青贮饲料

摘要：受国家及地方政策推动的影响，近年来我国青贮饲料种植面积及产量维持快速增长态势。2015年我国青贮饲料产量为1.72亿吨，2023年我国青贮饲料产量增长至约3.2亿吨，2015年以来我国青贮饲料产量复合增长率达到8.01%。其目前我国青贮饲料以青贮玉米为主，此外苜蓿、麦草、高粱等亦是我国青贮饲料产业的重要组成部分之一。

一、定义及分类

青贮饲料是厌氧发酵的青绿饲料。含水量一般65%～75%左右。常见的青贮原料为新鲜全株玉米或玉米茎叶，经过密封贮藏，乳酸菌厌氧发酵，pH降至4左右，作物茎叶、块根、块茎均可青贮。青贮饲料原料来源广泛，可根据原料的含水量、来源、种类进行分类。

二、行业政策

近年来，中央及地方政府多次提出“粮改饲”政策，为青贮玉米生产提供了强有力的政策保障。2015年农业农村部首次提出将“粮改饲”作为我国亟需开展的农业性质的改革，并且连续三年将其作为推动农业生产方式优化的重要举措。2015年至2017年的中央一号文件均提出推广“粮改饲”试点，重点支持青贮玉米等优质饲草料种植，扩大种植面积，加快建设现代饲草料产业体系。2023年中央一号文件提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作，建设优质节水高产稳产饲草料生产基地，加快苜蓿等草产业发展。大力发展青贮饲料，加快推进秸秆养畜。

三、行业壁垒

1、规模壁垒

青贮饲料行业的规模效应明显，较大的规模可以降低产品生产经营成本，保证企业利润空间。现有的中小微企业未能有企业突破生产、储存、运输、销售各个环节的限制而快速增长，新进入青贮饲料行业的企业形成规模的难度更大。因此，在青贮饲料行业内规模壁垒较为明显。

2、货源壁垒

从青贮饲料原料牧草来看，生产牧草的草场分散在各个地区，在各个地区形成传统的小牧草交易市场，因此在区域竞争机制的作用下难以形成稳定的供需关系。此外，中小微企业受资金、管理能力等因素的制约，无法控制较大面积的草场，无法形成稳定的自产货源。因此，货源是青贮饲料行业的壁垒。

3、管理能力壁垒

当青贮饲料企业达到一定规模后，需要形成科学的业务流程设计、科学的仓储选址以及专业的管理团队才能提高运营效率控制运营成本，从而实现持续发展。此外，运输与仓储是青贮饲料流通的重要环节，产生的费用占据成本较大比例，若不能实现科学有效管理可能会导致成本较大而无法实现盈利甚至出现亏损。因此，管理能力是进入青贮饲料行业的障碍之一。

4、资金壁垒

青贮饲料经营企业必须具备一定的资金实力，以保证能够突破地域限制，实现大规模跨区域经营。随着牧草、玉米等种植面积的不断扩大，青贮饲料类公司对租赁土地、购买农资、机械设备和人员等的资金投入将不断扩大。由于季节性采购和农业物资流通等行业特点，青贮饲料类公司还需集中资金进行淡储旺销、建立储存仓库等，这都需要青贮饲料类公司在日常经营中保持充裕的营运资金。

5、高素质员工队伍建设壁垒

虽然青贮饲料经营行业在种植环节实现了一定程度的机械化，但生产工序中的运输、储存、销售等环节均需依靠人工来完成。为了确保产品品质和各个环节的有效衔接，在生产销售过程中需要大量具有多年工作经验的员工。近年来，人才流失成为许多企业的病痛，因此拥有一支高素质的员工队伍已成为进入青贮饲料行业的障碍之一。

四、产业链

1、行业产业链分析

青贮饲料行业上游主要包括种植业和农业生产以及青饲料收获机械。这一环节涉及种植青贮饲料所需的作物，如玉米、青稞、高粱等。种植业的发展情况和农业技术的应用直接影响着青贮饲料的供应和质量。产业链中游是指青贮饲料的加工和生产环节。这包括将上游种植的作物进行收割、贮存、压实、发酵等加工过程，将其转化为适合畜禽食用的饲料。行业下游是指畜禽养殖业及相关的饲料销售和使用环节。这包括养殖场、畜禽养殖户等使用青贮饲料作为动物日常饲料的场景，以及相关的饲料销售渠道和市场需求。

青贮饲料行业产业链

玉米

袁隆平农业高科技股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

北大荒垦丰种业股份有限公司

万向德农股份有限公司

河南秋乐种业科技股份有限公司

四川雨田农林生态科技有限公司

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

青稞

高粱

四川雨田农林生态科技有限公司

四川甘雅农业科技有限公司

四川九阳集团有限公司

山西谷满仓农业科技有限公司

山东种业集团红高粱良种有限公司

山西红高粱种业有限公司

小麦

四川雨田农林生态科技有限公司

北大荒农垦集团有限公司

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

上游

安徽荃银高科种业股份有限公司

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

中商艾享生态科技股份有限公司

肇东市长青畜牧有限公司

中游

牛养殖

羊养殖

猪养殖

下游

2、行业领先企业分析

（1）安徽荃银高科种业股份有限公司

安徽荃银高科种业股份有限公司在做强核心种业的基础上，持续探索创新经营模式，通过“品种+品牌+资本”，与产业链粮食加工企业、养殖企业等相关品牌公司合作，发展专用小麦、优质水稻、青贮玉米等订单农业业务，从而促进种子销售，增强市场竞争力，推动公司持续发展。公司青贮玉米饲料业务，2023年度在与君乐宝、光明牧业、首农畜牧、新希望等大型畜牧业企业合作的基础上，拓展了一批中小型企业合作伙伴，为进一步开拓市场奠定了基础。荃银高科利用脆秆水稻品种特点，推进“种粮饲一体化”业务模式创新，在确保粮食产量的同时，将秸秆做成青贮饲料，服务于牛羊养殖企业，深受欢迎，为“粮饲兼用”种植模式的推广奠定基础。据统计，截至2023年荃银高科营业收入为41.03亿元，同比增长17.54%，其中青贮饲料业务收入为1.19亿元，同比下降2.35%。

（2）甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司以丰富的土地资源为基础，集农资服务、农作物种植、农产品加工、农业技术研发、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营牧草、啤酒花、马铃薯、果品、辣椒、玉米种子、香辛料、食葵等农产品及节水灌溉设备。据统计，截至2023年前三季度亚盛集团营业收入为22.22亿元，同比增长2.67%，归属净利润为0.48亿元，同比增长6.89%。

五、行业现状

受国家及地方政策推动的影响，近年来我国青贮饲料种植面积及产量维持快速增长态势。2015年我国青贮饲料产量为1.72亿吨，2023年我国青贮饲料产量增长至约3.2亿吨，2015年以来我国青贮饲料产量复合增长率达到8.01%。其目前我国青贮饲料以青贮玉米为主，此外苜蓿、麦草、高粱等亦是我国青贮饲料产业的重要组成部分之一。

六、发展因素

1、有利因素

（1）政策支持

近年来，中央及地方政府多次提出“粮改饲”政策，为青贮饲料生产提供了强有力的政策保障。《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，适当扩大优势区玉米种植面积，鼓励发展青贮玉米等优质饲草饲料。《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》将“农、林、牧、渔业-高产高效青贮饲料专用植物新品种培育、开发”列为全国鼓励外商投资产业目录。《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出建设优质节水高产稳产饲草料生产基地，加快苜蓿等草产业发展。大力发展青贮饲料，加快推进秸秆养畜。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“农林牧渔业-可再生资源综合利用：农作物秸秆综合利用（秸秆收储运体系建设、秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用、秸秆原料化利用等）”列为鼓励类。

（2）牧草走向现代化、规模化水平逐步提高

随着我国青贮饲料的兴起与快速发展，规模化、标准化、现代化生产成为青贮饲料产业发展的必由之路和趋势所向。未来青贮饲料产业的标准与规范还将进一步健全完善，同时还要求企业不断提高自身的安全质量控制水平，建立健全质量管理体系，并形成良好的生产规范。

（3）人民生活水平与食品安全意识的提高

随着中国经济的持续发展，人民生活水平稳步提升，居民对蛋白质和肉类的需求不断增长，与此同时，政府和人民对于食品安全更为重视，除了对饲料和饲料添加剂生产企业实行生产许可制度，也不断推动原料目录制度的持续更新，规范行业准则。对于食品安全的高要求推动中国饲料行业加大科研和资金投入，不断完善企业管理和行业监管制度，使青贮饲料行业水平与国际更高水平逐渐接轨。

2、不利因素

（1）缺乏专业品种

现在青贮最多的原料是玉米。全株青贮玉米种子的特点也需要符合以下条件：1）产量高。玉米种子的产量是影响玉米种植者选择种子的重要指标。2）茎秆柔软。全株青贮需要整株收割，茎秆柔软可以减轻收割和贮存的难度。3）有较好的发酵性。好的发酵性可以使青贮品质更好，有助于保持用料畜种的健康。目前非常缺乏符合上述要求、针对不同纬度、不同地区、不同用途、不同气候条件的全株玉米青贮专用品种种子。

（2）机械化程度低

由于我国地形复杂，养殖场户大小不一，对青贮料作业的机械化要求也复杂多样。由于青贮玉米收获时间比较严格，所需机械多而集中，大型机械价格昂贵，投资大，操作技术复杂，多数人难以承受，致使全程机械化生产的地区很少，机械化程度低且效率不高。青贮饲料产业发展缓慢。

（3）缺乏市场交易平台

当前草食家畜养殖企业需要的青贮饲料都是自产自用，无法从市场上得到调剂。其弊端是抗风险能力差，养殖规模受限于饲料生产，难以实现优质青贮饲料的持续稳定供应，致使近几年春季经常发生养殖企业抢收冬小麦青贮，造成人畜抢粮的恐慌。青贮饲料供需双方急需一个公平健康的交易平台。

（4）质量监督检测体系不健全

青贮饲料要实现商品化生产，必须有专业公正的质量监督检测体系。对青贮饲料生产企业的生产过程及产品质量进行监督检测，严格执行生产标准，出具商品合格证，以保证青贮饲料的质量和养殖企业生产安全。

七、竞争格局

健康养殖是现代畜牧业发展的方向和目标，饲料是动物的食物，是动物生长发育繁殖的基础，是动物安全、健康的首要条件。草食家畜日粮配合最佳组合是青、粗、精按比例合理搭配最大限度地满足其生长、发育、繁殖对维生素、粗纤维、能量、蛋白质、矿物质等营养成分的需要。在这三种饲料中，青饲料以适口性好，易消化且消化率高，营养丰富且全面而被称为饲料之母。青贮饲料行业对于生产技术、质量控制和产品研发都有较高的要求。国内青贮饲料行业竞争比较激烈，各饲料企业除了在服务、营销、价格等各方面进行竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快。企业如果能够持续进行技术创新，提高产品品质和生产效率，将能够在竞争中获得优势。目前我国青贮饲料行业重点企业主要有荃银高科和亚盛集团。

八、发展方向

青贮饲料可有效改善青绿饲料营养结构和延长贮存时间，解决动物冬春季青绿饲料资源缺乏的问题。在动物生产上有提高生产性能、改善产品质量和提高免疫力等作用，具有极高的研究价值和重要意义。现阶段，我国的饲料资源开发热度大，但青贮饲料发酵机制研究有待深入，发酵菌种组合和酶制剂的研发筛选力度不够，特别是发酵过程中的优势微生物代谢机制研究还不够系统和深入，在动物生产中推广应用受到一定限制。未来我国青贮饲料行业朝着制定适宜的生产技术规范、提高机械化水平与实行种、养结合三个方向发展。