柠檬酸

摘要：作为有机酸，柠檬酸应用领域广泛，涉及到食品、日化、医药等多个领域，加之国外市场不断开发柠檬酸新用途，近年来中国柠檬酸市场需求继续增长，2022年中国柠檬酸产销量分别增至167.0万吨和44.4万吨，同年出口量达122.81万吨，创近十年来历史新高。

一、定义及分类

柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，其化学名称为2-羟基-均丙三羧酸，在食品饮料、医药、日化以及工业领域广泛应用，按照下游应用领域不同，柠檬酸可以分为食品用柠檬酸、医药用柠檬酸、工业用柠檬酸和日化用柠檬酸。

二、商业模式

1、生产模式

柠檬酸生产企业一般采取以销定产的生产模式，根据销售部的订单及公司对市场需求状况的预测安排生产计划。销售部接到订单后交由市场部，由市场部与生产部进行沟通协调制定生产计划单，生产部根据生产计划单安排各车间进行领料生产，车间产出成品后放置待检区，由质检部取样抽检，待检验合格后与仓库办理入库手续进库。

2、采购模式

柠檬酸生产企业采取“以产定采+适度备货”的采购模式，在采购物资分类、合格供方选择与评价、采购流程、采购信息、采购物资进厂验收等方面对仓库、采购员、检验人员、品管部等作出明确要求，并且建立了价格比较制度，同一原料必须两家以上供应商，且建立价格监督机制。在采购前先了解普遍市场价格，确定价格区间后，对合格供应商提出询价，根据物资的质量、价格、供货期等条件进行筛选。

3、销售模式

柠檬酸生产企业采用向终端客户销售和向贸易商销售相结合的销售模式。其中，向终端客户销售是指企业与下游食品、饮料和饲料生产厂商等终端客户直接签订销售合同实现销售收入的业务模式；向贸易商销售是指公司与贸易商直接签订买断式的购销合同并实现销售的业务模式。

三、行业政策

1、行业主管部门及自律组织

柠檬酸行业主管部门是国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会以及国家质量监督检验检疫总局。工业和信息化部的职责为：产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。柠檬酸行业对现代工业的发展有着极其重要的作用，工业和信息化部主要通过制定与柠檬酸行业相关的发展规划、政策等方式对柠檬酸行业的发展产生影响。国家发展和改革委员会的职责为：综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革。国家发改委对柠檬酸行业依据市场化的原则进行管理。国家质量监督检验检疫总局对柠檬酸行业的管理主要是组织制定国家计量技术规范、检定规程和计量检定系统表，依法监督管理全国计量器具生产和销售，规范市场计量行为等。在此基础上柠檬酸还需要结合实际应用情况，根据下游行业的监管要求，受到相应行业主管部门的监管。

行业自律组织为中国发酵工业协会有机酸分会，有机酸分会是中国生物发酵产业协会下属的一个分支机构，是由应用生物技术的有机酸生产企业和致力于有机酸行业发展的企业、科研院校和个人所组成的社会团体。分会宗旨和任务是：坚持党的四项基本原则，认真贯彻落实科学发展观，积极开展技术交流、市场开发研究，维护行业的合法权益，促进我国有机酸工业发展，为振兴和发展我国有机酸工业做出贡献。

2、行业相关政策

我国柠檬酸行业属于国家环境保护政策控制与限制的行业，近年来，在国家政策引导下，我国柠檬酸产业结构得到有效调整，行业整体环保治理水平的快速提高，柠檬酸污水处理由过去的老大难变为企业的自觉行为，行业规模化、环保化、集约化、集团化发展趋势明显。

四、发展历程

中国柠檬酸行业经历了从起步阶段到快速增长阶段的演变，现正处于产能调整和提高质量发展的阶段。未来，随着中国经济的不断发展和消费升级，柠檬酸行业仍将面临机遇和挑战，需要不断加强技术创新，提高产品质量，加强市场监管，实现可持续发展。

五、行业壁垒

1、准入壁垒

柠檬酸行业是关系人民生活、社会生产和国家安全的重要行业，国家对柠檬酸产品有严格的产品质量要求，提供产品的机构必须取得相应的“许可证”，这形成了进入该行业的重要障碍。加之中国环保政策不断趋于严谨，国家将更进一步约束含柠檬酸在内的资源消耗较高、环境污染较重的行业发展进程，淘汰一批生产工艺落后、生产规模较小的柠檬酸生产企业。

2、技术壁垒

柠檬酸行业生产研发的技术难度较大，尤其是随着国家对于环保要求的逐渐提高，柠檬酸新技术对于设备要求高，工艺路线复杂，对生产环境的要求非常严格。这就要求企业具有较强的研发团队，还需要先进的研发和试制设备。新进入企业往往最缺乏具备丰富经验的研发人员，不利于新企业的发展。

3、客户壁垒

柠檬酸的采购属于典型的“专家式采购”，采购方有能力通过一系列的技术指标分析来确定一种产品的质量水平。在实际采购过程中，影响交易是否成功的因素不仅有价格，还包括质量保证体系和长期稳定的供货能力等一系列的综合评价体系。下游大型企业在选择柠檬酸供应商时十分关注产品质量保障以及合作的长期性和稳定性，通常会在确定供应商前对诸多候选者从产品质量、环保措施、职业健康等方面进行严格、慎重的考察、遴选，认证时间通常都较长，更换成本较高，下游客户对供应商的粘性较强。因此，客户更换供应商往往特别慎重，除非原来的供应商出现重大质量问题或者不能满足供货需求，否则下游客户对柠檬酸供应商的变更持十分谨慎的态度。长期供货形成的商业信誉成为任何一个新进入者较难跨越的门槛。下游客户对柠檬酸供应商综合生产、管理能力的认同所耗费的时间和成本构成了进入本行业的客户壁垒。

4、工艺壁垒

柠檬酸行业的核心竞争力主要体现在合成工艺路线选择和工艺过程控制上。企业所掌握的核心生产工艺直接影响产品的纯度和转换率，从而影响产品的质量和产量。核心生产工艺的差异决定了企业在行业中的地位。只有具备丰富的生产经验、拥有成熟领先的工艺技术以及持续研发能力的柠檬酸生产企业才能长期保持优势地位，从而为行业设定了较高的工艺壁垒。

5、环保壁垒

柠檬酸生产企业在生产过程中会产生一定的废水、废气和固体废物污染物，因此对环保的要求相对其他行业要高。随着人们对生活环境质量的要求不断提高，国家对环保的监管力度也会不断加强，柠檬酸生产企业需要投入较多的人力、物力和财力来处置“三废”。因此为达到国家环保要求所采取的环保措施以及相对应的环保设备的投入，都为行业的新进入者设定了一定的进入障碍。

六、产业链

1、行业产业链分析

柠檬酸产业链上游主包括玉米、甘薯、木薯等原料以及加工设备等，下游为应用领域，主要包括食品饮料、医药、日化等领域，下游行业的市场供求状况、增长速度、产品价格等对柠檬酸行业产生较大影响，近年来，中国食品饮料等行业的持续发展带动了柠檬酸行业需求增长。

柠檬酸行业产业链

玉米

袁隆平农业高科技股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

北大荒垦丰种业股份有限公司

万向德农股份有限公司

河南秋乐种业科技股份有限公司

四川雨田农林生态科技有限公司

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

木薯

广西高源淀粉有限公司

广西都安红河淀粉有限公司

崇左群力淀粉有限公司

广西合浦双洋淀粉有限公司

广西合浦县健丰淀粉有限责任公司

云南红泰淀粉有限责任公司

甘薯

生产设备

上游

山东英轩实业股份有限公司

山东柠檬生化有限公司

江苏国信协联能源有限公司

莱芜泰禾生化有限公司

中游

食品饮料

医药

日化

下游

2、行业领先企业分析

（1）山东英轩实业股份有限公司

山东英轩实业股份有限公司是一家专业生产柠檬酸系列产品和酒精系列产品的大型企业。公司柠檬酸系列产品包括一水柠檬酸、无水柠檬酸、柠檬酸钠及其它柠檬酸盐产品，产品出口120多个国家和地区。围绕柠檬酸和酒精产业链，公司建设了热能车间、IC塔、DDGS饲料、中水回用、余热发电、二氧化碳回收、颗粒污泥、柠檬酸废石膏综合利用等循环经济项目。

（2）中粮生物科技股份有限公司

中粮科技是中粮集团旗下一家生物科技创新型企业，是目前国内规模和技术领先的玉米深加工企业之一，主要产品包括淀粉、果糖、燃料乙醇、食用酒精、味精、柠檬酸、聚乳酸、功能糖醇、变性淀粉等。从营收情况来看，2023年上半年中粮科技营业总收入已完成93.1亿元，其中，柠檬酸类及其副产品收入5.3亿元，占营业总收入的5.6%。

七、行业现状

作为有机酸，柠檬酸应用领域广泛，涉及到食品、日化、医药等多个领域，加之国外市场不断开发柠檬酸新用途，近年来中国柠檬酸市场需求继续增长，2022年中国柠檬酸产销量分别增至167.0万吨和44.4万吨，同年出口量达122.81万吨，创近十年来历史新高，伴随着“碳中和”目标的提出，中国对环保治理力度明显增大，各省市均加快了环境治理的战略布局，近年来，在国家政策引导下，中国柠檬酸产业结构得到有效调整，技术不断创新，行业规模化、环保化、集约化、集团化发展趋势明显。

八、发展因素

1、有利因素

（1）下游市场需求旺盛

柠檬酸下游主要包括食品、饮料、日化、医药等领域，其中食品饮料为最重要的下游领域，占比高达56.18%，近年来中国食品饮料保持稳步增长态势，据国家统计局数据显示，2023年中国食品制造业营业收入达20497.6亿元，同比增长2.5%；利润总额达1666.8亿元，同比增长4.2%，下游市场稳健发展将带动柠檬酸市场需求持续增长，此外，近年来柠檬酸下游新兴应用领域不断拓展，带动柠檬酸市场需求进一步增长。

（2）生产技术水平稳步提升

近年来，通过技术革新和装备革新，我国柠檬酸工业的生产技术和装备水平显著提升，部分柠檬酸的生产技术水平已达到国际先进水平，随着生产技术的不断进步（包括生产工艺、设备更新、环保技术等方面的进步），柠檬酸产品的生产效率和品质明显提升，符合市场需求的绿色、高端柠檬酸产品将逐步替代落后产品，有效提升柠檬酸产品的附加值，降低生产成，推动柠檬酸行业往高质量方向发展。

（3）行业集中度较高

在环保政策力度加大的情况下，行业新增产能规模受到一定程度限制，为能够实现产业化、规模化生产、环保治理规范的企业提供了更好的发展机遇。在较高的行业集中度下，头部企业能够高效利用资源，提高规模经济，降低采购成本，同时能够防止恶性竞争，有利于维护行业发展秩序，具备一定核心竞争力的企业将得到快速成长的机会。

2、不利因素

（1）研发能力与国际先进水平还存在一定差距

多年来，我国重视柠檬酸行业的发展，从政策和资金上予以倾斜支持，随着科研力量及产能的提升，我国柠檬酸行业已得到迅速发展，产品品种与日俱增，其产能、产量、品种和生产厂家仍在不断增长，尽管如此，与发展历史更加悠久的发达国家相比，我国柠檬酸产品的整体技术水平仍然偏低，核心技术与国际先进水平还存在一定差距，产品研发能力有待提升。

（2）环保标准提高

柠檬酸生产过程中产生的污水、废气和固体废物需要进行专业处理方可达标排放，对环保技术和工艺的要求较高，近年来国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保监管和执法力度，柠檬酸生产企业在环保治理上的投入逐年增加，从长远来看，环保要求的提高及环保投入的加大，有利于柠檬酸行业加强环保产品的开发，增强产品竞争力，并且提高行业的进入壁垒；但短期内，可能会加大柠檬酸生产企业的环保和安全支出，降低企业的利润空间。

（3）原材料价格波动

柠檬酸生产的原料以玉米、甘薯、木薯为主，种植面积、气候条件、病虫害等因素将影响玉米、甘薯、木薯的产量、质量以及产品价格，进而给柠檬酸企业的生产经营带来直接影响。此外，中国是玉米净进口国，如玉米进口价格上涨，将增加企业的生产成本，影响柠檬酸生产企业的盈利能力。

九、竞争格局

目前，中国柠檬酸行业市场集中度相对较高，代表企业主要包括潍坊英轩、山东柠檬生化、金禾集团、国信协联、莱芜泰禾生化、中粮生物科技等，山东英轩实业股份有限公司柠檬酸系列产品包括一水柠檬酸、无水柠檬酸、柠檬酸钠及其它柠檬酸盐产品；山东柠檬生化有限公司柠檬酸系列产品品种包括一水柠檬酸、无水柠檬酸、柠檬酸钠、柠檬酸钾等，年生产产能达到30万吨；国信协联公司柠檬酸产品主要包括无水柠檬酸、一水柠檬酸和柠檬酸钠；莱芜泰禾生化有限公司柠檬酸产品包括一水柠檬酸、无水柠檬酸、柠檬酸钠、无水柠檬酸钠、柠檬酸钙、蛋白饲料、厌氧颗粒污泥、柠檬酸废石膏综合利用产品等；中粮科技主要产品包括淀粉、果糖、燃料乙醇、食用酒精、味精、柠檬酸、聚乳酸、功能糖醇、变性淀粉等；安徽丰原集团有限公司柠檬酸及其盐类产品主要包括一水柠檬酸和无水柠檬酸等。

十、发展趋势

随着科技的不断进步和市场需求的变化，柠檬酸行业将不断进行技术创新和产品升级，包括生产工艺的改进、品质控制的提升、新品种的研发等方面，以满足消费者对高品质、安全、环保的产品需求。此外，随着消费者对品牌认知的提高和品牌意识的增强，柠檬酸企业将更加注重品牌建设和市场营销，通过提升品牌知名度、塑造品牌形象、拓展销售渠道等方式，提高市场竞争力。