实验分析仪器

摘要：2022年我国实验分析仪器行业主营业务收入约为364.52亿元，同比增长5.2%，利润总额约为63.77亿元，同比增长3.4%。2019-2022年我国实验分析仪器主营业务收入与利润总额呈上升趋势，且历年利润比重均高于收入比重，说明我国实验分析仪器细分行业的盈利能力高于仪器仪表产业平均水平，发展态势良好。

一、定义及分类

实验分析仪器是用于测定物质的组成、结构等特性的仪器。早期的实验分析仪器结构简单、功能单一，主要包括衡器、量器、器皿和辅助器材等，实验分析的大部分核心环节，如样本采集和处理、实验过程控制、数据获取、数据处理、结论分析等主要依赖于分析人员的人工操作，尽管可以满足科学研究和实验分析的基本需求，但重复性较差、效率低下、人为操作误差等问题逐渐显现，在一定程度上限制了实验分析结果的准确性和可参考性，进而制约实验分析的实际应用效果和各个下游领域新技术的创新研发。实验分析仪器行业作为仪器仪表及科学仪器的子行业，具体分类主要有14类。

二、行业政策

实验分析仪器科学研究最为基础和重要的实用工具，也是知识创新和技术迭代的重要前提和集中体现，对推动经济发展、促进重大科学发现和基础研究突破等方面具有重要战略意义。我国政府高度重视实验分析仪器行业和实验室工程行业的发展，近年来中央及各级地方政府不断出台扶持政策，完善法律法规和组织标准制定，推动产业生态建设，对实验分析仪器行业产生显著的积极影响。

三、产业链

1、行业产业链分析

实验分析仪器行业的上游企业主要包括结构件、电子元器件、功能部件及其他材料制造加工企业。上游行业发展相对成熟，实验分析仪器行业所需的原材料可以得到充足的供应。近年来，伴随国家转型升级进程的深入推进以及新材料、节能环保、生物医药等新兴领域的迅速发展，实验分析仪器的下游应用领域不断拓宽，广泛应用于环境监测、食品检测、医药研发和检测、医疗诊断、商品检验、材料分析等行业，在产品研发、检测等关键环节扮演着重要角色，为各行业的高质量发展提供强大的基础支撑。另一方面，下游应用领域的不断发展将为实验分析仪器带来可观的需求增量，也将对仪器产品的性能、精度、效率提出更高要求，从而成为实验分析仪器行业技术升级和产品迭代的源动力。两者相辅相成，相互促进，从而形成正向反馈效应。

实验分析仪器行业产业链

结构件

苏州华亚智能科技股份有限公司

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

江苏利通电子股份有限公司

成都旭光电子股份有限公司

电子元器件

无锡夏普电子元器件有限公司

深圳市微容电子元器件有限公司

深圳市瑞隆源电子有限公司

上海赛滨特种电子元器件有限公司

艾尔康电子元器件（韶关）有限公司

庆邦电子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中国振华(集团)科技股份有限公司

广东领益智造股份有限公司

深圳市长盈精密技术股份有限公司

光学元器件

功能部件

上游

江苏天瑞仪器股份有限公司

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

湖南三德科技股份有限公司

广州禾信仪器股份有限公司

中游

环境监测

食品检测

医药研发和检测

医疗诊断

商品检验

材料分析

下游

2、行业领先企业分析

（1）北京莱伯泰科仪器股份有限公司

北京莱伯泰科仪器股份有限公司是一家专业从事实验分析仪器研发、生产和销售、提供洁净环保型实验室解决方案以及实验室耗材和相关服务的高新技术企业，所属行业为仪器仪表行业，具体细分行业为实验分析仪器行业，属于国家鼓励和支持的高端制造业。莱伯泰科的实验分析仪器主要包括样品前处理仪器和分析测试仪器两类。目前，莱伯泰科已成为国内实验分析仪器和洁净环保型实验室的主要供应商之一。样品前处理仪器目前仍是莱伯泰科最主要的核心产品，莱伯泰科是国内少数拥有齐全的样品前处理仪器产品线供应商之一。截至2023年前三季度莱伯泰科营业收入为3.0亿元，同比增长20.45%，归属净利润为0.27亿元，同比下降22.77%。

（2）江苏天瑞仪器股份有限公司

江苏天瑞仪器股份有限公司自成立以来，始终专注于仪器仪表和相关信息化软件产品的研发、生产、销售和服务，凭借在工业检测、环境监测、食品安全等领域的长期积累，公司在分析仪器产品研发、核心技术、产品质量、售后服务、客户资源与品牌优势方面逐渐建立了竞争优势，在工业检测领域建立了国内领先的市场地位。实验分析仪器是公司核心产品，公司拥有齐全的实验分析仪器产品线，主导产品包括光谱仪、质谱仪为主的高端实验分析仪器等，下游应用涵盖环境保护、消费品安全、工业测试与分析、政府监管、科学研究等众多领域。目前公司所生产的XRF（能量色散X射线荧光光谱仪）在光谱分析仪器领域具备较高的行业地位。截至2023年上半年天瑞仪器营业收入为4.01亿元，同比下降5%，其中实验分析仪器及系统收入为1.98亿元，同比下降8.75%。

四、行业现状

作为仪器仪表产业重要的细分领域，实验分析仪器是典型的高附加值、技术密集型产业，近年来技术水平发展迅速，市场规模持续扩大，已步入高速度、高质量发展时期。收入规模和盈利能力方面来看，据统计，截至2022年我国实验分析仪器行业主营业务收入约为364.52亿元，同比增长5.2%，利润总额约为63.77亿元，同比增长3.4%。2019-2022年我国实验分析仪器主营业务收入与利润总额呈上升趋势，且历年利润比重均高于收入比重，说明我国实验分析仪器细分行业的盈利能力高于仪器仪表产业平均水平，发展态势良好。

五、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策大力扶持行业发展

加快培育和发展战略性新兴产业是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要。我国要在未来国际竞争中占据有利地位，必须加快培育和发展战略性新兴产业，掌握关键核心技术及相关知识产权，增强自主发展能力。为促进高端科学仪器实现技术突破，中央财政设立国家重大科学仪器设备开发专项资金，专项实施以需求为牵引，以应用为导向，推进政产学研用结合，主要用于支持重大科学仪器设备的开发，以提高我国科学仪器设备的自主创新能力和自我装备水平，支撑科技创新，服务经济建设和社会发展。相关产业政策的支持为实验分析仪器行业提供了巨大的发展空间和市场潜力。

（2）下游行业与新兴应用领域共同促进行业实现高质量发展

针对环境监测、食品安全检测等目前实验分析仪器应用较为广泛的下游行业，随着我国经济持续稳定的发展，人们生活水平不断提升，对生活质量要求越来越高，而全球食品安全、环境污染等问题却日益突出，因此各国政府机构在食品安全检查、空气污染治理、环境监测等领域的要求越来越高。我国已颁布了多项政策法规对产品标准做了规范，一方面众多消费品生产企业尤其是作为消费品制造基地的中国企业，必须将通过精准的分析检测保证自己的产品符合国家的要求；另一方面政府质量管理部门、环保、海关等监督机构也必须借助于先进的实验分析仪器进行充分的市场监管。因此，相关行业的巨大发展潜力必将推动实验分析仪器及相关产业市场需求的释放。

（3）技术进步与应用创新促进产品升级和附加值提升

实验分析仪器及相关产品不仅涉及传统的化学、机械、光谱、色谱、质谱等各类分析技术，还涉及精密机械电子、计算机技术、自动化及智能化等多种相关领域的核心技术，这些高精尖技术的发展带动了相关产业的发展，使得样品前处理、分析测试仪器等实验分析仪器的处理、分析、检测结果更为精准，操作更为简便，有毒、有害物质的处理更为专业，应用范围更为广阔，因此，技术的更新将推动实验分析仪器行业进一步发展。

2、不利因素

（1）国外大型生产厂商占据主导地位

随着我国经济结构调整和产业转型升级，以及社会对环境保护、食品安全、节能高效等问题的愈加重视，国内市场需求不断增加，国际先进的大型分析仪器生产厂商纷纷加强对中国市场的开拓。这些跨国企业经过长期的发展，拥有先进的技术、丰富的生产管理经营以及相对较为成熟的生产工艺流程，形成了自身优秀的品牌形象。国内实验分析仪器企业虽然近年来发展较快，但与国外先进生产厂商相比，无论技术水平还是规模实力仍存在明显的差距，特别是分析检测设备等细分领域，外国厂商在市场竞争中占据主导地位，致使国内企业生存空间严重受限，难以实现经营规模的扩张与技术实力的提升。

（2）人才和技术经验较为欠缺

实验分析仪器的研发需要化学分析、机械电子、材料科学、自动化技术、计算机软件等多个领域的专业技术人才，能够掌握多种技术的综合性人才储备明显不足。特别是样品前处理，国内高校尚未设置对口专业与行业的发展相对应，造成了专业人才的相对匮乏。同时，样品前处理及高端分析测试仪器在我国发展起步较晚，缺乏涉及多个专业技术领域交叉应用的经验积累，致使综合产品研发技术基础相较于欧美发达国家较为薄弱，给新产品研发和技术更新带来了一定的困难。此外实验室工程也涉及工程施工、暖通、给排水、化学分析等众多专业知识，复合型人才和技术的欠缺也对实验分析仪器行业的发展带来一定影响。

六、竞争格局

近年来，我国对食品安全，水、空气、土壤等环境安全标准的关注度日益提高，对检测速度和精度的期望值也随之增加，促使实验分析仪器领域步入快速发展期。由于国外的实验分析仪器厂商发展历史较长、技术实力相对雄厚，因此在高端实验分析仪器及相关配套设施的竞争中占据明显优势。鉴于国内市场发展态势良好，国际大型仪器厂商纷纷在国内设立分支机构，建立并完善销售服务网络，参与国内市场竞争。

目前，我国实验分析仪器行业品种基本齐全，但高端产品仍依赖进口。实验分析仪器市场基本被赛默飞、安捷伦等国际巨头所垄断。一些国际大型企业采用本土化战略，在我国国内建设工厂；一些企业则采用与国内代理商合作的方式，利用代理商渠道优势拓展国内市场。另一方面，下游应用领域的不断发展将为上游实验分析仪器带来可观的需求增量，也将对实验分析仪器产品的性能、精度、效率提出更高要求，从而成为实验分析仪器行业技术升级和产品迭代的源动力。

七、发展趋势

相较于发达国家，我国实验分析仪器行业起步较晚，在研发技术、质量和规模等方面存在较大的差距，特别是在精密仪器等高精尖领域内尚难与技术实力雄厚的国外厂商竞争，国际巨头在行业内依然具有较强的竞争优势，全球的高端产品市场基本被赛默飞、安捷伦、默克、岛津等国际巨头所垄断。但随着国家相关产业政策的支持，下游行业需求的不断释放，国内企业自主研发实力的逐步增强，未来我国实验分析仪器行业具备广阔的发展前景。未来我国实验分析仪器朝自动化、智能化、小型化、绿色环保方向发展。