锁

摘要：目前随着Al、物联网、云计算、生物识别等技术不断赋能门锁行业，智能门锁的产品及功能不断拓展，中国智能门锁行业市场规模不断扩大，市场规模由2018年的1450万台提高至2022年的1760.0万台，年复合增长率为5.0%，预计2027年将增长至3102.5万台，年复合增长率为12.1%。

一、行业定义

锁是一种用于保护特定区域或物品安全，防止未经授权访问或使用的装置或系统。其基本功能是通过某种机制来限制或控制进出特定区域或访问特定物品的能力。锁通常包含一个或多个复杂的机械、电子或生物识别组件，这些组件协同工作以确保只有持有正确钥匙、密码、生物特征（如指纹、虹膜等）或其他授权方式的人才能打开锁定的区域或物品。锁的发展历程是一个悠久且充满创新的过程，从最早的简单绳结到现代复杂的智能锁，每一步都代表了人类技术的进步和对安全需求的提升。

锁的发展情况

二、行业政策

近年来，中国智能家居行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励智能家居行业发展与创新，《“十四五”智能家居产业发展规划》《国家新一代人工智能标准体系建设指南》《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》等产业政策为智能家居行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。未来，随着国家促消费扩内需的政策支持及房地产利好政策出台和加速落地，家具消费市场有望得到逐步复苏。同时，伴随着消费升级，家具行业将不断朝着智能化、功能化、渠道多样化方向发展。

三、行业壁垒

1、品牌壁垒

锁产品的最终用户是广大消费者，品牌的知名度对产品销售影响程度很高。对企业而言，品牌是企业综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量、技术创新、售后服务及广告宣传方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间形成，新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应。锁行业的品牌效应尤为明显，目前锁市场出现许多品牌知名度高的大企业，这些品牌厂商已经形成了完整成熟的产品供应链管理、研发、销售的经营体系，新进入企业很难抢夺市场份额。因此，品牌壁垒是制约新企业进入安全门行业的最大障碍。

2、技术及资质壁垒

锁产品的产品特点和行业规范以及更新换代的速度要求企业有较高的技术和工艺水平，先进的技术和工艺要求企业在长期生产中不断积累经验，掌握大量核心技术以及熟练工人。国家质量监督检验检疫总局对锁有严格的技术条件要求，并制定了《锁具安全通用技术条件（GB21556-2008）》严格规范市场。根据国家认证认可监督管理委员会制定发布的《强制性产品认证标志管理办法》和《强制性产品认证管理规定》的相关规定，列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》中的产品必须获得国家认证认可监督管理委员会制定的认证机构颁发的认证证书，根据《强制性产品认证实施规则CNCA-C18-02:2014》和《强制性产品认证实施细则火灾防护产品建筑耐火构件产品》的规定，防火锁等建筑耐火构建产品及火灾防护产品须经过强制性产品认证。

3、销售渠道壁垒

锁行业的客户类别可以分为两类，一类是零售客户，主要通过经销商和网络营销等销售渠道实现销售，一类是工程客户，主要通过签订战略合作协议获得或经销商协助开发获得，因此锁企业销售网络的建设可以直接影响到产品的销售和企业的经营业绩，能否建立一个能够面向全国甚至全球的销售网络是锁企业在行业立足的关键。国内锁行业内规模较大的企业都在各省份和城市拥有经销商，渠道覆盖范围广，而销售网络和售后服务体系的建立和完善，不仅需要投入大量资金，还需要较长的建设周期，更需要长期对市场的深刻认识和前瞻把握，以及不断为客户创造价值所形成的品牌效应。因此新进入者难以在较短时间内建立完善的市场渠道。

4、规模壁垒

锁生产规模效应明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低综合生产成本，保证企业合理的利润空间。规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，发展初期很容易受到原材料涨价、人民币升值等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，很容易陷入经营困境。锁生产对生产场地面积、生产设备效率、生产线的排布、货物流转空间、货物存储空间等均具有较高要求，如果规模不够大，生产效率将大大降低，产品质量也难以得到保证，因此，规模壁垒是新企业进入安全门行业的重要壁垒。

四、产业链

锁行业上游由零部件及服务供应商构成，主要包括金属材料、五金配件、电子通信元器件材料和云服务平台，其中五金配件在智能门锁制造成本占比最高。中游赛道内玩家丰富，竞争激烈，不同背景的门锁厂商在不同能力上各有优劣势；专业智能门锁品牌各方面能力都较为突出,是行业的中坚力量下游主要为倾销渠道，包括配套工程、线下渠道和线上渠道等，最终传导至消费者层面，消费者主要包括家庭客户、公寓客户、酒店客户等。

锁行业产业链

五金配件

广东坚朗五金制品股份有限公司

广东合和建筑五金制品有限公司

广东顶固集创家居股份有限公司

云服务

阿里巴巴网络技术有限公司

华为技术有限公司

天翼云科技有限公司

元器件

上游

深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司

浙江德施曼科技智能股份有限公司

青岛海尔家居集成股份有限公司

广东亚太天能科技股份有限公司

中游

家庭客户

公寓客户

酒店客户

下游

五、行业现状

2018年众多玩家竞相从传统锁具、智能安防、消费电子、智能家电等领域切入智能门锁赛道,智能门锁生产企业突破2000家；随着消费者认知和接受度的提升，中国智能门锁销量高速增长至1450万台。2019年智能门锁市场从“粗放式”简单竞争，逐渐开始在质量、功能、服务、渠道等多维度进行综合性竞争，中小型白牌、杂牌产品逐步被淘汰，智能门锁市场销量出现了下滑。2020年起，智能门锁市场迅速扩张。随着消费者对个人及家庭安防意识的提升、智能家居应用逐渐普及，智能门锁凭借可以其帮助保障家庭安全性、提升生活便捷性的核心优势，预计未来市场规模有望进一步提升。

目前随着Al、物联网、云计算、生物识别等技术不断赋能门锁行业，智能门锁的产品及功能不断拓展，中国智能门锁行业市场规模不断扩大，市场规模由2018年的1450万台提高至2022年的1760.0万台，年复合增长率为5.0%，预计2027年将增长至3102.5万台，年复合增长率为12.1%。

2018-2026年中国智能锁市场规模情况

六、发展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高带来家居产品消费升级

消费升级指消费结构的升级，是各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高，反映了消费水平和经济发展趋势，消费升级是扩大内需拉动经济增长的重要途径。从微观上讲，消费升级是指消费者愿意花费更多的钱，换取产品更多的附加价值，比如产品体验、质量、品牌、便利性等，价格不再是消费者做出消费选择时的唯一考量因素，因此，消费升级的大趋势也促进安全门行业良性发展，技术先进、品质优良、外形美观、品牌知名的安全门更具有竞争优势，也增大了安全门行业的利润空间。

（2）人口年龄结构改善，智能锁行业发展广阔

随着90后、95后新一代新兴消费群体崛起，智能锁需求日益增长，其凭借安全性能更可靠，开门方式更智能，外观更美观，功能更全面，迅速占据了新时代消费者的偏好，行业需求日益增长。相比于传统五金锁，智能锁不但提供了便利与安全，更是作为智能家居生态系统中不可或缺的一环扮演着重要角色。人口年龄结构的改善推动智能家居快速发展，为智能锁行业创造广阔增长空间。

（3）直播带货等新兴渠道成为重要推力

随着我国互联网普及率的提高，电子商务进入高速发展时期，电子商务极大提高了传统商务活动的效益和效率。随着互联网发展的大势，电商渠道也成为安全门行业最重要的销售渠道之一。近几年，直播、短视频带货潮流强势，淘宝、抖音、快手等直播平台因其流量巨大越来越受到企业的重视，并给予了这一渠道更多的资源倾向。抖音、快手等新兴渠道已然成为了智能门锁线上市场的重要推动力。

（4）国家法律法规以及行业标准不断健全和完善

智能家居和物联网的发展是本轮消费升级中的重要角色，近年来，随着物联网、智能家居、互联网的发展，智能锁联网的趋势越来越明朗，由于物联网技术的日趋成熟，远程开启、远程控制、远程报警、远程监控已成为了很多智能锁的标配。随着智能锁的技术成熟，普及率越来越高，并形成了永康、深圳、佛山、温州、杭州等几大智能锁产业集群。科技进步在智能锁产品上体现的淋漓尽致，除了生物识别技术，互联网、云平台等技术也将陆续成熟应用于安全门行业，电子化、信息化成为行业新的市场增长点和发展方向，使行业的生态发展避免了低层次的价格竞争，形成以产品的技术水平、增值服务为竞争核心的竞争生态，不断拓展和优化智能锁行业的市场环境。

2、不利因素

（1）行业竞争环境混乱

我国智能锁行业发展相对较晚，大部分智能锁企业建立时间较短，企业管理水平、制造工业化水平有限，技术开发能力不强，导致产品同质化竞争突出，导致市场竞争环境混乱，价格竞争成为同质化产品的主要竞争手段，因此市场上大量存在质量不高的低价产品，不利于正常的市场竞争秩序。同时，行业监管体系和行业质量标准建立较晚，行业监管力度有限，大量小厂商甚至部分知名品牌厂商生产的智能锁无法符合国家相关标准的要求，往往不符合国家质量标准要求的产品成本也相对较低，在市场上以更低的价格获得销售订单，抢占大量严格执行行业标准的企业的订单，形成优胜劣汰的行业竞争环境仍需要时间，行业整体技术和工艺的进步仍存在较大空间。

（2）国内安全门行业高端复合型专业人才缺乏

虽然近年来我国智能锁行业发展迅速，但人才需求仍然跟不上行业发展需求，目前行业紧缺的是高素质和高水平的设计研发人员、高级技术员工等。随着工业自动化、智能化、柔性化的发展，智能制造带来的产业技术革新将逐渐改变产业生态和生产模式，传统的劳动力密集型产业将逐渐步入自动化、智能化的发展模式，对企业的人才结构提出更高的挑战。

七、竞争格局

智能锁作为主要的家居安防产品已经完全进入到普通消费者的日常生活中，市场极为广阔，面对庞大的市场容量，国内萌发出数千家安全门生产厂家，行业竞争日益激烈。中国智能锁行业玩家丰富竞争激烈。智能锁厂商主要包括传统锁具厂商、专业智能锁厂商,互联网厂商、智能家电厂商、智能安防厂商、电子通信厂商等，此外还有大量的尾部品牌和白牌杂牌。专业智能锁品牌各方面能力都较为突出，是行业的中坚力量。不同背景的锁厂商在不同能力上各有优势:互联网新兴厂商软件服务的功能较多，用户体验较好；传统锁具厂商的生产工艺较强，线下渠道及品牌力强；智能家电和电子通信厂商的品牌和渠道都比较强，但大多采取贴牌策略；安防厂商主要从工程渠道切入。

我国智能锁重点企业介绍

八、发展趋势

近年，随着智能家居行业规模的扩大，带动了智能锁行业的迅速发展，传统门锁企业、家电企业、安防企业，甚至是互联网公司和创业公司都纷纷涌入这个领域。行业发展迅速，“千锁大战”局面逐渐形成。随着行业的快速发展，行业发展进入新阶段，监管力度持续提升，未来促进行业规范发展以及维护市场秩序。大众对智能门锁关注度持续提升，促使智能家居企业的产业化布局加深，将更加完善智能门锁产业链，产品将呈现多样化，智能锁将接入更多的生活场景中。

锁产业发展趋势