装卸机械

摘要：交通运输部数据显示，2023年1-11月，我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别为1551119万吨、28383万TEU。在港口货物、集装箱吞吐量的快速提升下，对于高效、自动化的装卸机械的需求也随之增加，特别是在集装箱码头等领域，对大型岸边集装箱起重机、龙门式起重机、AGV（自动化引导车辆）、堆高机等高端装卸设备的需求量得到大幅提升，进而推动我国装卸机械市场高质量可持续发展。

一、定义及分类

装卸机械是指用于物料搬运、装卸作业的各种机械设备，广泛应用于港口、物流中心、仓库、工厂等场所，用以提高装卸效率、减轻人工劳动强度、确保作业安全。装卸机械的选择取决于作业环境、货物特性、作业效率要求和经济效益等因素，根据功能、结构和使用场合的不同，装卸机械可以分为以下几类。现如今，随着技术的发展，装卸机械正朝着自动化、智能化、环保化方向发展，以适应现代物流和制造业对高效率和低成本的需求。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对装卸机械行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对装卸机械行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对装卸机械行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国连续搬运机械标准化技术委员会、全国港口标准化技术委员会等负责制定和修订装卸机械行业相关标准。

中国机械工业联合会、中国工程机械工业协会等是装卸机械行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责装卸机械行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、行业相关政策

装卸机械作为物流行业的主要应用机械设备之一，对于提升物流运输效率发挥着重要作用。近年来，随着国内经济的持续回暖，各类资源运输配送日益频繁，带动相关产业需求不断增长，为此，国家和政府部门相继出台多项政策措施，大力推动装卸机械等相关行业加速技术革新，推动其高质量可持续发展，进而全面提升我国物流运输的工作效率。2023年11月，交通运输部发布《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》，提出要扩大第五代移动通信网络/第五代固定通信网络（5G/F5G）、北斗卫星导航等技术在港口大型装卸设备远程控制、智能水平运输设备全流程作业等方面的应用规模。

三、行业壁垒

1、销售渠道壁垒

装卸机械产品的销售往往需要覆盖广泛的地域和多个行业领域，建立起完善的销售渠道网络是一项复杂而艰巨的任务，对于新进入者而言，缺乏现成的销售网络和客户资源，需要投入大量的人力、物力和财力去开拓市场和建立渠道。同时，装卸机械产品的销售往往涉及到长期的合作关系和售后服务，客户对供应商的信任和忠诚度是非常重要的，新进入者需要花费大量的时间和精力去与客户建立长期稳定的合作关系，而这对于已经在市场上占据一定地位的企业来说是其核心竞争力之一。

2、技术壁垒

装卸机械涉及复杂的工程技术和精密制造工艺，要求企业具备强大的研发能力。同时，随着科技的不断进步，装卸机械行业的技术更新换代速度也越来越快，企业需要不断跟进新技术、新工艺的发展，及时进行技术升级和改造，以保持其在市场上的领先地位。总体来看，我国装卸机械行业的技术壁垒较高，新进入者需要在技术研发、技术更新换代和知识产权保护等方面作出积极努力，才能在激烈的市场竞争中立足。

3、品牌壁垒

在装卸机械市场，知名品牌往往能够吸引更多消费者的关注和信任，这些品牌经过多年的市场耕耘和口碑积累，已经形成了良好的品牌形象和消费者认知度，对于新进入者来说，打破这种品牌认知是一项艰巨的任务。已有品牌往往已经拥有一批忠诚的客户群体，这些客户对品牌有着深厚的情感依赖和信任基础，新进入者需要花费大量的时间和精力去培养自己的客户群体，而这对于已经占据市场主导地位的企业来说是其核心竞争力之一。

4、资金壁垒

装卸机械的生产涉及到大型设备的购置、生产线的搭建以及厂房的建设等，需要大量的资金投入，对于新进入者来说，筹集足够的初始资金是一个重要的挑战。除了初始投资外，企业在日常运营过程中还需要充足的资金来支持原材料采购、生产、销售等环节，资金短缺可能导致企业无法正常运转，甚至面临破产风险。

四、发展历程

我国装卸机械行业总体经历了四个阶段，包括起步、发展、成熟和转型升级阶段。当前，我国装卸机械行业正处于转型升级的关键时期，行业集中度逐步提高，龙头企业通过兼并重组等方式不断增强自身实力。未来，随着物联网、大数据、人工智能等新技术的应用，装卸机械行业将朝着更加智能化、高效化的方向发展。

五、产业链

1、行业产业链分析

我国装卸机械行业产业链上游原材料主要包括钢材、橡胶、塑料、电子元器件等。其中，钢材是装卸机械的主要构成材料，其质量直接影响产品的性能和寿命；橡胶和塑料则用于密封、减震等部件，提高机械的运行稳定性；电子元器件则是实现装卸机械自动化、智能化的关键，如传感器、控制器等。这些原材料的供应和质量状况对装卸机械行业的发展具有重要影响。中国装卸机械行业产业链如下图所示：

装卸机械行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

本溪钢铁（集团）有限责任公司

橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

中化国际(控股)股份有限公司

上海宏达新材料股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

上海三爱富新材料股份有限公司

潍坊亚星化学股份有限公司

传化集团有限公司

塑料

金发科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

常熟东南塑料有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山东道恩高分子材料股份有限公司

上海普利特复合材料股份有限公司

电子元器件

无锡夏普电子元器件有限公司

深圳市微容电子元器件有限公司

深圳市瑞隆源电子有限公司

上海赛滨特种电子元器件有限公司

福建福晶科技股份有限公司

深圳市长盈精密技术股份有限公司

上游

杭叉集团股份有限公司

安徽合力股份有限公司

徐工集团工程机械股份有限公司

三一重工股份有限公司

中游

物流仓储

港口航运

工业制造

建筑

下游

我国装卸机械行业产业链中游主要涉及装卸机械的设计、制造和组装。在这个阶段，企业根据市场需求和技术发展趋势，进行产品的设计和研发，同时采购上游原材料，通过先进的生产工艺和设备，完成机械的制造和组装工作。

我国装卸机械的主要应用行业广泛，包括物流仓储、港口航运、制造业、建筑业等。在物流仓储领域，装卸机械提高了货物的搬运效率，降低了人力成本；在港口航运领域，大型装卸机械实现了货物的快速装卸和转运；在制造业和建筑业中，装卸机械则用于原材料的搬运和成品的装卸，提高了生产效率和施工速度。随着科技的进步和市场需求的变化，装卸机械的应用领域还在不断扩展。

2、行业领先企业分析

（1）杭叉集团股份有限公司

杭叉集团作为我国最大的叉车研发制造企业之一，主要从事叉车、无人驾驶叉车、仓储车等工业车辆、高空作业车辆、整车关键零部件的研发、生产和销售，积极布局智能物流领域，同时还包括产品配件的销售、租赁、生产再制造等环节在内的工业车辆后市场业务。多年来，杭叉集团持续加大研发投入力度，坚持技术创新，在原有通用化、系列化、标准化的产品基础上，重点开展关键零部件的研发，推动国产化、自主化的发展。同时，杭叉集团积极整合各项资源，将发展重心放在智能物流系统集成、绿色节能工业车辆、智慧工业车辆等方面，持续推动新兴产品的研发。2023年1-9月，杭叉集团研发费用为5.37亿元，同比增长15.98%。

（2）徐工集团工程机械股份有限公司

徐工机械始建于1989年，自成立以来公司始终保持工程机械行业领先地位，经营业务覆盖起重机械、土方机械、混凝土机械、桩工机械等多个领域和市场。起重机械作为徐工机械的重点经营业务之一，旗下产品包括汽车起重机、全地面起重机、履带式起重机、塔式起重机、伸缩臂履带起重机等多个品类。近几年来，为有效应对国内市场弱需求带来的冲击，徐工机械持续优化海外市场经营业务布局，起重机械等业务海外市场营收实现快速增长。2023年上半年期间，汽车起重机海外营收占比提升13.91个百分点，履带起重机营业收入同比增长66.6%，随车起重机占有率也持续保持高位。总体来看，2023年上半年徐工机械起重机械业务营收合计119.1亿元，占公司总营收的23.23%。

六、行业现状

港口是我国装卸机械行业的重要应用市场之一，得益于我国对外贸易的持续扩大、“一带一路”倡议的深入实施以及国内经济的稳步增长，近年来，港口货物和集装箱吞吐量一直保持着快速增长的态势。交通运输部数据显示，2023年1-11月，我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别为1551119万吨、28383万TEU。在港口货物、集装箱吞吐量的快速提升下，对于高效、自动化的装卸机械的需求也随之增加，特别是在集装箱码头等领域，对大型岸边集装箱起重机、龙门式起重机、AGV（自动化引导车辆）、堆高机等高端装卸设备的需求量得到大幅提升，进而推动我国装卸机械市场高质量可持续发展。

七、发展因素

1、有利因素

（1）经济发展带动物流需求不断增加

随着国内经济持续增长，商品流通量大幅上升，物流行业迅速扩张，对高效、自动化的装卸机械需求日益旺盛。这一趋势不仅提升了装卸机械的市场规模，也促进了技术创新和产业升级。同时，物流行业的快速发展也推动了装卸机械行业的专业化、精细化发展，使得装卸机械能够更好地满足物流过程中的各种需求。此外，经济发展还带动了电商、制造业等相关领域的蓬勃发展，进一步拉动了装卸机械的市场需求。因此，经济发展带动物流需求不断增加，为我国装卸机械行业提供了广阔的市场空间和持续的发展动力。

（2）绿色环保理念持续深化

随着全球环保意识的提升，低碳、节能、减排已成为行业发展的必然趋势。装卸机械作为物流环节中的重要组成部分，其绿色环保性能的提升不仅符合国家政策导向，也满足了市场对环保产品的需求。同时，绿色环保理念的深化推动了装卸机械技术的创新，促使企业研发更加高效、低能耗、低排放的装卸机械产品。这不仅有助于提升装卸机械行业的竞争力，也促进了整个行业的可持续发展。

（3）国际贸易的稳健拓展

随着全球贸易体系的不断完善，国际间的货物流通更加频繁和高效，为装卸机械提供了广阔的市场空间。装卸机械作为物流链的关键环节，其高效、稳定的性能对于保障国际贸易的顺畅进行至关重要。同时，国际贸易的拓展也推动了装卸机械技术的创新和进步，使其能够更好地适应不同国家和地区的运输需求。因此，国际贸易的稳健拓展对于我国装卸机械行业的持续发展具有积极的推动作用。

2、不利因素

（1）原材料成本压力大

由于装卸机械制造需要大量的钢材、橡胶、塑料等原材料，而这些原材料价格受国际市场波动影响较大，容易出现价格上涨或供应紧张的情况。原材料成本的增加直接导致了装卸机械生产成本的上升，进而压缩了企业的利润空间。同时，原材料价格的不稳定性也给企业的生产计划和成本控制带来了困难，增加了市场风险。因此，原材料成本压力大对于我国装卸机械行业来说是一个不容忽视的挑战，需要企业采取有效措施来应对和缓解。

（2）市场竞争加剧

随着国内市场的逐步开放和国内外企业的不断涌入，装卸机械行业的竞争日益激烈。众多企业为了争夺市场份额，纷纷采取价格战、技术升级等手段，导致行业利润空间不断压缩。同时，一些国际知名品牌的进入，也加剧了市场竞争的激烈程度，使得国内企业面临着更大的挑战。在激烈的市场竞争中，装卸机械企业需要不断提升自身实力，加大技术创新和产品研发力度，以应对市场变化和满足客户需求。然而，这也会带来更高的成本压力和更大的市场风险，使得企业在竞争中处于不利地位。

（3）技术创新能力不足

当前，装卸机械行业正处于转型升级的关键时期，技术创新对于提升产品性能、降低成本、提高市场竞争力具有重要意义。然而，我国装卸机械行业在技术创新方面还存在明显短板，如研发投入不足、创新机制不健全、高端人才缺乏等。这些问题导致我国装卸机械行业在核心技术、关键零部件等方面仍依赖进口，自主创新能力较弱。在激烈的市场竞争中，缺乏技术创新能力的企业往往难以应对市场变化，难以满足客户需求，进而影响了整个行业的发展速度和竞争力。

八、竞争格局

我国装卸机械行业的竞争格局大致可以分为三个梯队。第一梯队由行业领先的大型企业组成，它们通常具有较强的研发能力、品牌影响力和市场占有率，代表企业包括叉车领域的杭叉集团、安徽合力，起重机领域的徐工机械、三一重工等。第二梯队的企业规模相对较大，这些企业通常专注于特定类型的装卸机械或某个细分市场，与第一梯队相比，在品牌知名度、市场覆盖范围和创新能力上还有一定的差距，代表企业有山推股份、柳工股份、浙江鼎力等。第三梯队由众多中小型企业组成，企业规模较小，技术水平和市场竞争力参差不齐，面临着较大的市场压力和技术更新的挑战。总体来看，我国装卸机械行业呈现出由少数龙头企业主导，中小企业竞争激烈的市场格局。随着行业的不断发展和市场竞争的加剧，各梯队企业之间的差距可能会不断拉大，推动市场集中度进一步提升。

九、发展趋势

我国装卸机械行业的未来发展趋势主要体现在自动化与智能化、绿色环保、国际化与本土化相结合以及安全性与可靠性提升等方面。随着科技的进步和市场需求的变化，装卸机械将越来越多地集成自动化和智能化技术，提高作业效率和准确性。同时，环保意识的提高将推动装卸机械向绿色环保方向发展。在全球化背景下，我国装卸机械企业将积极拓展国际市场，并结合本土市场特点进行创新。除此之外，安全生产始终是装卸机械行业的首要考虑因素，未来将更加注重提升产品的安全性和可靠性。