国际货代

摘要：据海关统计，2023年我国进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。国内进出口需求带动国际货代行业市场活跃度，据统计，2022年中国国际货代行业市场规模约为29476.3亿元，同比增长11.42%。

一、定义及分类

国际货代是物流业的重要细分行业之一，是在跨国贸易复杂链条下诞生的行业。当今的国际货运代理服务并非简单以代订舱赚取差价，而更多是以代订舱服务为流量入口，将拖车运输、装卸、仓储、内支线航运、报关报检、海运等各个物流环节高效串联起来，为客户提供一站式跨境综合物流服务，并从中赚取增值服务费用。因此，国际货运代理被视为国际贸易的桥梁，己成为国际贸易中不可缺少的重要组成部分。国际货代服务内容主要包括咨询、装卸、运输、包装、保管、配送、服务增值、信息、报关报检、代理与培训等。

二、行业政策

国际货代作为中国现代服务业发展的重要基础产业，伴随我国经济水平的持续提升，产业地位逐渐攀升。国家为提高物流服务效率、降低物流服务成本，发挥行业在促进产业结构升级、转变经济发展方式和增强经济内生动力等方面的重要作用，陆续出台多项鼓励产业发展的政策措施，加速完善物流服务体系。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“现代物流业-物流信息服务技术、货物跟踪识别定位技术、智能仓储分拣配送技术、物流信息安全技术、货物温湿度感知技术的研发与应用，物流公共信息平台开发及建设，数字化第三方物流交付平台建设，智慧物流技术及装备研发应用”列为鼓励类。《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》将“绿色物流-绿色物流枢纽、绿色物流园区建设和运营、绿色粮食仓储物流设施建设和运营、绿色物流技术设备应用”列为基础设施绿色升级。

三、行业壁垒

1、资质壁垒

物流服务属于涉及国家经济、社会安全的行业，各国均对物流企业的资质提出了要求，物流服务相关资质提高了行业的准入门槛。我国规定从事国际货运代理业务需于商务局进行国际货运代理登记备案，从事船舶代理业务需要取得相关备案登记表，从事内支线航运业务需要取得水路运输许可证，从事公路运输业务需要取得道路运输许可证，上述资质要求提高了国际货代行业竞争门槛。

2、范围经济壁垒

国际货运代理服务和货物运输等作为物流链条的主要节点，具有明显的协同效用和范围经济效应，拥有多项业务协同发展的综合物流服务企业具备更强的竞争力。国际货运代理业务帮助物流企业积累众多有进出口需求的客户资源，强化企业对货源的掌控力，支撑企业运输业务等其他业务板块的发展。业务的交叉和深入，在增强客户黏性的同时进一步扩大物流企业业务规模并巩固竞争优势。

3、技术壁垒

现代物流系统主要是在传统物流系统的基础上，利用现代科技技术和先进的科学理论为支撑的物流系统，能够高效整合各业务流程，提高物流服务水平，已成为国际货代行业的主要发展方向，并且在客户对于一站式跨境综合物流服务需求的增长，国际货代行业竞争日益激烈的驱动下，行业升级步伐明显加快。国际货代行业内企业需在数字化、信息化技术以及产品和服务模式上持续改进创新，具备先进的硬件支持和较强的软件开发及应用能力，才能满足客户对准班、准点等精细化服务的要求，增强客户粘性。

4、资金壁垒

国际货代行业对物流企业的资金实力和融资能力提出了较高的要求，特别是对于承接客户“上游采购-生产制造-下游流通-后续配套”全生产经营周期物流服务的高端物流企业来说，其需要紧密配合客户产业链布局调整，扩充和提升自身服务能力，在各地进行网络布局、仓储设施建设、运输设备购置、信息技术升级及贸易采购执行等，因此对经营周转资金的需求将迅速扩大。因此，较大的资本投入需求形成了国际货代行业较高的资金实力壁垒。

5、客户认可壁垒

国际货代企业之间的竞争是各方面综合实力的竞争。行业内重要客户在选择合作伙伴时一般较为看重从业企业以往的成果、业绩和市场口碑。对于刚进入国际货代行业的企业，如要获得客户的信赖需要长时间的商业互信积累及业务默契。运营初期，国际货代行业新进入者以及众多小型企业难以在短期内建立起品牌形象，竞争中往往处于劣势，其业务规模难以得到保证。

对于为客户提供定制化供应链整体解决方案的高端国际货代企业来说，由于其服务深入参与到客户“上游采购-生产制造-下游流通-后续配套”的各个环节，一定程度上会接触到企业的生产计划或订单需求管理等内部商业信息，因此客户对该类国际货代企业的选择条件相对苛刻，双方往往需要经历较长的磨合期才能建立起适当的商业互信及业务默契。但一旦国际货代企业受到客户认可，则很容易产生客户黏性，双方建立互相嵌入、协同共进的战略合伙关系，因此可替代程度较低，对拟进入国际货代市场的潜在企业也构成了较强的准入壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

国际货代行业的产业链上游供应商主要包括船运公司、航空公司、铁路运输公司等运输服务提供商，以及港口、仓库等物流基础设施的提供者。这些供应商为货代企业提供了必要的运输工具和物流资源，是货代企业开展业务的基础。同时，上游供应商的服务质量和价格水平也直接影响着货代企业的运营成本和服务质量。

中游货代企业是整个产业链的核心环节。货代企业通过对接上游供应商和下游客户，实现物流资源的优化配置和运输服务的整合。货代企业的专业能力、服务水平和网络覆盖能力直接决定了其在市场中的竞争力和地位。同时，货代企业还需要不断创新和升级自身的业务模式和服务体系，以适应市场的变化和客户的需求。

下游客户主要包括进出口商、制造商、零售商等各类企业。这些客户是货代企业服务的主要对象，也是货代企业业务发展的重要推动力。下游客户的需求变化和市场动态直接影响着货代企业的业务规模和发展方向。因此，货代企业需要密切关注市场动态和客户需求，及时调整自身的业务策略和服务内容。

国际货代行业产业链

航运公司

中远海运控股股份有限公司

招商局能源运输股份有限公司

上海锦江航运（集团）股份有限公司

宁波远洋运输股份有限公司

海丰国际控股有限公司

万海航运股份有限公司

中谷海运集团有限公司

航空公司

东方航空物流股份有限公司

南方航空物流股份有限公司

中国国际货运航空股份有限公司

顺丰速运(集团)有限公司

中国邮政航空有限公司

铁路运输公司

中欧快铁国际运输有限公司

上海美设物流有限公司

北京欣赛福国际货运代理有限公司

中铁现代物流科技股份有限公司

北京米格速达国际货物运输代理有限公司

基础设施

上游

中国外运股份有限公司

中远海运国际货运有限公司

中铁国际多式联运有限公司

敦豪全球货运(中国)有限公司

中游

进出口商

制造商

零售商

下游

2、行业领先企业分析

（1）中国外运股份有限公司

中国外运股份有限公司承载了七十多年的历史与经验，已在国内外物流行业中树立了良好的品牌知名度，并多次获得行业重要奖项。中国外运被中国物流与采购联合会评为AAAAA级物流企业，连续蝉联中国物流百强第一名、中国国际货运代理百强第一名，多次获评“中国最具竞争力（影响力）物流企业”。据统计，截至2023年中国外运营业收入为1017亿元，同比下降6.94%，归属净利润为42.22亿元，同比增长3.5%。

（2）港中旅华贸国际物流股份有限公司

港中旅华贸国际物流股份有限公司是中国最早获得一级国际货运代理资质的企业之一，也是中国最早成为国际航空协会会员的中国企业之一，拥有民用航空运输一类销售代理人、交通部无船承运人(NVOCC)、美国联邦海事委员会无船承运人(FMC)、交通部道路运输许可证、海关监管仓库、代理报关、代理报检等一整套国际运输业务经营资质，在行业内具有悠久的经营历史和市场品牌。据统计，截至2023年华贸物流营业收入为146.1亿元，同比下降33.81%，归属净利润为6.17亿元，同比下降30.6%。

五、行业现状

自正式加入世界贸易组织（WTO）以来，我国国际贸易业务量攀升，叠加中国“一带一路”战略的实施以及自贸区的建立等相关利好政策不断出台，为国际货运代理行业发展营造了良好的外部环境。据海关统计，2023年我国进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。国内进出口需求带动国际货代行业市场活跃度，据统计，2022年中国国际货代行业市场规模约为29476.3亿元，同比增长11.42%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力支持

国际货代作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布多项行业鼓励政策，并强调了国际货代在国民经济发展过程中的重要地位，明确了行业“提质增效”的发展方向，细化了促进行业发展的具体措施，同时持续深化简政放权，为我国国际货代企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。

（2）“一带一路”战略机遇

从国际贸易的发展趋势看，中国与一带一路沿线国家的进出口总值持续增长，占比突出。2023年中国对“一带一路”沿线国家进出口19.47万亿元，同比增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点。我国与一带一路沿线国家的商品贸易往来，不仅促进了合作各国的经济发展与建设，同时带来了大量的进出口外贸增量，为我国国际货代行业的发展提供了前进动能，更为国内行业标杆物流企业提供了布局海外网络、走出国门参与到海外市场提供了绝佳的国际化平台与战略性机遇。

（3）信息技术快速发展

现代信息技术高速发展为国际货代行业的提质增效提供了重要的技术保证。随着互联网技术、GPS、RFID、EDI等交互系统越来越广泛地应用于国际货代作业中，信息孤岛问题得到很大程度的解决。信息技术的广泛应用一方面降低了国际货代行业的成本，另一方面也提高了国际货代行业的服务品质和效率。

（4）专业化分工需求

随着经济全球化进程的加快，企业为提高市场竞争力往往需要将所有资源投入到核心的业务以寻求社会化分工协作带来的效果和效率的最大化。专业化分工的结果导致许多非核心业务从企业生产经营中分离出来，其中物流费用受经济规模的影响巨大，往往需要通过投入高额的资本、人力、物力等才能达到一定的规模经济，这对于企业来说是巨大的负担。因此，在专业化分工的情况下，企业往往选择最先将物流外包。近年来，随着市场竞争的需要，越来越多的制造企业尤其是有全球采购和销售需求的制造业企业将其物流业务外包给专业的物流企业，给国际货代行业带来更大的发展空间。

2、不利因素

（1）贸易壁垒及摩擦

随着我国经济的快速发展，对外贸易规模不断增长，贸易对外依存度较大，所面临的贸易壁垒日益增多。部分出口商品种类和出口市场地理分布过于集中，使得我国在单一国家进口市场所占份额过大，加大了贸易摩擦的机会；我国贸易救济措施的不完善，也减弱了我国企业在贸易摩擦中的抗衡力度；另外，国内部分标准没有和国际接轨，也使贸易摩擦发生的机会有所增加。

（2）行业竞争加剧

自加入WTO后，我国多个行业政府管制放松并陆续对外开放，民营企业和国际巨头纷纷进入国际货代行业。国际物流公司凭借雄厚的资本实力和丰富的行业经验，在争夺跨国公司的物流业务方面具有一定的优势。相比之下，国内物流企业经营管理方式相对落后，缺乏核心竞争力，将会使得国内物流行业的竞争进一步加剧，国内物流企业的国际竞争力也受到一定程度的影响。

（3）专业人才短缺

由于我国的国际货代产业处于起步阶段，国际货代行业尚未引起社会普遍重视，全国各大高等院校对于专业国际货代人才的培养相对缺乏，而国际货代产业的发展往往需要具备综合能力的专业人才提供知识和技术上的指导，专业人才匮乏仍将是阻碍我国国际货代行业发展的重要因素。

七、竞争格局

以国际货运代理为主的运输代理行业因进入门槛较低，市场参与企业众多，因而竞争对手较多，但多数企业规模小，业务持续能力不强。根据中国国际货运代理协会数据显示，2022年我国国际货代企业营收前十名的企业是中国外运股份有限公司、中远海运国际货运有限公司、中铁国际多式联运有限公司、敦豪全球货运(中国)有限公司、中集世联达物流科技(集团)股份有限公司、爱派克斯国际物流(中国)有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、嘉里物流(中国)投资有限公司、全球捷运物流有限公司与宁波港东南物流集团有限公司。

八、发展趋势

国际货代行业在全球化、信息化和专业化的发展趋势下，市场规模不断扩大，但同时也面临着激烈的市场竞争和不断变化的客户需求。在上下游产业链中，货代企业需要与各方建立紧密的合作关系，实现资源的优化配置和服务的整合升级。随着全球经济的复苏和贸易活动的增加，货代行业的市场需求将持续增长。同时，随着技术的发展和创新，货代行业也将迎来更多的发展机遇和挑战。货代企业需要不断加强自身的能力建设和服务创新，提升在市场中的竞争力和影响力。具体而言，我国国际货代行业将呈现出加强信息化建设、推动绿色发展、拓展多元化服务和提升国际影响力四个趋势。