芝麻油行业将朝着品牌化、国际化以及产品创新化发展。