巧克力及制品

摘要：巧克力不仅口感细腻甜美，还具有一股浓郁的香气，巧克力可以直接食用，也可被用来制作蛋糕、冰激凌等，现如今，巧克力已经不是一种简单的食品，而是相爱的人们相互表情达意的凭证，是节日馈赠亲朋好友得体而深受欢迎的精美礼品，更是人们放松心情，补充能量的营养休闲食品。2022年中国巧克力及制品行业市场规模达241.82亿元，同比增长7.51%。

一、定义及分类

巧克力通常由可可固体、可可脂、糖和乳制品制成。目前，巧克力的分类方法众多，不同国家、巧克力协会等对巧克力的分类方法不一。依照中华人民共和国国家标准GB/T19343-2016的划分，巧克力可分巧克力及巧克力制品两种类别。根据可可的含量（指可可浆、可可脂与可可粉的总比例），巧克力可分为黑巧克力（亦称纯巧克力）、牛奶巧克力、白巧克力及其他巧克力这四种。巧克力制品由巧克力及其他食品按照一定比例制成。根据巧克力产品的配料与形态，巧克力制品可分为混合型巧克力制品、涂层型巧克力制品、糖衣型巧克力制品及其他型巧克力制品。

二、商业模式

1、采购模式

巧克力及制品行业日常生产中主要采购的原材料包括可可、可可脂、砂糖、油脂、乳品、香料、食用色素等，巧克力及制品生产企业通过对供应商的严格把控和管理，从供应源头保证原材料的质量符合食品安全要求。日常采购过程中，巧克力及制品生产企业对采购的每个环节均制定了规范的要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，计划采购部会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障企业生产过程所需物料的稳定供应。

2、生产模式

从生产模式上来说，巧克力及制品行业主要包括自主生产、代工生产以及自主和代工相结合的模式。对采用自主生产模式的企业而言，其生产成本较高、管理难度较大，但相应的对产品质量的控制更容易实现。对采用代工生产模式的企业而言，其固定资产投资较少、成本较低、生产灵活，但相应的产品风险也有所上升，产品质量安全相对难以把控。

3、销售模式

目前，巧克力及制品生产企业主要采用的是经销模式与直销模式，其中，经销模式为最主要的销售模式，巧克力及制品生产企业与经销商每年签署格式化经销商框架合同，在日常销售过程中，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向巧克力及制品生产企业下达订单，由巧克力及制品生产企业负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户。

三、行业政策

1、行业监管部门及自律组织

巧克力及制品生产属于食品行业，行业行政主管部门包括国家市场监督管理局、发改委、商务部及各级商务主管部门。其中，国家市场监督管理局主要负责市场监督管理和行政执法、监督管理市场交易行为和网络商品交易及服务、起草食品安全等监督管理的法律法规草案，拟订政策规划和部门规章，推动建立落实食品安全企业主体责任，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查等；发改委的主要职责是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、推进经济结构战略性调整、推进可持续发展战略；商务部及各级商务主管部门的主要职责是推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。

行业相关的自律组织主要为中国食品工业协会，其主要职能是：研究分析食品安全、行业发展和产业安全问题；提出调整食物结构、增加食品门类、拓宽生产领域等一系列建议，为政府决策提供依据；推动食品工业科技进步、引导行业发展；与地方政府合作共建，推动食品工业特色园区发展；制订产品质量和食品安全相关标准；参与食品安全法律法规和标准体系建设；健全行业规范，加强行业自律等。

2、行业相关政策

近年来中国食品生产制造监管日益严格，相关部门陆续发布一系列政策，促进行业往高品质、高质量方向发展，如2023年6月，国家市场监督管理总局发布食品经营许可和备案管理办法，指出：加强食品经营安全监督管理，落实食品安全主体责任，保障食品安全。2024年2月，国家卫生健康委发布关于进一步优化食品企业标准备案管理工作的通知，指出：加强对食品企业执行食品安全国家标准、食品安全地方标准的指导，鼓励通过强化生产经营过程卫生要求，加强企业自身食品安全风险管理能力。鼓励企业根据生产实际需要，制定保障产品安全、提升产品品质的食品企业标准，提升标准实用性，发挥食品企业标准推动行业创新、促进高质量发展的积极作用。

四、发展历程

中国巧克力及制品行业在过去几十年里经历了快速的发展和变革，随着技术的进步和生产工艺的改进，中国的巧克力制造业迅速发展，产品品质和种类不断提升，涵盖了各种口味和价格层次，从廉价的大众消费品到高端豪华品牌。同时，随着人们健康意识的提高，一些低糖、无糖、有机、功能性等特色的巧克力及其制品也开始受到消费者的青睐。

五、行业壁垒

1、准入壁垒

食品行业市场准入制度包括对企业实施生产许可证制度、对食品建立具体质量标准及实施强制检验制度。《食品生产许可管理办法》规定，食品生产企业必须取得食品生产许可，且日常经营受到相关部门严格监管。《食品安全法》规定，食品生产者，应当按照食品安全标准对所生产的食品进行检验，检验合格后方可出厂或者销售。随着国家对食品质量要求的日趋严格，市场准入标准会进一步提高，而构建全面的产品质量体系是一项系统性工程，需要企业在设备、管理制度、人才和资金等方面进行全方位的投入和长期的验证。因此，严格的食品安全和市场准入提高了行业的准入门槛。

2、品牌壁垒

巧克力及制品行业的品牌效应日益显著。随着人们生活水平的提高，消费者更加倾向于选购品牌知名度高且信誉良好的糖果品牌。对企业而言，品牌是综合实力的体现；对消费者而言，品牌是企业产品质量、口味等多方面的有效保障。品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，是产品口碑和服务质量的长期积淀，其形成过程需要经历较长的时间，需要企业在产品质量管控、企业文化、营销网络、专业服务等多方面长期不懈的努力。目前，中国巧克力及制品市场上的知名品牌都是经过长期的市场竞争和消费者选择形成的，是巧克力及制品行业长期发展的品质保障，也是行业的新进入者必须面对的关键壁垒。

3、技术研发壁垒

巧克力及制品行业具有种类繁多、工艺水平要求高、产品周期短、更新换代快等特点。目前，行业内知名企业均拥有一支实力雄厚的研发团队，拥有众多成熟的专利和非专利技术，并能够根据市场需要研发、创新并生产多品相产品，保持客户对公司产品的新鲜感。新进入者虽然可以集中一次性复制一个阶段的产品，但因缺乏研发实力，且建立一支成熟的研发团队需较长的周期，保证产品的持续更新换代有较大难度。

4、营销网络壁垒

产品的销售需要通过营销网络实现，建立稳定的销售终端是一个系统性工程，全国性营销网络的建立需要长期投入大量人力、财力、物力。拥有全国性的市场网络有利于在商品流通、营销推广和形象传播、销售信息反馈采集、成本控制、信息系统建设等方面形成优势，而这些方面的优势又有利于营销网络的进一步扩张，形成良性循环。目前国内巧克力及制品市场中，优质企业多数已建立起区域性或全国性的营销网络，并通过企业内部制定的管理制度对营销网络进行日常管理，拥有一大批终端营销人员实施企业营销策略。新进入企业需要投入大量资金和人力，建立类似的营销网络，并需要一段时间招募终端营销人员，建立制度并规范终端营销网络管理。

六、产业链

巧克力及制品产业链上游主要包括原材料（可可豆、糖、牛奶、配料等）、加工设备、包装材料等行业，其中，可可豆作为最重要的生产原材料，其产量在极大程度上影响中游巧克力生产商的制造情况。中游为巧克力及制品生产商，产品成品通过超市、便利店、专卖店、电商等销售渠道，最终到达消费者手中。

巧克力及制品行业产业链

可可豆

糖

广西洋浦南华糖业集团股份有限公司

光明食品(集团)有限公司

广西南宁东亚糖业集团

广西糖业集团有限公司

广西农村投资集团有限公司

广西湘桂糖业集团有限公司

中粮糖业控股股份有限公司

广西东糖投资有限公司

牛奶

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

光明乳业股份有限公司

新希望乳业股份有限公司

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

包装材料

胜达集团有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

福建友谊胶粘带集团有限公司

中粮包装控股有限公司

上海紫江企业集团股份有限公司

四川省宜宾环球集团有限公司

祥恒包装集团

广东华兴玻璃股份有限公司

上游

玛氏箭牌糖果(中国)有限公司

费列罗贸易(上海)有限公司

莲特贸易(上海)有限公司

歌帝梵(上海)食品商贸有限公司

中游

超市

便利店

专卖店

电商

下游

消费者

终端

七、行业现状

巧克力不仅口感细腻甜美，还具有一股浓郁的香气，巧克力可以直接食用，也可被用来制作蛋糕、冰激凌等，现如今，巧克力已经不是一种简单的食品，而是相爱的人们相互表情达意的凭证，是节日馈赠亲朋好友得体而深受欢迎的精美礼品，更是人们放松心情，补充能量的营养休闲食品。2022年中国巧克力及制品行业市场规模达241.82亿元，同比增长7.51%。

八、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策的有力支持

食品行业的发展，有利于推动中国产业结构调整，有利于改善人民饮食习惯和水平，有利于促进国内居民膳食结构向健康和便捷方向发展。为了对生产环节、流通机制、准入条件、食品安全等方面进行监管和规范，政府部门相继出台一系列行业政策和发展规划，有效地保护了消费者以及巧克力生产企业的利益，保障行业健康、有序发展。

（2）居民收入增长，消费需求强劲

近年来，中国居民消费水平不断提高，据国家统计局数据显示，2023年中国居民人均可支配收入达39218元，同比增长6.33%，居民收入水平的增长为我国整体消费能力的提高创造了有利的环境，2023年中国居民人均消费支出达26796元，同比增长9.20%，收入水平和消费能力的持续增加，对我国居民的食品消费产生了深刻的影响，2023年中国居民人均食品烟酒支出达7983元，同比增长6.71%，随着人均收入和食品支出的持续增加，消费者对于食品的选择范围更加广泛，更多的消费者开始关注产品质量、食品安全、包装美观、口味丰富等因素，巧克力及制品行业通过满足不同消费者对营养和口味的消费升级需求，进入快速发展阶段，未来巧克力及制品行业将获得更多的增长空间。

（3）物流日益完善为行业发展提供了强有力支持

随着网络零售的兴起，中国巧克力及制品生产企业物流呈现小批量、高频次、多点配送和快速配送的特点，需要完善的仓储物流体系来支撑。完善的物流体系是行业发展的必备条件，影响着企业营销网络的铺设和对消费者需求的响应速度。近年来，中国物流行业取得了较快的发展，物流企业网络覆盖广度和深度不断延伸，物流配送范围不断扩大，物流技术装备水平也迅速提高，商品配送效率大幅提升，全国物流配送体系日益完善，为巧克力及制品行业的发展提供了有力支持。

（4）产品持续创新为行业发展提供新的活力

在市场需求不断多元化的大背景下，为满足快速变化的消费者偏好，巩固竞争优势，巧克力及制品生产企业投入大量精力和资金专注于新产品种类的开发和完善。产品创新一方面有助于企业自身建立更高的品牌知名度，从激烈的市场竞争中脱颖而出，另一方面也为巧克力及制品行业长期可持续发展提供源源不断的增长动力。

2、不利因素

（1）食品安全隐患

食品安全是巧克力及制品行业关键的风险控制因素，巧克力及制品中也存在一定的食品安全隐患。食品在生产过程中从原料的筛选、清洗、温度和湿度的控制以及产品的杀菌包装到运输环节，只要稍不注意，就有可能出现微生物污染导致的变质等质量问题，引起安全事故，对食品安全造成威胁。

（2）原材料价格波动

巧克力及制品最重要的原材料为可可豆，可可豆是可可树的果实，属于热带植物，主要分布在西非、中南美洲、东南亚等地区，在中国能够种植的地方很少，只在广西、云南、海南的部分地区有可可种植园，且可以种植的品种有限，产量不是很可观，因此，我国市面上可可制品的原料几乎依赖进口，近几年，得益于全球可可豆产量的提升也使得中国可可豆进口均价整体下降，2022年中国可可豆进口均价将至2247美元/吨，但由于科特迪瓦和加纳两大可可生产国可可豆的减产，导致2023年全球可可豆价格大幅上涨，2023年中国可可豆进口均价增至2769美元/吨，原材料价格上涨会给巧克力及制品企业带来一定的经营压力，使企业利润下滑。

（3）产品同质化严重，质量参差不齐

巧克力及制品行业虽然有着巨大的市场容量，但随着越来越多竞争者的进入，产品同质化问题也日益严重。越来越多规模较小、品控能力较弱的企业开始模仿行业龙头的创新，经营同质化的产品，对消费者体验造成较大的负面影响。在激烈的竞争环境中，一些企业可能专注于以降低成本的方式来提高利润。由此带来的后果是，市场上开始出现质量参差不齐的产品，损害消费者的利益，进而破坏了行业整体的发展环境。

（4）整体技术水平不高

由于中国巧克力行业起步较晚，目前行业技术与欧美发达国家存在一定差距，在巧克力及制品行业迅速发展的过程中，涌现出了众多中小型企业，以作坊式和手工生产为主，自动化水平不高。上述因素使巧克力行业目前整体技术水平还有待提高。

九、竞争格局

目前，中国巧克力行业竞争企业可分化成三大阵营，其中第一阵营是以歌帝梵、瑞士莲、芭喜等为代表的高端巧克力品牌，这类品牌利润较高，但品牌的产品种类不多，其未来发展的方向是实现品牌的差异化和推出中低端品牌产品覆盖价格带。第二阵营是以德芙、费列罗、好时、亿滋等为代表的中端品牌，其主要以营销致胜，且大多依靠大众路线获得市场份额，但由于中端产品的品牌数量众多，预计未来中端品牌企业将会不断地发起价格战来扩大自己的消费群。第三阵营是以徐福记、雅客、金丝猴等为代表的低端产品，该阵营品牌众多，且多为国产巧克力产品牌。由于中国大多巧克力品牌是以糖果制造出身，巧克力品牌基因不足，同时并未对消费者进行具体细分，在全球购的背景下，消费者情感上更倾向于选购国外品牌，从而导致中国巧克力市场由外资品牌占据。

十、发展趋势

随着国民消费水平提高，人们对食品品质和营养价值的要求也在不断提升，未来巧克力及制品行业将会更加注重产品的品质、原材料的安全和健康性，低糖、无糖、有机、功能性等健康特色的产品有望受到更多消费者的青睐，此外，消费者对于巧克力口味和品种的需求日益多样化，未来市场将呈现出更多元化的产品，企业需要不断创新，推出符合不同消费群体口味偏好的产品，同时也需要关注特殊人群的需求。