化纤制造

摘要：2023年化纤行业产销基本稳定，市场相对平稳；化纤出口保持增长态势，出口量创历史新高；行业运行状况环比逐步改善，特别是下半年效益改善明显；高性能纤维和生物基纤维行业持续稳步发展。2023年化纤产量为6872万吨，同比增长8.5%。其中，莱赛尔纤维产量33.6万吨，同比大幅增加138.3%；氨纶产量96万吨，同比增加11.6%；涤纶产量5702万吨，同比增加8.7%。

一、定义及分类

化学纤维又名化纤，是指以天然或人工合成的高分子化合物为原料，经制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。以原材料区分，化纤可分为人造纤维和合成纤维。人造纤维以木材、竹子、纸浆、废棉纱等含有天然纤维素的材料为原料，经加聚或缩聚反应后合成有机高分子化合物，产品包括粘胶短纤、粘胶长丝和醋酸长丝；合成纤维以石油、天然气和煤为原材料，通过复杂的化学反应合成的高分子聚合物，常用产品包括涤纶、锦纶、腈纶和氨纶等。

以形态结构特征区分，化纤又分为长丝和短纤维两大品类。长丝为纺丝流体经纺丝成形和后加工后，长度以千米计的纤维品类，又可细分为单丝、捻丝、复捻丝、帘线丝和变形丝。短纤维的产品的长度则分布在几厘米至几十厘米之间，根据其长度不同可细分为棉型、毛型和中长型短纤维。

二、行业政策

近年来，化学纤维行业的相关政策主要围绕推动行业高质量发展、优化产业布局、提升关键核心技术、加强行业治理和监管等方面展开。例如，《产业结构调整指导目录(2024年本)》将化学纤维制造业列为鼓励类产业，并明确了行业的发展方向和重点。同时，《关于化纤工业高质量发展的指导意见》也为行业“十四五”发展指明了方向，提出了一系列高质量发展的目标。政府出台一系列政策，旨在推动化学纤维行业向高质量发展。这包括提高研发投入，支持企业建立技术中心，鼓励企业与科研院所合作，推动科技成果转化等。同时，也鼓励行业进行产品创新，开发高性能、多功能、差别化纤维，以满足市场对环保性、差异化、高性能或个性化消费的特殊需求。

三、发展历程

化纤行业的发展经历了多个阶段，从1846年的起步，通过硝酸处理木纤维素制成硝酸纤维素开始，逐步拓展到以纤维素和蛋白质为原料的人造纤维品种，粘胶纤维逐渐成为天然丝的替代者。进入20世纪40至50年代，化纤行业迅速成长，合成纤维品种如聚酰胺、聚酯和聚丙烯腈相继投产，人造纤维产量也快速飙升。随后，从60年代至70年代中期，行业逐步进入平稳增长阶段，合成纤维产量超过人造纤维，化纤工业发展到了高效化、自动化、大型化的阶段。自70年代中期起，化学纤维行业进入成熟阶段，纤维用途扩大至装饰和产业领域，虽然总产量继续增加但增速减缓。同时，市场竞争加剧，厂商更加重视新产品和新工艺的开发，化纤发展重点由“量”转向“质”，由常规产品向新产品转变。

我国化纤行业起步较晚，大型规模化生产始于20世纪70年代起的“四大化纤”工程建设。但历经四十余年的发展，已实现众多大宗品类化纤产能的全球领先，是最大的化纤生产国，在世界化纤行业内占据举足轻重的地位。时至今日，我国化纤行业逐渐形成规模化、大型化行业格局，产业结构优化、绿色化、差异化成为新的行业发展方向。但目前阶段我国化纤行业自主研发能力仍属短板，仍需加大对化纤制造的研发投入，建设化学纤维制造的技术研究和新材料开发的人才梯队，从而实现我国化纤制造行业的硬实力提升。

四、行业壁垒

1、生产工艺壁垒

化学纤维产品的生产，要求企业在原材料处理、纺丝过程中的温度、压力、挤出速度、冷却风温和风速等各个环节进行精细化控制。这需要企业根据自身生产设备的特性进行细致的调整，不断优化流程工艺，并积累丰富的生产经验。此外，企业还需针对产品性能开发设计独特的工艺流程，并对生产设备进行专业化改造，以提升生产的适用性、质量和稳定性。因此，新进入者在这一领域将面临较高的生产工艺壁垒，需要付出更多的努力和资源来突破这些挑战。

2、产品开发壁垒

化学纤维制造企业必须针对多样化的原材料特性和应用领域，进行精细、功能化及个性化的产品开发，以满足下游客户对环保性、差异化、高性能和个性化消费的独特需求。因此，这一领域的产品开发存在较高的技术门槛。具体而言，这些企业需要具备深厚的技术积累和丰富的行业经验，能够精准捕捉客户需求，并将其转化为具体的技术指标和市场应用方案，进而开发出定制化产品。同时，产品研发涉及专业的高分子材料学知识，研发过程中需要不断试验和优化配方，这要求研发人员拥有扎实的产业经验和创新能力，确保产品开发的顺利进行。此外，为了赋予产品特定的功能和特性，企业还需要对生产设备、工艺参数进行精确调整，确保生产过程的高效、精准控制。因此，产品开发能力成为了新进入该行业企业面临的重要挑战和壁垒。只有克服这些壁垒，企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。

3、客户壁垒

化学纤维产业的供需双方的合作关系展现出相对稳定的态势，这对新进入者形成了一定的壁垒。具体来说，不同企业由于工艺、原材料、设备等方面的差异，其生产的产品在性能指标上难免会存在细微差别。一旦下游纺织企业选择更换供应商，便需要对其自身的工艺、设备参数等进行相应的调整与匹配，这样的调整难度较大且成本较高。因此，下游企业为了提升生产效率并确保产品质量的长期稳定，通常会倾向于选择相对稳定的供应商，避免频繁的调整。此外，对于具备特定功能性和差异化的产品，上下游企业在产品的最终应用和生产匹配性方面会进行深入的技术交流和合作性开发。这种合作关系相对稳固，使得下游企业在更换供应商时会更加谨慎。因此，化学纤维产业具有较高的客户壁垒，新进入者需要付出更多努力来打破这一局面。

4、资金壁垒

为保证产品品质及供应的稳定性，行业内企业均需要有一定的原材料安全库存，另外由于行业的主要原料为石化产品，其价格随国际原油价格波动，在价格上涨较快时也需要增加一定的原材料储备，而上述原料的主要生产企业货款结算条件较为苛刻，通常采取先打款后发货的模式，因此企业的原材料采购和生产需要大量的流动资金用于周转；另一方面，企业需要投入大量的资金来购买生产设备和更新检测设备，后期维护也十分关键，也需要较大的资金支持。因此，行业进入有一定的资金壁垒。

五、产业链

化学纤维制造产业，作为一个庞大的产业链，不仅承载着上游石油化工产业和煤化工产业的重要角色，还深度关联着大量的中游化工中间品产业。这一系列的上游产业为化学纤维制造提供了丰富的原材料来源，使得化学纤维制造能够在多元化的原材料基础上进行深度加工与创新。化学纤维制造产业的下游应用也十分广泛。作为天然纤维的重要替代者，化学纤维在纺织服装及其相关产业中占据了举足轻重的地位。无论是高档时装、日常服饰，还是家居用品、装饰织物，都离不开化学纤维的应用。

化纤制造行业产业链

原油

煤

木片

竹片

上游

唐山三友化工股份有限公司

吉林化纤股份有限公司

新凤鸣集团股份有限公司

桐昆集团股份有限公司

中游

服装用纺织品

家用纺织品

产业用纺织品

下游

六、行业现状

2022年，化纤行业产销压力加大，总体开工负荷较2021年明显下降。根据中国化纤协会统计，2022年化纤产量为6488万吨，同比微减0.55%，这是近四十年来化纤产量首次出现负增长。其中，除粘胶长丝、腈纶产量分别同比增加7.45%、16.70%外，其他主要产品的产量均呈现负增长。

2023年以来，国家促消费系列政策持续发力显效，消费场景全面恢复，居民收入及消费信心在逐步回升。在“强预期”背景下，化纤行业全年经济运行情况呈现积极向好的趋势：一是行业产销基本稳定，市场相对平稳；二是化纤出口保持增长态势，出口量创历史新高；三是行业运行状况环比逐步改善，特别是下半年效益改善明显；四是高性能纤维和生物基纤维行业持续稳步发展。2023年化纤产量为6872万吨，同比增长8.5%。其中，莱赛尔纤维产量33.6万吨，同比大幅增加138.3%；氨纶产量96万吨，同比增加11.6%；涤纶产量5702万吨，同比增加8.7%。

2018-2023年前三季度中国化纤产量情况

六、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

我国《纺织工业“十三五”发展纲要》、《纺织工业调整和振兴规划》、《关于化纤工业高质量发展的指导意见》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《纺织工业“十四五”发展规划》、和《国家重大科技基础设施建设中长期规划》等产业政策均鼓励聚酯涤纶行业采用先进适用技术提升传统化纤工艺、装备及生产控制水平，推进生物基材料生物聚合、化学聚合等技术的发展与应用，大力发展高性能纤维、差别化纤维，促使我国化学纤维制造行业综合竞争实力达到国际领先水平。

（2）市场空间广阔

化学纤维下游的行业为服装、家纺和产业用纺织品等行业。根据国家统计局统计数据，2023年全国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入51821元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增长）5.1%，扣除价格因素，实际增长4.8%；农村居民人均可支配收入21691元，增长7.7%，扣除价格因素，实际增长7.6%。2023年全年国内生产总值（GDP）1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。我国人口收入水平的增长和人均GDP水平的提高，为服装、家纺行业带来了巨大的发展空间。而产业用纺织品行业作为化学纤维行业的下游，与汽车、农业、卫生、交通、航空、建材和生物医药等相关产业的发展息息相关，我国经济的持续增长和产业结构的加速升级为产业用纺织品行业的发展奠定了基础

（3）产业集中度提升和产品结构改善

我国已成为世界上涤纶长丝产量最大的国家。2023年前三季度，2023年1-9月化纤产量为5230万吨，同比增长6.86%，较去年同期增速提高7.18个百分点。国内涤纶长丝生产企业群也正向浙江、江苏和福建地区集中，2015年三个省份产量占到全国产量的93%，产业基础的加强，又极大促进了技术进步。“十三五”期间，我国高新技术纤维产业化已取得突破性进展，自主研发的品种日趋齐全，耐强腐蚀、耐高温、阻燃和高强高模这四类代表性品种已实现产业化。产业集中度的提升和产品结构的改善有利于提升国内化学纤维制造行业的竞争力。

2、不利因素

（1）宏观经济下行风险

化纤行业虽细分产品繁多，但下游均集中至不同品类的化纤产品的在纺服及其相关领域生产和销售，化纤行业与世界经济及我国经济的发展状况息息相关，是一个与国计民生密切相关的产业，其产品价格和销售受宏观经济波动和供需变化等因素的影响较大。我国作为世界最大的化纤生产国与出口国，随着经济全球化、一体化的加速，国家宏观调控和世界经济的周期性波动会对化纤行业发展会产生愈发重大的影响，如果地区或世界范围内经济增长放慢或出现衰退，其影响将直接体现在我国化纤行业的经营情况中。

（2）原料价格大幅波动风险

国内化纤行业所处的产业链成本构成超过80%由上游原料决定，而原料价格的波动都会影响产业链条中各产品的价格波动，进而加剧了原料成本和经营成本的不确定性，以及伴随而来的销售风险的增加和企业效益的波动。对于化纤行业的参与者，如何降低因各链条原料价格波动而导致产业链产品价格波动对企业经营的不利影响仍是企业亟须解决的行业难题

七、竞争格局

近年来，世界局势动荡，国内经济增速放缓，纤维行业面临着能源、物料成本高涨与需求疲软、消费不振之间的矛盾，利润空间收窄，经营压力增大。纤维行业发展呈现的特点是，头部企业产业链一体化布局优势进一步凸显，行业集中度进一步提高，同时在双碳目标背景下，纤维行业开始发挥绿色循环产业的优势，加快推进全面转型，环保、低碳、绿色经济将成为新的行业发展主题。

八、发展趋势

当前，国际形势依然复杂严峻，经济恢复基础仍不牢固，未来世界经济复苏将面临更大压力，中国将继续成为全球经济增长引擎。中央经济工作会议在部署做好来年经济工作时，强调“要坚持稳字当头、稳中求进”，并进一步明确了做好经济工作要把握好的“六个更好统筹”，要求“加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力”。进一步强调，要努力扩大内需，切实提升产业链供应链韧性和安全水平。随着国内疫情防控转入新阶段，各项政策不断落实落细，生产生活秩序有望加快恢复，经济增长内生动力将不断积聚增强，国内消费端复苏具有积极支撑。