空中交通管理

摘要：近年来我国空管行业四类专业技术人员数量不断提升，据统计，截至2022年底，空管行业四类专业技术人员共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人员17019名，比2021年新增783名。

一、行业定义

空管系统完整地描述是通信、导航、监视与空中交通管理系统，简称CNS/ATM系统，其中通信、导航和监视（CNS）部分属于外围设施范畴，空中交通管理系统是空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处理系统。完整的空中交通管理系统由三大部分组成：空中交通服务（ATS），空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）。其中空中交通服务又由三部分组成：空中交通管制（ATC），飞行情报服务（FIS）和告警服务（AS）。目前我国民航空中交通管理迫切需要空中交通管制（ATC）系统和空中交通流量管理（ATFM）的进一步创新，实现空中交通流量管理和管制指挥的一体化，从而在有限的空域资源条件下，缓解空中交通拥堵，提升空中管制力度，让空中交通流量管理行之有益且行之有效。

二、行业政策

近年来，国家相继出台多项针对空中交通管理行业的政策，明确监管要求、完善评价标准体系、落实国家综合交通运输体系和民航强国战略部署等方面，不断为行业发展赋能。根据中国民航局、国家发改委和交通部联合发布的《“十四五”民用航空发展规划》，预计到2025年，民用运输机场数量达到270个以上，保障起降架次1700万架次，运输总周转量达到1750亿吨公里，旅客运输量9.3亿人次，货邮运输量950万吨。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“航空运输-航空基础设施建设：机场及配套设施建设与运营，空中交通管制和通信导航监视气象情报系统建设，航空计算机管理及其网络系统开发与建设，航空油料加油服务及设施建设”列为鼓励类。各类政策文件则进一步提出了信息基础设施建设、数字化、网络化等要求，为打造健全先进、可靠、经济的安全安保和技术保障服务体系提供了指导。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

空管系统作为空中交通管理的核心和关键，在可靠性、稳定性、安全性、可维护性、性能指标等多方面均有很高的技术要求。各类空管系统涉及信息处理、通信、网络、导航、雷达、图像图形处理、生物识别、人工智能等众多高端前沿技术，掌握相关技术并形成可靠产品需要多年的研发积累、技术沉淀和市场验证。因此，市场对主要参与者的技术积累和技术实力有很高要求，行业存在较高技术壁垒。

2、资质壁垒

空中交通管理行业市场参与者必须具备完善的资质、许可、认证。各类空管系统投入使用前其产品技术指标均需符合国家有关标准和规章并经过多重测试、验证、鉴定。前述过程通常涉及严格审核审批程序，验证周期较长。资质、许可、认证的获取是行业地位的体现。因此，空中交通管理行业存在较高资质壁垒。

3、人才壁垒

空中交通管理行业产品技术具备突出的多学科特征，技术密集型特点较为突出，技术复杂性很高，因此行业对高精尖技术研发人员和复合型人才均具有很高需求，高端人才体系的建设和储备需要市场参与者的长期投入。因此，空中交通管理行业存在一定人才壁垒。

4、市场壁垒

空中交通管理行业是高度专业化的行业，业务技术复杂性很高，行业内主要市场参与者普遍具有从事相关业务时间长、专业性强、客户资源广、市场经验丰富的特点，且市场集中度相对高。此外，终端用户出于品牌信任和经济效益考虑，与已有项目合作的供应商通常保持稳定的合作关系。因此，空中交通管理行业存在一定市场壁垒。

5、资金壁垒

空中交通管理行业具备资金密集型特征。空管系统建设内容复杂，终端用户多为空管部门，普遍对市场参与者的资金实力和可靠性有较高要求。此外，市场参与者普遍对空管领域前沿技术的研发保持高水平投入，以此确保产品技术先进性，进而在资金方面有持续需求。因此，空中交通管理行业存在一定资金壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

民航空中交通管理产业链上游为通信、导航、监视等专用设备制造商，下游为空管交通局和机场。空中交通管制系统在民航空管安全运行实施中发挥着重要的作用，空中交通管制系统通过对通信、导航、监视等专用设备（产业链上游）感知数据的处理，为管制员（产业链下游）提供覆盖飞机航班起飞前的放行管理、场面的滑行管理、空中的飞行管理等整个运行流程内飞行活动的监视、预测和告警服务，协助管制员在管制区域内开展管制活动，确保航班的飞行安全。

空中交通管理行业产业链

通信设备

Codan Limited

Park Air Systems

Selex ES

Becker Avionics

Schmid

天津航大东进科技有限公司

导航设备

Thales

Selex ES

Indra

上海埃威信息科技有限公司

天津七六四通信导航技术有限公司

沈阳空管技术开发有限公司

北京东进航空科技股份有限公司

广州市宏一信息科技有限公司

郑州华航科技股份有限公司

成都天奥电子股份有限公司

监视设备

Raytheon

TERMA

ITT-Gilfillan

Saab Sensis

Terma Elektronik

四创电子股份有限公司

国睿科技股份有限公司

南京长江电子信息产业集团有限公司

民航空管技术装备发展有限公司

四川信能科技发展有限公司

上游

四川九洲空管科技有限责任公司

南京莱斯信息技术股份有限公司

四川川大智胜软件股份有限公司

新晨科技股份有限公司

中游

空管交通局

机场

下游

2、行业领先企业分析

（1）南京莱斯信息技术股份有限公司

南京莱斯信息技术股份有限公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要解决民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求。莱斯信息民航空中交通管理业务开展于2006年，至今已研制出空中交通管制指挥类和流量管理类产品系列，产品涵盖航班从起飞到降落的全生命周期场面和空中运行管理。2023年度，公司实现营业收入16.75亿元，同比增长6.3%；实现归属净利润1.31亿元，同比增长46.87%，主要原因是公司强化项目组织管理，按计划推进项目验收，收入规模持续增长，项目毛利率较上年同期有所提升。2023年上半年莱斯信息民航空管业务收入为2.32亿元，同比增长129.21%。

2019-2023年H1莱斯信息民航空管业务收入情况

（2）四川川大智胜软件股份有限公司

四川川大智胜软件股份有限公司是国家空管自动化系统技术重点实验室和视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室的试验基地和技术支撑单位。公司主营业务所处行业是航空业的若干细小分支，主要包括民航空中交通管理、军航航空管制、航空公司在岗飞行员的飞行模拟机培训。2023年度，川大智胜实现营业总收入1.8亿元，同比下降26.92%，其中航空及空管产品与服务收入为0.9亿元，同比下降36.61%。收入下降主要原因系受行业总体环境影响，公司军航民航业务及飞行员飞行模拟机培训业务新签合同减少、存量合同下降、收入相应减少，项目执行周期延长、执行成本上升。

五、行业现状

空中交通管理，其主要功能就是，由管制员使用通信导航监视、情报、气象等保障手段，对航空器航路航线上的运行和民用机场区域运行，进行一体化的动态管理。其首要任务就是，确保管辖空域内空中交通状况的持续安全，保证经济和社会的效益，提升空中交通的效率效能。近年来我国空管行业四类专业技术人员数量不断提升，据统计，截至2022年底，空管行业四类专业技术人员共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人员17019名，比2021年新增783名。

六、发展因素

1、有利因素

（1）民航产业需求稳步增长

民航产业发展整体稳步增长，2020年受宏观经济波动影响有一定下滑，根据国际航协预测，到2024年，国际航空运输量有望恢复。在这期间，中国民航持续增强自身实力，进一步发展支线航空，激活二、三线城市航空出行潜在需求，扩大国内循环规模，提升国内循环效率和质量。“十四五”期间，进一步深化改革将为民航发展注入新的内生动力，智慧民航建设将使科技创新的动力作用更加强劲，新市场新需求将为空中交通管理行业发展带来新动力。

（2）前沿技术不断发展应用

随着人工智能、大数据等技术的不断发展，空管系统智能化、数字化发展已成为未来智能空管的核心发展趋势。前沿技术的不断进步和产业化落地，催生空中交通管理产业发展的新需求、新态势、新格局，引领行业整体进步，也为市场参与者带来众多发展机遇。

（3）空管系统国产化发展机遇

空中交通管理系统自主可控是产业发展核心逻辑。从产业发展早期我国空管系统主要依赖于引进国际厂商产品，发展至今国产各类空管系统已经实现对进口产品不同程度替代，空管系统国产化发展成为必然趋势。随着民航产业不断发展，未来无论是新机场建设带来的新增空管系统建设需求，还是已建系统的更新升级需求，都为空管系统国产化发展带来机遇。

2、不利因素

（1）民航迈向高质量发展的新阶段

随着我国经济的持续增长，人民群众多样化航空需求和民航发展不平衡不充分的矛盾日益凸显。空管系统是民航运输系统中最重要的子系统，新一代空管系统的建设成效与技术进步，直接关乎未来市场需求的满足以及社会经济发展对民航领域的效率及安全的要求，进而将直接影响未来整个民航产业的发展质量。空管系统的建设和运行是高度复杂的工程，其支持政策、技术标准、重要程序、核心技术等的发展都需要具备较强的前瞻性，以满足我国民航产业发展的切实需求。

（2）新一代信息技术的应用与产品迭代

近年来，一些航空发达国家充分利用互联网、大数据和人工智能等新技术，提出并开发出新的解决方案和空中交通系统，部分成果在民航空管的数字化和智能化方面有所突破，实际应用取得了良好效果。中国民航产业的未来发展需要充分借鉴国际领先厂商的发展概念和技术应用思路，积极构建适应我国民航产业发展特点的下一代航空运输体系概念并制订相关实施计划，在新技术应用、新产品迭代、下一代航空体系战略规划及建设中，把握发展机会，缩小与航空发达国家差距，甚至通过创新概念和创新发展在某些领域实现超越，真正实现民航大国向民航强国的跨越。

七、竞争格局

在民航空中交通管理领域，国外市场参与者主要是欧美的大型电子系统制造商，包括法国泰雷兹（Thales）、西班牙英德拉（Indra）等；国内市场参与者主要包括莱斯信息、成都空管公司、华泰英翔、川大智胜等。在民航空中交通管理领域，莱斯信息在空管自动化系统、空管场面管理系统、空管模拟训练系统领域均具有较为领先的市场地位。空管自动化系统是最为核心和主要的系统之一，以空管自动化系统为例，据统计，截至2022年12月，全国空管体系有7个地区局、37个分局站，共44个空管用户，其中，35个空管用户使用莱斯信息提供的自动化系统，系统覆盖率达80%。各空管用户空管自动化运行系统共88套，其中主用44套，备用44套，由国内外7个厂家提供。

八、发展趋势

空管系统是国家实施空域管理、保障飞行安全、实现航空运输高效有序运行、捍卫我国空域权益的战略基础设施，也是国土防空体系的重要组成部分，对促进国家经济发展和维护国家安全具有深远的战略意义。“十一五”之前，我国空管设备主要依赖于进口国际厂商产品，国家对空管重大装备国产化的要求十分迫切。“十一五”以来，国家加大政策扶持力度，先后制定了“民航强国”、“四强空管”和“四型机场”的建设行动纲要，国产化设备从无到有，从简陋到精细，从生涩到成熟，逐步打破了完全依赖进口的局面。未来我国空中交通管理行业发展趋势主要体现在新一代信息技术与民航产业深度融合与空管系统自主可控两个方面。