矿山生态修复

摘要：数据显示，2022年全国新增矿山恢复治理面积约5.55万公顷，随着工业活动的不断需要，矿山环境修复需求将不断产生增量市场，未来，国家将加大对矿山修复的投资，矿山修复的市场需求也相应扩大。

一、定义及分类

矿山生态修复是指将采矿破坏的生态环境因地制宜地恢复到所期望状态的行动和过程。所期望的状态包括将受损生态系统恢复到被干扰之前的生态结构，人为地创造或促进生态系统发展成符合人类某种有益用途的状态，恢复成与其周围环境相协调融合的其他状态。矿区生态修复的主要类型包括生态恢复类、自然资源利用类、旅游开发类、复垦造田类、引水造湖类、垃圾处理厂类、仓储类等。

二、行业政策

在习近平生态文明思想的科学指引下，党的十八大以来，生态文明实践扎实推进，生态文明建设成效显著。习近平生态文明思想涵盖了人与自然和谐共生的共同体思想、经济发展与生态环境保护辩证统一的“绿水青山就是金山银山”理念、良好的生态环境是最普惠的民生福祉、全要素全空间全过程生态修复的系统思想等重要内容。2023年10月国务院发布《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，提出加大对历史遗留废弃矿山生态修复的财政资金投入，鼓励和支持社会资本参与并获得合理回报。2023年12月国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“环境保护与资源节约综合利用-生态环境修复和资源利用：矿山生态环境恢复工程，海洋环境保护及科学开发，海洋生态修复”列为鼓励类。

三、行业壁垒

1、技术能力壁垒

矿山生态修复的目的是为了恢复当地环境的生态功能和生物结构，并能持续健康发展。使环境实现自我发展和自然演替，恢复生物链平衡、重现原始的自然状态。随着环境问题日趋复杂以及相关环保政策规定的不断加强，矿山生态修复对专业技术能力的要求也越来越高。一方面，矿山生态修复工程涵盖恢复生态学、森林生态学、植物生理、林学、园林景观、土壤学、水土保持、岩土工程、土木工程、工程机械、建筑材料、化学材料等多个学科，需要因地制宜地选择适用技术措施或技术组合，通过生物措施和工程措施相辅相成、互相补充，保证修复效果，技术难度要求高；另一方面，由于实地环境的复杂性，通常需要针对性地进行研发、设计、落地实施及后期管理的一体化修复能力，确保项目效果的完整性与持续性，实现矿山生态修复的目的。因此矿山生态修复领域需要较高的技术实力。

2、资金实力壁垒

在矿山生态修复业务中，由于涉及工程建设，客户付款相对滞后于公司成本发生，从项目投标、设计、施工至竣工验收这一过程往往需要占用较多营运资金，属于资本密集型行业。同时，随着企业的发展，单个项目规模逐步提高，可能进一步加大企业的短期资金压力。因此，无论是矿山生态修复行业新进入者还是行业内想扩大业务规模的企业均受到资金实力因素的制约。

3、项目实施经验壁垒

一方面，随着国内矿山生态环境建设逐渐深入，环境治理的难度逐渐加大，以及矿山生态修复工作涉及的植物、肥料、工程、机械、安全等专业知识，企业必须拥有足够丰富的项目经验，才能应对各种地域、各种气候的待治理环境类型，满足不同客户的要求；另一方面企业过往拥有相似的项目经验、实施效果、积累的商业信誉也往往成为客户筛选生态环境治理供应商的关键要素之一。因此，矿山生态修复行业新进入企业由于缺乏相应的业绩和行业经验支撑，在项目竞争过程中不具备优势，同时也难以具备承接复杂项目的能力。

四、产业链

1、行业产业链分析

矿山生态修复行业的上游主要为原材料供应商、机械设备供应商以及劳务和专业分包供应商。上游行业市场发展已十分成熟，竞争较为充分。对于机械设备、劳务分包及专业分包，可供选择的供应商众多，不存在单个供应商依赖的问题；对于原材料，其中种子和苗木受天气因素及植物生长周期的影响，部分苗木的价格可能偶尔出现波动，但整体市场供应充足。

矿山生态修复行业下游客户主要包括政府及其下属投资主体，以及存在修复需求的工矿企业。政府单位对生态修复等环境保护和治理的投入规模和企业的修复需求直接影响了矿山生态修复行业的发展前景。在当前国家政策大力支持行业发展的趋势下，下游行业对于矿山生态环境治理修复的需求及投资力度也将逐渐加大。

矿山生态修复行业产业链

原材料供应商

机械设备供应商

劳务和专业分包供应商

上游

中节能铁汉生态环境股份有限公司

蒙草生态环境(集团)股份有限公司

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

东珠生态环保股份有限公司

中游

政府及其下属投资主体

下游

2、行业领先企业分析

（1）蒙草生态环境(集团)股份有限公司

蒙草生态环境(集团)股份有限公司依托“特色种业”+“数字技术”，主要从事草原生态修复、矿山修复、盐碱地改良、荒漠化治理等生态修复、环境治理业务；草种、草业技术创新；林业、草原碳汇开发利用等业务。公司专注生态修复领域20多年，已形成完备的生态修复和环境治理技术体系，能够为客户提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案，已完成千余项生态修复工程和环境治理工程，累计治理矿山、草原、荒漠、沙地、盐碱废弃地等不同生态类型土地面积近3000万亩；据统计，截至2023年前三季度蒙草生态营业收入为11.94亿元，同比下降10.73%，归属净利润为2.83亿元，同比增长86.01%。

（2）青岛冠中生态股份有限公司

青岛冠中生态股份有限公司聚焦生态环境建设主业，覆盖包括植被恢复、水土保持、防沙治沙、土壤修复、水环境治理等自然环境生态修复业务，以及景观园林、市政工程、环卫保洁等人工环境生态建设业务，历经多年的行业深耕和研发积累，公司已成为集投融资、技术咨询服务与研发、关键材料生产、关键装备研制、项目勘查设计、施工与运营管护以及生态产品开发销售为一体的专业化全产业链生态修复企业。据统计，截至2023年前三季度冠中生态营业收入为2.92亿元，同比增长5.17%，归属净利润为0.41亿元，同比增长0.02%。

五、行业现状

我国是世界上为数不多的、矿产资源种类较齐全的、矿产自给程度较高的国家之一。新中国成立尤其是改革开发以后，经济的发展使得国内矿山资源开发技术和开发需求上升，从而加快了矿山的开发速度。为了保护环境，我国开始注重矿山生态修复，加大矿区的生态建设，并取得了较为显著的成效。数据显示，2022年全国新增矿山恢复治理面积约5.55万公顷，随着工业活动的不断需要，矿山环境修复需求将不断产生增量市场，未来，国家将加大对矿山修复的投资，矿山修复的市场需求也相应扩大。

六、发展因素

1、有利因素

（1）生态环境治理需求释放促进行业市场增长

当前，我国矿山生态环境主要面临自然生态空间过度挤压、土地沙化、退化及水土流失、水资源短缺、城乡人居环境严峻等诸多挑战，环境治理的需求迫切。同时，随着国民经济的快速增长、人民对美好环境的需求意识提升及政策支持有力推动了市政基础建设、环保治理等行业领域的投资，使得矿山生态环境治理市场的需求得以释放。在生态修复领域，矿山生态环境恢复、荒漠化、石漠化和水土流失综合治理、道路边坡等基础设施修建区生态修复等行业市场发展前景广阔，未来将持续具有增量空间。

（2）国家产业政策大力支持行业发展

2022年1月，自然资源部、财政部发布《关于支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的通知》，提出要坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以“三区四带”重点生态地区为核心，聚焦生态区位重要、生态问题突出、相对集中连片、严重影响人居环境的历史遗留废弃矿山，重点遴选修复理念先进、工作基础好、典型代表性强、具有复制推广价值的项目，开展历史遗留废弃矿山生态修复示范，突出对国家重大战略的生态支撑，着力提升生态系统质量和碳汇能力。2022年10月，发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，将“采矿业-提高矿山尾矿利用率的新技术开发与应用及矿山生态恢复技术的综合应用”列为全国鼓励外商投资产业目录。2023年12月发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“环境保护与资源节约综合利用-生态环境修复和资源利用：矿山生态环境恢复工程，海洋环境保护及科学开发，海洋生态修复”列为鼓励类。

2、不利因素

（1）行业管理格局限制了生态修复行业进一步高质量发展

涉及矿山生态环境治理、荒漠化、石漠化和水土流失综合治理、道路边坡等基础设施修建区生态修复、海域、海岸带和海岛综合整治、河流、湖泊与湿地修复、污染场地治理、受损的森林、山地、农田以及农村环境治理等生态修复工作，在历史形成的行业管理格局中，分属于不同的部门管理，如原国土部、水利部、交通部、住建部、海洋局、林业局、农业部等，各部门都有相应的生态修复类资金使用并负有监管责任。

但由于历史和技术原因，各部门关注解决的重点问题并不相同，从生态修复的角度看，难以达到理想的生态修复效果。虽然新的国家机构改革较大改善了上述问题，生态修复工作在新的生态环境部、自然资源部、水利部、住建部、农业部、交通部等部门也都被提到了前所未有的高度进行认识，生态修复行业也已迎来发展的春天，但由于生态修复领域具有跨行业实施、多学科融合、技术综合性强、工艺要求高等特点，“九龙治水”式的管理限制了生态修复工作的进一步高质量发展。

（2）行业标准体系尚不完善

在国家和各级政府高度重视矿山生态修复、出台各项促进行业发展政策的同时，这一行业也存在着标准体系的不完善的问题。目前，矿山生态修复领域在我国还处于起步阶段，从业企业规模较小，类别繁杂，行业内缺乏完善的技术标准与施工规范，不利于行业整体的良好竞争和有序发展。

（3）企业发展受限于资金实力

矿山生态修复具有资本密集型的特点。项目在投标和中标后都需要向业主单位交纳一定比例的保证金，施工过程中业主单位支付的工程进度款通常也与公司现金流支出存在时间差，因此行业内企业需要大量的流动资金作为支撑，所承接工程的业务规模也会受到公司资金实力的限制。此外，目前矿山生态修复行业市场集中度较低，行业内公司普遍规模较小且融资渠道有限，因此资金实力成为制约行业内企业发展壮大的瓶颈。

（4）复合型专业人才匮乏

矿山生态修复业务遍布于全国各地，待修复环境的气候特点、海拔高度、岩土结构、生态习性等各种特征差异较大，修复过程中涉及恢复生态学、森林生态学、植物生理、林学、园林景观、土壤学、水土保持、岩土工程、土木工程、工程机械、建筑材料、化学材料等多个学科，需要因地制宜地选择适用技术措施或技术组合，需要从业人员在掌握专业知识的同时能深入了解矿山生态修复的深刻内涵，在熟悉当地的气候条件、地理环境、植被结构、破坏现状的基础上，提出针对性的定制化修复方案。行业内优秀人才大多数集中于相对发达地区，且专业人才的培养需要时间和经验的积累。因此，目前行业内具有较高理论修养和丰富实践经验的优秀人才尚不能满足行业快速发展的需要，专业人才缺口在一定程度上影响矿山生态修复行业整体的发展。

七、竞争格局

目前矿山生态修复市场主要有四类企业参与：第1类是以西施生态科技股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、铁汉生态环境股份有限公司为代表的生态修复企业，借助已有的技术积累拓展市场；第2类是以中国地质工程集团有限公司、中铁北京工程局集团、天长市水电建筑安装工程公司等为代表的工程企业，利用自身业务优势、资源优势和硬件设备条件等获取项目；第3类是环保企业（多以园林类、植被恢复类为主），出于业务拓展、战略协同需要进军矿山生态修复市场，如渑池县怡心园林绿化有限公司、美尚生态景观股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司等；第4类是采矿企业，随着责任主体明确，采矿与修复同时进行。在国家大力推动矿山生态修复工程以及配套政策的支持下，矿山生态修复行业的市场前景广阔，行业内的参与企业数量不断增多，开始争夺下游终端企业的需求份额，行业内企业的竞争程度逐步加剧。目前我国矿山生态修复行业主要参与企业有北京建工环境修复股份有限公司、北京首创大气环境科技股份有限公司、路域生态工程有限公司等。

八、发展方向

矿山生态环境恢复治理工作是一项极其复杂的工作，需要全社会形成共识并加强协作，进一步提高矿山生态环境恢复治理能力。增加企业在矿山生态保护与恢复治理工作的刚性约束，同时加强地区新增矿山恢复治理面积的硬性考核任务；调整企业内部利益分配方式，将矿山生态恢复治理工作的长久公众利益属性改变成能够让矿山开发企业即时可得的短期利益属性，同时采用激励或约束方式调整环境保护工作在企业管理工作中的定位；加强矿山环境保护的技术研究，做好矿山环境保护知识产权的成果转化。鼓励社会监督，加强信息甄别与监督者隐私保护工作。