化学试剂和助剂

摘要：随着国家政策持续利好，以及相关技术不断突破，化学试剂和助剂行业应用领域得到不断拓展。据统计，2023年中国化学试剂和助剂行业销售收入为6936.18亿元，较2022年增长116.93亿元；利润总额为547.79亿元，较2022年增长20.1亿元。未来，随着中国化学试剂和助剂的需求将不断增加，化学试剂和助剂行业的前景也将更加广阔。

一、定义及分类

化学试剂和助剂是在化学实验、工业生产和其他应用中使用的各种化学品，它们具有多种功能，可用于促进化学反应、改变反应速率、提高产品纯度、改善工艺条件等。

化学试剂是指用于工业制造、分析测试、科学研究等的功能材料和原材料。据统计目前全球化学试剂品种已达到20万种之多，经常流通使用的品种也能达到约5万种以上。化学试剂的生产技术与科研水平代表着整个化学工业科学技术的最高水平。行业内化学试剂应用热点门类主要包括生化试剂、标准物质、电子化学品、有机合成用试剂、超净高纯试剂、衍生试剂、同位素标记试剂、环境分析试剂、新材料专用试剂等。

化学助剂是在化学反应、工业生产和其他应用中使用的一类化学品，它们通常不直接参与反应，而是在反应过程中起到辅助作用，促进反应的进行、提高反应效率或改善产品质量。化学助剂的种类繁多，常见的包括催化剂、溶剂、表面活性剂、缓冲剂、稳定剂等。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，化学试剂和助剂制造行业为“C2661化学试剂和助剂制造”。化学试剂和助剂制造行业主管部门为国家发改委、工信部及科技部，负责制定产业发展规划政策，组织拟定中长期规划和年度计划，指导行业结构调整、行业体制改革等工作。

化学试剂作为医药行业的重要组成部分，不仅与药品研发密切相关，也相关着药物的生产和质量控制。其生产与使用受到国家药监局的监督管理。国家发改委、国家药监局及国家卫健委为整体医药行业的主管部门，负责组织制定国家药物相关政策，并对整体行业实行安全监督管理。在某种程度上，化学试剂助剂属于化学品的范畴。化学品的生产销售主要由生态环境部、应急管理部等部门监管。

2、相关政策

化工行业属于中国支柱性行业之一，化学试剂作为其中的重要分支，是生物医药、新材料、微电子、石油、钢铁等先进制造业及传统工业领域的基石，在现代经济建设和科学技术研究中扮演着不可或缺的角色。近年来，国家及相关部门不断出台相关政策，不断加大自主创新产业的投入。随着基础性学科研究的不断深入，行业技术规范和标准的持续更新，市场对于化学试剂的需求量与日俱增，对产品质量要求亦不断增高，整体推动了化学试剂行业的发展。

三、发展历程

中国化学试剂和助剂行业经历了起步阶段、起步发展阶段、改革开放阶段、快速发展阶段、成熟发展阶段共五个阶段。中国化学试剂和助剂行业发展历程具体如下：

四、行业壁垒

化学试剂和助剂行业存在一定的技术门槛、资金和资质壁垒，新企业需要具备相应的研发能力和生产资质才能进入。此外，客户化学试剂和助剂行业的产品得到下游客户的认证需要较长的时间周期，这会对新进入者形成较高的客户壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

化学试剂行业产业链上游包括化学原料、仪器设备、包装材料及耗材等，化学原料属于大宗材料，其市场竞争充分，价格透明且波动较大，部分化学试剂涉及到贵金属原材料采购，受贵金属价格波动影响较大。化学试剂和助剂行业位于中游，主要包括化学试剂生产商和代理商、检测仪器生产商等。随着环保监管日益严格，以及市场需求升级，部分小型化学试剂和助剂生产企业逐渐被市场淘汰，化学试剂行业集中度逐渐提升。

行业下游客户主要可分为科研和工业两类。科研客户包括科研院所和高等院校等，其采购具有多样化、小批量、高频次的特点，单笔订单金额较小，对价格敏感度低，更关注试剂产品的品牌、质量等因素。工业客户行业覆盖广泛，包括新材料、生物医药、食品日化、分析检测、石油化工、新能源和节能环保等，工业客户目前系化学试剂主要应用领域，需求量大，价格敏感度较高。随着下游行业的不断发展，对化学试剂和助剂的需求也在不断增长，推动了化学试剂和助剂行业的发展和壮大。

化学试剂和助剂行业产业链

化学原料

四川自豪时代药业有限公司

四川自豪时代药业有限公司

浙江奥托康制药集团股份有限公司

河南省中原石油天然气开发总公司

常州金阳冶金集团有限公司

珠海市中南石化企业集团有限公司

化学仪器设备

华强化工集团股份有限公司

岳阳三生化工有限公司

浙江中贝九洲集团有限公司

宁夏昕能电力技术有限公司

包装材料

江西春光新材料科技股份有限公司

福建省泉州美岭集团有限公司

旷达控股集团有限公司

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

无锡冈桥包装有限公司

广东正一包装股份有限公司

上游

艾万拓生命科学（上海）有限公司

上海泰坦科技股份有限公司

西陇科学股份有限公司

广东光华科技股份有限公司

中游

新材料

生物医药

食品日化

分析检测

石油化工

新能源

下游

2、行业领先企业分析

（1）西陇科学股份有限公司

西陇科学是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着40多年化学试剂专业生产的历史，主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及销售，并从事部分化工原料贸易等业务。数据显示，2023年西陇科学营业总收入76.93亿元，较2022年增长15.10亿元。其中，通用试剂营业收入7.69亿元，占公司总营收的9.99%。

（2）南京化学试剂股份有限公司

南京试剂的主要业务为化学试剂、药用辅料、催化剂及助剂、定制化学品研发、生产、销售和技术服务。据统计，2023年南京试剂的化学试剂营业收入2.57亿元，同比下降16.49%，占总营收的56.75%；催化剂及助剂营业收入0.46亿元，同比下降45.73%，占总营收的10.10%。

六、行业现状

化学试剂应用领域广阔，产品种类繁多。随着科技的进步和工业的发展，化学试剂和助剂行业逐渐成为引领全球发展的战略新兴产业之一，市场规模也逐年扩大。中国化学试剂行业起步较晚，但随着国家政策持续利好，以及相关技术不断突破，化学试剂和助剂行业应用领域得到不断拓展。

近年来，中国化学试剂和助剂行业运行良好。2023年中国化学试剂和助剂行业销售收入为6936.18亿元，较2022年增长116.93亿元；利润总额为547.79亿元，较2022年增长20.1亿元。随着中国化学试剂和助剂的需求将不断增加，化学试剂和助剂行业的前景也将更加广阔。

七、发展因素

1、机遇

在中国化学试剂和助剂整个行业过程中，政府的政策支持、科技进步和市场需求是推动中国化学试剂和助剂行业发展的主要动力。未来，随着科技的不断进步和市场需求的不断变化，中国化学试剂和助剂行业有望迎来新的发展机遇。

2、挑战

随着化学工业的发展，化学试剂和助剂的应用领域也得到了极大的发展。同时，中国化学试剂和助剂行业也面临一些挑战，首先，国内化学试剂行业起步较晚，技术研究相对滞后；其次，国家对企业安全与环保提出更多监管要求，导致相关运营成本增加；最后，下游行业日益增加的贸易壁垒可能影响国内化学试剂行业的需求。面对这些挑战，化学试剂和助剂企业需要加强技术创新、提高产品质量、优化生产工艺、拓展市场渠道，提升企业的竞争力和抗风险能力。同时，还需要密切关注政策法规的变化，合理规避市场风险，稳健经营。

八、竞争格局

1、全球竞争格局

目前，全球化学试剂行业集中度较高，主要由德国默克、赛默飞世尔、丹纳赫等行业巨头垄断。德国默克集团是世界最古老的化学和制药公司之一，其历史可以追溯到1668年。出于集团业务战略方向的选择及发展，默克接连收购西格玛奥德里奇（Sigma-Aldrich），安智电子材料（AZ Electronic Materials）和密理博（Millipore）等，成为行业内规模最大的先进生命科学公司。

2、国内竞争格局

国内的化学试剂企业数量众多，普遍规模较小，产品以模仿和跟进为主，无法完全满足国内生产与科研的需求，在核心技术储备、工艺先进性、产品种类及质量等方面依旧较国际一流水准有不小的差距。近年来，由于中国基础科学领域的飞速发展及境外化学试剂企业的冲击，同时，随着环保监管日益严格，以及市场需求升级，部分小型化学试剂生产企业逐渐被市场淘汰，化学试剂行业集中度逐渐提升。随着国内企业不断加大研发投入，中国本土企业在高纯化学试剂领域不断突破，与国际化学试剂巨头的差距也日益缩小，同时本土企业并凭借成本、渠道等优势，在国内高端市场中的市场占比不断提高。目前中国规模较大的化学试剂生产企业包括西陇科学、光华科技、泰坦科技、艾万拓等。

九、发展趋势

在现代科学技术飞速发展的今天，化学试剂正发挥着越来越重要的作用，化学试剂行业已成为当今世界科技和经济发展的不可缺少的先行行业。随着下游各行各业对化学试剂的需求不断增加，特别是在新兴市场国家，科研实力的提升和产业结构的升级进一步拉动了化学试剂和助剂市场的增长。预计未来几年内，全球化学试剂和助剂市场继续保持增长，其中中国化学试剂和助剂行业发展势头强劲，市场的增长速度将会进一步加快。

目前，中国化学试剂行业技术正处于传统化学试剂向新型高端试剂快速转变的关键时期。未来，中国化学试剂和助剂行业未来的发展趋势将主要围绕技术创新、绿色化、数字化转型、个性化定制、国际化发展等方面展开，企业需要不断调整战略、加强创新、提升竞争力，抓住机遇，应对挑战，实现可持续发展。