屠宰及肉类加工

摘要：2023年我国肉类产量为9641万吨，同比上涨3.35%，其中猪肉、牛肉、羊肉产量分别为5794万吨、753万吨、531万吨，同比分别增长4.56%、4.84%、1.23%。近年来，随着居民生活水平的不断提升，对于肉产品的需求也在不断增加，带动肉类产量持续增长，也为我国屠宰及肉类加工等相关行业提供了广阔的发展空间。未来，随着肉类产品需求不断增长，屠宰及肉类加工行业也将不断创新和升级，以适应市场需求和实现可持续发展。

一、定义及分类

屠宰及肉类加工行业是指将畜禽活体转化为可食用的肉类产品的一系列生产活动，涵盖了从畜禽的宰杀、分割、去毛、去内脏到肉品的初加工和深加工等多个环节。屠宰及肉类加工行业在保障肉类食品供应、促进农业产业链延伸、增加农民收入等方面发挥着重要作用。同时，行业也面临着食品安全、动物福利、环境保护等方面的挑战，需要不断改进技术、提高标准、加强监管以确保可持续发展。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家市场监督管理总局、农业农村部、国家卫生健康委员会对屠宰及肉类加工行业进行产业宏观规划方面的管理。国家市场监督管理总局负责食品安全监督管理综合协调，组织制定食品安全重大政策并组织实施，负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。农业农村部负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂质量安全。国家卫生健康委员会负责组织开展食品安全风险监测和风险评估，制定并公布食品安全国家标准及实施食品安全风险监测计划。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对屠宰及肉类加工行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对屠宰及肉类加工行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国屠宰加工标准化技术委员会等负责制定和修订屠宰及肉类加工行业相关标准。

中国食品工业协会、中国肉类协会等是屠宰及肉类加工行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责屠宰及肉类加工行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、行业相关政策

屠宰及肉类加工行业属于农副产品加工产业，是肉类产业链中不可或缺的重要组成部分，与居民日常生活饮食需求息息相关，在国民经济发展中占有重要地位，是国家政策重点扶持的产业之一。为加快推动屠宰及肉类加工行业高质量可持续发展，近年来，我国政府部门也陆续出台了多项政策措施，不断完善和健全屠宰及肉类加工行业法规制度，推动其健康有序发展。如2023年6月，中国人民银行等五部门联合出台《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》，提出依托设施农业现代化提升行动，创新金融产品和服务模式，加大对畜禽规模化养殖和屠宰加工等领域金融支持力度。

三、行业壁垒

1、资金壁垒

屠宰及肉类加工行业属于资金密集型行业，具有初始资金投入量大，资金周转缓慢，投资周期长等特点。在采购环节，企业需要准备充足的资金用于活畜或原料肉的采购；在生产加工环节，生产设备的购置与后期维护均需大量的资金投入；在销售环节，肉类产品需要持续稳定的低温环境，建设和维护可靠的冷库及冷链物流体系同样需要大量的资金投入。因此，行业主体对现金流的管控能力成为其管理者面临的重大考验，牛羊屠宰及肉类加工行业存在资金门槛较高的特点。

2、生产规模壁垒

为切实维护人民群众的根本利益，保障公众身体健康和生命安全，各级政府部门针对食品安全陆续出台了一系列的法规约束，食品安全上升至史无前例的新高度。随着我国食品安全标准体系的不断完善，食品质量门槛将进一步提高。高标准的产品质量要求将加速行业出清，行业龙头企业在质量标准执行方面已经达到欧美先进国家水准，此类企业能够有效利用自身丰富的管理运营经验及高标准的质量管理体系构建竞争优势。

3、品牌壁垒

随着我国居民人均收入以及生活水平的不断提高，消费者在购买肉类产品时也越来越重视品牌因素，消费需求从价格便宜的低档产品开始转向品牌产品的消费。品牌意味着高信誉、高质量、高安全和卫生标准，是企业重要的无形资产，也是消费者甄别产品好坏的关键因素，值得信赖的品牌产品成为越来越多消费者的核心诉求之一。企业形象的塑造和维护、品牌知名度的建立以及消费者认可度和忠诚度的培养等均是长期的系统工程，需要持续进行品牌宣传投入，这为进入本行业的企业设立了较高的品牌壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

我国屠宰及肉类加工行业产业链上游主要包括畜禽养殖和肉类加工机械。畜禽养殖是肉类加工的基础，提供丰富的肉类资源；而肉类加工机械的出现不仅减轻了人力工作的负担，提高了生产效率。中国屠宰及肉类加工行业产业链如下图所示：

屠宰及肉类加工行业产业链

禽畜养殖

晋城市亿利禽畜养殖股份有限公司

广西北流市龙华坚伟禽畜养殖有限公司

灵山县益丰禽畜养殖有限公司

广西上思县华博禽畜养殖有限公司

北流大发养殖有限公司

肉类加工机械

山东华誉机械设备有限公司

成都洪汇肉类加工有限责任公司

湖南省兴业肉类机械有限公司

西安市肉类联合加工总厂

内蒙古科尔沁牛业股份有限公司

辽宁省机械（集团）股份有限公司

上游

河南双汇投资发展股份有限公司

浙江华统肉制品股份有限公司

新希望六和股份有限公司

大庄园肉业集团股份有限公司

中游

菜市场

农贸市场

超市

餐饮

下游

消费者

终端

我国屠宰及肉类加工行业产业链中游，是肉类制品加工的关键环节。企业在此阶段对原材料进行精细处理，通过屠宰、分割、调味、包装等工艺流程，将原料转化为鲜/冷藏肉、肉制品等产品。中游加工环节的现代化、标准化水平，直接关系到产品的品质和附加值，是提升产业链整体竞争力的核心所在。

在下游，产业链则涉及到鲜/冷藏肉、肉制品的销售和流通环节。这包括通过各种销售渠道，如菜市场、农贸市场、超市、餐饮、电商平台等，将肉制品销售给消费者。同时，冷链物流也是这一环节的重要组成部分，确保肉制品在运输和储存过程中保持新鲜和卫生。终端消费者是产业链的最终环节，他们的需求和偏好直接影响着整个产业链的发展方向和产品结构。

2、行业领先企业分析

（1）河南双汇投资发展股份有限公司

双汇发展主要从事生猪屠宰业及肉制品加工业，主要产品为生鲜产品及包装肉制品，并持续完善产业布局，陆续加大对上游畜禽养殖业的投入，壮大公司生猪养殖业、扩张肉鸡产业，增强产业间的协同优势，实现肉类产业化、多元化发展，提高企业综合竞争力。公司目前在河南、黑龙江、河北、山东、安徽、湖北、江西、上海、陕西、四川、广西等18个省（市）建有30多家现代化肉类加工基地和配套产业，拥有年加工肉制品200多万吨、单班年屠宰生猪2500多万头的生产产能。公司主要生产经营区域生猪资源丰富，肉类消费潜力巨大，公司通过完善产业布局，深度开发区域市场，推进六大区域发展战略。2023年以来，随着国内经济的稳步回暖，肉类消费需求持续回升，为加快推动公司高质量经营发展，双汇发展，持续深化业务布局，不断加大屠宰及肉类加工业务的发展力度，推动公司经营业绩止跌回升。2023年前三季度，双汇发展营业收入为451.93亿元，同比增长3.73%。

（2）浙江华统肉制品股份有限公司

华统股份作为农业产业化国家重点龙头企业，也是浙江省养殖及屠宰双龙头企业。多年来，公司始终围绕生猪产业链一体化布局，主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务，旗下经营产品包括生鲜肉（生鲜猪肉、生鲜禽肉）、生猪（种猪、仔猪和商品猪）、肉制品（火腿、酱卤制品等）和饲料产品等。屠宰及肉类加工作为公司的重点经营业务，2023年以来，公司鲜品事业部进一步巩固屠宰业务优势，拓展销售网络，提升运营能力，加快业务布局。经过多年经验沉淀，现阶段，公司屠宰业务已拥有国内领先的技术工艺水平、先进的信息化管理系统，建立了成熟的质控及管理体系以及专业的人才队伍。截至2023年6月末，公司已建成24家生猪屠宰企业，其中浙江省内19家、省外5家，初步实现全国性布局。2023年上半年期间，华统股份屠宰及肉类加工业务营收为37.8亿元，同比增长9.26%，占总营收的比重达到91.79%。

五、行业现状

肉类产品是居民所需能量的重要摄入来源，受传统饮食习惯影响，国内肉类消费以鲜肉为主，国家统计局数据，2020年以来，我国肉类产量保持逐年递增的发展态势。2023年我国肉类产量为9641万吨，同比上涨3.35%，其中猪肉、牛肉、羊肉产量分别为5794万吨、753万吨、531万吨，同比分别增长4.56%、4.84%、1.23%。近年来，随着居民生活水平的不断提升，对于肉产品的需求也在不断增加，带动肉类产量持续增长，也为我国屠宰及肉类加工等相关行业提供了广阔的发展空间。未来，随着肉类产品需求不断增长，屠宰及肉类加工行业也将不断创新和升级，以适应市场需求和实现可持续发展。

六、发展因素

1、有利因素

（1）行业监管体系的日臻完善

近年来，行业主管部门相继出台了多项加强屠宰加工及流通销售等环节的整顿措施并多次修订《食品安全法》《食品安全法实施条例》及《食品生产许可管理办法》等法律法规，明确了相关法律责任并逐步加大违反规定的处罚力度。各级地方政府也颁布了多项屠宰及肉类加工方面的管理条例，不断提高行业准入门槛。随着我国在屠宰及肉类加工行业的法律法规陆续出台并完善，目前已经基本形成权责一致、分工明确、运行高效的监管体系，推动行业长远健康发展。

（2）行业未来市场空间广阔

随着我国居民人均可支配收入持续增长和生活水平显著提高，居民消费升级成为必然趋势。猪肉等作为我国城乡居民重要的肉类食品，消费升级使得高蛋白、低脂肪、低胆固醇的肉类食品受到更多消费者的关注和喜爱，推动屠宰及肉类加工行业快速发展。从消费结构来看，我国居民的肉类结构性消费升级过程正由大中城市向小城市和经济欠发达地区的农村扩展。未来，随着农民生活水平的提高，农村市场对肉类产品的需求将得到进一步提升，为行业发展提供广阔的增长空间。

（3）冷链物流行业的发展势头向好

运输服务业与本行业有着密切的关系，肉类产品离不开物流调运，大部分肉类加工产品需要经过恒温冷链的运输传递至终端市场，以保持产品的口味和食品安全。随着消费者对食品安全和品质要求的提升，冷链物流能够确保肉类产品在运输和储存过程中的新鲜度和安全性，满足了市场对高品质肉类的需求。因此，冷链物流行业的向好发展，无疑为我国屠宰及肉类加工行业注入了新的活力，为其持续健康发展提供了有力支撑。

2、不利因素

（1）食品安全问题

食品安全问题一直以来都是社会关注的焦点之一，对屠宰及肉类加工行业的发展至关重要。近年来，食品安全事件时有发生，消费者和监管部门对食品安全问题愈加重视。部分企业在食品卫生、质量控制上较为薄弱，产品质量参差不齐，个别企业的不规范经营行为损害了整个行业的信誉，给全行业的形象带来了不良的影响。

（2）肉源稳定供应问题

禽畜饲养行业作为屠宰及肉类加工的上游，是本行业企业主要原料的来源，近几年受到动物疫情疫病、饲养成本增加、环保治理限养等因素的影响，出现禽畜出栏量波动较大的情况。上述情况导致业内原料供应量和质量出现阶段性波动，给屠宰及肉类加工行业的成本控制、原材料质量把控带来较大挑战。

（3）原材料价格的波动

肉类加工行业的主要原材料是畜、禽，其价格受到市场供需、季节变化、政策调整等多种因素的影响，难以预测和控制。当原材料价格上升时，屠宰及肉类加工企业的成本会随之增加，可能导致产品价格上涨，影响市场竞争力。原材料价格的大幅波动可能使得企业难以进行长期稳定的经营规划，对行业的稳定发展构成威胁。因此，原材料价格的不稳定对我国屠宰及肉类加工行业带来了不小的挑战。

七、竞争格局

我国屠宰及肉类加工行业市场参与者众多，行业集中度较低，行业内企业存在多、小、散、乱等现象。从竞争格局来看，我国屠宰及肉类加工行业总体可以分为三大梯队。第一梯队的企业具有较强的综合实力和市场影响力，通常拥有较为完善的产业链，从养殖到屠宰再到深加工，形成一体化的经营模式，代表企业包括双汇发展、温氏股份等。第二梯队的企业规模较大，市场覆盖范围较广，但在整体市场中的份额和影响力略低于第一梯队，代表企业有雨润食品、金锣集团等。第三梯队主要由地方性的小型屠宰厂和肉类加工企业组成，这类企业规模相对较小，主要集中在地方市场或特定细分市场，在本地市场可能具有一定的竞争优势，但在全国范围内的影响力有限。

八、发展趋势

我国屠宰及肉类加工行业近年来呈现出一系列显著的发展趋势。首先，行业主体的品牌意识逐渐增强，众多企业开始注重品牌建设，通过提升产品质量和服务水平，塑造独特的品牌形象，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。其次，深加工产品占比持续提高，随着消费者需求的多样化，肉类深加工产品受到越来越多的青睐，推动了行业向更高附加值方向发展。最后，消费渠道呈现多元化发展趋势，线上销售渠道的崛起为消费者提供了更多便捷的选择，同时，餐饮、零售等多元化渠道也为行业带来了广阔的发展空间。