菜籽油

摘要：菜籽油富含不饱和脂肪酸，对心血管健康有益，符合现代消费者追求健康生活的需求，近年来中国菜籽油市场快速发展，目前，中国已成为全球第一大菜籽油生产国和消费国，2022年中国菜籽油产量和需求量分别为702万吨和807.9万吨，疫情后时代，中国餐饮行业迅猛复苏，作为烹调必需品的菜籽油消费需求也将持续增长。

一、定义及分类

菜籽油俗称菜油，是以十字花科植物芸苔（油菜的学名）的种子榨汁所得的透明或半透明的食用油，根据加工工艺不同，菜籽油可以分为压榨菜籽油和浸出菜籽油两种，无论是压榨法还是浸出法，这个步骤只解决了菜籽原油的生产问题，一般情况下，菜籽原油不可以直接食用，需要经过一系列工序（例如脱杂、脱水、脱胶、脱酸、脱色、脱臭），将其中的杂质和其他有害物质去除，才能生产出达到食用标准的植物油。

二、行业政策

1、行业主管部门和监管体制

菜籽油属于食用植物油行业，行业主管部门包括国家发展与改革委员会、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局和国家食品药品监督管理总局。除此以外，菜籽油行业还接受全国性行业协会中国粮食行业协会、中国植物油行业协会等组织的自律管理。

（1）国家发展与改革委员会

国家发展与改革委员会主要负责综合研究、拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，并指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主要职责之一：承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

（2）国家工商行政管理总局

国家工商行政管理总局承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。国家工商行政管理总局还指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，负责商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作，负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护。

（3）国家质量监督检验检疫总局

国家质量监督检验检疫总局主要负责中华人民共和国内地质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作。

（4）国家食品药品监督管理总局

中华人民共和国国家食品药品监督管理总局是国务院综合监督管理药品、医疗器械、化妆品、保健食品和餐饮环节食品安全的直属机构，负责起草食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案，制定食品行政许可的实施办法并监督实施，组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施，制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。

（5）中国粮食行业协会

中国粮食行业协会是由从事粮油及相关产品的生产、流通、加工、储藏、科技开发等业务的企业、事业单位和社会团体组成的全国性行业社团组织，于1996年4月成立，具有社团法人资格。主要任务是沟通企业和政府、企业和企业之间的联系，协助政府主管部门进行行业管理和行业指导；督促和组织会员企业建立自律性运行机制，制定行规行约，维护公平竞争，保护会员的合法权益以及调解会员经济纠纷等。

（6）中国植物油行业协会

中国植物油行业协会是从事植物油生产、贸易、加工、储藏、运输、管理、科研、教育等单位和从事上述工作的知名人士自愿组成的全国性行业组织。在调查行业基本情况、提供政策咨询、加强行业自律、开展创名优产品，提高产品质量、促进行业发展、维护企业权益、开展国际交流以及为企业提供信息服务等方面做了大量工作，受到了政府有关部门的重视和好评，得到了全体会员单位和有关方面的大力支持，并在业内外和国际上都产生了积极的影响。

2、行业相关政策

随着社会的发展，消费者对于食用油的需求量不断提升，对于食用油的营养水平和质量水平的关注也达到了前所未有的高度，中国政府和行业主管部门高度重视食用油行业的发展，陆续出台了多项政策，支持、鼓励和规范行业发展，2024年1月，中国植物油行业协会发布关于推进“合理膳食、健康生活”科普宣传的倡议书，指出：加强食用油营养知识科普，引导消费者科学选择食用油。合理、科学用油，吃好油，吃健康油，优化食用油摄入结构，积极参与“三减三健”专项行动。

三、发展历程

中国菜籽油行业经历了从传统手工制作到工业化生产再到技术创新和国际合作的演变过程，不断发展壮大，为国民经济的发展和人民生活水平的提高做出了积极贡献，近年来，随着人们健康意识的提升和消费观念的转变，菜籽油行业开始注重产品的健康、绿色和可持续发展，一些企业积极推广有机种植、无公害生产，强调产品的营养价值和环保特性，逐渐树立了良好的品牌形象。

四、行业壁垒

1、准入壁垒

食用油与消费者的日常生活息息相关，食品质量安全关系到广大消费者的健康与安全，因此国家将食用油纳入食品质量安全市场准入制度体系中。建立符合行业特点的质量控制流程和内部组织架构是一项复杂的系统性工程，需要企业投入大量人力、物力和财力，合理设置质量品质检测与控制部门，配备专业的检测人员和检测设备，搭建完善的质量控制体系。随着消费者对于食品安全重视程度越来越高，有关部门不断提高食品安全监管标准，增加了新进入菜籽油行业的难度。

2、品牌壁垒

菜籽油属于快速消费品，是居民日常消费的产品。随着中国居民生活水平的提高，人们对于品牌的信任度越发强烈。一个普通家庭习惯某个品牌的食用植物油之后，在相当长的时间内不会改变，会成为该品牌的忠实消费者。在食用植物油行业不同品牌之间的替代效应并不明显，建立一个被消费者认可的品牌需要耗费巨大的财力、物力、人力，并需要日积月累的宣传积淀，才能逐渐被消费者接受。新进入者往往要投入比原先市场占有者更高的成本才能取得跟原市场占有者相当的市场推广效果。

3、渠道壁垒

渠道控制力是赢得中国消费品市场的关键因素之一，只有通过建立完善的渠道网络来获得更多接触消费者的机会，企业才有可能占据更多的市场份额。建设一个覆盖面广、市场渗透能力强的渠道需要长期的经营、大量的资金以及先进的管理能力，新进入者往往需要花费大量的成本以及一定时间的积累。此外，与一般的消费品行业不同，菜籽油生产企业可以通过零售、餐饮、食品工业等渠道与最终消费者接触，这在一定程度上又加大了新进入者的渠道构建难度。另一方面，随着食品安全以及消费者健康观念的提升，消费者对于菜籽油运输过程中的仓储物流、质量控制以及产品追溯提出了更高的要求，需要菜籽油企业具备一定的资本和技术实力来保障实施。上述因素一并构成了菜籽油行业的渠道壁垒。

4、规模化经营壁垒

经过多年的发展，目前国内菜籽油行业具有一定的技术和资金门槛，一般中小企业如果不能使其产销量达到一定的规模，将较难在产品质量和生产成本方面具备竞争优势。大型菜籽油制造企业在产量达到较大的规模后，边际生产成本将逐步降低，经济规模得到明显的体现，抗风险能力提高。在目前的市场条件下，进入菜籽油行业并发展壮大，需要大量的营销和研发投入并可能会与行业内已有企业发生激烈竞争。

五、产业链

1、行业产业链分析

油菜种植是产业链的起始环节，成熟的油菜籽经过采摘、去壳、去杂质等预处理后，进入菜籽加工环节，菜籽加工主要包括清理、破碎、烘干等步骤，以便后续的油脂提取，提取得到的原油进行精炼和加工包装后，通过超市、批发市场、电商平台等销售渠道推向市场，终端消费者主要包括食品加工、餐饮、家庭消费等。

菜籽油行业产业链

包装材料

胜达集团有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

福建友谊胶粘带集团有限公司

中粮包装控股有限公司

上海紫江企业集团股份有限公司

四川省宜宾环球集团有限公司

祥恒包装集团

广东华兴玻璃股份有限公司

油菜籽

加工设备

上游

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

道道全粮油股份有限公司

中粮集团有限公司

山东鲁花集团有限公司

中游

超市

批发市场

电商平台

下游

食品加工

餐饮

家庭消费

终端

2、行业领先企业分析

（1）益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司是中国重要的农产品和食品加工企业，主要涉足油籽压榨、食用油精炼、专用油脂、油脂科技、水稻循环经济、玉米深加工、小麦深加工、大豆深加工、食品原辅料、中央厨房、粮油科技研发等产业。益海嘉里旗下拥有“金龙鱼”“欧丽薇兰”“胡姬花”“香满园”“海皇”“金味”“丰苑”“锐龙”“洁劲100”等知名品牌。从营收情况来看，自2020年起金龙鱼营业收入逐年攀升，2022年金龙鱼营业总收入达2575亿元，毛利润146.2亿元，毛利率为5.68%，2023年1-9月金龙鱼营业总收入已完成1885亿元，毛利润89.35亿元，毛利率为4.74%。

（2）道道全粮油股份有限公司

道道全粮油股份有限公司是一家集食用植物油及其相关副产品生产、科研、贸易、仓储、物流于一体的综合性油脂加工企业，公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种，其中以包装菜籽油类产品为主。公司旗下拥有“道道全”、“菜子王”、“金菜王”、“海神”等食用油知名品牌，其中，“道道全”是全国菜籽油销量领先品牌,“菜子王”是全国浓香风味菜籽油代表品牌。从营收情况来看，2023年1-9月道道全营业总收入已完成52.54亿元，毛利润4.28亿元，毛利率为8.15%。

六、发展现状

菜籽油富含不饱和脂肪酸，对心血管健康有益，符合现代消费者追求健康生活的需求，近年来中国菜籽油市场快速发展，目前，中国已成为全球第一大菜籽油生产国和消费国，2022年中国菜籽油产量和需求量分别为702万吨和807.9万吨，疫情后时代，中国餐饮行业迅猛复苏，作为烹调必需品的菜籽油消费需求也将持续增长。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策支持行业发展

食用油是城乡居民重要的生活必需品，发展食用油产业，保障供给安全，对促进经济发展和社会稳定具有重要意义，为促进中国食用植物油产业健康发展，保障供给安全，国家及有关部门制订出台了一系列促进油料生产和油脂工业发展的政策措施，在一系列文件中，都强调要“立足当前，着眼长远”，从全局和战略高度在油料油脂生产、加工、流通、储备、进出口等各个环节采取综合措施，促进食用油产业健康发展，保障中国食用油供给安全，国家政策的支持对菜籽油行业的发展至关重要，对菜籽油的发展也有重要的指导意义。

（2）油菜籽产量持续增长

近年来，中国政府发布一系列政策鼓励扩种油菜，2021年农业农村部印发《“十四五”全国种植业发展规划》，提出到2025年，油料作物播种面积要从1.97亿亩发展到2.2亿亩以上，其中油菜面积从1亿亩发展到1.2亿亩左右；油菜籽产量从1400万吨发展到1800万吨。在市场政策加持下，中国油菜籽产量持续增产，2022年中国油菜籽产量达1553.14万吨，同比增长5.56%，中国油菜籽产量持续增产，为菜籽油行业发展提供了丰富的原材料。

（3）产业整合加速、差异化竞争趋势明显

由于食用油行业的整体利润率不高，尤其在原料稀缺、成本上升的时候，盈利空间更小。随着国际和国内竞争的不断加剧，竞争力较弱的小型企业会面临亏损甚至倒闭的危险。因此食用油行业的优势资源将会向优势企业集中，而中小企业只能通过优势联合来取得生存的空间。同时，很多优秀的企业通过差异化竞争，在细分油种领域建立稳定的市场地位，不断开拓新的油源，丰富了消费者的选择。通过竞争带来的产业整合能够淘汰落后产能，提升行业技术水平和竞争能力。差异化的竞争也有利于细分行业的不断拓展，在市场上形成百家争鸣的格局，利于中国菜籽油行业长期健康稳定的发展。

（4）行业消费模式正在经历从散装油到包装油的发展

随着中国经济的不断发展，中国消费者越来越重视食品消费的安全问题，尤其是地沟油进入餐饮行业的问题被屡次曝光之后，消费者对于食用油的安全性重视达到前所未有的高度，随着社会的发展，普遍使用散装油的餐饮行业在“禁散令”的影响下，逐渐向使用包装植物油转移。另外，中国逐渐深化的“城镇化建设”对中国食用油的消费结构也有深远的影响。随着经济的发展，越来越多的农村人口成为城镇人口。这些人口原来使用自榨散装油的消费习惯逐步被从终端消费渠道采购包装油的消费习惯代替。这也是中国包装油消费需求相对散装油消费需求增长更快的主要原因之一。

2、不利因素

（1）原材料对于国际市场依赖严重

随着人民生活水平的提高，中国菜籽油消费需求持续增长，当前国内油菜籽产量远远不能满足加工需求，且国外油菜籽价格低更加刺激了油菜籽进口，国内市场供给的菜籽油原材料大部分要依赖从国际市场进口，近年来，国家为保护和鼓励农民种植油料作物的积极性，对大豆、油菜籽实行临时收储政策，在保护农民利益的同时，国家储备了大量油脂、油料库存，对稳定和提高油料价格起到支撑作用。通过上述保护措施，中国油菜籽产量虽然将有所增加，但由于目前需求缺口较大，中国菜籽油原料对外的高度依赖在短期内无法改变。

（2）油菜籽种植产业的低利润影响种植农民的积极性

改革开放以来，中国经济从传统的农业型经济到制造型和科技型经济发展，传统种植业利润越来越低，农民种植油菜籽的积极性越来越低，虽然国家先后出台多项政策，促进农民增收、调动农民种粮积极性、保护农民利益，但目前农民种植油菜籽的积极性仍然不高。

（3）行业整体管理水平不高

目前，国内菜籽油生产企业管理水平参差不齐，大多数中小企业质量控制仍然停留在经验管理阶段，尚未建立起完善的质量控制体系。如部分企业由于管理水平不高、质量控制不严等原因导致出现食品安全问题，则有可能影响消费者认知，对行业的健康发展产生负面作用。

八、竞争格局

目前，外资已在中国食用油市场占据优势地位，其中，外资控股的“金龙鱼”具有很高的市场占有率，已连续多年在国内市场销量领先，但近年来中国的细分油种崛起了多家有代表性的民族品牌，如山东鲁花、西王食品、道道全等。从菜籽油市场来看，中国油菜籽加工主体众多，但以中小企业为主，近年来，随着人们生活水平的提高，中国生产小包装菜籽油的企业在逐年增多，菜籽油进入超市的数量也在不断增加，以“道道全”、“红蜻蜓”等为代表的菜籽油品牌已开始大量进入大、中城市的超市，成为了热销品牌，由此来看，菜籽油行业竞争已经逐渐向品牌化迈进，资源向优势企业集中。

九、发展趋势

未来，中国菜籽油行业将更加注重产品多样化和功能性发展，除了传统的食用菜籽油外，还会推出更多种类的功能性油品，如调和油、植物油复合产品等，满足消费者日益多样化的需求。此外，随着消费者对食品安全和品质的关注不断增加，菜籽油企业在产品包装、品牌建设、营销推广等方面投入越来越多，建立起有影响力的品牌，不断创新产品类型和功能，满足消费者多样化的需求。