蒸汽锅炉

摘要：我国为蒸汽锅炉出口大国，出口金额远大于进口金额。2023年出口金额为14.11亿美元，进口金额仅为0.88亿美元，进口金额同比增长39.56%，出口金额同比增长54.39%。2024年1-2月，进口金额为0.06亿美元，出口金额为1.73亿美元。目前，我国蒸汽锅炉行业市场集中度相对较高，行业内存在少数领先的大型企业。未来，我国蒸汽锅炉行业将朝着智能化、环保化以及高效化发展。

一、定义及分类

蒸汽锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源把水加热到额定温度产生水蒸汽并对外输出的热能设备。根据供热方式不同，蒸汽锅炉可以进一步细分为燃气蒸汽锅炉、燃油蒸汽锅炉以及电蒸汽锅炉。

二、商业模式

1、采购模式

蒸汽锅炉生产企业原材料采购模式主要采取“以销定采”模式，企业以客户订单交货期安排为基础，结合采购周期、生产计划及市场供求情况进行原材料采购，主要采购流程如下：企业生产技术部根据销售订单编制物料需求计划并提出请购需求清单，运营部根据物料需求计划制定采购计划并执行采购，仓库管理员进行采购物资的清点、验收和入库作业。

2、生产模式

蒸汽锅炉生产企业生产模式主要采用“以销定产”的生产模式，即根据订单情况来拟定生产计划，组织安排生产活动，由生产技术部负责执行，具体如下：销售部完成销售订单的签订后，运营部负责完成原材料和配件采购入库，生产技术部根据销售订单编制产品图纸及工艺文件，制定生产计划并组织协调下属的生产班组实施生产。

3、销售模式

蒸汽锅炉生产企业销售模式主要通过直销的方式向客户销售产品，直接与客户签订合同、结算货款。直销模式有助于企业更好地了解市场需求和客户反馈，从而调整产品策略和生产计划。同时，直销模式也有助于企业建立长期稳定的客户关系，提高客户忠诚度。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

蒸汽锅炉行业主管部门主要有国家发改委、国家市场监督管理总局、工信部以及科技部等。国家发改委主要负责制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、审批重大建设项目等。国家市场监督管理总局负责制定和颁布国家许可证管理以及强制监督检验制度，制造企业必须申领由国家市场监督管理部门颁发的特种设备设计、制造许可证方可生产特种设备。工信部负责拟定工业发展行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。科技部负责牵头拟订科技发展规划和方针、政策，起草有关法律法规草案，统筹协调共性技术研究，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。

蒸汽锅炉行业自律组织为中国锅炉与锅炉水处理协会和中国电器工业协会工业锅炉分会等。中国锅炉与锅炉水处理协会和中国电器工业协会工业锅炉分会主要职责有：参与行业法律法规、宏观调控和行业政策的研究与制定，接受政府主管部门的委托参与制订修订行业标准、专业技术规范、行业许可条件等，并推动有关技术法规与标准的贯彻实施；组织开展行业技术竞技、项目论证、成果鉴定等活动；经有关部门批准，开展锅炉科学技术奖评定和相关评比活动，以推动科技创新，推广行业新技术、新工艺、新材料等创新成果的应用转化，助力安全生产，促进行业技术进步；开展行业调查与统计分析工作，掌握国内外行业发展动态，提出行业的发展规划、技术政策和法规方面的意见和建议，发布行业信息；受政府委托承办或根据市场和行业发展需要，组织、举办或与有关单位联合举办行业展览会，组织会员单位参加行业国际展览，开展国内外学术交流及国际合作活动，拓展行业发展空间，促进行业技术进步；及时向政府有关部门反映行业和会员诉求，维护行业与会员的合法权益。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进蒸汽锅炉行业的发展，如《“十四五”现代能源体系规划》政策鼓励淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤小锅炉和散煤，并推动热电联产改造和工业余热余压综合利用。这将促使蒸汽锅炉行业加快技术升级和创新，研发更为高效、环保的蒸汽锅炉产品。《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》到2025年，燃煤电站锅炉全面实现超低排放和燃煤小锅炉的淘汰，将创造大量的市场机会。这些被替换下来的旧锅炉需要被新的高效、环保的蒸汽锅炉所替代。同时，随着工业发展和人们对环保要求的提高，对高效、节能、环保的蒸汽锅炉的需求将持续增长。

四、发展历程

中国蒸汽锅炉行业主要分为四个阶段。20世纪60-80年代，大型蒸汽锅炉阶段，发展还处于起步摸索阶段，蒸汽锅炉体积都非常庞大。20世纪90年代，燃煤蒸汽锅炉阶段，比起大型蒸汽锅炉，燃煤锅炉体积明显有所下降，应用范围也明显扩大。21世纪初，小型蒸汽锅炉阶段，这个阶段的蒸汽锅炉，在中国向工业大国变为工业强国的道路上，提供了强有力的支持，起着中流砥柱的作用。21世纪10年代至今，智能化蒸汽锅炉阶段，蒸汽锅炉也开始网络化发展。通过安装远程操作系统，能实现实时监控和远程操作；还能用手机操控蒸汽发生器，实现自动开关机；实时监控蒸汽流量、控制蒸汽干湿度。

五、行业壁垒

1、技术和人才壁垒

受国家节能环保政策影响，工业锅炉行业整体向低碳、绿色、智能化转型，在此过程中，工业锅炉企业需要储备具有丰富行业实践经验的技术型人才，并不断提升自身的技术水平和研发能力。同时，工业锅炉产品的设计、生产和检测等各个环节涉及多门学科及领域，生产流程复杂，因此需要机械、自动控制、材料、热能动力等各专业的高素质人才协同合作，对技术研发人员专业背景和实践经验要求也较高。而行业新进入者由于没有长期的聚焦性研究和丰富的人才储备，技术水平往往难以适应行业整体的发展趋势。

2、产品性能壁垒

产品性能一直是驱动锅炉行业持续发展的重要因素，锅炉的热效率、安全性能、运行稳定性等系客户重点关注的事项；同时，在国家节能减排、碳中和的大背景下，节能效益更好、氮氧化物排放量更低的锅炉将更受客户青睐。锅炉行业的上述特点使得核心技术和研发能力成为企业实现差异化发展的重要推动因素，行业新进入者面临较高的产品性能壁垒。

3、生产规模壁垒

现代化工业锅炉生产具有典型的制造业特征，规模经济效应较为明显。一方面，工业锅炉的制造工艺较为复杂，在生产环节中需要用到如数控激光切割机、自动焊接设备、数控机床、大型起重机等一系列设备，要求一定规模的固定资产投入，而规模化生产可以有效降低企业的单位生产成本；另一方面，工业锅炉企业生产经营受城镇供热面积、化工、印染、食品、医药等工矿企业行业景气度以及原材料价格波动影响较大，只有具备一定生产规模的企业才能有效抵御来自外部经营环境变化带来的风险。而新进入行业的企业受到生产规模和资金实力的制约，生产自动化水平不高，难以在短时间内形成规模化生产，易受到外部经营环境变化带来不利影响。

4、资质壁垒

工业锅炉产品大部分属于特种设备范畴，企业生产经营必须经相关主管部门批准，并取得包括特种设备制造许可证等一系列许可证。由于许可证的批准中涉及特殊工种人员数量、工作场所、生产设备与工艺装备、检测仪器与试验装置、试验能力等一系列要求，对于行业新进入者而言，申请认证过程严格、申请周期较长。因此，工业锅炉行业存在一定的资质壁垒。

5、品牌和客户认知度壁垒

品牌和客户认知度壁垒主要表现为以下两个方面：一方面，工业锅炉行业作为一个充分竞争的行业，下游客户对于已形成稳定合作关系的供应商具有一定的依赖性，主要表现为部分工业锅炉产品为特种设备，出于产品安全性考虑，客户一般不会轻易更换供应商，以避免影响产品质量和运行稳定性；另一方面，下游客户对新品牌的认知过程较长，客户往往会优先选用原有品牌。

六、产业链

1、行业产业链分析

蒸汽锅炉产业链上游为原材料供应环节，主要原材料包括钢材、有色金属、五金件等。产业链中游则为蒸汽锅炉的生产制造。蒸汽锅炉产业链下游主要为食品、饮料、包装印刷、纺织印染、医药、烟草、化工、造纸、煤炭等行业。中国蒸汽锅炉行业产业链如下图所示：

蒸汽锅炉行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

北京首钢股份有限公司

山东钢铁股份有限公司

有色金属

紫金矿业集团股份有限公司

中国铝业集团有限公司

铜陵有色金属集团股份有限公司

云南铝业股份有限公司

中国有色金属建设股份有限公司

五金件

浙江嘉联精密五金配件有限公司

湖南申亿精密零部件股份有限公司

苏州市东明五金冲件有限公司

中山金稳五金零件有限公司

上游

西子清洁能源装备制造股份有限公司

浙江力聚热能装备股份有限公司

郑州锅炉股份有限公司

浙江特富发展股份有限公司

中游

食品

饮料

包装

印刷

纺织

印染

下游

从上游来看：蒸汽锅炉生产所需原材料主要为钢材，我国钢铁产量较大，对蒸汽锅炉行业不构成资源约束，但其价格的波动会对企业成本控制产生一定影响。此外，钢材的质量直接影响到蒸汽锅炉的安全性和寿命。高品质的钢材可以保证锅炉在高温高压环境下的稳定运行，减少事故发生的风险。

从下游来看：蒸汽锅炉的下游客户主要为食品、饮料、包装、印刷、纺织、印染、医药、烟草、化工、造纸、煤炭等行业，下游行业景气度将直接影响蒸汽锅炉的销售。我国国内国际双循环的发展格局逐步形成以及工业化进程不断深入等均为工业蒸汽锅炉的发展提供了宽广的市场。

2、行业领先企业分析

（1）浙江力聚热能装备股份有限公司

浙江力聚热能装备股份有限公司的前身为杭州力聚热水机有限公司，始创于1997年。公司始终以生产和经营热水锅炉和蒸汽锅炉为核心，在长期的生产经营过程中累积了丰富的业务和研发技术人才，在核心技术、生产研发、品牌及客户、管理团队、服务团队等方面具备领先优势。公司在民用采暖及供应生活热水的工业锅炉领域已具备一定的美誉度，属于行业内少有的同时具备自主燃烧控制技术、自动化生产技术以及完善售后服务体系的工业锅炉制造企业。主营业务包括热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽等。力聚热能蒸汽锅炉产品营业收入逐年上涨，2022年力聚热能蒸汽锅炉产品营业收入达1.91亿元。2023年1-6月，力聚热能蒸汽锅炉产品营业收入为1.31亿元。

（2）西子清洁能源装备制造股份有限公司

西子清洁能源装备制造股份有限公司，成立于1955年，总部位于浙江省杭州市，主营业务为余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。清洁环保能源装备主要为垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉、废水废气废物锅炉、核电设备等。2022年西子洁能营业收入达73.44亿元。2023年1-9月，西子洁能营业收入为55.91亿元，同比减少1.08%。

七、行业现状

蒸汽锅炉作为重要的热能转换设备，在各种工业领域中具有广泛的应用。无论是纺织、印染、造纸、食品，还是钢铁、冶金等行业，蒸汽锅炉都发挥着提供工艺所需热量的关键作用。我国为蒸汽锅炉出口大国，出口金额远大于进口金额。2023年出口金额为14.11亿美元，进口金额仅为0.88亿美元，进口金额同比增长39.56%，出口金额同比增长54.39%。2024年1-2月，进口金额为0.06亿美元，出口金额为1.73亿美元。[注：海关编码：8402，蒸汽锅炉（能产生低压水蒸气的集中供暖用的热水锅炉除外）；过热水锅炉]

八、发展因素

1、机遇

（1）国家产业政策的支持

近年来，我国政府推出许多相关产业政策促进蒸汽锅炉行业的发展，如《产业结构调整指导目录（2024年版）》，将农林生物质成型燃料加工设备、气化设备、锅炉和炉具制造列入鼓励类产业，有助于推动蒸汽锅炉行业向更加环保、高效和可持续的方向发展。将部分燃煤锅炉和生物质锅炉列入限制类或淘汰类产业，有助于推动蒸汽锅炉行业的结构调整和升级。通过限制和淘汰低效、高污染的锅炉设备，将促进蒸汽锅炉行业向高效、环保、低排放的锅炉设备转型。

（2）技术进步

随着科技的不断创新，蒸汽锅炉行业在燃烧技术、控制系统、材料科学等方面取得了重要突破。新型燃烧技术的研发和应用，使得蒸汽锅炉的燃烧效率大幅提升，能源消耗显著降低。同时，智能化控制系统的引入，使得蒸汽锅炉的运行更加稳定可靠，能够实现对锅炉状态的实时监控和精确调整。此外，材料科学的进步也为蒸汽锅炉提供了更优质的耐热、耐腐蚀材料，延长了锅炉的使用寿命。这些技术进步不仅提升了蒸汽锅炉的性能和品质，也为行业的发展注入了新的活力。

（3）国家能源结构转型

随着可再生能源的快速发展和应用，国家能源结构正在逐步向清洁、低碳方向转变。生物质能、太阳能等清洁能源逐渐成为替代传统化石能源的重要选择。蒸汽锅炉作为热能转换的重要设备，在清洁能源利用方面有着广阔的应用前景。利用生物质能、太阳能等清洁能源的蒸汽锅炉不仅能够满足能源需求，还能减少环境污染，符合国家的环保政策导向。国家能源结构转型为蒸汽锅炉行业提供了新的发展方向和市场空间。

2、挑战

（1）原材料价格波动

蒸汽锅炉生产所需原材料主要为钢材等，钢材的价格受国际市场供求关系、政策调控等多种因素的影响，价格波动较大。原材料价格的波动直接影响到蒸汽锅炉的生产成本和市场价格，进而影响到企业的盈利能力和市场竞争力。如原材料价格上涨，而企业未能及时向产业链下游转移原材料价格所带来的成本压力，将会影响企业营业收入和净利润。

（2）安全生产压力

蒸汽锅炉作为特种设备，其安全生产至关重要。蒸汽锅炉作为高温高压设备，一旦发生事故，后果极为严重。因此，安全生产一直是蒸汽锅炉行业最为重要的挑战之一。为了确保设备的安全运行，企业需要严格遵守国家相关的安全法规和标准。近年来，随着国家对安全生产要求的不断提高，企业面临着更加严格的安全监管和审查。蒸汽锅炉企业需要加强安全管理体系建设，提高员工的安全意识和操作技能，确保生产过程中的安全稳定。

（3）产品同质化严重

目前，蒸汽锅炉市场上产品同质化现象较为严重，市场上蒸汽锅炉产品种类繁多，但很多产品在功能、性能、外观等方面存在较大的相似性，缺乏明显的差异化竞争优势，导致市场竞争激烈，价格战成为主要手段，企业在市场竞争中难以脱颖而出。产品同质化不仅影响了企业的盈利能力，也阻碍了整个行业的健康发展。为了打破产品同质化的局面，企业需要加强技术创新和研发能力，开发具有自主知识产权的核心技术和产品。

九、竞争格局

目前，我国蒸汽锅炉行业市场集中度相对较高，行业内存在少数领先的大型企业。我国蒸汽锅炉行业领先企业有西子洁能、力聚热能、双良锅炉、特富发展、中正锅炉、迪森锅炉以及郑州锅炉等。根据中国电器工业协会工业锅炉分会的预测，至“十四五”末，行业内锅炉企业数量将缩小至400家，其中持有A级锅炉生产制造许可证的企业约为150家左右。未来，行业规模将更加集中，产业结构将进一步整合，行业内头部企业的市场占有率将进一步提高。

十、发展趋势

随着科技的快速发展，蒸汽锅炉将更加注重自动化和智能化技术的应用，智能化已经成为蒸汽锅炉行业的重要发展方向。同时，随着全球环保意识的日益增强，蒸汽锅炉行业将更加注重环保化发展。通过研发和应用先进的燃烧技术、排放控制技术，蒸汽锅炉将实现更低的污染物排放和更高的能源利用效率。此外，蒸汽锅炉将更加注重提高热效率和能源利用效率，采用更加高效的燃烧技术和传热技术，减少能源消耗和浪费。未来，我国蒸汽锅炉行业将朝着智能化、环保化以及高效化发展。