肉禽饲料

摘要：随着中国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，对于肉类需求量不断增长，使肉禽养殖业快速发展，肉禽饲料作为现代肉禽养殖业发展的物质基础也迎来了黄金发展期，2023年中国肉禽饲料产量达9510.8万吨，占全国饲料总产量的29.6%。

一、定义及分类

肉禽饲料是专门用于肉禽饲养的一类饲料，旨在提供动物所需的营养物质，以确保它们的生长、发育、生殖和健康。按饲养对象不同，肉禽饲料可以分为鸡饲料、鸭饲料、鹅饲料等类型。

二、行业政策

1、行业主管部门

中国肉禽饲料行业的行政主管部门是中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局饲料饲草处，其负责全国饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

同时全国畜牧总站是承担全国畜牧业良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的国家级技术支撑机构。其下设饲料行业指导处，主要职责包括：协助起草饲料行业法律法规、政策建议和发展战略、规划和标准；指导饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证审核，参与饲料质量安全监督工作；负责饲料行业统计工作，对饲料行业形势进行研究、预警；承担《中国饲料工业年鉴》的编写工作等。

中国饲料工业协会是由饲料生产、科研、教学等企事业单位、社会组织及个人自愿结成的、行业性社会自律组织团体。其职责范围包括：经政府部门授权，推广饲料行业科技成果，促进行业技术进步；依照有关规定，开展饲料行业评比和推介；开展技术与管理咨询，为饲料企业改革与发展提出建议等。

2、行业相关政策

近年来，相关部分发布一系列政策支持、鼓励和规范肉禽饲料行业发展，2023年4月，农业农村部办公厅发布饲用豆粕减量替代三年行动方案，指出：通过实施饲用豆粕减量替代行动，基本构建适合我国国情和资源特点的饲料配方结构，初步形成可利用饲料资源数据库体系、低蛋白高品质饲料标准体系、高效饲料加工应用技术体系、饲料节粮政策支持体系，畜禽养殖饲料转化效率明显提高，养殖业节粮降耗取得显著成效，实现“一降两增”。2024年2月，农业农村部发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，指出：强化饲料质量安全监管，提高畜产品质量安全保障水平，促进畜牧业高质量发展。

三、发展历程

中国肉禽饲料行业在过去几十年里取得了显著的发展，从简单的粗饲料生产逐步转向现代化、产业化的方向发展，近年来，随着国际市场的开放，中国的饲料行业也积极参与国际竞争与合作，一些国际知名饲料企业进入中国市场，同时，中国企业也在国际市场上崭露头角，未来，随着科技的不断进步和养殖业的进一步规模化，肉禽饲料行业有望迎来更大的发展机遇。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

饲料技术主要体现在配方技术和加工工艺技术，而掌握全套饲料技术具有较高的难度。随着人们聚焦绿色环保和饲料的无抗化，研发更加安全、高效、环保的饲料产品，尤其是生物饲料受到越来越多的关注，这就要求饲料企业在饲料技术方面建立一个强有力的研发团队，建立长效的研发机制，并且不断进行研发投入。大型企业的产品品质和性价比方面远超过一般中小饲料企业，而持续的技术研发投入对于新进入厂商和众多的中小肉禽饲料企业来说，形成了较高的壁垒。

2、人才壁垒

技术和研发能力的核心是人才，肉禽饲料涉及动物营养学、饲料加工工艺学、生物学等诸多学科，对技术、市场和管理方面人才的专业能力要求较高。目前，国内肉禽饲料行业的技术专业人才和市场营销人员比较匮乏，而懂技术、有行业背景的高素质职业经理人也相对不足。新进入企业要建立一支优秀的管理团队与技术团队需要在时间、人力、物力和财力上有足够的投入，也构成了较高的人才壁垒。

3、资金壁垒

进入肉禽饲料行业需要较多资金作为保障。第一，从成本上看，以玉米、豆粕为主的饲料原料占生产成本的比重较高，但原料价格存在着较强的波动性，企业通常会采用大规模采购的方式控制成本，这需要较强的资金支持；第二，企业下游的养殖户和饲料经销商通常会有一定比例的赊销，同时企业自身的库存运转也需要较强的现金流支持，因此构成了较高的资金壁垒。

4、品牌壁垒

品牌是消费者对于企业产品的认知程度，综合体现企业的技术、规模、管理等方面的实力。现阶段，中国饲料行业供给结构向规模化发展，大中型饲料企业数量逐渐增加，而企业在业务扩张的过程中，品牌影响日益重要。而大型企业通常具备较高的品牌影响力。经营经验的沉淀使饲料企业对行业经营特点、加工工艺技术和业务流程等较为熟悉，具备更为成熟的销售渠道和配套服务。从消费者层面，高知名度的饲料品牌较为容易被养殖客户接受，逐渐形成用户粘性。新的市场进入者因为缺乏知名度，必须依靠高性价比的产品、强有力的市场渗透渠道才能获取消费者的认同，同时还需要以优质的服务等手段持续地输出品牌。因此，品牌已经成为新进入肉禽饲料行业的一个壁垒。

五、产业链

肉禽饲料行业产业链上游主要包括玉米、豆粕、鱼粉、饲料添加剂、饲料添加剂等行业，下游为肉禽养殖行业，包括鸡养殖、鸭养殖、鹅养殖等行业，近年来中国肉禽养殖业稳步发展，为肉禽饲料行业发展带来广阔的增长空间。

肉禽饲料行业产业链

玉米

四川雨田农林生态科技有限公司

北大荒农垦集团有限公司

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

豆粕

山东嘉华生物科技股份有限公司

九三粮油工业集团有限公司

临沂山松生物制品有限公司

山东禹王生态食业有限公司

山东御馨生物科技股份有限公司

鱼粉

百洋产业投资集团股份有限公司

新乡市华畜商贸有限公司

湖南百宜饲料科技有限公司

福建高龙实业有限公司

荣成市王家湾饲料有限公司

饲料添加剂

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

广东溢多利生物科技股份有限公司

青岛蔚蓝生物股份有限公司

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

广东海大集团股份有限公司

唐人神集团股份有限公司

福建傲农生物科技集团股份有限公司

中游

鸡养殖

鸭养殖

鹅养殖

下游

六、发展现状

随着中国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，对于肉类需求量不断增长，使肉禽养殖业快速发展，肉禽饲料作为现代肉禽养殖业发展的物质基础也迎来了黄金发展期，2023年中国肉禽饲料产量达9510.8万吨，占全国饲料总产量的29.6%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

饲料是现代畜牧业和养殖业发展的物质基础。作为农业产业链的重要环节，其发展对粮食高效转化增值和农产品深加工等起到支撑作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志，也关系着人民的生活水平。因此，国家出台一系列政策，大力推动肉禽饲料行业的发展。

（2）人民生活水平与食品安全意识的提高

随着中国经济的持续发展，人民生活水平稳步提升，居民对蛋白质和肉类的需求不断增长，与此同时，政府和人民对于食品安全更为重视，除了对饲料和饲料添加剂生产企业实行生产许可制度，也不断推动原料目录制度的持续更新，规范行业准则。对于食品安全的高要求推动中国饲料行业加大科研和资金投入，不断完善企业管理和行业监管制度，使肉禽饲料行业水平与国际更高水平逐渐接轨。

（3）科技支撑能力的提升

随着饲料行业逐渐成熟，国家加大对动物营养和饲料科学研究的投入，更多高校设立农学院和饲料相关专业，推动动物营养需要和饲料原料营养价值动态预测、饲用酶技术体系创新、微生态制剂高密度发酵等领域取得较多科技成果，进而推动精准营养、生物饲料等领域的发展。同时，大型企业普遍增加饲料科技相关投入，创建了高水平企业研发中心，推动饲料行业的新技术、新工艺和新产品研发与应用。

（4）行业规模化发展进一步提升

当前，行业正在经历新一轮产业结构的调整和升级，整合步伐加快，生产规模化进一步提升。大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面表现出更为明显的优势和更强的竞争力，行业集中度不断提升，使得肉禽饲料行业能联动上下游产业链，进一步提升附加值和抗风险能力。

2、不利因素

（1）动物疫情对行业造成冲击

近年来发生的各类肉禽动物疫情对肉禽饲料工业造成不同程度的影响，动物疫情容易引发消费者的恐慌心理和肉类销量下降，肉类产品的销量下降将导致肉类消费市场的需求量下滑，肉类食品需求的下降影响肉禽养殖业的平稳发展，进而对肉禽饲料行业造成冲击。

（2）原料价格波动

中国饲料原料以玉米、豆粕等大宗原料为主，大宗原料价格易受气候及自然灾害、国际局势变化、国家粮食收储拍卖政策、通货膨胀等经济金融环境和贸易关税政策等多种因素的影响，甚至短期内发生较大波动。部分饲料生产企业已通过配方创新实现玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效缓解原料价格波动带给饲料行业的成本压力，但影响原料价格波动的因素较多且较为复杂，原料价格波动依然是当前影响肉禽饲料行业的主要不利因素。

（3）饲料安全问题

动物源性饲料产品安全问题严重，添加违禁药品的现象仍未杜绝，滥用饲料添加剂的情况时有发生，有毒有害物质未得到有效控制，威胁了养殖动物的生产和人民身体健康，使肉禽饲料行业的经营受到较大影响。

八、竞争格局

肉禽饲料行业属于充分竞争行业，行业竞争激烈、整体利润水平不高，经过多年发展，中国肉禽饲料行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，由于大企业综合实力较强，在竞争中优势越来越明显，市场占有率逐步提升，继而引发行业集中度逐步提升，中小饲料企业本身在技术、生物安全等各方面相比大企业具有短板，在销售中又以家庭农场、小规模散养户为主要客户，使得中小饲料企业相比大型饲料企业而言，受影响也更大。目前，中国肉禽饲料生产企业主要包括新希望六和股份有限公司、广东海大集团股份有限公司、唐人神集团股份有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、禾丰食品股份有限公司等。

九、发展趋势

随着社会对环境问题关注的增加，绿色环保将成为饲料行业的发展主题之一，饲料生产企业将更加注重绿色生产技术的应用，减少污染物排放，推动循环经济发展。此外，饲料生产企业将引入更多先进的科技和数字化技术，如大数据分析、人工智能、物联网等，以提高生产效率、监控养殖环境，实现智能化管理。另外，随着人们对养殖产品质量和食品安全要求的提高，功能性饲料的研发将成为行业的关注点，通过添加特定的添加剂，提高肉禽产品的品质、味道、营养价值，满足消费者多样化的需求。