地毯

摘要：随着地毯这种高雅、舒适、在所有铺地材料中有害气体释放量最低的特性逐渐被人们广泛认知，地毯销售量在我国将会增长。新的市场需求会为地毯工业的发展创造许多新的商机。据统计，截至2022年我国地毯行业市场规模约为304.46亿元，同比增长6.22%。

一、定义及分类

地毯，是以棉、麻、毛、丝、草纱线等天然纤维或化学合成纤维类原料，经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。它是世界范围内具有悠久历史传统的工艺美术品类之一。地毯通常有不同的尺寸、颜色、纹理和设计，以适应各种室内装饰需求。它可以用于家庭、商业场所、办公室等各种环境，并根据不同需求的耐磨性、易清洁性、防滑性等特性来选择合适的类型。地毯还有多种不同的材质，包括天然纤维（如羊毛、棉、亚麻）、合成纤维（如尼龙、聚酯、聚丙烯）等，以满足各种偏好和用途。

二、行业政策

近年来，我国政府出台多项政策对地毯行业进行了清晰指引，鼓励地毯行业发展。2022年10月，发改委与商务部发布的《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中提到，将“制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业-高档地毯、刺绣、抽纱产品生产”列为全国鼓励外商投资产业目录。天津市人民政府2023年6月发布《关于印发天津市加快建设国际消费中心城市行动方案（2023—2027年）的通知》，提出推进绢花、地毯、乐器、自行车等制造领域产品增品种、提品质、创品牌，深化“津农精品”品牌培育工程。擦亮老字号“津”字招牌，支持桂发祥、达仁堂、郁美净、老美华等生活消费品老字号创新发展，打造品牌集合店，推出更多非物质文化遗产、老字号“天津礼物”。

三、行业壁垒

1、客户资源壁垒

基于国际贸易的复杂性和各国市场的差异性，不同国家和地区的客户对地毯的花型花色、厚度、绒面质感、风格效果等都有个性化的需求，所以国内外客户往往和地毯供应商共同合作进行个性化开发，以确保终端产品的稳定销售。规模较大的客户往往具有严格的供应商考核体系，首先会对供应商进行“验厂”审核，进行全方位的评定与考查，内容包括技术工艺水平、研发能力、产品质量和企业信誉等；其次对供应商进行严格和长期的认证，确保供应商产品性能、质量可靠性、生产能力、按期交货能力能够符合认证要求，才能正式进入其供应商名单。而一旦进入其供应商体系，则合作关系较为稳定，一般不会轻易改变。因此，客户资源将是地毯行业新进入企业面临的较大壁垒。

2、技术壁垒

地毯的生产具有较高的技术含量，不同的产品要求地毯的研发生产使用不同的技术和工艺参数，如不同厚度不同材质的地毯要求不同的印染力度和染料浓度以及不同的蒸化温度、时间等工艺参数。同时，为提高生产效率和产品质量，行业内的企业往往需要花很长时间改善工艺以求达到更高速度和精度的生产能力，而这往往体现在各公司掌握的关键技术上。因此，从事地毯行业对新进入企业的技术要求较高。

3、规模壁垒

由于市场集中度较低且充分竞争，地毯行业的规模效应明显，企业需要产品形成较大的规模以降低产品的单位成本，保证企业利润空间。地毯生产企业前期建设和后期运营均需要大量固定资产投入，因此能否形成一定客户规模将直接影响企业的盈利能力。对于新进入企业来说，形成规模化经营需要一定时间，使得其盈利能力在短期内无法得到保证，甚至出现持续亏损，最终将在竞争中被规模化经营的地毯企业通过产品成本、质量及经营效率等方面的优势挤出市场。因此，大规模、低成本的生产经营要求是进入地毯行业的障碍之一。

4、资金壁垒

地毯生产企业在生产经营过程中需要大量的资金投入。在采购环节，由于上游涤纶纤维供应商一般采取先款后货的销售政策，行业内企业需要持有较多的流动资金以保证原材料的稳定供应。而地毯生产从经编到成品入库，生产工序较长，为及时满足客户的需求，企业往往需要引进行业内领先的生产线，尤其是众多自动化程度高、性能优越的机器设备，设备的采购、维护和更新需要承担巨大的资金压力。

四、产业链

地毯行业产业上游为棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维制造行业。近几年我国地毯行业发展速度较快，受益于地毯行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，我国地毯行业重新迎来良好的发展机遇。由于新进入企业不断增多，上游原材料价格持续上涨，导致行业利润降低，因此我国地毯行业市场竞争也日趋激烈。

地毯行业的下游是直接面向消费市场，销售给广大消费者。随着人民对生活品质要求的逐步提高，地毯又以其防尘、消音、阻燃、抗污染、抗静电等特性受消费者喜爱，始终作为中高档产品出现在消费市场上。下游对地毯产品的质量要求越来越高，也将促使地毯行业更加严格要求自己，不断开发新产品，提升工艺品质。地毯行业下游主要应用于住宅、宾馆、体育馆、展览厅、车辆、船舶、飞机等的地面。

地毯行业产业链

棉

新疆冠农集团有限责任公司

九圣禾控股集团有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

鲁泰纺织股份有限公司

甘肃省敦煌种业股份有限公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司

麻

铜陵华源麻业有限公司

深圳市华仁纺织品有限公司

华仁亚麻集团公司

深圳市利纺亚麻纺织品有限公司

天然纤维

化学合成纤维

桐昆集团股份有限公司

恒逸石化股份有限公司

新凤鸣集团股份有限公司

恒力石化股份有限公司

江苏东方盛虹股份有限公司

荣盛石化股份有限公司

江苏华西村股份有限公司

四川汇维仕化纤有限公司

厦门翔鹭化纤股份有限公司

上游

威海市山花地毯集团有限公司

海马集团公司

东升地毯集团

华德地毯集团

中游

住宅

宾馆

体育馆

展览厅

车辆

船舶

下游

五、行业现状

近年来，中国旅游酒店业和房地产业发展迅猛，地毯市场保持持续增长。估计未来几年，中国地毯增势依然强劲。特别是北京2008年奥运会、上海2010年世博会、广州2012年亚运会、2023年杭州亚运会的举办以及各大城市CBD的建设将给商用地毯市场的持续增长带来强有力的支持，中国机制地毯业将进入历史上发展最快的时期。随着我国居住环境的改善和生活水平的提高，我国家用地毯市场的潜力将被逐渐开发，进而对整个地毯业的发展起着举足轻重的作用。随着地毯这种高雅、舒适、在所有铺地材料中有害气体释放量最低的特性逐渐被人们广泛认知，地毯销售量在我国将会增长。新的市场需求会为地毯工业的发展创造许多新的商机。据统计，截至2022年我国地毯行业市场规模约为304.46亿元，同比增长6.22%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）宏观经济发展

一个国家或地区的经济状况对当地的消费市场需求起着重要影响。从我国经济指标来看，在国家宏观经济调控作用下，我国的经济运行呈现良好的发展态势。良好的宏观经济运行状况一方面有利于消费市场的繁荣，另一方面也增强了消费者的消费信心，对未来的预期持有乐观的态度。这有利于促进市场需求的增长。随着经济水平的增长，城镇居民的家庭收入大幅的提高，人们的各类消费需求也会有不同程度的增长。而地毯市场是建筑装饰材料市场的一部分，必将伴随着消费市场的繁荣而呈现较快的增长态势。

（2）居民家庭收入

地毯作为中高档的铺地装饰材料，由于价格、铺设、维护等因素的制约，在家庭消费市场上，其主要的消费对象是具有一定经济实力的中高收入家庭。在改革开放之前，由于人们收入水平较低，对地毯的消费需求很低。改革开放之后，随着人们收入的提高及物质供给的充足，人们更加关注生活质量的提高。在居住环境方面，人们有了更高的要求。在城镇，人们在美化居住环境时，尤其是在搬入新居时，都会对室内的地面进行处理，从而促进了巨大的铺地材料市场的发展。所以，人们收入的高低直接影响地毯市场需求的大小，从而进一步影响地毯制造业的发展。

（3）生产的信息化和机械化水平不断提升

随着国家对科技创新的大力支持，纺织行业的科技水平得到不断的提升。首先，信息化技术不断得到推广应用。比如，CAD、CAM等数字化技术的广泛应用有效提高了产品创新能力和市场反应速度，而计算机测配色和分色制版等技术的应用则将使印染后整理水平大大提高。其次，纺织机械制造水平大幅提高。我国纺织机械机电一体化已向深层次的智能化、模块化、网络化、系统化方向发展，而节能环保技术也在纺织机械中得到推广，节能、降耗、减排的新理念在印染机械设计中得到贯彻。信息化技术的推广和纺织机械的优化都将在很大程度上提高地毯制造业的研发和生产水平，提高企业生产效率和盈利能力。

（4）完整成熟的产业链优势

我国地毯制造行业拥有完整的产业链，上游有强大的棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维生产能力，且生产设备的国产化程度较高，下游则有日益完善的物流、金融、网络等配套服务的保障。地毯行业集中地周边均有较为完备的原辅料市场相匹配。同时，中国经济的高速发展也带动了物流、金融、网络等行业的快速发展。地毯产业链的完整、成熟给我国地毯行业的发展提供了强有力的支撑。

2、不利因素

（1）劳动力成本不断上升

地毯制造行业是传统的劳动密集型行业，整个生产过程需要大量的生产工人。虽然我国劳动力资源丰富，且悠久的行业历史累积了较为成熟的地毯加工技术，熟练染色和加工技师的人数较多，是世界地毯行业最具活力的人才要素市场之一。但近年来，随着我国人口红利的逐渐消失，劳动力市场正经历较大的结构性转变，企业劳动力用工成本逐步上升，招工难、用工贵的问题越来越突出。在这种情况下，凭借劳动力成本低廉获取竞争优势的发展模式已不可持续。劳动力价格和供给将成为长期影响我国地毯制造行业发展的重要因素。

（2）创新能力不足

我国地毯制造行业具有自主开发创新能力的企业较少，许多中小地毯企业缺少自主研发能力，在新技术、新材料的应用和新款式、新产品的开发投入上明显不足，其产品设计较多抄袭或模仿名牌企业，并以低价与同行展开竞争，导致产品质量水平参差不齐，这影响了地毯行业的整体发展。

（3）贸易摩擦和贸易保护主义的影响

虽然中国已成为世界地毯的生产基地，但是随着部分地毯需求旺盛的国家开始发展地毯制造业，中国地毯产品的大量出口将在一定程度上威胁到其行业发展。而来自这些国家针对我国地毯行业反倾销、反补贴等手段的贸易摩擦及各种形式的贸易保护将或多或少不可避免，这使得我国地毯产品出口的贸易环境存在一定的不确定性，同时国际贸易摩擦及贸易保护也大大增加了我国地毯行业的出口成本及出口难度，影响我国地毯行业的健康发展。

七、竞争格局

就行业竞争格局而言，目前我国地毯行业集中度总体偏低，呈现小而散的状态，大多数厂家年销售额不超过1亿元。国内地毯厂商的赢利模式可以分成两类：第一类企业是为数较少的行业领先企业，它们主要面向中高端市场，通过持续在产品研发上的高投入，构建产品的性价比优势和塑造公司品牌。第二类企业是为数众多的小规模企业，它们主要面向对价格敏感的低端市场，采用低投入、低成本策略，研发投入少，研发产品的性能较低，通过产品低价参与市场竞争，同质化竞争问题严重。目前我国地毯行业头部品牌主要有山花地毯、海马地毯、东升地毯、华德地毯与东方地毯等。

八、发展趋势

在我国经济快速、健康发展的大好形势下，我国日渐成为世界经济发展的中心为我国地毯行业带来更多的发展契机。尽管目前美国和比利时仍是世界两大机制地毯生产国，但可以预言，我国机制地毯行业在不久的将来，必将成为世界地毯的生产和制造中心之一；同时，国内地毯消费市场具有广阔的发展空间，尤其是家用纺织市场。与欧美成熟的地毯市场相比，国内市场正处于培育和发展阶段。地毯除了传统的基本功能外，对于装饰性能的体现越来越明显，消费者可以通过花型和色彩的搭配，达到地毯与其他室内设计浑然一体的艺术效果。我国有着悠久的文化历史，并且完全能够将自己民族的文化和艺术融入自己的产品之中。随着我国年轻一代消费者对舒适环境的迫切追求，地毯进入家用市场将有广泛的空间，地毯行业也定会有一个美好的未来。整体来看，未来我国地毯行业朝环保与品质、智能地毯与数字化销售、定制化与新兴市场三个方向发展。