无醇啤酒

摘要：2023年以来，随着国内经济稳步回暖，政府部门多项促消费政策密集出台，推动无醇啤酒等行业持续发展，进而带动相关行业市场规模不断增长。2023年我国无醇啤酒行业市场规模约为13.2亿元，较2022年实现进一步增长。无醇啤酒作为我国啤酒行业的重要细分品类，符合当下和未来的主流消费趋势，在市场需求的带动下，各企业将加快产品技术研发，持续推动无醇啤酒产品创新升级，带动行业市场规模稳健增长。

一、定义及分类

无醇啤酒，又称非酒精啤酒或低酒精啤酒，指的是酒精含量非常低的啤酒，通常酒精含量不超过0.5%体积比，按原料和风味分类，无醇啤酒可以分为麦芽型无醇啤酒、替代型无醇啤酒、调味型无醇啤酒等类别。无醇啤酒因其独特的市场定位，满足了特定消费群体的需求，同时也符合健康和安全的消费趋势。近年来，随着生产技术的进步和消费者口味的多样化，无醇啤酒的种类和品质不断提升，市场份额也在持续增长。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对无醇啤酒行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对无醇啤酒行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对无醇啤酒行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国酿酒标准化技术委员会、全国食品加工机械标准化技术委员会等负责制定和修订无醇啤酒行业相关标准。

中国食品工业协会啤酒专业委员会、中国酒业协会等是无醇啤酒行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责无醇啤酒行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、行业相关政策

无醇啤酒作为啤酒行业的一大细分品类，符合当今消费者日益重视身体健康的消费趋势，在市场需求持续增长、产业技术不断优化的背景下，无醇啤酒行业得到快速发展。为进一步规范和健全无醇啤酒行业法规体系，推动行业健康有序发展，近几年来，国家和各地政府部门纷纷出台了多项政策措施，为无醇啤酒行业提供强劲政策支撑，营造优质发展环境。2024年3月，山东省工业和信息化厅等多个部门联合出台了《山东省酒业高质量发展行动方案》，提出鼓励龙头企业聚焦特色啤酒等领域，构建多品牌、立体化产品体系，加速布局中高端市场；积极拓展培育小酒馆、精酿酒馆等新业态。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

无醇啤酒的生产过程要求在保证啤酒口感和风味的同时，尽可能降低或去除酒精含量，这对生产工艺和技术水平提出了极高要求。目前，国内无醇啤酒生产技术尚未完全成熟，部分关键技术仍依赖进口，这使得新进入者难以在短时间内掌握核心技术，实现规模化生产。同时，无醇啤酒的品质稳定性也是一个技术难题，如何确保产品在长时间储存和运输过程中保持稳定的品质，对生产企业的技术能力和管理水平构成了严峻挑战。

2、销售渠道壁垒

部分企业通过长时间的市场耕耘，已经建立起了遍布全国的销售网络，与众多零售商、酒吧、餐厅等建立了紧密的合作关系，形成了稳定的销售渠道。这些渠道不仅覆盖了各个城市和地区，还深入到了消费者的日常生活中，使得产品更容易被消费者接受和购买。相比之下，新进入者往往缺乏这样的渠道优势，需要花费大量时间和资源去开拓市场、建立渠道，这就构成了一道难以跨越的销售渠道壁垒。

3、品牌壁垒

我国无醇啤酒行业的品牌壁垒主要体现在品牌影响力和消费者忠诚度上。一些历史悠久、市场占有率高的品牌，凭借长期积累的口碑和信誉，在消费者心中形成了深刻的印象，使得其他新兴品牌难以在短时间内获得同样的认可和信任。此外，这些品牌通常拥有完善的营销网络和渠道布局，能够更有效地推广自己的产品，进一步巩固其市场地位。对于新进入者来说，要想打破这种品牌壁垒，不仅需要投入大量的资源和精力进行品牌建设和市场推广，还需要不断创新和提升产品质量，以满足消费者日益多样化的需求。

四、发展历程

我国无醇啤酒行业经历了从萌芽到发展再到成熟的历程。最初，作为新兴产品，无醇啤酒在市场上难以为继，受限于消费者的认知和接受程度。然而，随着健康意识的提升，无醇啤酒逐渐受到关注，市场需求稳步增长。2016年以来，无醇啤酒迎来了快速发展期，产品种类丰富，销售渠道拓展，成为啤酒市场的重要组成部分。现如今，该行业已趋于成熟，消费者对无醇啤酒的接受度不断提升，市场规模持续扩大，企业间竞争加剧，共同推动着无醇啤酒行业的繁荣发展。

五、产业链

1、行业产业链分析

我国无醇啤酒产业链上游原材料主要包括优质的麦芽、啤酒花、酵母以及纯净的水源。麦芽是啤酒的主要原料之一，为酿造过程提供必需的糖分和风味；啤酒花则赋予啤酒独特的香气和苦味，同时具有一定的防腐作用；而纯净的水源则是保证啤酒品质的基础，直接影响到啤酒的口感和稳定性。中国无醇啤酒行业产业链如下图所示：

无醇啤酒行业产业链

大麦

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司

武威兴泽实业有限公司

承德实达农业发展有限公司

永昌三强农产品加工有限公司

武威五凉雪农业科技有限公司

啤酒花

阿拉山口啤酒花有限责任公司

新疆龙润啤酒花有限责任公司

新疆三宝乐农业科技开发有限公司

甘肃天马啤酒花有限公司

嘉峪关盛金啤酒花种植有限公司

酒泉市绿宝鑫啤酒花有限责任公司

石河子市盛尔玛啤酒花有限公司

酵母

安琪酵母股份有限公司

山东圣琪生物有限公司

广西丹宝利酵母有限公司

保山九隆酵母有限公司

广西湘桂酵母科技有限公司

大连兴和酵母有限公司

唐山拓普生物科技有限公司

包装材料

上游

青岛啤酒股份有限公司

北京燕京啤酒股份有限公司

华润雪花啤酒（中国）有限公司

广州珠江啤酒股份有限公司

中游

电商平台

超市

便利店

酒吧

下游

我国无醇啤酒产业链中游由各大生产商构成，这些厂商通过精细的工艺和严格的质量控制，生产出品质优良的无醇啤酒。各大企业不仅关注产品的口感和风味，还致力于满足消费者对健康饮品的需求，从而推动无醇啤酒市场的持续发展。

我国无醇啤酒的销售市场覆盖了线上线下多个渠道。线上电商平台凭借便捷的购物体验，吸引了大量年轻消费；线下超市、便利店等零售终端则通过丰富的产品陈列和促销活动，满足了消费者的即时购买需求。同时，餐饮场所如酒吧、餐厅等也是无醇啤酒的重要销售渠道，为消费者提供了品鉴和享受的空间。

2、行业领先企业分析

（1）青岛啤酒股份有限公司

青岛啤酒作为我国啤酒行业的龙头企业，在国内拥有57家全资和控股的啤酒生产企业，及2家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20个省、直辖市、自治区，其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已行销世界120个国家和地区。2023年以来，青岛啤酒坚持创新驱动，聚焦发挥啤酒行业全球首家工业互联网灯塔工厂的示范作用，加快规模化、智能化、绿色化工厂建设，年产100万千升高端特色啤酒生产基地、25万吨高端麦芽原料基地等项目相继启动建设，带动公司营业收入持续增长。2023年期间，青岛啤酒的啤酒业务营收达到334.06亿元，同比增长5.39%。

（2）北京燕京啤酒股份有限公司

燕京啤酒主营啤酒、水、啤酒原料、饮料、酵母、饲料等产品的制造和销售，其中啤酒的生产及销售业务占公司主营业务的90%以上。公司多年来始终坚守产品质量，不断加大研发费用投入力度，利用自己的国民品牌形象与国潮高度契合的特性，持续打造国货精品，实现品质燕京，并相继推出燕京清爽、燕京鲜啤、燕京U8、燕京V10白啤、燕京S12皮尔森啤酒等产品和品牌，推动无醇啤酒等各类啤酒产品稳健发展。2023年燕京啤酒研发费用为2.46亿元，同比增长4.24%。

六、行业现状

近年来，随着消费者健康意识的提高和对低酒精或无酒精饮品的需求增加，无醇啤酒市场逐渐受到关注，行业市场规模保持逐年递增的发展态势，从2017年的3.12亿元增长至2022年的11.41亿元，得到快速增长。2023年以来，随着国内经济稳步回暖，政府部门多项促消费政策密集出台，推动无醇啤酒等行业持续发展，进而带动相关行业市场规模不断增长。2023年我国无醇啤酒行业市场规模约为13.2亿元，较2022年实现进一步增长。无醇啤酒作为我国啤酒行业的重要细分品类，符合当下和未来的主流消费趋势，在市场需求的带动下，各企业将加快产品技术研发，持续推动无醇啤酒产品创新升级，带动行业市场规模稳健增长。

七、发展因素

1、有利因素

（1）健康饮酒理念不断提升

随着生活品质的提高，人们越来越注重饮食健康，酒精摄入量的控制成为大众关注的焦点。无醇啤酒以其低酒精或无酒精的特点，满足了消费者对于健康与口感双重需求。同时，健康饮酒理念的普及也促使更多人开始尝试无醇啤酒，将其作为聚会、休闲时的健康饮品选择，这种理念的深入人心，不仅为无醇啤酒市场提供了广阔的消费基础，还进一步推动了该行业的创新与发展。总体来看，健康饮酒理念的提升不仅促进了无醇啤酒市场的扩大，更在某种程度上引领了酒类消费的新趋势，为无醇啤酒行业的长远发展奠定了坚实基础。

（2）跨界合作趋势持续深化

跨界合作趋势的持续深化，为我国无醇啤酒行业带来了诸多有利因素，这种合作不仅拓宽了无醇啤酒的市场边界，也为其带来了更多的创新机会。通过与不同行业的合作，无醇啤酒得以融入更多元化的消费场景，满足不同消费者的需求，也为无醇啤酒品牌带来了更广泛的曝光机会，提升了品牌知名度和影响力。除此之外，跨界合作还能促进无醇啤酒行业的技术进步和产品研发，推动产品创新和品质提升。这种深度的合作与交流，有助于无醇啤酒行业不断开拓新的市场领域，实现更加稳健和可持续地发展。

（3）企业加快国际市场布局

随着全球健康消费趋势的兴起，无醇啤酒作为一种健康饮品，正逐渐受到国际市场的青睐。各大企业通过加快布局国际市场，不仅能够拓展销售渠道，增加销售收入，还能进一步提升品牌影响力和竞争力。同时，国际市场的多元化需求也为企业提供了更多的创新和发展机会，通过与不同国家和地区的消费者互动，企业可以更加深入地了解市场需求，不断优化产品和服务，提升无醇啤酒的品质和口感。

2、不利因素

（1）产品生产成本较高

无醇啤酒的生产过程相较于传统啤酒更为复杂，涉及特殊的酿造技术和精细的设备操作，这无疑增加了企业的投资成本。同时，为了保证无醇啤酒的口感和品质，企业需在原料筛选、工艺控制等环节进行严格地把控，这也带来了额外的成本负担。此外，随着环保要求的提高，企业在生产过程中还需投入更多资源用于环境治理，进一步推高了生产成本。高成本不仅压缩了企业的利润空间，也限制了无醇啤酒在市场上的竞争力，使得行业发展面临一定的挑战。

（2）市场渗透率偏低

尽管无醇啤酒在健康消费趋势下逐渐受到关注，但其市场渗透率仍然较低，意味着大部分消费者对于这一品类并不熟悉或持怀疑态度。这导致了无醇啤酒的市场份额相对较小，难以与传统啤酒相抗衡。市场渗透率低不仅限制了无醇啤酒行业的增长潜力，也影响了企业的盈利能力和市场竞争力。为了提升市场渗透率，无醇啤酒企业需要加大市场推广力度，提升消费者对无醇啤酒的认知度和接受度，从而推动整个行业的健康发展。

（3）酿造工艺水平有待提升

当前，尽管无醇啤酒的生产工艺已经取得了一定进展，但在保留风味物质、降低酒精含量以及提高理化指标等方面仍有改进空间。酿造工艺的不完善可能导致无醇啤酒在口感、风味和品质上与传统啤酒存在差距，难以满足消费者的多样化需求。此外，工艺水平的提升也关系到生产效率和成本控制，对于企业的竞争力和盈利能力具有重要影响。因此，提升酿造工艺水平成为无醇啤酒行业亟待解决的问题，也是推动行业持续健康发展的关键所在。

八、竞争格局

我国无醇啤酒行业的竞争格局大致可划分为三个梯队。第一梯队的企业通常是国内外知名的大型啤酒制造商，拥有较强的品牌影响力、市场占有率以及较为完善的销售网络。这类企业不仅在传统啤酒领域有着深厚的积累，而且在无醇啤酒市场也积极布局，推出多种无醇或低酒精产品以满足市场需求，代表企业包括华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、嘉士伯等。

第二梯队主要由一些区域性的强势品牌和新兴的小型精酿啤酒厂商组成，这些企业虽然在全国范围内的知名度不如第一梯队的企业，但在特定区域或细分市场中拥有较高的市场份额和品牌忠诚度。第三梯队主要包括众多的小型企业和初创公司，它们往往专注于特定的产品线或市场细分，如专门生产有机无醇啤酒、果味无醇啤酒等，这些企业的市场影响力相对较小。

九、发展趋势

随着健康意识的日益增强，消费者对于无醇或低酒精饮品的需求持续攀升，推动着该行业不断向前发展。在产品层面，无醇啤酒正朝着更加多样化、个性化的方向迈进，以满足消费者日益挑剔的味蕾。同时，环保和可持续发展也成为行业发展的重要方向，绿色、低碳的生产方式将逐渐成为主流。此外，随着互联网技术的不断发展，线上销售和社交媒体营销将为无醇啤酒行业带来新的增长点和突破口。