家禽饲料

摘要：随着中国农业、家禽业的不断发展，技术水平不断提升，中国家禽饲料行业已走上实现规模化、工业化、现代化的发展道路，中国已成为家禽饲料生产大国，2023年中国家禽饲料产量达12785.2万吨，其中，蛋禽饲料产量3274.4万吨，增长2.0%；肉禽饲料产量9510.8万吨，增长6.6%。

一、定义及分类

家禽饲料是专门为家禽（如鸡、鸭、鹅等）提供营养的食物，家禽饲料通常包含各种营养成分，如蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质，能满足家禽的生长、繁殖和生产需求，以确保它们保持良好的健康状态，并提高产能。家禽饲料根据喂养禽类的用途不同可以分为肉禽饲料和蛋禽饲料。

二、行业政策

1、行业主管部门

中国家禽饲料行业的行政主管部门是中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局饲料饲草处，其负责全国饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

同时全国畜牧总站是承担全国畜牧业良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的国家级技术支撑机构。其下设饲料行业指导处，主要职责包括：协助起草饲料行业法律法规、政策建议和发展战略、规划和标准；指导饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证审核，参与饲料质量安全监督工作；负责饲料行业统计工作，对饲料行业形势进行研究、预警；承担《中国饲料工业年鉴》的编写工作等。

中国饲料工业协会是由饲料生产、科研、教学等企事业单位、社会组织及个人自愿结成的、行业性社会自律组织团体。其职责范围包括：经政府部门授权，推广饲料行业科技成果，促进行业技术进步；依照有关规定，开展饲料行业评比和推介；开展技术与管理咨询，为饲料企业改革与发展提出建议等。

2、行业相关政策

近年来，相关部分发布一系列政策支持、鼓励和规范家禽饲料行业发展，2023年10月，中国饲料工业协会发布肉鸭低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范，指出：提高大豆自给率，实施饲用豆粕减量替代，进一步强化标委会自身建设，加大对低蛋白日粮技术的宣传力度，重点推广饲料养殖企业的好做法、好模式，为深入推动饲用豆粕减量替代工作贡献力量。2024年2月，农业农村部 发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，指出：强化饲料质量安全监管，提高畜产品质量安全保障水平，促进畜牧业高质量发展。

三、发展历程

中国家禽饲料行业在过去几十年里取得了显著的发展，从初期的低水平生产逐渐发展为一个现代化、规模化的产业，随着社会对环保和食品安全的关注增加，饲料行业也受到了更为严格的监管和标准要求，促使企业进行技术升级和生产方式的改进，未来，技术的进步、市场的需求以及政策的支持将继续推动中国家禽饲料行业发展。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

饲料技术主要体现在配方技术和加工工艺技术，而掌握全套饲料技术具有较高的难度。随着人们聚焦绿色环保和饲料的无抗化，研发更加安全、高效、环保的饲料产品，尤其是生物饲料受到越来越多的关注，这就要求饲料企业在饲料技术方面建立一个强有力的研发团队，建立长效的研发机制，并且不断进行研发投入。大型企业的产品品质和性价比方面远超过一般中小饲料企业，而持续的技术研发投入对于新进入厂商和众多的中小家禽饲料企业来说，形成了较高的壁垒。

2、人才壁垒

技术和研发能力的核心是人才，家禽饲料涉及动物营养学、饲料加工工艺学、生物学等诸多学科，对技术、市场和管理方面人才的专业能力要求较高。目前，国内家禽饲料行业的技术专业人才和市场营销人员比较匮乏，而懂技术、有行业背景的高素质职业经理人也相对不足。新进入企业要建立一支优秀的管理团队与技术团队需要在时间、人力、物力和财力上有足够的投入，也构成了较高的人才壁垒。

3、资金壁垒

进入家禽饲料行业需要较多资金作为保障。第一，从成本上看，以玉米、豆粕为主的饲料原料占生产成本的比重较高，但原料价格存在着较强的波动性，企业通常会采用大规模采购的方式控制成本，这需要较强的资金支持；第二，企业下游的养殖户和饲料经销商通常会有一定比例的赊销，同时企业自身的库存运转也需要较强的现金流支持，因此构成了较高的资金壁垒。

4、品牌壁垒

品牌是消费者对于企业产品的认知程度，综合体现企业的技术、规模、管理等方面的实力。现阶段，中国饲料行业供给结构向规模化发展，大中型饲料企业数量逐渐增加，而企业在业务扩张的过程中，品牌影响日益重要。而大型企业通常具备较高的品牌影响力。经营经验的沉淀使饲料企业对行业经营特点、加工工艺技术和业务流程等较为熟悉，具备更为成熟的销售渠道和配套服务。从消费者层面，高知名度的饲料品牌较为容易被养殖客户接受，逐渐形成用户粘性。新的市场进入者因为缺乏知名度，必须依靠高性价比的产品、强有力的市场渗透渠道才能获取消费者的认同，同时还需要以优质的服务等手段持续地输出品牌。因此，品牌已经成为新进入家禽饲料行业的一个壁垒。

五、产业链

家禽饲料行业产业链上游主要包括玉米、豆粕、鱼粉、饲料添加剂、饲料添加剂等行业，下游为家禽养殖行业，包括鸡养殖、鸭养殖、鹅养殖等行业，近年来中国家禽养殖业稳步发展，为家禽饲料行业发展带来广阔的增长空间。

家禽饲料行业产业链

玉米

四川雨田农林生态科技有限公司

北大荒农垦集团有限公司

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

豆粕

山东嘉华生物科技股份有限公司

九三粮油工业集团有限公司

临沂山松生物制品有限公司

山东禹王生态食业有限公司

山东御馨生物科技股份有限公司

鱼粉

百洋产业投资集团股份有限公司

新乡市华畜商贸有限公司

湖南百宜饲料科技有限公司

福建高龙实业有限公司

荣成市王家湾饲料有限公司

饲料添加剂

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

广东溢多利生物科技股份有限公司

青岛蔚蓝生物股份有限公司

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

广东海大集团股份有限公司

唐人神集团股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

中游

鸡养殖

鸭养殖

鹅养殖

下游

六、发展现状

随着中国农业、家禽业的不断发展，技术水平不断提升，中国家禽饲料行业已走上实现规模化、工业化、现代化的发展道路，中国已成为家禽饲料生产大国，2023年中国家禽饲料产量达12785.2万吨，其中，蛋禽饲料产量3274.4万吨，增长2.0%；肉禽饲料产量9510.8万吨，增长6.6%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

饲料是现代畜牧业和养殖业发展的物质基础。作为农业产业链的重要环节，其发展对粮食高效转化增值和农产品深加工等起到支撑作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志，也关系着人民的生活水平。因此，国家出台一系列政策，大力推动家禽饲料行业的发展。

（2）人民生活水平与食品安全意识的提高

随着中国经济的持续发展，人民生活水平稳步提升，居民对禽蛋和禽肉的需求不断增长，与此同时，政府和人民对于食品安全更为重视，除了对饲料和饲料添加剂生产企业实行生产许可制度，也不断推动原料目录制度的持续更新，规范行业准则。对于食品安全的高要求推动中国饲料行业加大科研和资金投入，不断完善企业管理和行业监管制度，使家禽饲料行业水平与国际更高水平逐渐接轨。

（3）科技支撑能力的提升

随着饲料行业逐渐成熟，国家加大对动物营养和饲料科学研究的投入，更多高校设立农学院和饲料相关专业，推动动物营养需要和饲料原料营养价值动态预测、饲用酶技术体系创新、微生态制剂高密度发酵等领域取得较多科技成果，进而推动精准营养、生物饲料等领域的发展。同时，大型企业普遍增加饲料科技相关投入，创建了高水平企业研发中心，推动饲料行业的新技术、新工艺和新产品研发与应用。

2、不利因素

（1）动物疫情对行业造成冲击

近年来发生的各类家禽动物疫情对家禽饲料工业造成不同程度的影响，动物疫情容易引发消费者的恐慌心理和肉类蛋类销量下降，肉类蛋类产品的销量下降将导致肉类蛋类消费市场的需求量下滑，肉类蛋类食品需求的下降影响家禽养殖业的平稳发展，进而对家禽饲料行业造成冲击。

（2）原料价格波动

中国饲料原料以玉米、豆粕等大宗原料为主，大宗原料价格易受气候及自然灾害、国际局势变化、国家粮食收储拍卖政策、通货膨胀等经济金融环境和贸易关税政策等多种因素的影响，甚至短期内发生较大波动。部分饲料生产企业已通过配方创新实现玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效缓解原料价格波动带给饲料行业的成本压力，但影响原料价格波动的因素较多且较为复杂，原料价格波动依然是当前影响家禽饲料行业的主要不利因素。

（3）饲料安全问题

动物源性饲料产品安全问题严重，添加违禁药品的现象仍未杜绝，滥用饲料添加剂的情况时有发生，有毒有害物质未得到有效控制，威胁了养殖动物的生产和人民身体健康，使家禽饲料行业的经营受到较大影响。

八、竞争格局

家禽饲料行业属于充分竞争行业，行业竞争激烈、整体利润水平不高，经过多年发展，中国家禽饲料行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，由于大企业综合实力较强，在竞争中优势越来越明显，市场占有率逐步提升，继而引发行业集中度逐步提升，中小饲料企业本身在技术、生物安全等各方面相比大企业具有短板，在销售中又以家庭农场、小规模散养户为主要客户，使得中小饲料企业相比大型饲料企业而言，受影响也更大。目前，中国家禽饲料头部企业主要包括新希望六和股份有限公司、广东海大集团股份有限公司、唐人神集团股份有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司等。

九、发展趋势

随着中国人口的增长和居民生活水平的提高，对禽肉和禽蛋的需求也在不断增加，这将推动禽畜养殖规模的扩大，促使对家禽饲料的需求增加，中国家禽饲料行业市场前景可期。未来，中国家禽饲料行业将朝着更智能、绿色、可持续的方向发展，同时面临新型原料应用、生物技术创新等挑战，需要不断适应市场变化和科技发展趋势。