油泥

摘要：在环保政策日益严格的推动下，我国各油气田开采行业纷纷加快了含油污泥治理的步伐。然而，由于历史遗留的含油污泥数量庞大且成分复杂，短期内我国含油污泥的处理能力仍远远无法满足市场需求。这一巨大的市场潜力吸引了大批跨界资本纷纷转向油泥处置产业，寻求新的发展机遇。2022年我国油泥产生量达到779万吨，同比增长7.25%，呈现出强劲的增长势头。然而，在面对上亿吨的历史存量时，我国油泥行业仍然存在着巨大的增长空间。未来，随着环保要求的进一步提高和技术的不断创新，油泥处置产业将迎来更加广阔的发展前景，为跨界资本提供更多的投资机会和利润空间。

一、定义及分类

油泥是指混入原油、各种成品油、渣油等成分的污泥，是一类由油、水、固三相组成的复杂混合物，混合后变成难以处理的较稳定且流动性很差的悬浮乳状的污泥。油泥的主要特点包括高含水率、体积大、有毒有害成分含量高、热波性明显等，对环境的危害严重，因此正确处理和处置油泥至关重要。油泥主要分为落地油泥、罐底油泥、地面溢油、炼油厂含油污泥等。

二、行业政策

中国油泥行业的政策环境正在不断完善和优化，政府通过制定相关政策和标准，推动油泥行业的清洁生产、技术创新和产业升级，以实现油泥行业的可持续发展。2023年10月，全国人大常委会印发《中华人民共和国海洋环境保护法》，提出国家根据防止海洋环境污染的需要，制定国家重大海上污染事件应急预案，建立健全海上溢油污染等应急机制，保障应对工作的必要经费。海洋油气钻井平台（船）、生产生活平台、生产储卸装置等海洋油气装备的含油污水和油性混合物，应当经过处理达标后排放。国家完善并实施船舶油污损害民事赔偿责任制度；按照船舶油污损害赔偿责任由船东和货主共同承担风险的原则，完善并实施船舶油污保险、油污损害赔偿基金制度，具体办法由国务院规定。

三、发展历程

我国油泥行业发展主要经历了五个阶段。20世纪80年代末至90年代中期的初始阶段，中国油泥技术和管理水平相对落后，油泥处理和利用技术主要依赖进口，行业发展较为缓慢。

20世纪90年代中期至2000年代初的成长阶段，随着国家对环境保护重视程度的提升和石油工业的发展，油泥行业开始得到较快的发展。国内开始出现一些专门从事油泥处理和利用技术研究的企业和机构，技术和设备国产化水平逐步提高。

2000年代初至2010年的快速发展阶段，国家出台了一系列环保政策和法规，推动了油泥处理技术和设备的研发与应用。同时，随着国内外市场需求的增加，油泥行业开始向规模化、集约化方向发展。

2010年至2020年的成熟阶段，行业内企业数量增多，技术水平和处理能力显著提升，油泥处理和资源化利用技术逐渐成熟。同时，行业内竞争加剧，企业开始注重品牌建设和市场拓展。

2020年至今的创新与转型阶段，面对环境保护和可持续发展的要求，油泥行业开始注重技术创新和产业转型升级。新兴技术如生物技术、纳米技术等被应用于油泥处理，提高了油泥处理的效率和安全性。同时，行业内企业也在探索循环经济模式，推动油泥行业的绿色发展。

四、行业壁垒

1、技术门槛高

油泥处理涉及复杂的物理、化学和生物过程，需要专业的技术知识和经验。处理过程中，既要保证油泥的减量化和资源化利用，又要确保不会对环境造成二次污染。这就要求从业人员必须具备深厚的技术背景和丰富的实践经验。此外，随着国家对环保要求的日益严格，油泥处理技术也在不断升级和更新，企业需要不断投入研发，以保持技术的领先性。因此，技术门槛高成为了限制新进入者的重要因素。

2、资金要求严苛

油泥处理设备的购置、运行和维护成本较高，企业需要投入大量资金。此外，由于油泥处理行业的特殊性，企业在运营过程中还需要承担较高的环保风险和法律风险，这也需要企业具备充足的资金实力。对于新进入者来说，资金压力较大，难以在短时间内形成规模优势。

3、市场准入严格

油泥处理行业受到政府的严格监管，企业需要获得相关的资质证书和许可证才能开展业务。同时，政府还会对油泥处理企业的技术水平、处理能力、环保措施等方面进行评估和监管，确保企业符合相关标准和要求。这使得新进入者需要付出更多的时间和精力来满足政府的监管要求，增加了进入市场的难度。

五、产业链

1、行业产业链分析

油泥产业链上游主要涉及油泥处理设备、药剂等。产业链中游为油泥处理企业，主要包括对油泥的收集、处理、处置和利用，通过采用物理、化学或生物等多种方法对油泥进行处理，提取有价值的资源，并将剩余的废弃物进行无害化处理和处置。产业链下游为原油开采、加工、运输等行业。

油泥行业产业链

油泥处理设备

河南蓝宁科技股份有限公司

山东智博环境工程有限公司

河南国立百特环保科技有限公司

宁波龙文环保科技有限公司

油泥处理药剂

江苏苏博特新材料股份有限公司

陕西德冠生物科技有限公司

浙江新银象生物工程有限公司

西宝生物科技（上海）股份有限公司

上游

正升环境科技股份有限公司

北京东方园林环境股份有限公司

广西博世科环保科技股份有限公司

旭日环保集团股份有限公司

中游

原油开采

原油加工

原油运输

下游

2、行业领先企业分析

（1）广西博世科环保科技股份有限公司

广西博世科环保科技股份有限公司从事的核心业务主要包括以工业环境治理及清洁化生产、市政环境综合治理及生态修复、土壤修复、固（危）废处置、废旧动力电池回收及资源化利用、智慧环卫等为主的环境综合治理业务。其运营业务包括油泥及污染土壤处置终端运营等为主。2023年上半年，公司完成首套4万吨/年间接回转窑热脱附系统设备开发，完成设备安装，单机调试、联动调试和72h生产试运行，结合热解气冷凝净化回收油/气工艺，充分优化设备热效率及油泥处理量。目前该设备已正式投入运行，处理后固体含油率≤1%。同时，公司开发直热式链板型热脱附系统，攻克了油泥热处置效率低和达标率低的双重难题，该设备技术具有高产能、低残油、广适用、不结焦、高热效、少烟尘等优势特点，有效提升油泥处理效率。2023年前三季度，博世科营业收入为13.80亿元，同比下降19.27%。归母净利润为-0.11亿元，同比增长113.84%。

（2）正升环境科技股份有限公司

正升环境科技股份有限公司是一家专注环保领域的创新型公司。2021年，正升环境与合作伙伴共同投资建设了“年无害化处理污油泥10万吨建设项目”，标志着公司正式涉足油泥治理领域。在这一领域，公司旗下的四川正升环保科技有限公司发挥着关键作用，提供专业的油泥处理服务。正升环保采用自主研发的污泥固化、稳定化复合药剂，其配方主材源于大宗工业固废，充分贯彻了以废治废的环保理念。这一创新不仅实现了工业废渣的高效处理与资源化利用（如粉煤灰、煤渣、赤泥、磷石膏、建筑垃圾等），有效避免了固体废物对环境的二次污染，还成功解决了腐陈污泥治理工程中的诸多难题与挑战。随着业务的不断拓展和技术的持续创新，正升环境在油泥治理领域的表现日益突出。2023年，正升环境营业收入为2.75亿元，同比增长4.26%；毛利率为36.06%，同比增加2.88个百分点。其中，公司油泥处理业务的营业收入为3371.28万元，同比增长39.83%，显示出强劲的增长势头。

六、行业现状

在环保政策日益严格的推动下，我国各油气田开采行业纷纷加快了含油污泥治理的步伐。然而，由于历史遗留的含油污泥数量庞大且成分复杂，短期内我国含油污泥的处理能力仍远远无法满足市场需求。这一巨大的市场潜力吸引了大批跨界资本纷纷转向油泥处置产业，寻求新的发展机遇。2022年我国油泥产生量达到779万吨，同比增长7.25%，呈现出强劲的增长势头。然而，在面对上亿吨的历史存量时，我国油泥行业仍然存在着巨大的增长空间。未来，随着环保要求的进一步提高和技术的不断创新，油泥处置产业将迎来更加广阔的发展前景，为跨界资本提供更多的投资机会和利润空间。

七、发展因素

1、机遇

（1）政策扶持力度加大

随着国家对环保事业的日益重视，政府出台了一系列相关政策，旨在推动油泥无害化处理及回收利用产业的健康发展。这些政策包括资金扶持、税收优惠、技术标准制定等，为油泥处理企业提供了良好的发展环境。政策的扶持不仅有助于降低企业的经营成本，还能推动企业进行技术创新和产业升级，提升行业的整体竞争力。

（2）环保需求提升

随着人们环保意识的提高，对油泥处理的需求也在不断增加。企业、政府和社会各界对油泥处理技术的关注度和认可度不断提高，这为油泥处理企业提供了更多的发展机会。同时，随着国家对环保要求的不断升级，油泥处理行业的市场需求将持续增长，为行业的发展提供了强大的动力。

（3）技术创新推动

随着科技的不断进步，油泥处理技术也在不断创新和升级。新型油泥处理技术、设备和材料的不断涌现，为行业的发展提供了有力的技术支撑。技术创新不仅有助于提升油泥处理效率和效果，还能降低处理成本，提高企业的经济效益。同时，技术创新还能推动油泥处理行业的产业升级和转型，为行业的长期发展奠定坚实基础。

2、挑战

（1）环保标准的日益严格

随着全球环保意识的提高，各国对油泥处理的环保要求也在不断升级。中国作为世界上最大的发展中国家，对环保问题给予了高度重视，并出台了一系列严格的环保法规和标准。这要求油泥处理企业必须不断提升处理技术水平，确保处理过程符合环保要求，减少对环境的影响。然而，实现这一目标并不容易，企业需要投入大量资金和资源进行技术研发和设备升级，同时还需要加强员工培训和管理，提高整个企业的环保意识。

（2）市场竞争的加剧

随着油泥处理市场的不断扩大，越来越多的企业进入这个行业，市场竞争日益激烈。这要求企业必须具备强大的市场竞争力和品牌影响力，才能在市场中脱颖而出。然而，实现这一目标并不容易，企业需要不断提升自身的服务质量和处理效率，同时还要加强市场营销和品牌建设，提高市场占有率和客户满意度。

（3）技术水平与设备更新挑战

随着科技的不断进步，油泥处理技术也在不断创新和升级。然而，技术创新并非易事，需要企业具备强大的研发实力和创新能力。对于许多油泥处理企业来说，技术创新的投入和风险较大，同时还需要面对技术更新换代迅速的问题。因此，如何在技术创新上取得突破，保持技术领先地位，成为了企业需要认真思考和解决的问题。

八、竞争格局

随着近几年的快速发展，油泥处理行业相关企业数量也在持续攀升。我国油泥处理相关企业数量多，但处理处置企业大多偏小，因此市场集中度较低，产业比较分散。未来，随着市场竞争进一步加剧，具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商通过资本运作的方式将成为潜在的行业整合者，行业内的兼并收购将不可避免。缺乏技术创新、服务能力和独特商业应用模式的企业将逐步被淘汰，竞争实力较弱的中小厂商数量将大幅减少，产业趋于进一步集中。

九、发展趋势

1、技术创新将引领中国油泥行业的发展

随着科技的不断进步，油泥处理技术将不断突破传统局限，朝着更加高效、环保和智能化的方向发展。未来，油泥处理企业将加大在技术研发和创新方面的投入，推动新型油泥处理技术和设备的研发和应用。例如，通过引入先进的物理、化学和生物处理技术，实现对油泥的高效分离和资源化利用；利用大数据、人工智能等现代信息技术，实现对油泥处理过程的智能化监控和管理。这些技术创新将有效提升油泥处理效率和质量，降低处理成本，为行业的可持续发展提供有力支撑。

2、产业协同发展

油泥处理行业涉及多个领域和环节，包括油泥的收集、运输、处理、资源化利用等。未来，油泥处理企业将加强与上下游产业的合作与协同，形成完整的产业链和价值链。通过与石油公司、环保企业、科研机构等建立紧密的合作关系，共同推动油泥处理技术的创新和产业升级。同时，油泥处理企业还可以探索与相关行业进行深度融合，如与建筑、化工等行业合作，共同开发油泥资源化利用的新途径和新市场。

3、绿色可持续发展

随着全球环保意识的提高和可持续发展的要求，油泥处理行业将更加注重环保和可持续发展。未来，油泥处理企业将积极采用环保材料和设备，加强废水和废气的处理，减少对环境的影响。同时，企业还将加强油泥的资源化利用，将处理后的油泥转化为有价值的资源，实现经济效益和环境效益的双赢。此外，政府也将加大对油泥处理行业的支持力度，出台更多有利于行业发展的政策，推动行业的绿色可持续发展。