石油钻采专用设备

摘要：自改革开放以来，我国国民经济持续高速发展，为石油及石油化工产品提供了广阔的市场。全国石油、石油化工装备工业以国内石油和石油化工工业为依托，历经多年发展，已经打下了坚实基础。其中，石油钻采专用设备是石化通用机械业的重要组成部分，对石油化工行业的发展起着举足轻重的作用，直接服务于石油开采业。在市场推动下，我国石油钻采专用设备行业规模持续扩容。据统计，2023年全国石油钻采专用设备行业销售收入已达5000亿元左右。

一、定义及分类

石油钻井专用设备是指用于在地下钻探石油和天然气的机械设备，主要由钻机、钻塔、泥浆泵、钻头、旋转器和动力系统等组成。按照应用环境不同，石油钻井专用设备可分为陆地钻井设备和海洋钻井设备。其中，陆地钻井设备指在陆地上使用的钻井设备，主要由钻机、钻塔、泥浆泵、钻头、旋转器和动力系统等组成；海洋钻井设备指在海洋上使用的钻井设备，主要由船体、钻机、钻塔、泥浆泵、钻头、旋转器和动力系统等组成。按照设备结构不同，石油钻井专用设备也可分为可拆卸式钻井设备和整体式钻井设备。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

我国石油钻采专用设备行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。国家发展和改革委员会、工业和信息化部负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其它宏观调控措施。本行业自律管理组织为中国石油和石油化工设备工业协会，中石协是由国务院国资委归口管理的非营利性社会团体法人，承担了建立行业自律准则、制定行业标准、调查和分析本行业的发展情况并出版权威性刊物、研究行业发展战略的职能。

2、行业相关政策

随着国内能源消费结构的调整和转型升级，石油、天然气在一次能源消费中的比重逐步提高，国家对于石油、天然气等战略资源的重视程度不断提升，有关部门先后出台了一系列利好政策，为石油钻采专用设备行业发展提供了有力的保障。如国家能源局发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》提出，要加快智能钻机、机器人、无人机、智能感知系统等智能生产技术装备在石油物探、钻井、场站巡检维护、工程救援等场景的应用，推动生产现场井、站、厂、设备等全过程智能联动与自动优化。

三、行业壁垒

1、产品质量壁垒

石油钻采专用设备的产品质量关系到石油钻修井安全、成本与效率，对产品材质的可靠性和质量的稳定性要求较高，原材料材质、生产工艺、质量检测技术、质量控制体系均对产品质量有重要影响。国家法律、法规、规范性文件和各种行业标准、客户自身的标准均对上述相关要素提出了较高要求。从而对新进入者形成较为明显的质量壁垒。

2、资质认证壁垒

我国对主要石油钻采专用设备产品实行生产许可证管理制度，《全国工业产品生产许可证》是生产该等产品的必备证书，未获得生产许可证的厂商无法从事相关产品的生产和销售。在国际市场上，美国API认证是国际通用的石油钻采专用设备供应商重要资质，其认证的程序较为复杂，评定范围广、标准细致，新进入者顺利通过认证有较高难度。国内三大石油公司对供应商的资质均实行严格管理，并定期进行合格供应商资质审核，同时，供应商需通过国家质量监督机构和下游客户的不定期质检抽查，这对新进入者构成较高的进入壁垒。

3、研发与技术壁垒

石油钻采专用设备生产的专业化程度很高，要求生产厂商能够熟悉钻井流程和钻井技术，根据油田具体生产的实际情况对产品进行改进，需融合地质学、金属材料学、机械加工工程、材料力学、铸造工艺等学科门类的知识技术，保障产品材质的塑韧性、耐用性、表面耐磨性、机械构件的灵敏性和可靠性等关键性能，相关技术及经验需要长期的生产实践积累。此外，石油钻采专用设备行业研发人员需要系统掌握机械学、地质学、材料学等知识，熟悉钻井流程，人才储备相对普通机械行业较为匮乏，人才供给较为紧张。对于新进入者而言，难以在短时间内拥有丰富的技术积累和生产经验，从而面临较高的研发技术壁垒。

4、品牌壁垒

相对于其他设备制造业，石油钻采专用设备行业专业性较强，下游厂商一旦采用某家设备商制造的产品，即倾向于与其保持长期合作关系，不轻易进行更换。大型石油钻采工程技术服务企业进行初始供应商遴选的时间与资金成本较高，选择其熟悉的知名品牌有利于节省成本，且保持供应商的稳定有助于与供应商互动研发、促使其保持和提升产品质量、提高配套水平。对于新进入企业而言，突破下游客户与既有供应商之间业已形成的信任关系较为困难。同时，行业大量技术来源于企业的生产积累，企业品牌本身就是其生产经验、产品品质、研发能力和产品信誉长期积淀的成果，难以通过短期内的集中宣传或其他竞争手段形成。对于新进入者而言，品牌价值的积累耗时较长，形成了较高的进入壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

石油钻采专用设备产业链上游主要为钢铁、铸锻造行业，其中特钢是石油钻采专用设备制造的主要原材料，其次还有金刚石、聚晶立方体碳化硅等。产业链中游环节则是由石油钻采专用设备制造商负责将上游的原材料和零部件进行加工、组装，生产出符合标准的石油钻采专用设备。产业链下游包括石油开采企业、石油服务公司以及其他用户等，即石油钻采专用设备的终端需求方。

石油钻采专用设备行业产业链

特钢

中信泰富特钢集团股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

西宁特殊钢股份有限公司

江苏沙钢股份有限公司

抚顺特殊钢股份有限公司

方大特钢科技股份有限公司

金刚石

河南飞孟金刚石股份有限公司

河南黄河旋风股份有限公司

河南省力量钻石股份有限公司

晶日金刚石工业有限公司

富耐克超硬材料股份有限公司

惠丰钻石股份有限公司

聚晶立方体碳化硅

上游

江苏如通石油机械股份有限公司

上海神开石油化工装备股份有限公司

宏华集团有限公司

兰州长城电工股份有限公司

中游

石油开采企业

石油服务公司

其他用户

下游

2、行业领先企业分析

（1）江苏如通石油机械股份有限公司

江苏如通石油机械股份有限公司始建于1958年，2002年改制为民营企业，2011年12月根据公司转型发展的要求进行了股份制改造，2016年12月9日在上海证券交易所主板挂牌上市，股票简称“如通股份”。如通股份是一家致力于石油钻采设备与工具研发、制造、销售的专业化企业，顺应智能化升级潮流，公司相继开发出液动吊卡、动力卡瓦、自动猫道、修井自动作业装置等具有较高科技含量的井口自动化装备。2023年前三季度，如通股份营业总收入为2.57亿元，同比增长27.71%。

（2）上海神开石油化工装备股份有限公司

上海神开石油化工装备股份有限公司成立于1993年，2009年8月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“神开股份”。神开股份是一家专业从事石油装备研发、制造、销售和工程技术服务的企业，旗下产品在石油行业保持着国内领先、世界同步的技术水平，是国内为数不多具有勘探、钻采、炼化全产业链的油气设备主要供应商，同时也是国内少数能够提供录井、测井、定向井三位一体工程服务的核心提供商。2023年前三季度，神开股份营业总收入为5.18亿元，同比增长31.51%。

五、行业现状

自改革开放以来，我国国民经济持续高速发展，为石油及石油化工产品提供了广阔的市场。全国石油、石油化工装备工业以国内石油和石油化工工业为依托，历经多年发展，已经打下了坚实基础。其中，石油钻采专用设备是石化通用机械业的重要组成部分，对石油化工行业的发展起着举足轻重的作用，直接服务于石油开采业。在市场推动下，我国石油钻采专用设备行业规模持续扩容。据统计，2023年全国石油钻采专用设备行业销售收入已达5000亿元左右。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国内石油开采需求持续增长

我国经济一直保持着较高的增长速度，原油需求量逐年递增，而我国自产原油多年来未能满足国内消费需求，原油进口依赖程度较高。在自产原油远远不能满足中国经济发展需求的情况下，保证原油供应已经成为国内国有石油公司的战略任务。为保障油气的稳定供应，石油公司每年用于勘探开发支出相对均衡，石油钻采专用设备的采购量也相对较为稳定，为行业提供了广阔的发展空间。

（2）国产品牌加速开拓国际市场

我国石油钻采专用设备行业经过多年积累，技术和生产工艺日益成熟，在国际市场上具有一定的性价比优势，国际市场对石油钻采专用设备的需求量稳步上升，国内石油钻采专用设备的出口前景良好。另一方面，我国政府持续加大与国外石油生产大国的合作力度，国产石油钻采专用设备产品也随着各石油公司旗下的专业工程服务队伍进入国际市场，增强了国产制造的石油钻采专用设备在国际市场的影响力。受上述因素影响，国际市场将会成为国内石油钻采专用设备行业优势生产厂商的重要利润来源，持续助力行业发展。

（3）企业自主创新能力不断提高

自二十世纪末以来，我国石油钻采专用设备行业的市场化程度日益提高，行业自主创新能力不断增强。一大批拥有自主知识产权的新技术、新工艺、新产品得到广泛应用，一方面为我国石油产业转变发展方式，增储上产起到了至关重要的作用，另一方面，业内企业依托不断提高的自主创新能力，研发技术水平得到大幅提高，储备了较为雄厚的核心技术体系，与国际厂商之间的差距逐渐缩小，进口替代效应日益明显，行业产品结构持续优化，部分行业领先企业逐步具备与国际厂商在全球展开竞争的能力。因此，凭借持续提高的自主创新能力，我国石油钻采专用设备行业未来在国内外市场具有广阔的发展前景。

2、不利因素

（1）国产技术水平与国际厂商仍存在一定差距

石油钻采专用设备涉及的技术复杂且高端，尽管近年来我国石油钻采专用设备行业持续稳步发展，专业化水平不断提升，自主创新能力持续增强，已在该领域已取得长足进步，行业产品结构日益完善，但在深井、超深井以及深海钻井平台等关键技术领域，国内企业与国际领先厂商在研发能力和技术水平方面仍存在一定差距，使得国产石油钻采专用设备在性能、稳定性和可靠性等方面难以达到国际顶尖水平，不利于推动行业发展。

（2）行业高端人才储备不足

随着石油钻采技术的不断进步和设备的不断更新换代，对具备专业知识和技能的人才的需求也在不断增加。然而，目前市场上具备相关技能和经验的人才数量有限，难以满足行业快速发展的需求，叠加国内高端人才培养机制建立尚不完善，导致行业研发工程师、技术专家等高端人才匮乏问题日益严重。另外，由于石油钻采专用设备行业传统上服务于石油、天然气等国家战略性能源系统，市场化程度相对不高，因此国内熟悉国际化经营管理的高端人才储备不足，导致业内也同样缺乏具有国际视野和专业知识的国际化经营、管理和营销人才。综上，人才短缺问题已成为制约行业发展的主要因素之一。

（3）地缘政治风险较大

全球原油产地主要集中在中东、西欧、美洲、俄罗斯东部等地区，因此，石油钻采专用设备行业全球化特点明显，国际市场的开拓对于行业发展至关重要。但值得注意的是，中东、西欧、美洲等地区政治局势往往复杂多变，不稳定因素较多，一旦发生冲突动荡，极易影响地区石油资源开采工作的开展，也很可能导致国际贸易关系紧张，甚至引发国际间的贸易壁垒和制裁措施，这对我国石油钻采专用设备行业国际市场开拓工作的推进极为不利。

七、竞争格局

由于石油钻采专用设备生产技术门槛高，且下游应用需求不断升级、国际领先企业市场影响力强劲，我国石油钻采专用设备行业竞争格局整体呈现多元化和动态化的特点。近年来，得益于国内技术研发投入不断增加，神开股份、宏华集团等国有石油钻采专用设备制造企业加速发展，叠加如通股份等民营企业持续发力，国产石油钻采专用设备产品质量水平不断提升，国产企业市场竞争力日益增强，产业竞争也日趋白热化。

八、发展趋势

一方面，随着全球能源需求的持续增长，海洋石油开采业将加速崛起，全球石油钻采专用设备应用需求预计将持续扩大，将为我国石油钻采专用设备行业发展提供广阔空间，叠加国家对于能源安全和战略储备重视程度提升，将持续利好行业发展。另一方面，在信息技术、人工智能、物联网等技术快速发展背景下，石油钻采专用设备产品智能化、自动化、高效化升级将成为行业高质量发展的主要趋势之一，智能钻井系统、远程监控与诊断系统等技术将随着智能化专用设备应用增加，进而广泛应用于石油钻采环节，以提高石油资源开采效率，降低石油开采降低成本，进一步增强国家能源供给安全。此外，在石油钻采过程中，减少对环境的影响、提高资源利用效率已成为行业的共识。因此，研发和推广环保型、低能耗的石油钻采专用设备也将成为业内企业产品研发关注推进的重要方向。