铅矿

摘要:根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告》,近年来,我国铅矿储量逐年上涨,2021年我国铅矿储量为2040.81万吨,同比增长66.86%。2022年我国铅矿储量为2186.5万吨。未来,我国铅矿行业铅矿开采将逐渐实现智能化、开采与加工过程也将逐渐环保化、铅矿下游产品也将持续创新发展。


、定义及分类


铅是一种金属化学元素,元素符号Pb,原子序数为82,原子量为207.2,是原子量最大的非放射性元素。金属铅为面心立方晶体。金属铅是一种耐蚀的重有色金属材料,铅具有熔点低、耐蚀性高、X射线和γ射线等不易穿透、塑性好等优点,常被加工成板材和管材,广泛用于化工、电缆、蓄电池和放射性防护等工业部门。铅矿是金属矿产之一,在自然界中已发现铅矿物约42种,主要的有11多种,常见的含铅矿物有方铅矿、白铅矿、硫酸铅矿、铬铅矿、钼铅矿等。具体分类如下:

铅矿分类


二、行业政策


1、主管部门及监管体制


铅矿行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、自然资源部等。国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。工信部主要负责组织研究及拟定工业、通信业和信息化发展战略、规划,提出产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议,组织拟订并实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,组织拟订行业技术规范和标准,指导铅矿等矿产资源行业质量管理工作。自然资源部主要负责制定铅矿资源的规划、管理和保护政策,确保资源的合理利用和可持续发展。负责铅矿资源的权属登记和管理,维护资源的合法权益。对铅矿行业的开发活动进行监管和执法,确保铅矿行业合规运营。负责收集、整理和分析铅矿资源的相关信息,为政府决策和行业发展提供数据支持等。


铅矿行业自律组织主要包括中国有色金属工业协会铅锌分会等。中国有色金属工业协会铅锌分会主要负责铅锌业生产、科研、设计、应用、商贸及产业链前后端相关领域的组织、协调和管理。它坚持为政府和会员服务的宗旨,发挥在政府与企事业单位之间的桥梁和纽带作用,促进会员之间的合作与交流,维护会员的合法权益。根据国家政策法规,制定并监督执行行规、行约,规范行业行为,协调同行价格争议,维护公平竞争的市场环境。收集、整理、加工和分析铅锌矿行业的信息,包括国内外市场、经营、生产、科研、新产品开发等技术经济信息,为政府决策和铅矿行业发展提供数据支持。


2、相关政策


近年来,我国政府推出许多相关政策促进铅矿行业的发展,如《有色金属行业碳达峰实施方案》,防范铜、铅、锌、氧化铝等冶炼产能盲目扩张,加快建立防范产能严重过剩的市场化、法治化长效机制。防范铜、铅、锌、氧化铝等冶炼产能盲目扩张,有助于避免行业出现过度竞争和资源浪费的情况。铅矿作为重要金属矿产之一,其冶炼产能的合理控制有助于维持行业的稳定秩序。通过限制冶炼产能的盲目扩张,政策能够引导铅矿企业更加注重质量效益和可持续发展,从而优化行业结构,提升整体竞争力。

中国铅矿行业相关政策


三、行业壁垒


1、技术壁垒


铅矿的开采和加工技术要求较高,涉及到地质学、矿物学、冶金学等多个学科领域。新进入者需要具备专业的技术团队和先进的技术支持,才能有效地进行铅矿的勘探、开采和加工。同时,随着科技的不断进步和环保要求的不断提高,企业需要不断引进和研发新的技术,以提高生产效率、降低成本并减少对环境的影响。此外,随着铅矿行业的发展,对产品的品质、性能和安全性的要求也在不断提高,这要求企业具备持续的技术创新和研发能力。新进入者往往难以在短时间内达到这些要求,导致在市场竞争中处于不利地位。


2、资金壁垒


铅矿行业是一个资金密集型的行业。铅矿开采和加工需要大量的资金投入,包括设备购置、矿山建设、生产线建设等方面。新进入者往往需要面临巨大的资金压力,而且还需要承担较高的财务风险。此外,铅矿行业的回报周期较长,需要长期稳定的资金支持,这对于资金实力较弱的企业来说是一个巨大的挑战。


3、资源壁垒


铅矿资源的分布具有一定的地域性和稀缺性,优质的铅矿资源更是稀少。优质的铅矿资源大多已被大型矿业公司所控制,掌握优质铅矿资源的企业在市场竞争中具有天然优势,新进入者很难获取到具有经济价值的锂矿资源。这使得新企业在资源获取上面临较大的困难,需要花费大量的时间和资金去寻找和开发新的锂矿资源。此外,矿产资源往往受到国家政策的严格管控,获取采矿权需要经过严格的审批程序,这无疑增加了新进入者的难度。


四、产业链


1、行业产业链分析


铅矿产业链上游主要为铅矿的矿产勘探设备以及矿山开采设备等;产业链中游则为铅矿开采;产业链下游则主要为铅冶炼;终端则主要应用于铅蓄电池、建筑材料、医疗、化工、军工、辐射屏蔽材料等行业。中国铅矿行业产业链如下图所示:

铅矿行业产业链
矿产勘探设备
中铁第四勘察设计院集团有限公司
中国地质环境监测院
西安瑞达物探设备有限公司
河北永明地质工程机械有限公司
上海艾都慧测智能科技有限公司
山东中勘机械有限公司
无锡市通达探矿机械有限公司
矿山开采设备
中信重工机械股份有限公司
太原重型机械集团有限公司
北方重工集团有限公司
南昌矿机集团股份有限公司
中联重科股份有限公司
浙矿重工股份有限公司
上游
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
西部矿业股份有限公司
西藏珠峰资源股份有限公司
西藏华钰矿业股份有限公司
中游
铅冶炼
下游
铅蓄电池
建筑材料
医疗
化工
终端


从上游来看:资源的供给状况直接决定了铅矿行业的基础。铅矿资源的分布、储量大小以及开采难度都会影响到行业的供应能力和成本。此外,高质量的勘探设备和高效、环保的矿山开采设备对铅矿行业的发展至关重要,它们能够帮助企业提升资源勘探成功率,降低开采成本,提高生产效率和产品质量。


从下游来看:市场需求是推动铅矿行业发展的核心动力。铅酸蓄电池作为铅矿的主要下游应用之一,占据了铅消费量的约80%以上。随着电动汽车、储能系统等领域的快速发展,铅酸蓄电池的市场需求持续增长,从而拉动了铅矿行业的生产规模。


2、行业领先企业分析


(1)深圳市中金岭南有色金属股份有限公司


中金岭南主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。近年来,中金岭南营业收入逐年上升,2022年中金岭南营业收入达553.39亿元,同比增长24.50%。2023年1-9月,中金岭南营业收入为528.11亿元,同比增长12.61%。

2020-2023年9月中金岭南营业收入情况


(2)西部矿业股份有限公司


西部矿业股份有限公司主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务,公司矿山主要产品有铜精矿、钼精矿、锌精矿、铅精矿等;拥有铅金属保有资源储量155万吨、锌金属保有资源储量270万吨,主要矿山包括锡铁山铅锌矿、会东大梁铅锌矿、呷村银多金属矿。近年来,西部矿业营业收入逐年上涨,2023年西部矿业营业收入达427.48亿元,同比增长6%。

2020-2023年西部矿业营业收入情况


五、行业现状


我国铅储量主要分布于内蒙古白音诺尔、云南兰坪金顶、广东凡口、新疆和田等地,其中内蒙古与云南两地大约占全国铅矿总储量的52%。根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告》,近年来,我国铅矿储量逐年上涨,2021年我国铅矿储量为2040.81万吨,同比增长66.86%。2022年我国铅矿储量为2186.5万吨。随着经济的持续发展,对铅的需求将继续保持增长态势。特别是在新能源、电子信息、建筑材料等领域,铅的应用将更加广泛。

2020-2022年中国铅矿储量


六、发展因素


1、有利因素


(1)国家产业政策的支持


近年来,我国政府推出许多相关政策促进铅矿行业的发展,如《产业结构调整指导目录(2024年版)》,将新型结构(双极性、铅布水平、卷绕式、管式等)密封铅蓄电池、铅碳电池等新型电池列入鼓励类产业。新型电池产品的列入鼓励类产业将推动铅矿行业的市场需求增长。双极性、铅布水平、卷绕式、管式等新型结构密封铅蓄电池以及铅碳电池等新型电池的发展,将需要更多的铅作为原料。这将直接带动铅矿的开采和加工行业的发展,为铅矿行业提供更大的市场空间和发展机遇。


(2)巨大的内需市场


中国是世界上最大的铅消费国之一,中国作为世界上人口最多的国家,其工业和交通运输业的迅速发展带动了对铅矿产品,特别是铅酸蓄电池的巨大需求。铅酸蓄电池在储能系统、不间断电源(UPS)、电动自行车和汽车启动电池等领域有着广泛的应用。随着中国经济的持续增长和城镇化进程的加快,预计未来铅矿的内需市场仍将保持稳定增长,为铅矿行业提供了坚实的发展基础。


(3)技术进步


随着科学技术的不断发展,铅矿开采和冶炼技术得到了显著提升。例如,通过采用先进的浮选技术和设备,可以有效提高铅矿石的回收率和品位,降低开采成本。同时,冶炼工艺的改进如氧气底吹转炉等技术的应用,不仅提高了铅的冶炼效率,而且减少了能源消耗和环境污染,提升了铅产品的质量和企业的环保水平。技术进步还有助于铅矿企业开发新的应用领域,比如利用铅合金在医疗、电子信息等高科技领域的应用,为铅矿行业带来新的增长点。


2、不利因素


(1)环保压力增大


随着全球对环境保护的日益重视,各国政府都在加大环保力度,出台了一系列严格的环保法规和政策。我国铅矿行业作为传统的资源型产业,在开采、加工过程中往往伴随着较大的环境污染和生态破坏。因此,面对日益增大的环保压力,铅矿行业需要投入更多的资金和技术进行环保治理和生态修复,以满足日益严格的环保要求。这无疑增加了企业的运营成本,降低了盈利能力,对铅矿行业的发展构成了一定的制约。


(2)铅是一种对人体健康有害的重金属元素


铅是一种有害重金属,对人体的神经系统、血液系统、生殖系统等均有潜在的毒害作用。在铅矿的开采、加工和冶炼过程中,若未采取有效的防护措施,易造成工作人员的铅中毒,同时也会对周边环境造成污染。随着公众环保意识的增强和环境保护法规的日益严格,铅矿企业必须投入更多的资金用于环保设施的建设和运行,以及员工健康安全的保障,这无疑增加了企业的运营成本,压缩了利润空间。


(3)替代品威胁


随着全球能源结构的转型和环保要求的提高,新能源汽车和可再生能源存储技术得到了迅猛发展。其中,锂电池因其高能量密度、长寿命和环保等优点,正在逐渐替代传统的铅酸蓄电池在多个领域的应用。特别是在电动汽车市场,锂电池的渗透率逐年攀升,而铅酸电池的市场份额则持续下降。这种替代趋势直接影响了铅矿行业的需求前景,给铅矿企业带来了巨大的市场压力,迫使它们寻求业务转型或升级,以适应新的市场环境。


七、竞争格局


近年来,中国政府通过一系列政策措施,推动铅矿行业的结构调整和产能优化,鼓励企业兼并重组,提高行业集中度。大型铅矿企业凭借规模优势、资金实力和技术能力,在市场竞争中占据主导地位。我国铅矿行业领先企业主要有中金岭南、西部矿业、西藏珠峰、华钰矿业、华锡有色、金徽矿业、国城矿业等企业。

中国铅矿行业领先企业分析


八、发展趋势


随着技术的不断进步和应用的深入,开采智能化将成为我国铅矿行业乃至整个矿业领域的重要发展方向。智能化开采是指通过开采环境的智能感知、回采设备的智能调控与自主导航,实现回采作业的过程。这种技术能够大幅降低工人劳动强度,提高工作效率。同时,随着全球环保意识的日益增强,中国作为世界上最大的铅生产和消费国,铅矿行业的绿色环保化已成为不可逆转的趋势。此外,随着科技的不断进步和市场需求的多样化,铅矿行业的下游产品将持续创新。未来,下游行业将重点关注新能源、新材料等领域的发展趋势,积极开发与之相适应的新型铅酸电池和其他含铅新材料。针对电动汽车市场的快速增长,研发高能量密度、长寿命的铅酸电池;针对可再生能源领域的储能需求,开发大容量、高效率的铅酸电池储能系统。未来,我国铅矿行业铅矿开采将逐渐实现智能化、开采与加工过程也将逐渐环保化、铅矿下游产品也将持续创新发展。

中国铅矿行业未来发展趋势

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