制冷设备

摘要：纵观全球市场的发展，亚太地区已经成为最大的商用制冷设备市场，欧洲、北美地区紧随其后。“十三五”期间，我国制冷行业仍保持快速发展，尤其是冷链物流的蓬勃发展，使得制冷设备在规模增长的同时，产品类型、应用边界也在不断扩大。数据显示，2021年我国制冷设备市场规模5412.49亿元，2022年国内需求和出口需求波动下降，整体市场规模小幅度下降至约5313.8亿元左右。

一、定义及分类

制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置，是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品；在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验；在工业生产中实现某些冷却过程，或者进行空气调节。制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置，是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品；在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验；在工业生产中实现某些冷却过程，或者进行空气调节。

二、行业政策

政策推动制冷设备产业朝着高效、节能、环保方向转型升级。在能源与环境问题日益突出的大背景下，节能减排、低碳生活已经成为全球共识。2016年，全国人大常委会通过对《中华人民共和国节约能源法》第一次修订，实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。2019年国家发改委等部门颁布《绿色高效制冷行动方案》，指出到2022年我国家用空调等制冷产品的市场能效水平提升30%以上，绿色高效制冷产品市场占有率将提高20%。2022年1月国务院发布《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，指出要实施绿色高效制冷行动。2023年2月广东发改委等关于印发《广东省绿色高效制冷行动计划（2023-2025）》的通知指出要到2025年，家用空调、多联机等高效节能型制冷产品市场占有率比2020年提高20%；着力提升节能降耗智慧运营管控与绿色运维水平，供冷系统总体综合能效水平提升25%以上，制冷机房、供冷系统和用冷末端数字化智慧管控普及率达20%以上，区域集中供冷用户满意度大幅提高。

三、发展历程

我国制冷设备行业发展历程波澜壮阔，历经了多个阶段的蜕变与飞跃。从19世纪萌芽期的起步，以J.珀金斯的人力制冷机为标志，全球制冷技术开始萌芽；随后进入探索期，随着新型制冷剂的研制成功和空调系统的初步应用，制冷技术得到进一步发展；建国后的发展期，我国制冷产业从无到有，自主研制设备，拓展应用领域，逐步形成了规模；至90年代及以后的进化期，我国制冷设备行业实现质的飞跃，不仅在性能上实现优化升级，更在节能环保、智能化控制等方面取得显著突破，产品远销海外，为全球制冷行业贡献了重要力量。这一过程充分展示了我国制冷设备行业从跟跑到并跑、再到领跑的壮丽画卷，展现了我国制造业的强劲实力和无限潜力。

四、行业壁垒

我国制冷设备行业的进入壁垒多重且复杂，显著体现在资金、渠道、技术和品牌等多个方面。资金方面，从研发到生产再到市场推广，每一环节都需要庞大的资金投入，这对于新进入者而言无疑是一大挑战。渠道方面，建立和维护稳定的销售渠道及合作伙伴关系需要时间和资源，同时面临着与现有企业的激烈竞争。技术方面，制冷技术涉及多个专业领域，新进入者需要深厚的技术积累和研发实力，才能在市场中立足。品牌方面，知名品牌往往拥有更高的市场认可度和消费者信任度，新进入者需要投入大量资源进行品牌建设，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。这些壁垒共同构成了制冷设备行业的进入门槛，使得新进入者需要克服重重困难，才能在行业中取得一席之地，也在一定程度保护了业内企业。

五、产业链

制冷设备行业的上游主要为钢铁、压缩机、冷凝器、电气元件等行业，上游行业产品供应充足，市场竞争较为充分；制冷设备行业的下游主要是核电、化工、零售、食品、制药等行业。当前，制冷设备行业总体发展态势良好，各企业在保证产品质量水平提高的前提下，在产品技术和企业管理水平进步、标准完善、装备水平提升、产品能效提高及产业集聚区质量提升等方面均取得了显著成绩。

制冷设备行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

河钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司

山东钢铁股份有限公司

湖南华菱钢铁股份有限公司

新余钢铁股份有限公司

压缩机

开山集团股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司

上海海立（集团）股份有限公司

思科普压缩机（天津）有限公司

冷凝器

凯络文换热器(中国)有限公司

比泽尔制冷技术(中国)有限公司

斯必高空气冷却技术(张家口)有限公司

益美高(上海)制冷设备有限公司

冰轮环境技术股份有限公司

丹佛斯(天津)有限公司

电子元器件

无锡夏普电子元器件有限公司

深圳市微容电子元器件有限公司

深圳市瑞隆源电子有限公司

上海赛滨特种电子元器件有限公司

艾尔康电子元器件（韶关）有限公司

庆邦电子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中国振华(集团)科技股份有限公司

广东领益智造股份有限公司

深圳市长盈精密技术股份有限公司

上游

南京久鼎环境科技股份有限公司

四川骐成新能源科技有限公司

深圳川惠机械设备有限公司

深圳市高川制冷机械设备有限公司

中游

房地产

家居

核电

食品

制药

军工

下游

六、行业现状

纵观全球市场的发展，亚太地区已经成为最大的商用制冷设备市场，欧洲、北美地区紧随其后。推动制冷设备市场包括很多因素，如技术发展、食品消费模式的转变、国际食品贸易的增长、超市和快餐食品连锁店的扩张、种植模式的创新、全球范围内的海鲜食品和加工食品的出口等。“十三五”期间，我国制冷行业仍保持快速发展，尤其是冷链物流的蓬勃发展，使得制冷设备在规模增长的同时，产品类型、应用边界也在不断扩大。数据显示，2021年我国制冷设备市场规模5412.49亿元，2022年国内需求和出口需求波动下降，整体市场规模小幅度下降至约5313.8亿元左右。

七、发展因素

1、有利因素

（1）食品安全关注度提升

食品安全已经得到广泛的关注，食品腐烂变质也是广大居民关注的重要食品是否安全的因素。食品安全行业标准不断提高，所以食品生产企业为了防范事故的发生以及塑造良好的企业形象，会新增或升级冷链物流设备。此外国内食品养殖及加工行业和物流行业长久以来较为分散，个体户养殖和加工企业占据了相当的比例，随着行业的规模化企业经营趋势显现。而规模化经营的企业对冷冻设备的需求显著性的高于个体户，因此也会拉动制冷设备的需求增长。

（2）消费结构转变、“宅经济”等推动需求

我国城镇化水平的提高和居民生活水平的提高引起了食品消费结构的变化。乳制品、肉禽蛋、冷饮、水产品等易腐食品以及反季节食品消费比例的提升和消费量的扩大，对冷链物流提出了更高的要求。同时，年轻一代的居民由于生活节奏的加快，对于速冻食品等消费接受程度也不断提高，也对冷链物流提出了要求。目前新冠疫情后时期，医药冷链物流行业持续发展，“宅经济”的发展使得生鲜冷链对制冷设备的需求大涨，疫苗及其他药物的运输和保存也激发了制冷设备的需求。

（3）政府为制冷设备行业提供了良好的发展环境

通过实施一系列扶持政策和措施，我国政府为制冷设备行业提供了良好的发展环境。在资金支持方面，政策鼓励金融机构加大对制冷设备企业的信贷支持力度，降低融资成本，帮助企业解决资金瓶颈问题。在税收优惠方面，政府为制冷设备企业提供了税收减免、研发费用加计扣除等优惠政策，降低了企业经营成本，提高了市场竞争力。此外政府还积极引导制冷设备企业加强技术创新，推动产业升级，提升产品质量和性能，进一步拓展了国内外市场。

2、不利因素

（1）原材料价格波动幅度加大，导致了制冷设备制造行业经营难度增加

生产制冷机、冷水设备、制冷系统及其他辅助设备的主要基础原材料为钢材。近年来钢材市场价格的不断大幅波动，对制冷设备制造行业盈利能力造成一定的负面影响：在原材料价格大幅上涨的情况下，势必不同程度地挤压制冷设备制造行业利润空间；在原材料价格大幅下滑的情况下，若制冷设备制造行业不能合理安排生产所需原材料的采购，或者由于前期对原材料价格的判断失误，导致产品价格下降，同样将导致原材料存货的大幅减值风险。

（2）金融环境及国际经贸环境的变化，增加了制冷设备制造行业经营的不确定性因素

自我国调整人民币汇率形成机制以来，人民币汇率波动幅度加大，增加了我国制冷设备制造行业出口企业经营的不确定性。疫情后时代的经济形势仍在复苏阶段，存在疫情回弹反复的风险。部分国家的贸易保护主义有所抬头，制定各种关税壁垒和非关税壁垒，加大我国制冷设备制造行业出口企业国际市场开拓的难度。

（3）技术更新换代速度加快对制冷设备行业带来了挑战

随着科技的进步和消费者需求的不断变化，制冷设备行业需要不断研发新技术、新产品来满足市场需求。然而新技术的研发和应用需要大量的资金和人才投入，且风险较高。如果企业无法跟上技术更新换代的速度，就可能面临产品落后、市场份额下降的风险。同时新技术的不断涌现也使得制冷设备行业的竞争格局不断发生变化，企业需要不断调整战略和业务模式来适应市场变化。

八、竞争格局

我国制冷设备行业的竞争格局呈现出多元化和复杂化的特点。国际品牌企业凭借其先进的技术和丰富的市场经验，在我国制冷设备市场上占据重要地位，持续的技术创新和高质量产品赢得了广泛认可。与此同时，国内领军企业通过不懈的技术创新和市场拓展，逐渐崭露头角，成为行业的重要力量。专业制冷设备制造商则专注于某一特定领域或细分市场，凭借技术优势为特定行业提供定制化解决方案。而数量众多的中小型制冷设备企业，虽规模较小但灵活多变，在某些地区或特定市场具有竞争力。不同类型的企业在竞争中相互促进、共同发展，推动了我国制冷设备行业的持续创新和进步。随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，企业需不断提升自身实力和技术水平，以适应市场的快速变化，实现可持续发展。

九、发展趋势

我国制冷设备行业正呈现出智能化、精细化与能效水平提升等显著发展趋势。随着信息技术的迅猛进步，制冷设备越来越多地融入先进的软件控制系统，实现精准控制和智能化管理，提高设备运行效率，降低能耗，为用户带来更加舒适和节能的使用体验。同时行业内的企业也在不断推动技术创新和产业升级，通过引入智能制造、建设新型生产基地等方式，使产品向自动化和精细控制化方向发展，提升产品能效水平。不仅有助于降低能源消耗、减少环境污染，还推动了我国制冷设备行业的可持续发展。未来随着市场需求和政策支持的持续增强，我国制冷设备行业将继续沿着智能化、精细化与能效提升的路径迈进，为构建绿色、低碳的社会贡献更多力量。