工业自动控制系统装置

摘要：近年来，传统的低技术含量、劳动力密集型制造业逐渐外迁至东南亚等发展中国家，数控机床、锂电设备、新能源汽车、机器人等科技含量更高的新兴产业的蓬勃发展为我国工业自动控制系统装置市场提供了广阔的空间，市场规模得以持续扩大。截至2023年底，我国工业自动控制系统装置市场规模约为2192亿元，同比增长5.03%。

一、定义及分类

工业自动控制系统装置指通过工业控制计算机对传感器及局域网所采集的各种信息的归纳、分析、整理，实现信息管理与自动控制一体化的自动化设备。工业自动控制系统装置的应用可使生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性，从而达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的。工业自动控制系统装置是自动化生产的核心设备，主要分为控制类、驱动类、执行类与传感类四个层面，并通过系统集成最终形成系统类产品。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

工业自动控制系统装置行业的主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部及科学技术部。其中，国家发展和改革委员会主要负责制定国民经济和社会发展规划、拟订综合性产业政策、推进经济结构战略性调整，对行业进行宏观管理。工业和信息化部通过制定工业、信息化相关政策，对行业的发展进行指导和规范。科学技术部通过制定科技发展规划和方针、政策，统筹协调行业相关技术研究。

工业自动控制系统装置行业自律性组织包括中国仪器仪表行业协会、中国机床工具工业协会、中国机械工业联合会、中国自动化学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国机器人产业联盟等，行业自律性组织主要起到行业内部自律性管理的作用，包括制定行业标准，以及促进行业规范运行等。

2、行业相关政策

改革开放以来，我国工业一直处在持续快速发展的阶段。当前，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑，工业自动化作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的先进行业，是我国重点关注发展的主要方向。随着科技和社会的进步，工业自动控制系统装置作为工业实现自动化、智能化的重要载体，已成为国家产业政策重点支持和鼓励的行业，多个政府部门先后出台政策或指导意见，鼓励推进工业自动控制系统装置的有序健康发展。同时，工信部等部门陆续发布《工业控制系统网络安全防护指南》等政策，全面提升我国工业自动控制系统装置安全防护水平，构建行业发展良好生态。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

工业自动控制系统装置是20世纪以来现代制造领域中最重要的核心技术和产业之一，其涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，需运用控制理论、仪器仪表、计算机信息技术等先进技术，属于综合学科产业，具有技术密集、高投入和高效益等显著特征，是典型的高附加值产业无论在理论上还是设计工艺及制造工艺上，其生产都需要较高的技术水平和经验积累，因此对新进入企业形成较高的技术壁垒。

2、品牌壁垒

下游客户选择工业自动控制系统装置时除考虑其性能的稳定性和产品的安全性外，还会关注其品牌影响力以及售后服务。目前，国内外知名生产商经过多年的发展，已经凭借其先进的技术和可靠的产品性能树立了品牌优势，并获得了较为稳定的客户群体。行业新进入者需要经过较长时间品牌建设、技术积累和市场考验，才能拥有具备综合竞争力的品牌，从而形成较高的品牌壁垒。

3、规模壁垒

工业自动控制系统装置下游应用市场广泛，包括物流、光伏、纺织化纤、建材、煤矿、冶金、化工、市政等诸多现代工业领域，其市场需求与下游行业的产能扩张、设备升级换代、产线自动化与智能化水平提升等因素密切相关。近年来，受益于工业自动化水平的提升，下游行业设备需求量不断扩大，具备规模生产能力以及交付能力成为下游客户选择供应商的重要因素。新进入企业产能以及交付能力较弱，无法在短时间内立足市场。

四、产业链

1、行业产业链分析

工业自动控制系统装置产业链上游包括DSP芯片、电子元器件、永磁材料、绝缘材料、结构件以及仪表用电缆等原材料。上游的电子元器件、电力电子器件，尤其是芯片生产技术进步、成本降低、效率提高等因素促进我国芯片产品性能持续提升，推动工业自动控制系统装置产品质量不断提高，设备体积、生产成本有效压缩。其他生产所需原材料市场化程度较高，市场供应充足，为我国工业自动控制系统装置稳定生产提供坚实保障。

产业链下游包括3C电子、激光、物流、光伏、纺织、印刷包装、塑胶、建材、煤矿、化工、市政等应用领域。随着人工智能、机器人技术、电子信息技术等前沿科技的发展加速，下游行业自动化与智能化水平不断提高，设备需求量随之加大，推动我国工业自动控制系统装置规模化生产及产业升级。

工业自动控制系统装置行业产业链

DSP芯片

恩智浦半导体有限公司

英飞凌科技股份有限公司

亚德诺半导体技术有限公司

意法半导体（ST）集团

电子元器件

上海韦尔半导体股份有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司

北方华创科技集团股份有限公司

永磁材料

安徽龙磁科技股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司

烟台正海磁性材料股份有限公司

横店集团东磁股份有限公司

绝缘材料

大连电瓷集团股份有限公司

四川东材科技集团股份有限公司

东莞市硅翔绝缘材料有限公司

威达绝缘材料制造有限公司

上游

深圳市汇川技术股份有限公司

中控技术股份有限公司

重庆川仪自动化股份有限公司

无锡信捷电气股份有限公司

中游

3C电子

激光

物流

光伏

纺织

印刷包装

下游

2、行业领先企业分析

（1）深圳市汇川技术股份有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司成立于2003年，是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。汇川技术主要为自动化设备/自动化产线提供变频器、伺服系统、PLC/HMI、高性能电机、传感器、机器视觉、气动元件等工业自动化核心部件及解决方案。2023年汇川技术面对不确定的外部环境，积极洞察市场机会，适时调整经营策略，进一步落实精细化管理，加大降本、控费、提效的管理力度，促使营业收入保持较快增长。2023年前三季度，汇川技术通用自动化业务收入为105.24亿元，同比增长20.42%。

（2）无锡信捷电气股份有限公司

无锡信捷电气股份有限公司成立于2008年，是一家专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售，长期专注于机械设备制造行业自动化水平的提高的工业自动化厂商。信捷电气的主要产品包括 PLC、驱动系统、人机界面、智能装置、智能机器视觉系统、工业机器人等产品系列及整套自动化装备等，产品广泛应用于包括航空航天、太阳能、风电、核电、隧道工程、纺织机械、数控机床等领域。2023年前三季度，信捷电气营业收入为10.81亿元，同比增长7.56%。

五、行业现状

20世纪80年代我国开始引进工业自动化技术，随着改革开放进程的加快，我国工业自动化发展迅速，HMI、PLC、伺服系统、变频器等工业自动控制系统装置产品被广泛应用于各个领域。尤其在2000年，中国加入世界贸易组织后，随着出口的大幅增长，工业自动控制系统装置应用领域进一步扩大，为我国工业现代化做出了较大贡献。近年来，传统的低技术含量、劳动力密集型制造业逐渐外迁至东南亚等发展中国家，数控机床、锂电设备、新能源汽车、机器人等科技含量更高的新兴产业的蓬勃发展为我国工业自动控制系统装置市场提供了广阔的空间，市场规模得以持续扩大。截至2023年底，我国工业自动控制系统装置市场规模约为2192亿元，同比增长5.03%。随着中国智能制造的稳步推进，预计到2025年，中国工业自动控制系统装置市场规模将达到2347亿元左右。

六、发展因素

1、机遇

（1）国家产业政策的有力支持

工业自动控制系统装置作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的媒介，是我国产业政策重点支持和鼓励的行业。2024年3月，国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确提出要围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。国家层面政策战略性地支持为工业自动控制系统装置提供了良好的外部发展环境，充分带动行业快速发展，从而实现工业企业逐步向智能制造转型。

（2）消费升级带动产业发展

随着我国经济的不断发展，终端消费者对产品的需求多样化和定制化程度不断提升，从而要求企业不断提升工艺难度和技术水平，传统人工操作的误差及安全性风险导致制造业厂商对自动化生产需求强烈。随着国内企业在自动化设备和技术方面不断加大投入，我国工业自动控制系统装置市场渗透率进一步提高，促进产业稳定健康发展。

（3）国家绿色发展带来新的市场机遇

目前，在能源需求量持续增大的同时，我国的环境正面临严峻挑战，传统的能源高消耗的粗放型工业发展路线逐渐被淘汰。为实现节能减排目标，我国多部门陆续推出相关的政策及指导意见，促进全方位节能减排工作的落实，推进产品全生命周期绿色管理。与传统生产线相比，工业自动控制系统装置产线原材料利用率、生产效率、产品良率优势较大，有助于降低能耗与污染物排放，满足国家对节能减排的需求。

2、挑战

（1）国际知名品牌抢占高端市场

由于过去我国的工业自动化发展较为缓慢，国际知名工业自动控制系统装置生产商凭借技术积累与先发优势，已占据国内中高端市场大部分份额。国内厂商起步较晚，总体规模较小，基础较为薄弱，目前竞争力较国际品牌尚有一定距离。同时，由于下游客户对工业自动控制系统装置产品品牌依赖度较强，国内除部分头部企业外，大部分企业综合竞争力不足，发展空间受限。

（2）技术人才短缺

由于工业自动控制系统装置属于技术密集型产业，产品研发与技术服务需要大量高端人才，优质的研发技术人员以及复合型管理人才是行业稳定发展的重要基础。目前，我国人才储备相对匮乏，且人才培养需要一定的时间和适当的环境，现有的高端人才资源难以满足行业内日益增长的人才需求。行业内专业技术人才缺口不断扩大成为制约我国工业自动控制系统装置发展的主要瓶颈。

（3）融资渠道相对单一

目前，我国工业自动控制系统装置正处于快速发展期，为不断提升自身核心竞争力，打造国内领先品牌，国内制造商需持续投入资源加大研发力度，优化营销服务，吸引优质人才，扩大生产规模，资金需求量较大。但我国上市企业相对较少，绝大部分制造商主要利用自有资本和银行贷款维持日常经营活动，融资渠道单一，现金流不稳定，不利于企业产能扩充。

七、竞争格局

长期以来，外资品牌在国内工业自动控制系统装置领域一直占据主导地位，西门子、松下、安川电机、三菱电机等国际知名企业凭借强大的技术实力和稳定的产品品质，掌握了国内大部分PLC、伺服系统等产品的市场份额。随着国内工业自动化技术的积累和创新以及国家相关产业政策的支持，国产工业自动控制系统装置在产品适应性、技术服务、性价比等方面逐步显现出优势，经过多年的努力，汇川技术、信捷电气、中控技术等国内具有自主研发优势的企业形成了具有一定竞争力的自主品牌，并凭借快速响应、成本、服务等本土化优势不断缩小与国际著名品牌在产品性能、技术水平等方面的差距，国内企业的整体市场份额不断稳步增长。

八、发展趋势

智能制造是传统自动化制造的升级，是全球制造业发展的新方向。工业自动控制系统装置作为智能制造装备的核心组成，随着电力电子技术的进步，整个工业自动化控制系统的集成度会越来越高。利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，并合理计划排程，同时集初始自动控制功能和智能系统等新兴技术于一体的自动控制系统装置将成为市场的主流。